Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-05-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0,09%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +4,05%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+2,2%).

Европейские фондовые индексы незначительно изменились на фоне ралли акций горнодобывающих и энергетических компаний, после того как центральный банк Китая пообещал поддержать экономику. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост в понедельник благодаря росту цен на нефть и отскоком акций компании Apple (AAPL).

Акции Apple прибавили более 3% после того, как инвестфонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщил о доле в производителе iPhone на общую сумму около $1 млрд.

Нефть подскочила более чем на 3% до самого высокого с ноября 2015 года уровня после того, как Goldman Sachs резко повысил прогноз стоимости нефти марки WTI на второй квартал 2016 года с $35 до $45 за баррель, на третий квартал - с $40 до $49 и на четвертый квартал - с $45 до $51. На весь 2016 год оценка была повышена с $38,40 до $44,60 за баррель.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно снизился в мае, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого низкого уровня с февраля текущего года. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -9,02 пункта против +9,56 пункта в апреле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до +7,25 пункта.

Вместе с тем, данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи осталось без изменений в мае, на уровне 58 пунктов. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 59 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0,71). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3,34%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+2,3%).

На текущий момент:

Dow 17608.00 +113.00 +0.65%

S&P 500 2057.00 +13.50 +0.66%

Nasdaq 100 4358.00 +34.00 +0.79%

Oil 47.57 +1.36 +2.94%

Gold 1276.50 +3.80 +0.30%

U.S. 10yr 1.75 +0.04

Американская торговая сеть The Home Depot, Inc. (HD), являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов должна сообщить свои финансовые результаты за первый квартал 2016 года до открытия регулярной сессии во вторник. Уолл-стрит ожидает роста доходов и прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам, за квартал, который закончился в апреле, компания сообщит о прибыли в размере $1,35 на акцию при выручке в $22,35 млрд, что подразумевает рост на 16,3% и 7% соответственно по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. За весь год, согласно прогнозам, прибыль вырастет на 15%, до $6,22 на акцию, в то время как доход покажет рост на 6% и достигнет $93,82 млрд.

В своем четвертом квартале, о результатах которого компания сообщила в феврале, Home Depot получил выгоду от роста стоимости домов. В сочетании с улучшением занятости и умеренным ростом заработной платы, потребители имели больше уверенности, делая ремонты в своих домах и строя новые. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $1,47 млрд, или $1,17 на акцию, превзойдя ожидания Уолл-стрит на $0,07, по сравнению с увеличением в прошлом году на 6,5% и 11,4%, соответственно.

Выручка за четвертый квартал выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $20,98 млрд, что также превысило прогнозы рынка $20,35 млрд. Home Depot сообщил о росте сопоставимых продаж на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом года, отражая различные улучшения, сделанные руководством с точки зрения мерчандайзинга, что помогло Home Depot компенсировать слабость из-за неблагоприятных погодных условий.

Эти показатели могут продолжать расти в первом квартале, в сочетании с уверенной перспективой финансового года.

Акции HD выросли на 0,67% с начала 2016 года, по сравнению с ростом индекса S&P 500 на на 0,13%. За последние двенадцать месяцев акции выросли примерно на 20%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 2,47%. Акции HD имеют рейтинг "Покупать" и среднюю 12-месячную целевую стоимость $145, что предполагает 8% рост с текущих уровней.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $134,79 (+1,25%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.73% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.45 (+2.68%)

Золото $1288.70 (+1.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2044.50 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 4329.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,466.4 +54.19 +0.33%

Hang Seng 19,883.95 +164.66 +0.84%

Shanghai Composite 2,850.93 +23.83 +0.84%

FTSE 6,111.62 -26.88 -0.44%

CAC 4,283.61 -36.38 -0.84%

DAX Closed

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.30 за баррель (+2.36%)

Золото торгуется по $1287.90 за унцию (+1.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка , показали, что производственный индекс региона значительно снизился в мае, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого низкого уровня с февраля текущего года. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -9,02 пункта против +9,56 пункта в апреле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до +7,25 пункта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о присоединение компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета к консорциуму покупателей интернет-активов компании Yahoo! (YHOO). Акции YHOO на премаркете подскочили на 1.8%.

Кроме того, стало известно, что портфель Berkshire Hathaway Inc. в первом квартале 2016 года пополнился 9.8 млн. акций Apple (AAPL). В то же время компания существенно уменьшила позицию в акциях Procter & Gamble (PG) до 0.3 млн. акций с 52.8 млн. акций, и ликвидировала позицию AT&T Inc. (T). На премаркете акции AAPL подорожали на 1.72%, тогда как акции PG и T снизились на 0.59% и 0.74% соответственно.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Изменения в портфеле Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за последний квартал:

- Новые позиции: AAPL (около 9.8 млн. акций);

- Сокращенные позиции: PG (до 0.3 млню акций с 52.8 млн. акций);

- Упраздненные позиции: T (с около 46.6 млн. акций)

На премаркете акции AAPL выросли до уровня $92.10 (+1.72%); акции PG и T снизились до уровня $80.75 (-0.59%) и $38.86 (-0.74%) соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Hold

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $15 с $10

Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, глава компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет подаст заявку на покупку интернет-активов компании Yahoo! (YHOO) в составе консорциума, в который, среди прочих, входит компания Quicken Loans Inc., основателем и главой правления которой является американский бизнесмен Ден Гилберт.

По данным источников, консорциум вышел во второй этап конкурса по продаже активов Yahoo!. Г-н Баффет готов предоставить инвесторам необходимое финансирование покупки.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $37.15 (+1.84%).

Европейские фондовые индексы умеренно снижаются, что связано с публикацией разочаровывающих данных по Китаю, которые усилили опасения за состояние экономики.

Национальное бюро статистики сообщило, что в апреле объем промышленного производства в Китае вырос на 6% годовых, что оказалось заметного ниже предыдущего значения +6,8%. Аналитики ожидали рост показателя на 6,5%. По итогам первых четырех месяцев 2016 года промышленное производство в Китае выросло на 5,8% в годовом выражении. Повышение производства было зафиксирован в 35 из 41 отрасли промышленности. Наиболее быстрый рост продемонстрировали автомобилестроение (12,1%) и химическая промышленность (10%). Еще один отчет показал, что объем розничных продаж в апреле увеличился на 10,1% годовых после повышения на 10,5%. На розничные продажи негативно повлияло падение спроса на автомобили. Кроме того, рост инвестиций в основные фонды в январе - апреле составил 10,5% годовых, до 13,26 триллиона юаней. Эксперты ожидали рост на 10,9%. "Слабые статданные вновь поднимают вопрос о том, подтолкнет ли неблагоприятная ситуация в экономике Народный банк Китая к принятию нового раунда стимулирующих мер", - заявил Ричард Перри, аналитик Hantec Markets.

Небольшую поддержку индексам оказывает повышение нефтяных котировок. В настоящее время нефть демонстрирует рост почти на 2%, чему способствуют пятничные данные компании Baker Hughes, свидетельствующие о сокращении числа буровых установок в США, а также сообщения Goldman Sachs об окончании периода переизбытка предложения сырья на нефтяном рынке.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,4 процента. Почти все отраслевые группы торгуются в красной зоне. Объем торгов сегодня на 44 процента ниже, чем в среднем за 30 дней, так как рынки Германии и Швейцарии закрыты в связи с выходным днем.

Акции Anglo American Plc и Tullow Oil Plc подорожали более чем на 3,7 процента на фоне роста стоимости нефти и ряда драгоценных металлов.

Котировки кредиторов UniCredit SpA, Unione di Banche Italiane SpA и Intesa Sanpaolo SpA упали более чем на 2,3 процента.

Стоимость Eutelsat Communications SA снизилась на 6,4 процента, так как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций французской компании до уровня "продавать".

Бумаги Telecom Italia SpA выросли в цене на 3,4 процента после того, как телекоммуникационная группа почти в три раза повысила свой целевой уровень сокращения расходов.

Капитализация Konecranes Oyj увеличилась на 19 процентов на фоне сообщений, что финский производитель строительной техники решил приобрести Terex Corp., отказавшись от полного слияния.

На текущий момент

FTSE 6,114.9 -23.60 -0.38%

CAC 4,281.72 -38.27 -0.89%

DAX Closed

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве.

Торги в Токио закрылись ростом на ожиданиях, что правительство может отложить запланированное увеличение налога на потребление в стране. Ранее издание Nikkei написало о том, что премьер Японии перенесет на более поздний срок повышение налога на потребление на 2 п. п. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, несмотря на на более слабые чем ожидалось данные из Китая.

Как стало известно, объем промышленного производства в Китае, в годовом исчислении, составили 6%, что несколько выше предыдущего значения 6,8%. Аналитики ожидали снижение показателя до 6,5%. По итогам первых четырех месяцев 2016 года промышленное производство в Китае выросло на 5,8% в годовом выражении.

По данным Национального бюро статистики рост производства зафиксирован в 35 из 41 отрасли промышленности Китая. Наиболее быстрый рост продемонстрировали автомобилестроение (12,1%) и химическая промышленность (10%).

"В апреле скорость увеличения объема промышленного производства несколько замедлилась, но, несмотря на это, продолжается активная реструктуризация промышленности", - отмечает старший статистик департамента промышленности Национального бюро статистики Цзян Юань.

Объем розничных продаж в Китае в апреле 2016 года в годовом выражении увеличился на 10,1%, однако показатель оказался немного ниже предыдущего значения 10,5%. Об этом в субботу сообщило Национальное бюро статистики Китая.

На розничные продали негативно повлияло падение спроса на автомобили. В апреле продажи в этом секторе выросли на 5,1% по сравнению с ростом на 12,3% в марте.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут, на фоне остановки падения курса доллара США к иене, что японские инвесторы расценивают как предпосылку к возможному отскоку.

Nikkei 225 16,583.04 +170.83 +1.04 %

Hang Seng 19,955.08 +235.79 +1.20 %

S&P/ASX 200 5,360.4 +31.41 +0.59 %

Shanghai Composite 2,835.74 +8.63 +0.31 %

Topix 1,331.49 +11.30 +0.86 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,412.21 -234.13 -1.41 %

Hang Seng 19,719.29 -196.17 -0.99 %

S&P/ASX 200 5,328.99 -30.31 -0.57 %

Shanghai Composite 2,827.37 -8.49 -0.30 %

FTSE 100 6,138.5 +34.31 +0.56 %

CAC 40 4,319.99 +26.72 +0.62 %

Xetra DAX 9,952.9 +90.78 +0.92 %

S&P 500 2,046.61 -17.50 -0.85 %

NASDAQ Composite 4,717.68 -19.66 -0.41 %

Dow Jones 17,535.32 -185.18 -1.05 %