Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2,91%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +9,25%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0,9%). Лидером является коммунальный сектор (+0,7%).

Европейские фондовые индексы заметно снизились, отступив от 2-недельного максимума. Негативное влияние оказало падение цен на сырьевые товары, а также возросшая вероятность повышения процентной ставки ФРС, что в итоге усилит расхождение между денежно-кредитной политикой еврозоны и США. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит теряют около процента в четверг после того, как Федеральная резервная система США сигнализировала о возможности повышения процентной ставки уже в июне, а цены на нефть упали на фоне избыточного предложения.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованном в среду, застал рынок врасплох, показав, что большинство политиков считают повышение процентных ставок в июне уместным, учитывая дальнейшие улучшения в экономике США.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, отступив от 15-месячного максимума. Однако, последний показатель оказался немного больше прогнозов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 мая, снизилось на 16 000, до уровня 278 000. Это было первое снижение за четыре недели и максимальный темп с февраля. Экономисты ожидали, что число обращений сократится до 275 000 с 294 000 неделей ранее

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства неожиданно снизился в мае, достигнув уровня -1,8 пункта по сравнению с -1,6 пункта в марте. Экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки +3,5 пунктов.

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс экономической активности (CFNAI) улучшился до +0.10 в апреле против -0.55 в марте (пересмотрено -0,44). Все четыре широкие категории показателя улучшились с марта, но три из четырех категорий не оказали поддержку индексу в апреле. 45 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 40 показателей оказали давление. 54 показателя улучшился с марта по апрель, в то время как 31 показатель ухудшился.

Стоит также отметить данные от Conference Board, которые показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) для США увеличился в апреле на 0,6%, до 123,9 (2010 = 100), после нулевого изменения в марте и повышения на 0,1% в феврале.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2,86%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +9,45%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1,4%).

На текущий момент:

Dow 17326.00 -153.00 -0.88%

S&P 500 2026.25 -15.25 -0.75%

Nasdaq 100 4293.00 -39.25 -0.91%

Oil 47.64 -1.14 -2.34%

Gold 1252.60 -21.80 -1.71%

U.S. 10yr 1.85 -0.03

Американская компания-ретейлер Wal-Mart Stores Inc. (WMT), управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под одноименной торговой маркой, в четверг опубликовала неожиданный рост выручки в первом квартале, а также представила оптимистичный прогноз.

Акции Wal-Mart подскочили на 8,1%, до $68,25 на премаркете, поскольку данные WMT оказались хорошими, в отличие от нескольких крупных компнаий розничной торговли, которые сообщили слабые квартальные результаты.

Wal-Mart сообщил, что рост продаж стал возможен благодаря силе в сегментах товаров для здоровья, одежды, а также товаров для дома и сезонных товаров.

Более половины продаж Wal-Mart были сгенерированы продуктовым бизнесом. Тем не менее, продажи продуктов питания незначительно сократились в первом квартале, так как позитивные движения в продуктовом сегменте было компенсировано дефляцией.

Компания тратит значительные средства, чтобы завлечь клиентов обратно в свои магазины. Она работала над повышением эффективности и увеличением заработной платы своих сотрудников. Но Wal-Mart предупредил, что все эти усилия окажут негативное влияние на прибыль в текущем финансовом году.

Действительно, прибыль компании снизилась на 7,8% в первом квартале, но превысила ожидания как аналитиков, так и самой компании.

Результаты Wal-Mart выделяются из списка больших ритейлеров, которые начали год с неутешительных результатов. В среду, Target Corp. (TGT) сообщил, что потребители снижают расходы, а исполнительный директор компании сослался на "все более волотильную потребительскую среду". Слабые результаты копаний Macy Inc. и Nordstrom Inc. показали смещение в предпочтениях любителей "реального" шопинга и вызвали снижение в розничном секторе.

Розничные продавцы закрывали слабые места инвестициями в область электронной коммерции, так как потребители все больше предпочитают покупать в интернет-магазинах. Но этих шагов было не достаточно, чтобы противостоять слабому спросу.

Операционные затраты Wal-Mart выросли на 6,3%, до $24,09 млрд за квартал, отчасти благодаря стараниям по усилению своего бизнеса в Интернете.

"Мы сосредоточены на создании возможностей электронной коммерции и мы должны стимулировать более высокий уровень роста", - сказал Дуг Макмиллон, исполнительный директор Wal-Mart.

В первом квартале продажи в сопоставимых магазинах в США (существующих в аналогичном периоде прошлого года) выросли на 1%. Аналитики, опрошенные Consensus Metrix ожидали роста около 0,5%. Число людей, посещающих магазины Wal-Mart, выросло на 1,5%.

В целом, Wal-Mart сообщила о прибыли в первом квартале в размере $3,08 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению с $3,34 млрд, или $1,03 на акцию, годом ранее. Wal-Mart прогнозировал прибыль в размере от $0,80 до $0,95 на акцию. Аналитики ожидали $0,88.

Доходы выросли на 0,9%, до $115,9 млрд, что выше $113,2 млрд прогнозируемых аналитиками, опрошенными Thomson Reuters. Без учета валютных воздействий, доходы выросли на 4%.

Компания заявила, что во втором квартале ожидает прибыль в размере от $0,95 до $1,08 за акцию. Аналитики ожидали, что во втором квартале прибыль составит $0,98.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $68,85 (+9,03%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.34 (-1.76%)

Золото $1247.20 (-2.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2036.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 4320.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент негативную динамику.

Nikkei 16,646.66 +1.97 +0.01%

Hang Seng 19,694.33 -132.08 -0.67%

Shanghai Composite 2,807.33 -0.18 -0.01%

FTSE 6,093.27 -72.53 -1.18%

CAC 4,301.84 -17.46 -0.40%

DAX 9,866.45 -76.78 -0.77%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.11 за баррель (-2.24%)

Золото торгуется по $1252.10 за унцию (-1.91%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает возросшая вероятность повышения процентной ставки ФРС уже в июне.

В опубликованном вчера протоколе апрельского заседания FOMC было отмечено, что большинство его членов выразили поддержку дальнейшему повышению ставки на заседании в июне, но при условии восстановления экономики после замедления, наблюдаемого в первом квартале текущего года, продолжения улучшения ситуации на рынке труда и повышения инфляции. Информация, содержащаяся в протоколе, согласовывается с озвученными на текущей неделе комментариями представителей ФРС. Таким образом, можно констатировать факт существенного изменения в течение текущей неделе ожиданий относительно дальнейший действий ФРС. На текущий момент, фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения федрезервом ставки на ближайшем заседании на 25 базисных пункта в 34%. В начале неделе подобная вероятность равнялась всего 4%.

В то же время поддержку рынку оказали обнародованные квартальные отчеты компаний Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT). Обе компании отчитались лучше средних прогнозов аналитиков. Так, компания Cisco Systems накануне сообщила о получении по итогам последнего отчетного квартала прибыли на уровне $0.57 в расчете на одну акцию, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Квартальная выручка компании составила $12 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.952 млрд. В компании также сообщили, что в следующем квартале ожидают получить прибыль на уровне $0.59-0.61 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.58) при выручке $12.36-12.73 млрд. (+0-3% г/г) (против среднего прогноза аналитиков $12.43 млрд.). Акции CSCO на премаркете подскочили на 5%.

В компании Wal-Mart по итогам отчетного квартала показали прибыль на уровне $0.98 в расчете на одну акцию, что на $0.10 превысило средний прогноз аналитиков. Ее квартальная выручка составила $114.986 млрд., что почти на 1% выше результата за аналогичный период предыдущего года и на 2% больше, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, в компании сообщили, что ожидают, что прибыль компании по итогам второго квартала составит $0.95-1.08 в расчете на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагает $0.98. Акции WMT на премаркете взлетели на 8%.

В Министерстве труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, отступив от 15-месячного максимума. Однако, последний показатель оказался немного больше прогнозов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 мая, снизилось на 16 000, до уровня 278 000. Это было первое снижение за четыре недели и максимальный темп с февраля. Экономисты ожидали, что число обращений сократится до 275 000 с 294 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 63-х недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства неожиданно снизился в мае, достигнув уровня -1,8 пункта по сравнению с -1,6 пункта в марте. Экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки +3,5 пунктов.

Данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что индекс экономической активности (CFNAI) улучшился до +0.10 в апреле против -0.55 в марте (пересмотрено -0,44). Все четыре широкие категории показателя улучшились с марта, но три из четырех категорий не оказали поддержку индексу в апреле. 45 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 40 показателей оказали давление. 54 показателя улучшился с марта по апрель, в то время как 31 показатель ухудшился.

Среди сообщений корпоративного характера стоит также отметить новость о том, что компания Tesla Motors Inc. (TSLA) и ее глава Илон Маск намерены продать акций компании на порядка $2 млрд. Согласно сообщению компании, основная часть привлеченных средств будет направлена на разворачивание производства электромобиля Model 3. Акции TSLA на премаркете повысились на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $27 c $24

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $33 c $31

Аналитики Goldman присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Neutral; целевая стоимость $9

Аналитики Goldman присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Neutral; целевая стоимость $12

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $1.03 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88.

Квартальная выручка компании составила $114.986 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $112.676 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают, что прибыль компании по итогам второго квартала составит $0.95-1.08 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.98).

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $68.95 (+9.18%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.57 в расчете на одну акцию (против $0.54 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $12 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.952 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом ожидают получить прибыль на уровне $0.59-0.61 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.58) при выручке $12.36-12.73 млрд. (+0-3% г/г) (против среднего прогноза аналитиков $12.43 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $28.25 (+5.73%).

Согласно сообщению Tesla Motors Inc., компания планирует продать 6 800 000 собственных акций. Стоимость данного пакета, исходя из цены закрытия торгов 17-го марта на уровне $204.66/акцию, составляет $1.4 млрд. Привлеченные средства компания направит на разворачивание производства электромобиля Model 3.

Кроме того, глава компании Илон Маск намерен продать 2 777 901 принадлежащую ему акцию компании оценочной стоимостью около $0.6 млрд., чтобы покрыть налоговые обязательства, связанные с исполнением опционов на 5 503 972 акции 3 декабря текущего года.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $209.50 (-0.79%).

Европейские фондовые индексы заметно снизились, отступив от 2-недельного максимума. Негативное влияние оказывает падение цен на сырьевые товары, а также возросшая вероятность повышения процентной ставки ФРС, что в итоге усилит расхождение между денежно-кредитной политикой еврозоны и США.

Опубликованный накануне протокол апрельского заседания ФРС показал, что члены FOMC не исключают повышения ставки в июне, если данные продемонстрируют улучшение ситуации в экономике. "Большинство членов FOMC отметили, если данные будут согласоваться с восстановлением экономического роста, условия на рынке труда продолжат укрепляться, а темпы роста инфляции будут ускорятся, то, вероятно, было бы уместно поднять ставку ФРС в июне", - говорится в протоколе. Несколько чиновников даже хотели поднять ставку на апрельском заседании, ссылаясь на риски слишком долгого ожидания и инфляцию. После выхода протоколов вероятность повышения ставки в июне выросла до 34% с 4% в понедельник. Кроме того, трейдеры повысили оценку вероятности июльского роста ставок до 56% с 20% во вторник.

Небольшую поддержку индексам оказали данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи выросли в апреле гораздо сильнее, чем ожидалось, несмотря на холодную погоду, которая привела к сокращению объема продаж весенней одежды по сравнению с прошлым годом. Согласно отчету, по итогам апреля розничные продажи увеличились на 1,3 процента, полностью компенсировав мартовское падение на 0,5 процента (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что продажи вырастут лишь на 0,5 процента. В годовом выражении продажи выросли на 4,3 процента, что оказалось больше средних прогнозов (+2,5 процента) и мартовского повышения на 3 0 процента (пересмотрено с +2,7 процента). В УНС сказали, что в апреле продажи одежды упали на 6,3 процента годовых (максимум за последние четыре года), но выросли на 1,3 процента в месячном выражении. Отчет также показал, что с февраля по апрель продажи увеличились лишь на 0,3 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это был самый слабый рост с сентября 2014 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,8 процента. Максимальное снижение демонстрирует датчик горнодобывающих компаний. Акции Fresnillo Plc и Anglo American Plc подешевели более чем на 5 процентов на фоне падения цен на драгметаллы.

Капитализация Bayer AG сократилась на 6,2 процента после того, как Monsanto Co., крупнейший в мире производитель семян, заявил, что получил незатребованное предложение о поглощении.

Стоимость Technip SA подскочила на 12 процентов после подписания соглашения с FMC Technologies, которое позволит создать новую компанию с собственным капиталом $13 млрд.

Бумаги Thomas Cook Group Plc упали в цене на 16 процентов на фоне сообщений, что годовая прибыль будет ближе к нижней границе прогноза.

Котировки Julius Baer Group Ltd. снизились на 1,2 процента. В компании заявили, что чистый приток новых денег от клиентов в течение первых 4-х месяцев года оказался меньше прогнозов.

На текущий момент

FTSE 100 6,090.09 -75.71 -1.23%

CAC 4,289.63 -29.67 -0.69%

DAX 9,836.86 -106.37 -1.07%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе после публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, в котором Федрезерв отметил вероятность увеличения базовой ставки в июне. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня небольшим ростом котировок на фоне ослабления национальной валюты, а также позитивных статистических данных об объемах заказов в машиностроении. Однако в ходе торгов цены на акции начали падать, так как иена стала укрепляться.

По мнению аналитиков, на поведение инвесторов с начала торгов, оказали значительное влияние сообщения о намерениях Федеральной резервной системы США в июне этого года поднять учетную ставку, что привело, в том числе, к некоторому ослаблению иены. Ослабление иены выгодно крупным японским производителям, ориентированным на экспорт. Однако в ходе торгов иена немного выросла после публикации отчета по новым заказам на продукцию машиностроения. В марте заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли на 5,5% после снижения на 9,2% в феврале. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. В годовом исчислении показатель также вырос с -0,7% до 3,2%.

Сейчас инвесторы заняли выжидательные позиции перед встречей глав минфинов и Центробанков стран G7 в японском городе Сэндае, где могут прозвучать важные заявления.

В начале торгов на +5,3% подскочили в цене акции японского автопроизводителя Suzuki Motor после обвала почти на 10% днем ранее, к которому привело признание руководства о нарушении правил проведения испытаний своих машин. Восстановлению способствовали заверения корпорации в том, что нарушения правил тестов не привели к отклонению заявленных показателей от реальных.

Nikkei 225 16,613.01 -31.68 -0.19 %

Hang Seng 19,717.18 -109.23 -0.55 %

S&P/ASX 200 5,312.7 -43.46 -0.81 %

Shanghai Composite 2,819.56 +12.05 +0.43 %

Topix 1,333.59 -4.79 -0.36 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,644.69 -8.11 -0.05 %

Hang Seng 19,826.41 -292.39 -1.45 %

S&P/ASX 200 5,356.16 -39.71 -0.74 %

Shanghai Composite 2,807.15 -36.53 -1.28 %

FTSE 100 6,165.8 -1.97 -0.03 %

CAC 40 4,319.3 +21.73 +0.51 %

Xetra DAX 9,943.23 +53.04 +0.54 %

S&P 500 2,047.63 +0.42 +0.02 %

NASDAQ Composite 4,739.12 +23.39 +0.50 %

Dow Jones 17,526.62 -3.36 -0.02 %