Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-05-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,11%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,75%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,6%). Лидером является сектор конгломератов (+0,1%).

Основные фондовые индексы США немного выше нуля в понедельник. Инвесторы продолжают уделять повышенное внимание американским макроэкономическим данным, указывающим на здоровье экономики и перспективы повышения процентных ставок.

Сегодня Markit Economics выпустила предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США. Предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 50,5 в мае с 50,8 в апреле, уступив ожиданиям увеличения до 51,0. Это был самый низкий уровень с сентября 2009 года.

Значение выше 50 указывает на расширение экономической активности.

Цена на нефтяные фьючерсы снизилась почти на процент, так как фокус инвесторов вновь сместился на избыток мирового предложения нефти. В воскресенье заместитель министра нефти Ирана Рукнеддин Джавади заявил, что Иран не намерен замораживать добычу нефти, так как страна не нарастит экспорт нефти до досанкционного уровня ранее второй половины года. "Экспорт нефти Ираном достигнет 2,2 млн баррелей в день к середине лета. Прежде экспорт нефти достигал этого показателя до того, как в отношении страны были введены санкции более четырех лет назад, - отметил Джавади. - Правительство не планирует на данный момент замораживать или прерывать рост добычи нефти и экспорт".

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,89%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1,69%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,5%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,2%).

На текущий момент:

Dow 17508.00 +26.00 +0.15%

S&P 500 2050.00 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4369.50 +7.25 +0.17%

Oil 47.96 -0.45 -0.93%

Gold 1251.30 -1.60 -0.13%

U.S. 10yr 1.84 -0.01

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным понижением, пострадав от падения акций химических компаний и производителей нефти. Кроме того, инвесторы размышляли о потенциальных сроках увеличения процентной ставки ФРС.

Читать далее

Слияние создало бы одно из крупнейших в мире агрохимических предприятий.

Немецкий фармацевтический и химический гигант Bayer AG в понедельник сообщил, что сделал предложение о приобретении Monsanto Co. (MON) за $62 млрд, оценивая компанию из США с существенной премией.

Bayer, предложил $122 за акцию Monsanto, что на 37% больше чем цена закрытия акции MON 9 мая - $89,03, за день до того, как Bayer сделал официльное предложение.

"Эта сделка представляет собой отличную возможность для акционеров Monsanto", - сказал главный исполнительный директор Bayer Вернер Бауман на телефонной конференции с журналистами в понедельник.

Monsanto сообщила, что ее совет директоров "тщательно рассматривает" предложение Bayer, но отказалась от дальнейших комментариев.

Bayer заявил, что намерен финансировать самое крупное в истории иностранное поглощение немецкой компанией с помощью заемных и собственных средств, в том числе продажи акций на сумму около 25% от общей стоимости сделки.

Акции Bayer находились под давлением, так как компания заявила, что ведет переговоры с компанией Monsanto, снизившись примерно на 4% в день торгов на фоне опасений по поводу расходов и финансирования сделки.

Немецкая фирма столкнулась с озабоченностью инвесторов по поводу того, что Bayer, со своим относительно высоким уровнем долга, не сможет финансировать сделку без увеличения капитала или продажи активов.

Главный финансовый директор компании Йоханнес Детч в понедельник заявил, что в будущем ожидает сильный поток наличности от объединенной компании, что позволит немецкой фирме найти возможности для последующих приобретений.

"По существу, мы увеличим наш уровень долга в балансе", - сказал г-н Детч на телефонной конференции. "Мы готовы взять на себя более высокий уровень долга с сильным желанием снизить его после, благодаря сильным денежным потокам".

Чистый долг компании Bayer составил €17,45 млрд (около $20 млрд) в 2015 году, что более чем вдвое превышает его чистый долг в размере €7 млрд в 2011 году, до того, как компания приступила к череде приобретений. По расчетам аналитиков Equinet Bank, этот показатель явно будет превышать €40 млрд в момент сделки.

Если Bayer приобретет Monsanto, немецкая фирма будет генерировать половину своего дохода благодаря сельскохозяйственному подраздлению, считает аналитик европейского инвестиционного банка Брайан Гарнер. Агрохимическое подразделение компании Bayer принесло €10,37 млрд дохода в прошлом году из общего объема продаж группы в €46,3 млрд.

Компания сообщила, что "очень уверена" в своей способности финансировать сделку, ссылаясь на консультации с финансовыми банками, такими как Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse.

Впрочем, аналитики полагают, что Bayer, возможно, придется ускорить свой выход из Covestro или продать свое подразделение охраны здоровья животных, чтобы помочь финансировать сделку. Г-н Бауманн настаивал, что никаких изменений портфеля не будет необходимо для финансирования приобретения.

Bayer отметил, что сочетание его и Monsanto бизнесов "дополняют друг друга" как с точки зрения продуктового предложения, так и с географической точки зрения.

Тем не менее, Bayer признал, что столкнется с потенциально негативной реакцией в Европе и примет удар на свою репутацию из-за сделки с компанией Monsanto, которая является крупнейшим в мире производителем генетически модифицированных сельскохозяйственных культур.

Европейские страны, в частности Германия, выступают решительно против использования так называемых ГМО в сельском хозяйстве. Байер не продает никаких ГМО продуктов в Европе, но является одним из крупнейших производителей генетически модифицированных культур в других частях мира, включая Северную Америку.

На текущий момент акции Monsanto (MON) котируются по $106,38 (+4,78%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.51 (-1.86%)

Золото $1245.80 (-0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2049.25 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 4365.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент негативную динамику.

Nikkei 16,654.6 -81.75 -0.49%

Hang Seng 19,809.03 -43.17 -0.22%

Shanghai Composite 2,844.02 +18.53 +0.66%

FTSE 6,138.2 -18.12 -0.29%

CAC 4,321.79 -32.11 -0.74%

DAX 9,846.04 -69.98 -0.71%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.59 за баррель (-1.69%)

Золото торгуется по $1247.50 за унцию (-0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Повышенное внимание инвесторы уделяют американским макроэкономическим данным, указывающим на здоровье экономики и перспективы повышения процентных ставок.

Сезон квартальной отчетности практически подошел к концу. На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) и HP Inc. (HPQ). Отметим, что около 75% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, побили средние прогнозы по прибыли, и 54% - по выручке. Аналитики понизили прогноз снижения прибыли компаний индексной корзины S&P 500 по итогам первого квартала 2016 года до 7.2% с 10% ожидавшихся в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Сумма сделки оценивается в $11.3 млрд. Договор был подписан в присутствии президента США Барака Обамы, который находится с визитом в Ханое. Как отмечают в VietJet Aviation, это крупнейший заказ на коммерческие самолеты в истории вьетнамской авиации. Согласно договоренности, поставки самолетов должны осуществляться с 2019 по 2023 гг.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $128.05 (+0.52%).

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы снижаются из-за дешевеющей нефти и корпоративных новостей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,4% - до 336,56 пункта.

Давление на индексы также оказали предварительные данные о деловой активности в странах еврозоны. Рост частного сектора в еврозоне ослаб до 16-месячного минимума в мае, показали в понедельник предварительные результаты опроса от Markit. Композитный индекс выпуска неожиданно упал до 52,9 в мае, 16-месячного минимума, с 53 в апреле. Согласно прогнозам, индекс должен был вырасти до 53,2. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг остался на уровне 53,1, в то время как он должен был вырасти до 53,3. Производственный PMI упал до 51,5 в мае с 51,7 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс улучшится до 51,9.

Котировки нефти эталонной марки Brent снизились на 1,1%, до $48,19 за баррель, на фоне новостей о восстановлении добычи в Канаде, а также о дальнейшем росте производства сырья в Иране.

Как следствие, стоимость бумаг Royal Dutch Shell уменьшилась на 0,9%, Total - на 1,5%, BP - на 0,7%.

Капитализация химкомпании Bayer AG упала на 3,2% на новости о том, что фирма сделала предложение о приобретении американской Monsanto, мирового лидера в биотехнологии растений, за $62 млрд. В случае успешного завершения сделка станет крупнейшим приобретением, когда-либо сделанным германской фирмой. Предполагается, что для оплаты покупки Bayer может дополнительно разместить свои акции на сумму около $15 млрд.

Акции британской почтовой службы Royal Mail подорожали на 3,3%. Аналитики RBC Capital Markets улучшили рекомендации по бумагам компании до "на уровне рынка".

Котировки бумаг Fiat Chrysler опустились на 5%. По сообщениям СМИ, германские регуляторы подозревают компанию в манипуляциях с тестами на выхлопы автомобилей.

Капитализация Ryanair Holdings Plc выросла на 1,4% после того, как ирландский лоукостер отчитался о росте чистой прибыли за год, который завершился 31 марта, до 1,24 млрд евро против 867 млн евро годом ранее. Показатель превзошел собственный прогноз компании, составлявший 1,175-1,225 млрд евро. Выручка за минувший фингод увеличилась до 6,5 млрд евро по сравнению с 5,7 млрд евро годом ранее. Авиакомпания перевезла порядка 106,4 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее.

Акции Sports Direct обвалились на 5,2% после того, как спортивный клуб Rangers заявил о разрыве соглашения, позволяющего совместной компании продавать рубашки и другие официальные товары.

На текущий момент

FTSE 100 6132.87 -23.45 -0.38%

DAX 9840.17 -75.85 -0.76%

CAC 4309.23 -44.67 -1.03%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе.

Торги в Токио закрылись в красной зоне на фоне опасений участников рынка, что власти Японии продолжат планируемое увеличение налога с продаж в следующем году. Напомним, это рискует нанести очередной удар по вялой экономике. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись небольшим ростом основных показателей, однако в ходе торгов цены на акции начали снижаться на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Также показатели в Токио ушли вниз на фоне итогов встречи министров финансов и глав Центробанков G7 в Сендае. В ходе заседания позиция Японии относительно необходимости проведения валютных интервенций с целью стимулирования спроса не нашла поддержки у других стран, в особенности США.

Итоги встречи в Сендае оказались не самыми приятными для Японии, которая испытывает ряд трудностей из-за роста иены.

Nikkei 225 16,547.1 -189.25 -1.13 %

Hang Seng 19,896.1 +43.90 +0.22 %

S&P/ASX 200 5,336.9 -14.41 -0.27 %

Shanghai Composite 2,838.89 +13.40 +0.47 %

Topix 1,335.24 -8.16 -0.61 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,736.35 +89.69 +0.54 %

Hang Seng 19,852.2 +157.87 +0.80 %

S&P/ASX 200 5,351.31 +27.96 +0.53 %

Shanghai Composite 2,825.94 +19.03 +0.68 %

FTSE 100 6,156.32 +102.97 +1.70 %

CAC 40 4,353.9 +71.36 +1.67 %

Xetra DAX 9,916.02 +120.13 +1.23 %

S&P 500 2,052.32 +12.28 +0.60 %

NASDAQ Composite 4,769.56 +57.02 +1.21 %

Dow Jones 17,500.94 +65.54 +0.38 %