Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-05-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3,58%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,60%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,2%). Лидером является финансовый сектор (+1,0%).

Европейские фондовые рынки преимущественно повысились на фоне возросшей вероятности повышения процентной ставки ФРС в этом году. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду, поскольку перспектива повышения процентных ставок отправила финансовые акции вверх.

Инвесторы ожидают публикации протокола апрельского заседания FOMC, рассчитывая получить сигналы относительно сроков повышения процентных ставок. Последние макростатистические данные усилили спекуляции, что ФРС может повысить процентные ставки уже в июне.

Стоимость нефти замедлила рост после неожиданного роста запасов нефти в США. В последние сессии цены на нефть росли до 6-месячных максимумов, поскольку перебои с поставками нефти из Африки и Канады, а также снижение добычи в США усиливают ожидания относительно более ограниченного предложения. Укрепление валюты США в преддверии выхода протоколов последнего заседания ФРС в среду оказывает давление на цены на нефть. Согласно отчету Минэнерго, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 3,2 млн баррелей. Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2,73). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,12%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17508.00 +19.00 +0.11%

S&P 500 2047.75 +4.25 +0.21%

Nasdaq 100 4338.75 +19.25 +0.45%

Oil 49.38 +0.39 +0.80%

Gold 1273.90 -3.00 -0.23%

U.S. 10yr 1.82 +0.06

Целевая стоимость Home Depot (HD) была увеличена в среду компаниями Deutsche Bank и Credit Suisse после того, как HD сообщил о хороших финансовых результатах за первый квартал.

Deutsche Bank повысил свой прогноз до $143 со $135, подтвердив рейтинг "покупать".

Американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, отчиталась о финансовых результатах первого квартала вчера перед открытием регулярной сессии.

Home Depot сообщил о прибыли в размере $1,44 на акцию при выручке в $1,8 млрд за первый квартал, в то время как в аналогичном периоде пролого года прибыль составила $1,21 на акцию, а доход $1,58 млрд.

Credit Suisse также увеличил свою целевую стоимость на акции компании до $147 со $145, подтвердив рейтинг "лучше рынка".

"Home Depot показал хорошие результаты первого квартала, поддерживаемые сильными конкурентными позициями и более эффективным использованием затрат", - говорится в аналитической записке аналитиков Credit Suisse.

Как оказалось, погода позитивно повлияла на бизнес, несмотря на "позднюю весну", которая негативно сказалась на продажах в апреле. Существуют предпосылки для хорошего второго квартала благодаря привлечению новых клиентов в мае, отметили в компании.

Команда TheStreet Ratings присвоила акциям Home Depot рейтинг "покупать".

Рекомендации TheStreet основаны на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь акциям HD опередить большинство акций, которые оценивает компания.

Сильные стороны компании можно увидеть в различных областях, таких как устойчивые котировки акций, рост прибыли на акцию, увеличение чистой прибыли, рост доходов и заметной рентабельности собственного капитала.

Специалисты TheStreet считают, что сильные стороны компании перевешивают тот факт, что Home Depot имеет в целом высокий риск по управлению долгом.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $131,66 (-0,26%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.35 (+0.08%)

Золото $1271.40 (-0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2036.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.25% до уровня 4308.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,644.69 -8.11 -0.05%

Hang Seng 19,826.41 -292.39 -1.45%

Shanghai Composite 2,807.15 -36.53 -1.28%

FTSE 6,129.25 -38.52 -0.62%

CAC 4,281.55 -16.02 -0.37%

DAX 9,866.82 -23.37 -0.24%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.25 за баррель (-0.12%)

Золото торгуется по $1272.00 за унцию (-0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Инвесторы ожидают публикации протокола апрельского заседания FOMC, рассчитывая получить сигналы относительно сроков повышения процентных ставок. Последние макростатистические данные усилили спекуляции, что ФРС может повысить процентные ставки уже в июне.

Перед выходом протокола трейдеры оценивают вероятность повышения федрезервом ставки на ближайшем заседании в 14%. Днем ранее подобная вероятность равнялась 4%.

Хотя в целом шансы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в текущем году являются достаточно высокими, навряд ли регулятор пойдет на такой шаг в июне, так как неопределенность, связанная с влиянием на финансовые рынки итогов референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС может удержать членов FOMC от принятия решения относительно повышения ставки.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.55 в расчете на акцию при выручке в $11.952 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Buy с Hold

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $250

Снижение рейтингов:

Прочее:

Компания сообщила о повышении размера квартальных дивидендов на 9.1% до $0.48 на акцию с $0.44.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $62.17 (+0.83%).

Европейские фондовые рынки умеренно снижаются на фоне возросшей вероятности повышения процентной ставки ФРС в этом году. Давление на индексы также оказывает слабая корпоративная отчетность и инфляционные данные по еврозоне, указавшие на возвращение дефляции.

Эксперты отмечают, что вчерашняя американская статистика по росту потребительских цен, промышленному производству и закладкам домов повысила вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Между тем, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что было бы разумно повысить процентные ставки два или три раза в этом году, учитывая продолжающийся умеренный экономический рост и низкую безработицу в США. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан также заявил, что ФРС следует повысить ставки в не столь отдаленном будущем. По словам Каплана, есть признаки того, что центральный банк постепенно приближается к достижению целевого уровня годовой инфляции в 2%. В настоящее время, согласно фьючерсам на процентные ставки ФРС, вероятность повышения ставок на заседании 14-15 июня составляет 15% против 4% в начале недели.

Что касается данных по еврозоне, Статистическое ведомство Евростат сообщило, что годовая инфляция снизилась в апреле на 0,2% после того, как оставалась неизменной в предыдущем месяце. Однако, последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. В месячном выражении инфляция не изменилась после роста на 1,2% в марте. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,7% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, по итогам марта индекс увеличился на 1,0%. Среди стран ЕС годовая инфляция также снизилась на 0.2% по сравнению с 0,0% в марте. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,0%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%. Значительное падение демонстрирует датчик акций горнодобывающих компаний, что в основном связано с укреплением американской валюты.

Акции Burberry - производителя предметов роскоши - подешевели более чем на 3% после того, как компания предупредила о сложных перспективах и объявил о планах сократить эксплуатационные расходы на 10% в течение трех лет в ответ.

Котировки Antofagasta снизились на 3,5% на фоне заявлений председателя компании о том, что он ожидает еще один год или два низких цен на медь."

Стоимость Sonova - производителя слуховых аппаратов - упала на 7,5 процента после выхода не оправдавших ожидания данных об объеме годовых продаж и прибыли.

Капитализация SABMiller увеличилась на 0,3%, несмотря на заявление компании о снижении прибыли до налогообложения на 16%.

На текущий момент

FTSE 100 6,148.3 -19.47 -0.32%

CAC 40 4,291.18 -6.39 -0.15%

DAX 9,879.2 -10.99 -0.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Рынки Шанхая и Гонконга снижались на фоне обвала акций брокерских компаний. Представитель китайских власте Чжан Дэцзян, который находится с визитом в Гонконге, не объявил о запуске программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня. Стоит отметить, что инвесторы ждали этого решения. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются разнонаправленно на фоне противоречивых факторов.

С одной стороны - снижение в Нью-Йорке, небольшое ослабление курса доллара к иене и желание инвесторов зафиксировать прибыль - тянут котировки вниз, - отмечает он. - С другой - положительные статистические данные о японской экономике придают инвесторам уверенности и толкают индексы вверх.

Рост ВВП Японии в первом квартале составил 0,4%, что выше ожиданий аналитиков 0,1%. Предыдущее значение было -0,3%. Реальный ВВП Японии, в годовом исчислении в первом квартале квартале вырос на 1,7%. Экономисты, прогнозировали, что рост составит 0,2%. Согласно пересмотренным данным, ВВП в последнем квартале предыдущего года снизился на -1,7%.

Согласно отчета Кабинета министров Японии, росту ВВП способствовали неожиданно сильные расходы домохозяйств, которые выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как прогнозировался их рост лишь на 0,3%. Расходы домохозяйств вносят в общий показатель ВВП примерно 60%.

Экономика Японии росла сильней, чем ожидалось, в первые три месяца 2016 года. Потребительские и государственные расходы превысили прогнозы, спрос на японскую продукцию за рубежом также оказался лучше, чем прогнозировалось. Это может ослабить давление, оказываемое на правительство премьер-министра Синдзо Абэ с тем, чтобы запустить дополнительное налогово-бюджетное стимулирование, чтобы подстегнуть экономический рост.

Nikkei 225 16,701.07 +48.27 +0.29 %

Hang Seng 19,776.15 -342.65 -1.70 %

S&P/ASX 200 5,372.5 -23.37 -0.43 %

Shanghai Composite 2,794.29 -49.40 -1.74 %

Topix 1,342.75 +6.90 +0.52 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,652.8 +186.40 +1.13 %

Hang Seng 20,118.8 +234.85 +1.18 %

S&P/ASX 200 5,395.87 +36.93 +0.69 %

Shanghai Composite 2,843.73 -7.13 -0.25 %

Nikkei 225 16,652.8 +186.40 +1.13 %

Hang Seng 20,118.8 +234.85 +1.18 %

S&P/ASX 200 5,395.87 +36.93 +0.69 %

Shanghai Composite 2,843.73 -7.13 -0.25 %

NASDAQ Composite 4,715.73 -59.73 -1.25 %

Dow Jones 17,529.98 -180.73 -1.02 %