Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-05-2016

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -0,79%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,49%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2,1%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-0,4%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, продемонстрировав при этом максимальное двухдневное повышение за три месяца. Поддержку индексам оказывает оптимизм, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать более высокие процентные ставки.

Читать далее

Основные фондовые индексы выросли в среду, расширяя рост вторника. Возможность повышения процентной ставки ФРС США уже этим летом позитивно сказалась на акциях банков.

Как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США продолжила расширятся в мае, но темпы роста замедлились до 3-месячного минимума, что было связано с относительно приглушенным спросом со стороны клиентов и менее благоприятными внутренними экономическими условиями. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в мае снизился до 51,2 пункта против 52,8 пункта в апреле. Экономисты ожидали повышения до 53,1 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывают на расширение активности в секторе. В отчете сообщалось, что темпы роста активности в мае были гораздо слабее долгосрочного среднего значения (55,6).

Цены на нефть выросли примерно на 1%, приблизившись до психологический отметки $50 за баррель, что было связано с ожиданиями публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 20 мая, коммерческие запасы нефти упали на 4,2 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. В последние недели запасы упали с 80-летних максимумов, увеличивая ожидания в относительно того, что мировой избыток предложения может уменьшиться. Однако запасы бензина на прошлой неделе неожиданно выросли, так как спрос уменьшился, показали данные Минэнерго США. После Дня Поминовения в США должен начаться сезон активных автомобильных поездок, и сравнительно низкое потребление может оказать давление на цены.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,17%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,29%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,5%). Лидером является сектор основных материалов (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 17827.00 +140.00 +0.79%

S&P 500 2087.25 +12.25 +0.59%

Nasdaq 100 4474.75 +29.50 +0.66%

Oil 49.04 +0.42 +0.86%

Gold 1223.40 -5.80 -0.47%

U.S. 10yr 1.86 -0.00

Акции Hewlett Packard Enterprises Company (HPE) выросли около 10% в ходе регулярной сессии вторника, после того, как компания сообщила результаты второго квартала 2016 финансового года, которые оказались лучше ожиданий аналитиков как по доходам, так и по прибыли.

Бизнес корпоративного программного обеспечения, который в прошлом году был отделен от HP Inc. (HPQ), также объявил о выделении в отдельную компанию своего бизнеса Enterprise Services в безналоговой сделке слияния с Computer Sciences Corporation (CSC). Hewlett Packard Company сообщил, что сделка создаст бизнес, который не только будет быстро развиваться, но и будет генерировать сильный свободный денежный поток. Акционеры HPE будут владеть акциями как HPE, так и объединенной компании.

Майк Лоури, генеральный директор Computer Sciences, займет должность председателя и главного исполнительного директора объединенной компании, в то время как генеральный директор HPE Мэг Уитман присоединится совету директоров. В соответствии с CNBC, HPE заработает на слиянии примерно $8,5 млрд. Как ожидается, сделка будет завершена к концу первого квартала 2017 года. Объединенные компании рассчитывают реализовать около $1 млрд за счет синергетического эффекта в течение первого года после завершения сделки.

"Это принесет масштаб обеим компаниям. HPE сократила расходы и сосредоточена на более выгодных сделках", - цитирует CNBC главного научного сотрудника IDC Кроуфорда Дель Прита. "В долгосрочной перспективе они нуждаются в масштабе. CSC даст им больший масштаб и большее разнообразие клиентов", - добавили аналитики.

За квартал, который закончился в апреле, Hewlett Packard Enterprises сообщил о чистой прибыли в размере $320 млн, или $0,18 на акцию. На скорректированной основе, не учитывая разовые доходы и расходы, компания из Пало-Альто сообщила о заработке $0,42 на акцию, что лучше оценок Уолл-стрит на $0,01.

Доход составил $12,71 млрд, что на 1,12% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, превысив ожидания Уолл-стрит $12,33 млрд. Руководство компании ожидает, что в третьем квартале финансового года прибыль на акцию составит от $0,42 до $0,46, по сравнению с консенсус-прогнозом в $0,48.

Акции HPE закрылись во вторник на уровне $16,25, показав рост на 1,12%. До публикации отчета, акции выросли на 7% в 2016 году, по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 1,57%. Акций HPE имеют рейтинг "Держать" и среднюю целевую стоимость $18, что предполагает 10,77% рост по сравнению с ценой закрытия вторника.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprises (HPE) котируются по $17,85 (+9,85%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.07 (+0.93%)

Золото $1224.40 (-0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2083.50 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 4466.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,757.35 +258.59 +1.57%

Hang Seng 20,368.05 +537.62 +2.71%

Shanghai Composite 2,815.28 -6.39 -0.23%

FTSE 6,255.61 +36.35 +0.58%

CAC 4,480.55 +49.03 +1.11%

DAX 10,199.5 +142.19 +1.41%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.17 за баррель (+1.13%)

Золото торгуется по $1225.10 за унцию (-0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики на рынке акций. Позитивные статистические данные и заявления представителей ФРС о силе американской экономики придали инвесторам уверенности, что экономика может выдержать более высокие процентные ставки.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) за второй квартал 2016 финансового года (ФГ). Согласно отчету, прибыль компании по итогам отчетного периода составила $0.42 в расчете на одну акцию, как и прогнозировали аналитики. Квартальная выручка компании достигла $12.711 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.336 млрд. В компании сообщили, что ожидают, что их прибыль в третьем квартале составит $0.42-0.46 на акцию (против прогноза аналитиков $0.48), а по итогам 2016 года достигнет $1.85-1.95 (против прогноза аналитиков $1.88). Кроме того, Hewlett Packard Enterprise объявила о планах выделить в отдельную компанию и объединить свое IT-подразделение Enterprise Services с Computer Sciences (CSC). Акции HPE на премаркете подскочили на 13%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать информация по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.38 в расчете на акцию при выручке в $11.709 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Needham повисили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Buy с Hold

Аналитики Cross Research повисили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkt понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $242 с $252

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $16 с $13

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.42 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне $0.42.

Квартальная выручка компании составила $12.711 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.336 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают, что в третьем квартале прибыль компании составит $0.42-0.46 на акцию (против прогноза аналитиков $0.48), а по итогам 2016 года достигнет $1.85-1.95 (против прогноза аналитиков $1.88).

Hewlett Packard Enterprise также объявила о планах выделить в отдельную компанию и объединить свое IT-подразделение Enterprise Services с Computer Sciences (CSC).

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $18.06 (+11.14%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют активный рост после резкого повышения накануне. Позитивными факторами для европейского рынка акций являются сильные статданные из США и повышение цен на нефть, а также новость о договоренности Греции с кредиторами о выделении стране нового транша финансовой помощи.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 1,03% - до 347,68 пункта.

Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд договорились в ночь на среду о возможности списания части долга Греции после 2018 г., когда завершится действие нынешней программы помощи стране, при этом Афины в ближайшее время получат 11 млрд евро для текущих выплат по кредитам. Новый транш поступит в Грецию уже в июне и позволит ей избежать дефолта по долгам.

Как стало известно накануне, продажи новых домов в США в апреле подскочили на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 619 тыс. домов в годовом исчислении. Это стало рекордным повышением показателя за 24 года и существенно превзошло средний прогноз рынка.

Также во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о том, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,1 млн баррелей. В результате котировки Brent в ходе торгов в среду выросли на 1,2%, до $49,2 за баррель.

Благодаря этому котировки бумаг Repsol SA и Eni SpA выросли на 2,5% и 1,3% соответственно.

Кроме того, исследовательский институт IFO в среду сообщил, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в мае вырос до 107,7 пункта по сравнению со 106,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали лишь незначительного повышения, до 106,8 пункта.

Акции крупнейшей британской сети магазинов одежды Marks & Spenser's рухнули в цене на 9,2%. Компания сообщила о сокращении доналоговой прибыли в минувшем фингоду на 19%, до 488,8 млн фунтов стерлингов ($708,6 млн) на фоне затрат на реструктуризацию.

Цена бумаг Novo Nordisk выросла на 2,2% после того, как советники американского регулятора рынка медикаментов единогласно порекомендовали одобрить ее новый препарат по лечению диабета.

Капитализация крупнейшего итальянского банка UniCredit SpA увеличилась на 0,3% на новости, что гендиректор Федерико Гиццони согласился уйти в отставку после того, как совет директоров найдет ему замену.

Акции Sanofi подорожали на 1,6%, так как сегодня французский производитель лекарств должен назвать список кандидатов на замену всего совета директоров американской компании по производству лекарств от рака Medivation Inc.

Акции Deutsche Post опустились на 0,8% после того, как немецкая почтовая компания объявила о назначении Тима Шарвата в качестве члена правления, ответственного за операционную деятельность DHL Global Forwarding and Freight.

На текущий момент

FTSE 6261.07 41.81 0.67%

DAX 10192.72 135.41 1.35%

CAC 4479.86 48.34 1.09%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне на фоне подъема цен на сырье и позитивных данных по рынку недвижимости в США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на фондовом рынке США

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне повышения индексов в Нью-Йорке и некоторого ослаблением курса иены.

Вчера в Нью-Йорке заметно подрос индекс Доу- Джонса, что привело к повышению курса доллара по отношению к иене, что вызвало рост цен на акции ведущих японских корпораций, активно работающих на внешних рынках, в первую очередь Sony и Panasonic. Рыночная стоимость Panasonic Corp увеличилась на 3,4% к концу утра. Sony Corp увеличила капитализацию на 7% после того, как корпорация сообщила о доходе, несмотря на воздействие апрельских землетрясений

Автопроизводители Японии, которые в значительной степени зависят от экспортных продаж, также получил поддержку от ослабления иены. Акции Toyota Motor Corp выросли на 2% в то время как Honda Motor Co Ltd акции выросли на 2,5%, а Nissan Motor Co Ltd подорожали на 1,1%.

Nikkei 225 16,761.25 +262.49 +1.59 %

Hang Seng 20,321 +490.57 +2.47 %

S&P/ASX 200 5,389.6 +94.03 +1.78 %

Shanghai Composite 2,829.33 +7.66 +0.27 %

Topix 1,344.64 +18.14 +1.37 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,498.76 -155.84 -0.94 %

Hang Seng 19,830.43 +21.40 +0.11 %

S&P/ASX 200 5,295.57 -23.37 -0.44 %

Shanghai Composite 2,822.04 -21.60 -0.76 %

FTSE 100 6,219.26 +82.83 +1.35 %

CAC 40 4,431.52 +106.42 +2.46 %

Xetra DAX 10,057.31 +215.02 +2.18 %

S&P 500 2,076.06 +28.02 +1.37 %

NASDAQ Composite 4,861.06 +95.27 +2.00 %

Dow Jones 17,706.05 +213.12 +1.22 %