Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-05-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в минусе против 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,70%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0,98%).

Сектора индекса S&P также двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,5%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,9%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, вблизи месячного максимума, так как рост акций автопроизводителей и горнодобывающих компаний компенсировал падение котировок банковского сектора.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, делая передышку после двухдневного роста, поскольку инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в пятницу.

Как стало сегодня известно, заказы на долгосрочные промышленные товары в США выросли в апреле на фоне высокого спроса на транспортное оборудование и ряд других продуктов, но сохраняющаяся слабость планируемых бизнес-расходов предполагает, что спад производства далек от завершения. Министерство торговли сообщило в четверг, что заказы на товары длительного пользования, предметы, начиная от тостеров до самолетов со сроком службы три года или более, подскочили на 3,4% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону увеличения роста на 1,9% в марте. Ранее сообщалось, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1,3% в марте.

Крмое того, число американцев, обращающихся за пособием по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что работодатели продолжают умеренно расширяться и рынок труда в крупнейшей экономике мира остается сильным. Первичные обращения за пособием по безработице, мера увольнений по всей территории США, упали на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составили 268 000 за неделю, завершившуюся 21 мая. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Это было ниже прогноза экономистов 275 000.

Вместе с тем, незавершенные сделки по продаже жилья немного увеличились в марте второй месяц подряд и достигли самого высокого уровня почти за год, по данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Только в Западном регионе произошел спад в подрядной деятельности в прошлом месяце. Pending Home Sales Index, прогнозный индикатор на основе подписанных контрактов, поднялся на 1,4% до 110,5 в марте от пересмотренного с понижением 109,0 в феврале, и в настоящее время на 1,4% выше уровня марта 2015 года (109,0).

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1,01%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0,68%).

Сектора индекса S&P также двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,4%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17806.00 -11.00 -0.06%

S&P 500 2086.75 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 4481.25 +6.50 +0.15%

Oil 49.51 -0.05 -0.10%

Gold 1226.60 +2.80 +0.23%

U.S. 10yr 1.85 -0.02

Апрельский отчет о заказах на товары длительного пользования на первый взгляд выглядит довольно неплохо. Заказы на продукцию, рассчитанную на более чем три года использования, выросли на 3,4% в апреле, почти в пять раз превысив консенсус-прогноз роста на 0,7%. Ключевое значение деловых расходов, однако, показало мрачную картину, и это, возможно, самый большой вывод из доклада.

Есть причина, почему этот отчет имеет ​​ненадежную репутацию. Она, как известно, в нестабильности данных, которые колеблются от месяца к месяцу. Это происходит в связи с тем, что есть несколько не самых популярных, но весомых категорий, например гражданские самолеты, которые могут сами по себе искажать весь отчет. На самом деле, именно это и произошло в этом месяце. Заказы на самолеты выросли на 65%.

Реальным ключом к оценке этого доклада является анализ капитальных расходов компаний, которые могут рассматриваться в качестве тяжеловеса в экономике. Если предприятия тратят на капитальное оборудование, это признак спроса. К сожалению, отчеты апреля показывает отсутствие спроса. Заказы на капитальные товары без учета расходов на оборону и самолетов упали на 0,8% в апреле по сравнению с мартом, в третий раз подряд демонстрируя снижение, и снижаются на 4,1% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Этот прогнозный показатель не указывает на улучшение инвестиций в оборудование", - пишет экономист BNP Paribas Лаура Рознер.

"Это говорит о том, что нисходящий тренд капиталовложений в нефтяном секторе еще не закончился", - сказал Ян Шепэрдсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics.

Эти данные говорят больше о тенденциях и трендах, чем все остальное. Ррасходы бизнеса слабы, якобы потому, что компании имеют большой спрос на свои товары. Отчеты по прибыли в первом квартале показывают обратное: прибыль и продажи сокращаются.

"Потребитель, очевидно, тратит свободно, но с бизнес-инвестициями в будущее экономики не все так хорошо. Экономика не работает на полную мощность, если инвестиционные расходы бизнеса в капитальное оборудование настолько слабы".

Напомним, как сообщило Министерство торговли в четверг, заказы на товары длительного пользования, предметы, начиная от тостеров до самолетов со сроком службы три года или более, подскочили на 3,4% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону увеличения роста на 1,9% в марте. Ранее сообщалось, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1,3% в марте.

Необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, которые внимательно отслеживаются как датчик планируемых бизнес-расходов, упали на 0,8% после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары снижаются в течение трех месяцев подряд. Ранее сообщалось, что они снизились на 0,8% в марте.

Экономисты прогнозировали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,5% в прошлом месяце и основные заказы на капитальные товары вырастут на 0,4%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.08 (+1.05%)

Золото $1234.00 (+0.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2089.75 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 4481.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,772.46 +15.11 +0.09%

Hang Seng 20,397.11 +29.06 +0.14%

Shanghai Composite 2,822.57 +7.49 +0.27%

FTSE 6,254.25 -8.60 -0.14%

CAC 4,505.08 +23.44 +0.52%

DAX 10,274.56 +69.35 +0.68%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.08 за баррель (+1.05%)

Золото торгуется по $1228.10 за унцию (+0.35%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост на фоне роста цен на нефть и выхода данных по заказам на товары длительного пользования и первичным обращениям за пособием по безработице.

Цены на нефть поднялись выше отметки $50 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовало снижение поставок сырья с Канады из-за бушующих лесных пожаров и Нигерии из-за беспорядков. Кроме того, нефть растет в цене благодаря повышению спроса на топливо в США в преддверии начала, о чем свидетельствует падение запасов сырой нефти.

Как стало известно, в США заказы на долгосрочные промышленные товары выросли в апреле на фоне высокого спроса на транспортное оборудование и ряд других продуктов, но сохраняющаяся слабость в планируемых бизнес-расходов предполагает, что спад производства далек от завершения. Согласно отчету Министерства торговли, что заказы на товары длительного пользования подскочили на 3,4% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону увеличения роста на 1,9% в марте. Необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, которые внимательно отслеживаются как датчик планируемых бизнес-расходов, упали на 0,8% после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары снижаются в течение трех месяцев подряд. Экономисты прогнозировали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,5% в прошлом месяце и основные заказы на капитальные товары вырастут на 0,4%. Таким образом, рост долгосрочных заказов в прошлом месяце стал еще одним сигналом о том, что экономика набирает обороты после того, как рост затормозился до 0,5% в годовом исчислении в первом квартале.

Министерство труда сообщило, что число американцев, обращающихся за пособием по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что работодатели продолжают умеренно расширяться и рынок труда в крупнейшей экономике мира остается сильным. По данным отчета минтруда, первичные обращения за пособием по безработице, мера увольнений по всей территории США, упали на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составили 268 000 за неделю, завершившуюся 21 мая. Это было ниже прогноза экономистов 275 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании HP Inc. (HPQ). Как показали данные отчета, выручка компании за отчетный период сократилась на 10.7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до $11.588 млрд., что оказалась на 1% хуже среднего прогноза аналитиков. В то же время показатель прибыль на акцию компании оказался лучше ожиданий аналитиков: $0.41 против среднего прогноза $0.38. В HP Inc. также сообщили, что ожидают, что прибыль компании в третьем квартале составит $0.37-0.40 на акцию (против прогноза аналитиков $0.41), а по итогам 2016 года достигнет $1.59-1.65 (против прогноза аналитиков $1.58). Акции HPQ на премаркете 0,8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (16:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham Research подтвердили рейтинг акций HP Inc. (HPQ) на уровне Hold
Аналитики Mizuho Securities подтвердили рейтинг акций HP Inc. (HPQ) на уровне Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.87 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.38.

Квартальная выручка компании составила $11.588 млрд. (-10.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.709 млрд.

В HP Inc. также сообщили, что ожидают, что прибыль компании в третьем квартале составит $0.37-0.40 на акцию (против прогноза аналитиков $0.41), а по итогам 2016 года достигнет $1.59-1.65 (против прогноза аналитиков $1.58).

Акции HPQ на премаркете торгуются на уровне $12.20 (0%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост, поскольку новости о принятии нового плана спасения Греции и растущие цены на нефть оказали поддержку, но усиливающиеся ожидания подъема ставки в США в июне продолжают оказывать давление.

Настроения улучшились после того, как Греция достигла соглашения со своими кредиторами и получила доступ к новому траншу кредитов размером 10 млрд евро, снизив давление долгового бремени и ослабив обеспокоенность по поводу очередного кризиса в еврозоне.

Но инвесторы сохраняют осторожность на фоне ожиданий того, что в ближайшее время Федеральная резервная система повысит процентную ставку после того, как протоколы апрельского заседания ФРС, вышедшие на прошлой неделе, подтвердили эту возможность в случае, если экономика продолжит прогнозируемый рост.

В четверг Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании подтвердило первоначальную оценку роста ВВП Великобритании в 1-м квартале 2016, составлявшую 0,4%. Оценка роста в годовом выражении пересмотрена с 2,1% до 2%, хотя экономисты в среднем ожидали подтверждения обеих предварительных оценок.

Испанское статведомство, в свою очередь, подтвердило предварительную оценку роста экономики в январе-марте на 0,8% в поквартальном и на 3,4% в годовом выражении.

Вчера Минэнерго США сообщило о том, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,2 млн баррелей. В результате котировки Brent в ходе торгов в четверг колеблются у рекордной за полгода отметки в $50 за баррель.

Благодаря этому котировки бумаг Total SA и BP Plc выросли на 0,8% и 0,4% соответственно.

Акции Salzgitter, Thyssenkrupp AG и ArcelorMIttal дорожают на 1,6%, 2,7% и 6,4% соответственно на ожиданиях, что ЕС может расширить список стран, против которых вводятся антидемпинговые пошлины на горячекатаные стальные рулоны. По мнению аналитиков RBC, помимо Китая, в него могут быть включены Россия, Бразилия, Иран, Турция, Украина.

Цена бумаг Volkswagen AG повысилась на 0,2% после того, как компания повысила целевой уровень сокращения затрат в подразделении по выпуску грузовиков MAN и Scania с 850 млн евро до 1 млрд евро.

Капитализация испанского Banco Popular Espanol SA упала на 23% на новости о допэмиссии акций в размере 2,5 млрд евро.

Котировки акций нефтесервиской компании Seadrill уменьшились на 1% после того, как компания объявила о падении прибыли в 1-м квартале до $74 млн с $427 млн за аналогичный период прошлого года.

Бумаги издательства Daily Mail & General Trust PLC подешевели на 7%. Компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в 1-м полугодии текущего фингода на 54%, однако понизила целевой показатель рентабельности.

Акции Bayer снизились на 0,2% после сообщений компании о том, что она намерена приобрести Monsanto, несмотря на отказ американской компании от предложения о поглощении на сумму $62 млрд.

Акции Whitbread обвалились на 1,6% даже после того, как оператор ресторанных и гостиничных сетей попытался успокоить инвесторов увеличением дивидендов. Компания также объявила о ряде новых стратегических приоритетов, включая расширение в Великобритании и за рубежом.

На текущий момент

FTSE 6270.03 7.18 0.11%

DAX 10243.69 38.48 0.38%

CAC 4493.97 12.33 0.28%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим повышением на фоне повышения цен на нефть и ожидания, что экономика США успешно справится с предстоящим повышением процентных ставок. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок на фоне повышения индексов на западных площадках. Также на рынок положительное влияют сообщения о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отказаться от своего намерения повысить с будущего года потребительский налог с 8 до 10%.

В начале торгов подорожали акции ведущих корпораций- экспортеров - Sony , Toyota Motor, и Honda Motor На динамику торгов региона также повлиял рост цен на нефть. Так сегодня цена на нефти марки Brent выросла впервые с 4 ноября 2015 года выше $50 за баррель. Максимальная цена сделки с июльским фьючерсом на нефть Brent достигла значения $50,08 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures Europe.

Максимальная цена сделки с июльским фьючерсом на нефть марки WTI сегодня тоже поднялась до максимума с ноября 2015 года и достигла значения $49,88 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX.

Nikkei 225 16,827.28 +69.93 +0.42 %

Hang Seng 20,321.99 -46.06 -0.23 %

S&P/ASX 200 5,377.3 +4.79 +0.09 %

Shanghai Composite 2,787.72 -27.37 -0.97 %

Topix 1,346.42 +3.54 +0.26 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,757.35 +258.59 +1.57 %

Hang Seng 20,368.05 +537.62 +2.71 %

S&P/ASX 200 5,372.51 +76.94 +1.45 %

Shanghai Composite 2,815.28 -6.39 -0.23 %

FTSE 100 6,262.85 +43.59 +0.70 %

CAC 40 4,481.64 +50.12 +1.13 %

Xetra DAX 10,205.21 +147.90 +1.47 %

S&P 500 2,090.54 +14.48 +0.70 %

NASDAQ Composite 4,894.89 +33.84 +0.70 %

Dow Jones 17,851.51 +145.46 +0.82 %