Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-05-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2,30%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0,35%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,4%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,2%).

Европейские фондовые индексы упали, впервые за последние шесть дней, что связано со снижением акций банков. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля во вторник, на фоне сильных данных по потребительским расходам в США, давших последние признаки улучшения экономического роста и поддерживающих позицию ФРС по увеличению процентных ставок в ближайшие месяцы.

Так , согласно данным Министерства торговли, в апреле объем личных расходов увеличился на 1,0%, вслед за нулевым изменением в марте (пересмотрено с +0,1%). Это был самый сильный рост с августа 2009 года. Экономисты ожидали, что личные расходы повысятся на 0,7%.

Кроме того, цены на жилье в 20-и крупнейших городах США выросли по итогам марта, продемонстрировав такие же темпы, как и в феврале, что оказалось больше прогнозов экспертов. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в марте на 5,2% в годовом выражении, что оказалось несколько меньше февральского повышения на 5,3%. Тем временем, индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4,7% годовых по сравнению с +4,6% месяцем ранее. Аналогичный показатель для 20-и крупнейших городов повысился на 5,4%, как и в феврале. Аналитики ожидали, что цены на жилье в 20-и крупнейших городах увеличатся на 5,2%.

Вместе с тем, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила сегодня, что индекс PMI умеренно снизился в мае, опустившись ниже нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение активности от сокращения. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго опустился в мае до уровня 49,3 пункта против 50,4 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50,9 пункта. Последнее значение было самым низким с февраля. Кроме того, в мае было зафиксировано шестое сокращение активности за последние 12 месяцев.

Стоит также отметить индикатор уверенности потребителей от Conference Board, который заметно снизился в мае, достигнув отметки 92,6 (1985 = 100) по сравнению с 94,7 в апреле. Аналитики повышение индекса до 96,0. Индекс текущей ситуации упал до 112,9 с 117,1, а индекс ожиданий снизился с 79,7 до 79,0.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1,46%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1,14%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 17819.00 -30.00 -0.17%

S&P 500 2097.00 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 4515.00 +5.00 +0.11%

Oil 49.93 +0.60 +1.22%

Gold 1217.30 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 1.86 +0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.52 (+0.39%)

Золото $1214.40 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2100.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 4518.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,234.98 +166.96 +0.98%

Hang Seng 20,815.09 +185.70 +0.90%

Shanghai Composite 2,916.15 +93.70 +3.32%

FTSE 6,262.09 -8.70 -0.14%

CAC 4,517.8 -11.60 -0.26%

DAX 10,312.85 -20.38 -0.20%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.58 за баррель (+0.51%)

Золото торгуется по $1209.60 за унцию (-0.35%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после выхода данных по потребительским расходам в США за апрель, которые зафиксировали самые быстрые темпы почти за семь лет, указав на продолжающееся улучшение экономической ситуации после вялого начала текущего года. Обнародованные результаты рассматриваются как еще один аргумент в пользу повышения ставок ФРС.

Согласно данным Министерства торговли, в апреле объем личных расходов увеличился на 1,0%, вслед за нулевым изменением в марте (пересмотрено с +0,1%). Это был самый сильный рост с августа 2009 года. Экономисты ожидали, что личные расходы повысятся на 0,7%.

В Министерстве торговли заявили, что потребительские расходы на товары длительного пользования были особенно сильными, что, вероятно, отражало заметное повышение продаж автомобилей в течение апреля. Скачок расходов совпал с умеренным приростом доходов. Личные доходы, в том числе доходы от заработной платы и других источников, выросли на 0,4% в апреле, подтвердив оценки экспертов. Норма личных сбережений в апреле составила 5,4% по сравнению с 5,9% в марте. Последнее значение было самым низким в этом году.
Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный инфляционный показатель ФРС, вырос на 0,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировав максимальное повышение с мая 2015 года. В годовом выражении индекс поднялся на 1,1%, оставшись ниже целевого уровня ФРС 2% в 48-я месяц подряд. Так называемые "базовые" цены, которые исключают категорию продукты питания и энергоносители, выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 1,6% годовых.

Напомним, в пятницу глава ФРС Джаннет Йеллен отметила, что в случае дальнейшего улучшения ситуации в экономике и на рынке труда, целесообразно будет постепенно и осторожно повышать ставки.

Также стало известно, что индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller показал рост на 5,4% по итогам марта, тогда как эксперты пронозировали повышение на 5.2%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, выручка компании Volkswagen по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла EUR 50.96 млрд., -3.4% г/г. Сокращения выручки в основном связано с падением продаж автомобилей и негативным эффектом от колебаний курсов валют. Операционная прибыль компании выросла на 3.4% г/г до EUR 3.44 млрд., а операционная маржа составила 6.8%. Прибыль Volkswagen после уплаты налогов составила EUR 2.37 млрд., -19.3 г/г.
В Volkswagen подтвердили прогнозы на 2016 год: ожидается сокращение выручки на порядка 5% г/г и операционная маржа в диапазоне от 5% до 6%.
Акции VOW3 снизились до уровня $135.60 (-1.70%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, впервые за последние шесть дней, что связано со снижением акций автопроизводителей и котировок нефти.

В центре внимания также оказалась статистика по еврозоне. Предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в мае потребительские цены в еврозоне упали на 0,1% после снижения на 0,2% в прошлом месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос в мае на 0,8%, что оказалось немного быстрее, чем в апреле (+0,7%), но в соответствии с ожиданиями экспертов. Напомним, инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ "близко к 2%" с начала 2013 года.

Другой отчет показал, что в апреле уровень безработицы в еврозоне составил 10,2%, не изменившись по сравнению с мартом и подтвердив прогнозы. Последнее значение оказалось наименьшим с августа 2011 года. Напомним, в апреле 2015 года безработица составляла 11,0%. Среди 28 стран ЕС уровень безработицы в апреле снизился с 8,8% до 8,7% (минимум с апреля 2009 года). В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,6%.

Инвесторы также ждут публикации пятничных данных по рынку труда США, которые могут повлиять на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. "Данные по занятости, вероятно, будут ключевыми для ФРС при принятии решения по денежно-кредитной политике, - сказал Отто Весер, эксперт R&A Group Research & Asset Management. - Если темпы роста занятости будут слабее, чем ожидается, вероятность повышения ставки ФРС уменьшится". Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 28%. Между тем, шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 61%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,2 процента. Напомним, вчера индекс вырос на 0,1 процента, достигнув шестинедельного максимума.

Акции Volkswagen подешевели на 3,4 процента после того, как автопроизводитель сообщил о 86-процентном снижении квартальной прибыли его одноименным брендом. Тем временем, капитализация Porsche Automobil Holding SE снизилась на 2,8 процента.

Стоимость Aryzta AG упала на 3,3 процента, так как компания заявила, что прогнозная стоимость реструктуризации может превысить оценки некоторых аналитиков.

Бумаги EasyJet PLC снизились в цене на 0,7 процента после того, как компания объявила о том, что не будет пускать пассажиров на борт, если они прибыли менее чем за 30 минут до вылета.

На текущий момент

FTSE 6,257.44 -13.35 -0.21%

CAC 4,514.58 -14.82 -0.33%

DAX 10,299.51 -33.72 -0.33%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе в отсутствие значимых внешних сигналов, так как биржи США и Великобритании были вчера закрыты. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,068.02 +233.18 +1.39 %

Hang Seng 20,629.39 +52.62 +0.26 %

S&P/ASX 200 5,408.02 +2.10 +0.04 %

Shanghai Composite 2,823.86 +2.82 +0.10 %

FTSE 100 6,270.79 +5.14 +0.08 %

CAC 40 4,529.4 +14.66 +0.32 %

Xetra DAX 10,333.23 +46.92 +0.46 %