Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,97%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,20%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,1%). Лидером является сектор основных материалов (+0,7%).

Акции в Европе снизились второй день подряд, так как беспокойство инвесторов по поводу перспектив роста мировой экономики активизировалось на фоне смешанных отчетов по производственной активности в преддверии завтрашнего заседания по политике Европейского центрального банка. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду. Неожиданно хорошие производственные данные не смогли компенсировать утреннее падение цен на нефть.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс активности в производственном секторе США умеренно вырос в прошлом месяце, несмотря на прогнозы экспертов, которые предполагали снижение показателя. Согласно данным, производственный индекс ISM поднялся в мае до 51,3 по сравнению с 50,8 в апреле. Ожидалось, что данный показатель составит 50,2 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Кроме того, Министерство торговли США опубликовало доклад в среду, который неожиданно показал резкое падение общего объема расходов на строительство в США в апреле месяце. Расходы на строительство упали на 1,8% до годового уровня $1,134 трлн в апреле с пересмотренного уровня $1,155 трлн в марте.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в мае до 50,7 пункта против 50,8 пункта в апреле. Последний темп расширения оказался самым слабым с сентября 2009 года. Эксперты ожидали, что индекс опустится до уровня 50,5 пункта.

Цены на нефть эталонных марок восстановили большую часть падения, но двигаются разнонаправленно, так как участники рынка не ждут принятия важных решений от предстоящей встречи стран ОПЕК, борющихся за долю нефтяного рынка, в то время как опасения за состояние экономики Китая оказали давление на прогноз спроса на топливо в стране.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1,13%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0,65%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17743.00 -31.00 -0.17%

S&P 500 2092.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4522.75 -1.50 -0.03%

Oil 48.82 -0.28 -0.57%

Gold 1210.10 -7.40 -0.61%

U.S. 10yr 1.84 0.00

Акции Nike (NKE) снизились на премаркете на 1,63% до $54,32 на фоне понижения рейтинга от Morgan Stanley до "вместе с рынком" с "лучше рынка", в то время как BofA понизил рейтинг акций до "нейтрального" с "покупать".

Американский банковский холдинг Morgan Stanley понизил целевую стоимость на $9, до $ 60, отметив, что отрасль одежды в США ослабевает и конкуренция возрастает, поскольку потребители переходят на интернет-покупки. "Стратегические изменения" Adidas помогают бренду восстановить импульс, в то время как баскетбольная обувь Under Armour (UA) от Стефа Карри (профессионального баскетболиста, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» и сборную США) забрала 800 базисных пунктов доли от Nike с начала года, добавили в MS.

В банке отметили, что текущая ситуация может сохраняться до 2016 года.

Следовательно, более вероятно замедление продаж спортивной одежды в розничной торговле, и акции Nike "не в полной мере учитывают этот риск", добавили в MS.

В то же время, BofA снизил целевую стоимость с $72 до $60, так же отметив, что Nike теряет долю рынка обуви впервые с 2010 года на фоне конкуренции со стороны Adidas и Under Armour.

Рост рынка обуви в Северной Америке смещается в сторону более дешевых случайных стилей, указали в банке. BofA добавил, что международные фьючерсы, вероятно, замедлятся после финальной части Чемпионат а Европы по футболу и Олимпиады в Бразилии.

Впрочем, команда TheStreet Ratings оценивает акции на уровне "покупать".

Сильные стороны компании Nike в ее впечатляющем росте прибыли на акцию, увеличении чистой прибыли и доходов, в основном твердом финансовом положении с разумными уровнями долга и заметной доходности собственного капитала. Положительные стороны перевешивает тот факт, что компания имеет слабый операционный денежный поток, считают в TheStreet.

На текущий момент акции Microsoft (MSFT) отируются по $54,61 (-1,10%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $48.07 (-2.10%)

Золото $1217.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2087.75 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 4512.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,955.73 -279.25 -1.62%

Hang Seng 20,760.98 -54.11 -0.26%

Shanghai Composite 2,914.21 -2.41 -0.08%

FTSE 6,160.96 -69.83 -1.12%

CAC 4,461.66 -43.96 -0.98%

DAX 10,180.7 -82.04 -0.80%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.61 за баррель (-1.00%)

Золото торгуется по $1219.10 за унцию (+0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение на фоне признаков замедления глобального экономического роста и перед публикацией данных по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM (14:00 GMT).

Отчеты по производственной активности Китая и еврозоны усиливают опасения, что темпы экономического роста могут замедлиться.

Согласно отчету Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, индекс деловой активности производственной сферы китайской экономики составил в мае 50,1, что совпало с предыдущим значением, однако оказался немного выше ожиданий экономистов.

В то же время в Markit Economics сообщили, что рост деловой активности в производственном секторе еврозоны немного замедлился в мае, так как объем новых заказов со стороны внутреннего и экспортного рынка продолжил повышаться слабыми темпами.Окончательный индекс деловой активности в секторе производства упал в мае до 3-месячного минимума, составив 51,5, что совпало с предварительной оценкой. Напомним, в апреле индекс составлял 51,7.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что японский тех- и телеком-гигант SoftBank намеревается продать пакет акций Alibaba на сумму в $7.9 млрд и сократить свою долю в компании на 4,2% до до 28%. Данная новость оказала давление на акции Yahoo! (YHOO), так как ожидается, что продажа SoftBank может усложнить ей осуществить продажу ее 15% пакета в китайском интернет-ритейлере. Акции YHOO на премаркете упали на 2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT), а также публикация отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к июньскому заседанию FOMC (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг NIKE (NKE) до Equal-Weight с Overweight

Прочее:

Как сообщает Reuters, японский тех- и телеком-гигант SoftBank заявил в среду о намерении продать пакет акций Alibaba на сумму в $7.9 млрд. В результате продажи доля SoftBank в структуре акционеров Alibaba сократится лишь на 4.2% до 28%. Тем не менее, как отмечает издание, для акционеров компании Yahoo!, которые намереваются продать принадлежащий им 15.4% пакет Alibaba, это создает конкуренцию при выходе из позиции.

По информации Reuters, полученные от продажи акций Alibaba средства SoftBank намерен направить на погашение долгов.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $37.15 (-2.08%).

Европейские фондовые индексы умеренно снижаются, так как инвесторы ожидают оглашения итогов заседания ЕЦБ и публикации данных по рынку труда США.

Эксперты прогнозируют, что ЕЦБ будет придерживаться мягкого тона заявлений и сохранит пространство для дальнейшего смягчения политики позднее в этом году.

Важными также будут пятничные данные по рынку труда США. "Данные по занятости, вероятно, будут ключевыми для ФРС при принятии решения по денежно-кредитной политике, - сказал Отто Весер, эксперт R&A Group Research. - Если темпы роста занятости будут слабее, чем ожидается, вероятность повышения ставки ФРС уменьшится". Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 23%.

На динамику сегодняшних торгов также влияет статистика по еврозоне и Британии. В Markit Economics сообщили, что рост деловой активности в производственном секторе еврозоны немного замедлился в мае, так как объем новых заказов со стороны внутреннего и экспортного рынка продолжил повышаться слабыми темпами.Окончательный индекс деловой активности в секторе производства упал в мае до 3-месячного минимума, составив 51,5, что совпало с предварительной оценкой. Напомним, в апреле индекс составлял 51,7 "Неутешительные показатели по сектору производства усиливают опасения, что темпы экономического роста еврозоны во втором квартале замедляться после удивительно бодрого начала года", - сказал Крис Уильямсон, экономист Markit.

Другой отчет показал, что индекс активности в производственном секторе Британии заметно вырос в мае, поднявшись выше нейтральной отметки 50 пунктов. Индекс менеджеров по закупкам для сферы производства, рассчитанный Markit / CIPS, вырос в мае до уровня 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали повышение до 49,6 пункта. В отчете сообщалось, что объемы производства в основном не изменились в мае. Число новых заказов выросло, но лишь незначительно, так как экспортные заказы упали в пятый месяц подряд. Производители отметили, что слабость новых заказов связана с более медленным глобальным экономическим ростом, колебаниями обменных курсов и текущей клиентской и рыночной неопределенностью. Последнее частично отражает предстоящий референдум/

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,7 процента. Напомним, по итогам мая индекс вырос на 1,8 процента, записав максимальный прирост с ноября.

Акции Royal Ahold NV подорожали на 3 процента после того, как голландская продуктовая сеть сообщила, что объем прибыли в первом квартале превысил прогнозы аналитиков.

Котировки Elekta AB снизились на 7,2 процента, так как шведский производитель медицинских устройств опубликовал неутешительный отчет по доходам и прибыли за четвертый квартал. Также в компании заявили, что прогнозируют слабые результаты за первое полугодие текущего года.

Стоимость Wolseley - поставщика строительных материалов - упала на 6,3 процента ​​после объявления о дальнейшей реструктуризации в Британии и Европе из-за осложнений на нескольких своих рынках.

Капитализация Meggitt выросла на 0,2 процента на фоне заявлений компании о завершении частного размещения акций на $600 млн., чтобы собрать средства для рефинансирования кредитных средств.

На текущий момент

FTSE 6,187.4 -43.39 -0.70%

CAC 4,470.24 -35.38 -0.79%

DAX 10,192.83 -69.91 -0.68%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе после выхода неоднозначных данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на Токийской фондовой бирже упали, так как инвесторы фиксируют прибыль после длительного роста показателей. Наиболее заметное падение было отмечено в сфере транспорта и металлургии. Так же на динамику торгов , в некоторой степени повлияли опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei, который в мае вырос на 47,7 пункта после роста на 47,6 в апреле. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором, а значение показателя ниже 50 - негативным.

Акции на торгах в Китае торгуются в зеленой зоне, на фоне небольшого роста индекса деловой активности производственного сектора китайской экономики. Индекс деловой активности производственной сферы Китая в мае составил 50,1, что совпало с предыдущим значением, однако оказался немного выше ожиданий экономистов.

PMI в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Индекс деловой активности производственной секторы китайской экономики продолжает сохранять положительную динамику третий месяц подряд, в отрасли растет доля высокотехнологичных производств и увеличение объемов производства компаниями в целом.

Индекс деловой активности сферы услуг Китая в мае упал до 53,1 с предыдущего значения 53,5. В апреле было зафиксировано существенное сокращение активности в непроизводственной сфере. Вместе с тем аналитики зафиксировали рост в розничной торговле, в сфере общепита, транспорта, туризма и почтовых услуг.

Индекс деловой активности производственного сектора экономики Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в мае сократился до 49,2 пункта с предыдущего значения 49,4. Снижение спроса на услуги и сокращение притока инвестиций в прошлом месяце стали основными причинами снижения PMI производственного сектора, говориться а отчете Markit Economics.

Nikkei 225 17,137.6 -97.38 -0.57 %

Hang Seng 20,796.42 -18.67 -0.09 %

S&P/ASX 200 5,316 -62.56 -1.16 %

Shanghai Composite 2,926.77 +10.15 +0.35 %

Topix 1,370.91 -8.89 -0.64 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,234.98 +166.96 +0.98 %

Hang Seng 20,815.09 +185.70 +0.90 %

S&P/ASX 200 5,378.56 -29.46 -0.54 %

Shanghai Composite 2,916.15 +93.70 +3.32 %

FTSE 100 6,230.79 -40.00 -0.64 %

CAC 40 4,505.62 -23.78 -0.53 %

Xetra DAX 10,262.74 -70.49 -0.68 %

S&P 500 2,096.96 -2.10 -0.10 %

NASDAQ Composite 4,948.06 +14.55 +0.29 %

Dow Jones 17,787.2 -86.02 -0.48 %