Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0,93%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,69%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе . Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,1%).

Европейские фондовые индексы незначительно изменились после того, как Марио Драги сохранил в целом подобные прогнозы инфляции в еврозоне, в то время как производители энергии упали после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о новом потолке нефтедобычи. Читать далее

Основные фондовые индексы США чуть ниже нуля в четверг, отягощенные падением акций компании Apple, а также падением акций энергетических компаний после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о лимите добычи нефти.

Акции Apple (AAPL) теряют около процента после того, как Goldman Sachs снизил целевую цену на акции, ссылаясь на более низкие ожидания роста на рынке смартфонов.

Цены на нефть почти восстановились с 2% снижения, но основные производители нефти Exxon (XOM) и Chevron (CVX) теряют около 1,5%. Восстановление произошло после выхода данных Минэнерго, показавших снижение запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1366 тыс. баррелей - до 535,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1492 тыс. баррелей и составили 238,619 млн баррелей.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1,67%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1,11%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,8%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17750.00 -29.00 -0.16%

S&P 500 2093.50 -4.50 -0.21%

Nasdaq 100 4510.50 -11.00 -0.24%

Oil 48.94 -0.07 -0.14%

Gold 1213.90 -0.80 -0.07%

U.S. 10yr 1.80 -0.04

Акции американской компании Exxon Mobil (XOM), крупнейшей частной нефтяной компании в мире, одной из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации, теряют более полутора процента, в ходе торгов четверга, после того, как BofA/Merrill Lynch понизил рейтинг акций XOM с "покупать" до "нейтрально".

Вместе с тем, целевая стоимость на акции компании была подтверждена на уровне $96, что ниже текущих уровней торговли акций, отметили в BofA/Merrill Lynch.

"Сильные относительные показатели и долгосрочная оценка стоимости нефти загнали акции Exxon выше, чем акции конкурентов", утверждают в BofA/Merrill Lynch.

Стоит также отметить, что на перспективу акций энергокомпании негативно повлиял тот факт, что ранее сегодня членам организации ОПЕК не удалось достичь согласия по суточному лимиту производства нефти. ОПЕК отказалася от определения официального ориентира добычи на заседании в декабре, заявив, что сохранит производство на уровне примерно 31,5 млн баррелей в сутки. В апреле объем добычи ОПЕК составил 32,44 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные вторичных источников организации.

TheStreet Ratings оценивает акции XOM на уровне "держать".

Сильные стороны Exxon Mobil в ее разумных уровнях оценки, устойчивых котировках акций и в значительной степени прочном финансовом положении с разумным уровнем задолженности по большинству показателей. Этому противостоят слабые стороны, которые включают в себя слабый рост прибыли компании на одну акцию, неубедительную прибыль и слабый операционный денежный поток, отметили в TheStreet Ratings.

На текущий момент акции Exxon Mobil (XOM) отируются по $87,72 (-1,70%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.20 (-1.65%)

Золото $1214.30 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.75 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 4515.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,562.55 -393.18 -2.32%

Hang Seng 20,859.22 +98.24 +0.47%

Shanghai Composite 2,925.07 +11.56 +0.40%

FTSE 6,195.54 +3.61 +0.06%

CAC 4,464.16 -11.23 -0.25%

DAX 10,197.48 -6.96 -0.07%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.79 за баррель (-0.45%)

Золото торгуется по $1216.60 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне негативной динамики нефтяных котировок и после выхода данных по занятости.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 65-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года.

Между тем, данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

В фокусе внимания инвесторов также находятся заседания ЕЦБ и ОПЕК. Как стало известно, Европейский центральный банк на своем заседании принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 0.0%, как и прогнозировали аналитики. Кроме того, как заявил глава ЕЦБ Драги, следует ожидать, что процентные ставки останутся на текущих, или более низких уровнях в течение длительного времени.

Закрытое заседание ОПЕК проходит в Вене. Ключевой темой является вопрос о заморозке добычи нефти, а также избрание нового главы картеля. На апрельском заседании ОПЕК страны не сумели достигнуть соглашения о заморозке добычи. Также маловероятно, что подобное решение будет принято и на сегодняшнем заседании, так как с апреля позиции основных стран по этому вопросу не изменились.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменению запасов нефти, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики BTIG Research присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Buy

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $178 со $174

Аналитики Evercore ISI повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $820 с $770

Vogue International - это частная компания, специализирующаяся на производстве и дистрибуции средств по уходу за волосами и других товаров личной гигиены.

Согласно сообщению Johnson & Johnson, сделка подлежит утверждению регулирующими органами, и, как ожидается, будет завершена в течение третьего квартала 2016 года. Она (сделка) также не повлияет на ожидания компании по выручке или прибыли за 2016 год, которые были обнародованы в апреле.
Акции JNJ по итогам торгов среды выросли до уровня $112.78 (+0.08%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне укрепления курса иены, которому поспособствовало прозвучавшее в среду объявление о переносе на 2019 год повышения потребительского налога в Японии с 8% до 10%. Кроме того, игроки ожидали услышать от премьера конкретные параметры предстоящих мер по смягчению денежной политики, однако он ограничился лишь общими словами.

Также сегодня иена продолжила укрепляться, после того, как член правления Банка Японии Такехиро Сато сказал, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%.

На фоне укрепления иены акции автомобильных корпораций Японии подешевели: Toyota Motor потеряла -0,9% и Nissan Motor -1,5%.

Nikkei 225 16,582.31 -373.42 -2.20 %

Hang Seng 20,780.02 +19.04 +0.09 %

S&P/ASX 200 5,283.3 -39.87 -0.75 %

Shanghai Composite 2,907.17 -6.34 -0.22 %

Topix 1,331.86 -30.21 -2.22 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,955.73 -279.25 -1.6 %

Hang Seng 20,760.98 -54.11 -0.3 %

S&P/ASX 200 5,323.17 -55.39 -1.0 %

Shanghai Composite 2,914.21 -2.41 -0.1 %

FTSE 100 6,191.93 -38.86 -0.6 %

CAC 40 4,475.39 -30.23 -0.7 %

Xetra DAX 10,204.44 -58.30 -0.6 %

S&P 500 2,099.33 +2.37 +0.1 %

NASDAQ Composite 4,952.25 +4.20 +0.1 %

Dow Jones 17,789.67 +2.47 0.0%