Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -0,88%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2,40%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,7%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0,5%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с уверенным повышением, так как рост цен на нефть и последние комментарии главы ФРС Йеллен улучшили настроения инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник утром. Рост энергетических и технологических акций помогли S&P 500 и Dow, в то время как резкое падение акций здравоохранения ограничило динамику Nasdaq.

Как стало сегодня известно, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0,6% в течение первого квартала 2016 года, сообщило Бюро статистики труда США. Объем производства увеличился на 0,9% и число рабочих часов увеличилось 1,5%. С первого квартала 2015 года до первого квартала 2016 года, производительность увеличилась на 0,7%. Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе экономики увеличились на 4,5% в первом квартале 2016 года, что отражает увеличение на 3,9% почасовой компенсации и снижение на 0,6% производительности. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 3,0% за последние четыре квартала.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Verizon (VZ) на втором этапе аукциона по продаже Yahoo! (YHOO) предлагает за веб-активы интернет-компании $3 млрд. Акции YHOO на премаркете снизились на 0.43%

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0,62%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2,01%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,5%). Лидером является сектор основных материалов (+1,4%).

На текущий момент:

Dow 17980.00 +65.00 +0.36%

S&P 500 2114.50 +6.25 +0.30%

Nasdaq 100 4521.00 -4.50 -0.10%

Oil 49.94 +0.25 +0.50%

Gas 2.4570 -0.0090 -0.36%

U.S. 10yr 1.71 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.08 (+0.78%)

Золото $1241.20 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2111.50 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 4531.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торговую сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,675.45 +95.42 +0.58%

Hang Seng 21,328.24 +298.02 +1.42%

Shanghai Composite 2,936.21 +2.11 +0.07%

FTSE 6,288.3 +14.90 +0.24%

CAC 4,470.72 +47.34 +1.07%

DAX 10,261.97 +140.89 +1.39%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.18 за баррель (+0.99%)

Золото торгуется по $1237.60 за унцию (-0.79%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы оценивают состояние крупнейшей экономики мира.

Вчера глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что последний отчет по рынку труда США разочаровал ФРС и вызывает беспокойство. Однако, как отметила г-жа Йеллен, один отчет - не показатель, и в целом экономика США продолжает укрепляться: инфляция неизбежно двинется к цели ФРС в 2%, так как ее низкие отметки в последние годы были связаны с временными факторами - укреплением доллара и падением цен на нефть.

Вышедшие перед началом торгов данные по производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики зафиксировали снижение показателя в первом квартале в соответствии с прогнозами. Согласно сообщению Бюро статистики труда США, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0,6% в течение первого квартала 2016 года. При этом объем производства увеличился на 0,9%, а число рабочих часов увеличилось 1,5%. С первого квартала 2015 года до первого квартала 2016 года, производительность увеличилась на 0,7%. Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе экономики увеличились на 4,5% в первом квартале 2016 года, что отражает увеличение на 3,9% почасовой компенсации и снижение на 0,6% производительности. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 3,0% за последние четыре квартала.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Verizon (VZ) на втором этапе аукциона по продаже Yahoo! (YHOO) предлагает за веб-активы интернет-компании $3 млрд. Акции YHOO на премаркете снизились на 0.43%

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $930 с $780
Аналитики Cowen присвоили акциям General Electric (GE) рейтинг Market Perform; целевая стоимость $29

В компании FedEx (FDX) сообщили о повышении квартальных дивидендных выплат на 60% до $0.40/акцию с $0.25/акцию.

Акции FDX по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $163.27 (-0.34%).

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, в понедельник компания Verizon Communications Inc. намеревалась подтвердить бид для второго этапа аукциона по продаже основного бизнеса Yahoo! на уровне $3 млрд.

Представители телекоммуникационной компании, которую рассматривают как главного претендента на покупку Yahoo!, должны были подать предложение в последний день подачи заявок для участия во втором этапе аукциона. В то же время, как отмечают источники WSJ, компания Yahoo! планирует провести по крайней мере еще один этап аукциона и на последнем этапе предложения могут измениться.

Представители компаний Verizon и Yahoo! отказался от комментариев.

По словам источников, в Verizon дают понять, что они не заинтересованы в приобретении определенных активов Yahoo!, таких как патенты и недвижимость, как части сделки. Компания Yahoo! ранее в этом году сообщала, что изучает возможность продажи непрофильных активов, в том числе недвижимости и патентов, реализация которых может принести ей более $1 млрд.

Кроме Verizon, как ожидалось, до окончания понедельника новое предложение на покупку активов Yahoo! должна была представить частная инвестиционная фирма TPG. В то же время не было ясно, представлять ли остальные претенденты на покупку активов интернет-компании (вкл. компании Advent International и Vista Equity Partners, а также группу во главе с основателем Quicken Loans Дэном Гилбертом) новые биды для второго этапа аукциона.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $36.65 (-1.13%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост второй день подряд на фоне подъема сырьевых акций. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен усилило ожидания инвесторов, что американский ЦБ может отложить повышение процентных ставок на некоторое время.

Глава ФРС Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник, заявила, что постепенное повышение процентных ставок в США возможно при сохранении хороших макроэкономических показателей. Вместе с тем она ничего не сказала о сроках такого повышения. В конце мая, выступая в Гарварде, Дж.Йеллен упомянула о вероятности повышения процентных ставок "в ближайшие месяцы". В филадельфийской речи подобные временные указатели отсутствуют.

Фьючерсный рынок в настоящее время оценивает вероятность подъема процентных ставок по итогам июньской встречи Федрезерва на уровне 4%, свидетельствуют данные FedWatch.

Дж.Йеллен высказала опасения относительно влияния возможного выхода Великобритании из состава Европейского союза, и "это, кажется, исключает июньское и, вероятно, июльское" повышение ставок, полагает рыночный аналитик Hantec Markets Ричард Пери.

Поддержку индексам оказали данные по промышленному производству в Германии, которое выросло в апреле. Объем промышленного производства вырос более, чем ожидалось, на 0,8 процента в месячном исчислении, компенсировав падение на 1,1 процента в марте. Производство, по прогнозам, должно было вырасти на 0,7 процента. В апреле производство в промышленности, за исключением энергетики и строительства, продвинулось на 1,1 процента. Производство энергии поднялось на 1,1 процента, в то время как производство в строительстве снизилось на 1,7 процента. Производство капитальных товаров выросло на 2,2 процента и выпуск потребительских товаров - на 0,4 процента. В то же время, производство промежуточных товаров осталось на прежнем уровне предыдущего месяца.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,4% - до 347,20 пункта.

Поднимаются котировки акций горнодобывающих компаний, включая Glencore Plc - на 1,7%, Rio Tinto Plc - на 2,5%, BHP Billiton Plc - на 2,3%, Anglo American Plc - на 1,6%.

Тем временем нефть продолжает рост после ралли в понедельник на фоне перебоев поставок из Нигерии.

Кроме того, бумаги Royal Dutch Shell Plc подорожали на 2,7% после того, как нефтепроизводитель повысил оценку экономии средств после приобретения BG Group.

Капитализация другого нефтяного гиганта BP Plc увеличилась на 1,3% с начала торгов.

Акции Natixis прибавили 3,1% после того, как аналитики Jefferies присвоили им рейтинг "покупать".

На текущий момент

FTSE 6310.23 36.83 0.59%

DAX 10293.73 172.65 1.71%

CAC 4476.54 53.16 1.20%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве после того, как глава ФРС США Джанет Йеллен высказала позитивные комментарии относительно роста американской экономики. Это немного поддержало рынки после давления со стороны статистики из США по занятости. Однако, многие участники рынка считают, что в июне регулятор не пойдет на такой шаг из-за слабых экономических показателей. Торги в Токио закрылись ростом вслед за биржами США.

Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли до пять-недельного максимума после того, как Председатель Федеральной резервной системы США Йеллен дала, в значительной степени, оптимистичную оценку экономических перспектив США.

Джанет Йеллен не внесло ясности в перспективы повышения процентных ставок. Она отметила, что перспективы экономики США весьма не определенны. "Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими и вызывают опасения, однако в целом ситуация на рынке труда довольно позитивна", - заявила глава ФРС.. Кроме того, Йеллен сообщила, что курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив. "Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной", - пояснила Йеллен.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом основных показателей вслед за биржами США. Кроме того, инвесторы положительно оценили заявление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая отметила целесообразность дальнейшего повышения банковской учетной ставки. Вместе с тем, многие участники рынка считают, что в июне регулятор не пойдет на такой шаг из-за слабых экономических показателей.

Цена на акций машиностроительной корпорации Komatsu и производителя электронных компонентов Murata Manufacturing выросла более чем на 3,5%. Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Softbank наоборот снизились на 1,2%.

Nikkei 225 16,639.85 +59.82 +0.36 %

Hang Seng 21,173.24 +143.02 +0.68 %

S&P/ASX 200 5,388.5 +28.08 +0.52 %

Shanghai Composite 2,927.32 -6.78 -0.23 %

Topix 1,337.39 +4.96 +0.37 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,580.03 -62.20 -0.37 %

Hang Seng 21,030.22 +82.98 +0.40 %

S&P/ASX 200 5,360.42 +41.53 +0.78 %

Shanghai Composite 2,934.29 -4.40 -0.15 %

FTSE 100 6,273.4 +63.77 +1.03 %

CAC 40 4,423.38 +1.60 +0.04 %

Xetra DAX 10,121.08 +17.82 +0.18 %

S&P 500 2,109.41 +10.28 +0.49 %

NASDAQ Composite 4,968.71 +26.20 +0.53 %

Dow Jones 17,920.33 +113.27 +0.64 %