Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2016

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, зафиксировав максимальный спад с февраля, так как инвесторы избегали рискованных активов в преддверии заседаний по денежно-кредитной политике ФРС и ЦБ Японии, а также референдума в Британии. Дополнительное давление оказывала негативная динамика нефтяного рынка.

Читать далее

Глобальные опасения по поводу роста и резкое падение цен на нефть было отражено на основных фондовых индексах Уолл-стрит, отправляя три основные индекса США ниже нуля второй день подряд в пятницу.

Инвесторы становятся все более осторожными в преддверии важных событий, запланированных на этот месяц. Неопределенность, связанная с данными событиями, основными с которых являются заседание FOMC и британский референдум (15 и 23 июня соответственно), повышает спрос инвесторов на относительно безопасные активы, такие как золото и гособлигации. Кроме заседания FOMC, которое в этом месяце будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией Джанет Йеллен, и британского референдума инвесторы также ожидают заседаний центробнков Японии, Великобритании и Швейцарии, которые состоятся на следующей неделе.

Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя почти также оптимистично в отношении экономики, как и в предыдущем месяце. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений снизился до 94,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 94,7 пункта. Согласно средним оценкам, данный индекс должен был составить 94,0 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1,87%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0,59%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,9%).

На текущий момент:

Dow 17790.00 -92.00 -0.51%

S&P 500 2091.50 -13.75 -0.65%

Nasdaq 100 4467.00 -37.50 -0.83%

Oil 49.92 -0.64 -1.27%

Gold 1277.50 +4.80 +0.38%

U.S. 10yr 1.63 -0.05

Tesla Motors Inc. (TSLA) выпустила более дешевую версию своего электрического седана Model S чтобы удовлетворить огромный энтузиазм на грядущую Model 3 и повысить показатели роста существующих продаж автомобилей.

В четверг компания начала продавать версию своей Model S за $66000, с диапазоном хода около 200 миль на одной зарядке аккумулятора. Цена модели на 9% ниже самой дешевой предшественницы.

Вместе с тем, Национальная администрация безопасности дорожного движения в четверг сообщила, что изучает сообщения о проблемах c подвеской на Model S. Дефектные подвески могут привести к потере контроля водителями над транспортными средствами.

Tesla рассматривает вопрос приостановки производства для выяснения причин деффекта, но уже отмечает, что эта проблема не является широко распространенной.

Кроме того, компания была уличена в том, что навязывала покупателям "соглашение о неразглашении", которое препядствует клиентам сообщать о проблемах с безопасностью транспортного средства. Это соглашение предназначено для того, чтобы удержать клиентов от обсуждения вопросов об автомобиле на интернет-форумах, но не было предназначено для предотвращения обращений к регуляторам.

Tesla предлагала автовладельцам подписать соглашение в обмен на покрытие некоторых расходов на ремонт, подтвердили в компании.

После закрытия торгов на Nasdaq Stock Market в четверг, акции Tesla потеряли 2,6%, или $3,13 за акцию.

Аналитик RBC Capital Джозеф Спэк сказал, что снижение цен на Model S может быть признаком того, что Tesla хочет расширить свой рынок, подтянув продажи, которые, возможно, были замедлены огромным вниманием к Model 3 ранее в этом году.

Главный исполнительный директор Tesla Элон Маск спешит закончить работу над Model 3 - транспортным средством, которое будет конкурировать с автомобилями с бензиновым двигателем от General Motors Co., Nissan Motors Co. и других основных автопроизводителей.

Начиная с марта, Model 3 сгенерировала около 400 тысяч предзаказов от людей, которые внесли предоплату в размере $1000 за транспортное средство, которое, как ожидается, будет стоить начиная с $35000. Tesla ожидает, что первые партии Model 3 будут готовы во второй половине 2017 года.

Model S 60 была представлена в четверг с батареей, которая может быть программно модернизирована, чтобы проехать до 250 миль на полностью заряженом аккумуляторе.

Движения в ценообразовании происходит после того, как Tesla сообщила о снижении продаж Model S в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2015 года.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $225,34 (-1,75%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.65 (-1.80%)

Золото $1275.50 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2089.75 (-0.74%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.84% до уровня 4466.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,601.36 -67.05 -0.40%

Hang Seng 21,042.64 -255.24 -1.20%

Shanghai Composite Closed.

FTSE 6,108.81 -123.08 -1.98%

CAC 4,316.68 -88.93 -2.02%

DAX 9,844.97 -243.90 -2.42%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.80 за баррель (-1.50%)

Золото торгуется по $1272.80 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамку на фоне снижения цен на нефть и опасений относительно темпов роста мировой экономики.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы становятся все более осторожными в преддверии важных событий, запланированных на этот месяц. Неопределенность, связанная с данными событиями, основными с которых являются заседание FOMC и британский референдум (15 и 23 июня соответственно), повышает спрос инвесторов на относительно безопасные активы, такие как золото и гособлигации. Кроме заседания FOMC, которое в этом месяце будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией Джанет Йеллен, и британского референдума инвесторы также ожидают заседаний центробнков Японии, Великобритании и Швейцарии, которые состоятся на следующей неделе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) проверит сообщения о неисправностях элементов подвески автомобилей компании Tesla Motors (TSLA), а также тот факт заставляет ли компания своих клиентов умалчивать о поломках. В Tesla Motors (TSLA) опровергли обвинения. Акции TSLA на премаркете упали на 0,5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики William Blair присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Overweight

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Overweight

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Neutral

В ответ на обвинения в том, что Tesla Motors заставляет своих клиентов умалчивать о поломках, компания на своем сайте заявила, что:

во-первых, в Tesla Model S и Tesla Model X SUV нет проблем с подвеской, которые могут привести к потере управляемости автомобилем;

во-вторых, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) не начинало никакого расследования и даже не начало "предварительную оценку", которая является самой низшей формой формальной следственной работы;

в-третьих, Tesla Motors никогда не просила и не попросила бы клиентов подписать документ, препятствующий их общению с NHTSA или любым другим правительственным учреждением.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $228.49 (-0.38%).

Согласно сообщению CNNMoney, федеральные регуляторы США по вопросам безопасности автомобилей изучат сообщения о неисправностях некоторых автомобилей Tesla, которые могли привести к потере водителями контроля над автомобилями. Кроме того, они проверят сообщения о том, что компания Tesla Motors перед тем как компенсировать расходы на ремонт просит владельцев авто подписать соглашения о неразглашении информации о поломке, ремонте и даже самом договоре.

Как сообщил директор по коммуникациям Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) Брайан Томас (Bryan Thomas), в NHTSA узнали о существовании договора о неразглашении о поломках Tesla в прошлом месяце и немедленно уведомили автопроизводителя о неприемлемости даже намеков на то, что потребителям не следует обращаться в управление по поводу обеспокоенности за свою безопасность, а также потребовали отказаться от подобной практики.

Компания Tesla Motors оперативно не предоставила комментарии по данному поводу.

Владельцы некоторых автомобилей Tesla Model S и Model X SUV жаловались как в NHTSA, так и на дискуссионных форумах, на проблемы с элементами передней подвески, которые могут привести к потере управляемости автомобилем.

NHTSA ведет базу данных жалоб потребителей на автомобили. Владельцы автомобилей могут отправлять сообщения о дефектах в управление, которое затем решает, требует ли проблема серьезного расследования, результатом которого может стать отзыв авто.

Вынуждая покупателей подписывать соглашение о неразглашении, компания Tesla может нарушить один из основных методов мониторинга NHTSA.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $228.23 (-0.49%).

Европейские фондовые индексы резко снижаются под давлением падающих цен на нефть и комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Европейские акции обрушились после того, как в четверг президент ЕЦБ М. Драги предупредил, что слабый экономический рост в еврозоне может привести к «долгосрочным убыткам».

Тем временем цены на нефть снижаются вторую сессию подряд на фоне фиксации прибыли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 1,76% - до 335,25 пункта. Снижение индикатора с начала текущей недели составляет 0,9%.

Котировки акций нефтепроизводителей снижаются: BP Plc - на 0,8%, Total SA - на 1,2% и Royal Dutch Shell - на 0,6%.

На британский рынок оказывает давление падение цен бумаг горнодобывающих компаний, включая Glencore Plc - на 1,5%, Rio Tinto Plc - на 0,4%, BHP Billiton Plc - на 1,4% и Anglo American Plc - на 0,7%.

Рыночная стоимость Deutsche Lufthansa AG опустилась на 3,7%. Главный финансовый директор авиаперевозчика Симоне Мене неожиданно объявила о том, что уходит в отставку c 31 августа. В своем заявлении компания указала, что отставка Мене, члена совета директоров компании с 2012 года, вступающая в силу 31 августа, произошла в связи с необходимостью «дальнейшего развития индивидуальной карьеры».

Британская сеть супермаркетов Tesco сообщила о продаже своего 95,5%-ного пакета акций турецких магазинов Kipa, а также сети ресторанов Giraffe. На этой новости капитализация Tesco сократилась на 1,2% в начале торгов в пятницу.

По расчетам Axioma Inc., европейские акции могут пострадать сильнее всего среди различных классов активов и потерять порядка 25% в случае выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Акции ArcelorMittal SA выросли на 1,3% после новостей о том, что ЕС может расширить антидемпинговое расследование и на другие страны. Около половины выручки компании поступает из ЕС, так что эта мера может помочь увеличению продаж производителя.

Sports Direct показала наихудшую динамику по индексу FTSE 100, акции компании упали на 2,5% после того, как в четверг члены британского парламента пригласили основателя компании Майка Эшли для дачи показаний о распаде сети универмагов BHS. С апреля BHS руководит временная администрация после того, как у компании закончились деньги и она не смогла платить поставщикам.

Акции Sky Plc подскочили на 0,2% после того, как аналитики Deutsche Bank рекомендовали к покупке акции компании.

На текущий момент

FTSE 6130.65 -101.24 -1.62%

DAX 9871.24 -217.63 -2.16%

CAC 4323.08 -82.53 -1.87%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, на фоне опасений участников рынка относительно темпов роста мировой экономики. Инвесторов все больше беспокоит замедление экономического роста в США и мире в целом. Ранее, на этой неделе Всемирный банк ухудшил прогноз подъема глобальной экономики в текущем году до 2,4% с прогнозировавшихся в январе 2,9%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, в ожидании решений Банка Японии и Федеральной резервной системы США на следующей неделе, несмотря на небольшое ослабление иены к доллару. инвесторы также стали менее склонны к риску в преддверии референдума 23 июня о возможным выходе Великобритании из ЕС. Рынки Китая сегодня закрыты второй день подряд в связи с официальными выходными в стране.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне, несмотря на некоторое ослабление иены, что является позитивным фактом для японских производителе. Однако зарубежные факторы, такие как снижение акций в США а также падение цен на нефть не поддерживают рост японских акций .

Рыночная стоимость японской корпорации Inpex упала на -2,6%, на фоне снижения цен на нефть. По той же причине подешевели акции Japan Petroleum Exploration на - 3%.

Nikkei 225 16,586.71 -81.70 -0.49 %

Hang Seng 21,134.13 -163.75 -0.77 %

S&P/ASX 200 5,309.5 -52.44 -0.98 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,324.34 -13.07 -0.98 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,668.41 -162.51 -0.97 %

S&P/ASX 200 5,361.94 -8.04 -0.15 %

FTSE 100 6,231.89 -69.63 -1.10 %

CAC 40 4,405.61 -43.12 -0.97 %

Xetra DAX 10,088.87 -128.16 -1.25 %

S&P 500 2,115.48 -3.64 -0.17 %

NASDAQ Composite 4,958.62 -16.03 -0.32 %

Dow Jones 17,985.19 -19.86 -0.11 %