Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1,06%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc.(HD, +1,54%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

Подъем акций горнодобывающих компаний и розничных торговцев привел к росту европейских фондовых индексов после пятидневного спада, в то время как трейдеры ожидали итогов заседания ФРС. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду после четырех дней потерь, как более низкие шансы на повышение процентной ставки подогрели аппетиты инвесторов к риску.

Практически нет сомнений в том, что на заседании ФРС не будет менять параметры своей денежно-кредитной политики, но от этого данная встреча не становится менее значимой. Так как текущее заседание является расширенным, то оно будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов ФРС и пресс-конференцией Джанет Йеллен.

Кроме того, как показал отчет, представленный Министерством труда США, индекс цен производителей в снова вырос по итогам мая, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, и превысив прогнозы аналитиков, чему способствовало дальнейшее подорожание топлива. Согласно данным, индекс цен производителей увеличился в мае на 0,4% после роста на 0,2% в апреле. Аналитики ожидали, что рост цен ускорится до 0,3%.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Федеральной резервной системой, показал, что промышленное производство умеренно сократилось по итогам мая, превысив средние прогнозы, что главным образом было связано со спадом в обрабатывающем секторе и в сфере коммунальных услуг. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства уменьшился в мае на 0,4%, что последовало за повышением на 0,6% в апреле (пересмотрено с +0,7%). Ожидалось, что производство сократится лишь на 0,2%.

Стоит также отметить, что деловая активность производителей Нью-Йорка в июне увеличилась после сокращения в мае, что говорит о неуверенном восстановлении в производственном секторе США. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный в среду Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Согласно представленным данным, производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в июне подскочил до 6,0 с -9,0 в мае. Индекс находился на негативной территории на протяжении семи месяцев подряд, затем в марте и апреле отметился ростом, но в мае вновь упал.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1,07%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,64%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,7%). Лидером является сектор конгломератов (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17629.00 +57.00 +0.32%

S&P 500 2072.75 +6.75 +0.33%

Nasdaq 100 4421.25 +3.25 +0.07%

Oil 48.40 -0.09 -0.19%

Gold 1287.90 -0.20 -0.02%

U.S. 10yr 1.59 -0.01

Акции американской транснациональной компании Cisco Systems (CSCO), разрабатывающей и продающей сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, снижаются примерно на процент в течении регулярной сессии в среду, после того, они были исключены из "Американского списка покупок", а их рейтинг был понижен с "покупать" до "нейтрально" банком Goldman Sachs. Goldman также понизил целевую стоимость акций с $35 до $32.

Аналитики обеспокоены замедлением прибыли компании на акцию и прогнозируют снижение ожиданий Уолл-стрит.

"Мы ожидаем, что доходы/EPS Cisco будут расти на 3%/5% CAGR в течение следующих двух лет, по сравнению с 3%/8% в течение последних пяти лет", - отмечается в записке аналитиков Goldman Sachs, опубликованной этим утром.

Рост акций, как ожидается, будет под давлением со стороны конкурирующих сетевых продуктов Aruba от Hewlett Packard Enterprise's (HPE). Негативное влияние ожидается также за счет недавних отставок ряда ключевых руководителей.

Высокая текучесть среди руководящего состава за последний месяц объясняется назначением новых CEO и CFO в прошлом году. По мнению аналитиков, это увеличивает риски, так как компанию покидают талантливые инженеры.

Тем не менее, команда TheStreet Ratings имеет рейтинг "Покупать" на акции Cisco.

Cisco Systems имеет рейтинг "Покупать" благодаря заметной рентабельности собственного капитала, расширению прибыли, солидной динамике цен акций, хорошему денежному потоку от операционной деятельности и во многом солидной финансовой позиции с разумным уровнем задолженности по большинству показателей.

На текущий момент акции Microsoft Corp (MSFT) котируются по $28,63 (-1,14%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.65 (-1.73%)

Золото $1285.80 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.25 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 4425.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 15,919.58 +60.58 +0.38%

Hang Seng 20,467.52 +79.99 +0.39%

Shanghai Composite 2,886.92 +44.74 +1.57%

FTSE 5,978.27 +54.74 +0.92%

CAC 4,187.22 +56.89 +1.38%

DAX 9,627.87 +108.67 +1.14%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.87 за баррель (-1.28%)

Золото торгуется по $1287.00 за унцию (-0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительный рост перед оглашением итогов заседания FOMC (18:00 GMT).

Практически нет сомнений в том, что на заседании ФРС не будет менять параметры своей денежно-кредитной политики, но от этого данная встреча не становится менее значимой. Так как текущее заседание является расширенным, то оно будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов ФРС и пресс-конференцией Джанет Йеллен. В течение второго квартала поступают достаточно противоречивые данные по экономике США. Если не учитывать крайне слабого майского отчета по рынку труда, можно было уверенно констатировать факт восстановления темпов роста американской экономики после их замедления в первом квартале. И это не раз отмечали представители ФРС. Но данные по занятости существенно ухудшили картину. Последующее за ними комментарии Йеллен оказались достаточно «мягкими», что практически исключило возможность повышения ставки в июне. Однако основной причиной выжидательной позиции ФРС является все же неопределенность вокруг возможного исхода референдума в Великобритании. Вполне возможно, что в сегодняшнем сопроводительном заявлении будут отмечены риски, связанные с «Брекситом». Также с большой долей вероятности стоит ожидать нейтральных заявлений о том, что дальнейшие действия регулятора будут зависеть от поступающих данных. Важными также будут оценки ожидаемых темпов повышения ставки членами FOMC (точеная гистограмма в экономических прогнозах регулятора).

Нефть торгуется в минус, на фоне выхода данных American Petroleum Institute о росте запасов топлива на американском рынке. Влияние на динамику нефтяных котровок могут оказать данные минэнерго США об уровне запасов топлива в США, которые будут опубликованы в 14:30 GMT.

Обнародованный перед началом торговой сессии отчет Министерством труда США показал, что индекс цен производителей снова вырос по итогам мая, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, и превысив прогнозы аналитиков, чему способствовало дальнейшее подорожание топлива. Согласно данным отчета, индекс цен производителей увеличился в мае на 0,4% после роста на 0,2% в апреле. Аналитики ожидали, что рост цен ускорится до 0,3%. За исключением волатильных компонентов, таких как продукты питания, энергия и торговля услугами, цены производителей снизились, что отмечалось впервые за последние семь месяцев. Затяжной эффект от падения цен на сырьевые товары и укрепление доллара означают, что ценовое давление в производственном секторе может начать постепенно повышаться. Кроме того, отчет показал, что в годовом выражении индекс цен производителей снизился в мае на 0,1%, подтвердив прогнозы. Цены на продовольственные товары выросли на 0,3%, а энергетические затраты увеличились на 2,8%, записав максимальный темп с мая 2015 года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены производителей выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в предыдущем месяце. По сравнению с маем 2015 года цены выросли на 1,2%, что оказалось больше прогнозов (+1,0%), и выше значения за предыдущий месяц (+0,9%). Без учета торговых услуг, затраты производителей упали на 0,1%, записав первое снижение с октября. Напомним, в апреле цены выросли на 0,3%.

Также стало известно, что промышленное производство сократилось на 0,4% в мае, после роста на 0,7% в предыдущем месяце. Зафиксированный результат оказался хуже, чем ожидали эксперты, которые прогнозировали снижение на 0.2%. По сравнению с маем 2015 года производство упало на 1,4%, ускорив темп падения с 1,1%, отмеченных в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Jefferies присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Buy; целевая стоимость $95

Согласно информации Nikkei Asian Review, компания Apple рассматривает возможность создания своего собственного контента, включая музыку и видео, чтобы стимулировать более широкое использование платных услуг на фоне замедления продаж оборудования.

Как сообщил изданию Джимми Айовайн (Jimmy Iovine), известный продюсер, который присоединился к компании Apple в 2014 году и в значительной мере контролирует ее музыкальную стратегию, что нет «никаких ограничений» относительно того, что компания намеревается делать, говоря о музыке, видео и телевизионных шоу, как возможностях.

«Если кто-либо придёт с большой идеей, в Apple скажут "Да"», - отметил г-н Айовайн.

Эдди Кью (Eddy Cue), старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению, в понедельник представил новый интерфейс Apple Music, который имеет 15 миллионов абонентов. Но эта «синтетическая» модель не может стать нормой в развлекательном бизнесе, сказал Айовайн. Таким образом, компания Apple рассматривает возможность создания контента в качестве опции, чтобы привлечь больше абонентов.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $97.73 (+0.28%).

Европейские фондовые индексы снова демонстрируют повышение после пятидневного спада, чему способствует подорожание акций горнодобывающих компаний и розничных торговцев. На динамику торгов также влияют ожидания итогов июньского заседания ФРС США.

Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, оставит без изменений свою основную процентную ставку, хотя комментарии главы ФРС Йеллен на пресс-конференции будут тщательно проанализированы на предмет подсказок о вероятных сроках очередного повышения ставки. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Тем временем, шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 21% против 53% в начале этого месяца. Снижение вероятности было связано с публикацией крайне слабых данных по числу рабочих мест в США и усилением турбулентности на мировых финансовых рынках на фоне возможного выхода Британии из состава ЕС.

Позитивное влияние также оказала статистика по Британии. В УНС сообщили, что рынок труда Британии продемонстрировал признаки устойчивости перед лицом референдума по вопросу членства страны в Европейском Союзе, что выражалось в неожиданном снижении уровня безработицы и ускорении роста заработной платы. Согласно данным, в течение трех месяцев по апрель уровень безработицы снизился с 5,1 процента до 5 процентов, достигнув самого низкого показателя с 2005 года. Аналитики ожидали, что уровень безработицы останется на отметке 5,1 процента. Число безработных за данный период сократилось на 20 000, до 1,67 миллиона человек. Количество обращений за пособием по безработице, более узкий показатель безработицы, снизилось в мае на 400 после повышения на 6 400 в апреле (первоначально сообщалось о сокращении на 2400). Тем временем, численность занятых в течение трех месяцев по апрель выросла на 55 000, достигнув рекордных 31,6 млн. человек. Данные также показали, что в период с февраля по апрель темпы роста средней заработной платы (без учета бонусов) ускорились до 2,3 процента с 2,2 процента в первом квартале (пересмотрено с +2,0 процента). Эксперты прогнозировали повышение на 2,1 процента. Что касается заработной платы с учетом бонусов, она выросла на 2 процента, как и за предыдущие три месяца (пересмотрено с 2,1 процента). Ожидалось, что зарплата увеличится лишь на 1,7 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,3 процента, отступив от самого низкого уровня почти за четыре месяца. После подъема на 16 процентов от февральского минимума и достижения максимума 20 апреля, индекс изо всех сил сохранить заработанные позиции на фоне слабых корпоративных отчетов, скептицизма относительно стимулирующей программы ЕЦБ и опасений по поводу роста мировой экономики. Давление также оказывает возможность выхода Британии из ЕС. По данным опроса TNS, 47% опрошенных британцев поддерживают выход страны из ЕС, в то время как 40% хотели бы остаться.

Капитализация Glencore Plc выросла на 4,1 процента на фоне подорожания некоторых драгметаллов, что помогло датчику акций товаропроизводителей зафиксировать лучший результат среди 19 промышленных групп.

Стоимость Inditex SA увеличилась на 3,1 процента после того, как производитель одежды Zara сообщил, что в первом квартале размер прибыли превысил оценки экспертов.

Акции Zodiac Aerospace подскочили на 9,5 процента после сообщения о более высоком, чем ожидалось объеме продаж в третьем квартале.

Котировки Luxottica Group SpA выросли на 1,8 процента, так как эксперты Credit Suisse Group AG рекомендовали покупать акции компании.

Бумаги Aveva Group Plc подешевели на 13 процентов после того, как переговоры с Schneider Electric SE о покупке контрольного пакета акций не принесли результата.

На текущий момент

FTSE 5,979.42 +55.89 +0.94%

CAC 4,191.63 +61.30 +1.48%

DAX 9,629.46 +110.26 +1.16%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, на фоне ослабления иены, что возместило опасения относительно возможного Brexit.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли от почти с трехнедельных минимумов, поскольку рынки США переваривали решение MSCI не включать внутренние китайские акции класса А в престижный индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Также предстоящий референдум о возможным выходе Великобритании из ЕС вынуждает инвесторов вкладывать в активы, такие как облигации США и иена.

14 июня международная аналитическая компания Morgan Stanley Capital International, вновь отказалась включить торгующиеся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах китайские акции класса А в престижный индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets.

ПредставителЬ Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР Дэн Гэ заявтл сегодня, что любые международные индексы являются неполноценными без китайских акций класса А.

"Китай является второй экономикой мира, международное влияние акций класса А постепенно возрастает, - отметил он. - Любые международные индексы, не учитывающие китайские акции класса А, являются неполноценными".

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением котировок, так как опасения относительно исхода назначенного на следующую неделю референдума о членстве Великобритании в ЕС продолжали стимулировать спрос на активы-убежища. Однако в ходе торгов цена на акции японских компаний начала расти, так как иена немного отскочила от шестинедельного максимума по отношению к доллару.

Акции Hitachi подешевели на открытии на -0,2%. За последние четыре рабочих дня ее акции упали уже на 9%, так как бизнес компании тесно связан с Европой. Ценные бумаги Fujitsu подешевели на -0,9%.

Nikkei 225 15,973.26 +114.26 +0.72 %

Hang Seng 20,393.95 +6.42 +0.03 %

S&P/ASX 200 5,191.6 -11.66 -0.22 %

Shanghai Composite 2,865.82 +23.63 +0.83 %

Topix 1,282.69 +10.76 +0.85 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,859 -160.18 -1.00 %

Hang Seng 20,387.53 -125.46 -0.61 %

S&P/ASX 200 5,203.26 -109.33 -2.06 %

Shanghai Composite 2,842.92 +9.85 +0.35 %

FTSE 100 5,923.53 -121.44 -2.01 %

CAC 40 4,130.33 -96.69 -2.29 %

Xetra DAX 9,519.2 -138.24 -1.43 %

S&P 500 2,075.32 -3.74 -0.18 %

NASDAQ Composite 4,843.55 -4.89 -0.10 %

Dow Jones 17,674.82 -57.66 -0.33 %