Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-06-2016

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +2,51%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,7%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, продемонстрировав максимальное повышение с августа прошлого года, чему способствовало увеличение вероятности сохранения Великобритании в составе Европейского союза.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит прибавили более процента в понедельник, после того, как опросы общественного мнения в минувшие выходные показали повышенную возможность Великобритании остаться в Европейском Союзе.

Так, опубликованные накануне опросы общественного мнения зафиксировали рост количества приверженцев сохранения страны в составе ЕС и снижение доли поддерживающих "Брексит". В опросе Opinium 44% респондентов поддерживают сохранение страны в составе ЕС и столько же поддерживают выход. Опрос YouGov показывает превышение приверженцев сохранения страны в ЕС над сторонниками «Брексита» - 44% против 43% соответственно. Проигрывают сторонники "Брексита" и в опросе Survation - 45% против 42%. Не смотря на смену настроений среди британцев, неопределенность относительно возможного исхода всенародного голосования остается крайне высокой. В ближайшие дни все внимание инвесторов продолжит быть направленным на британский референдум, который намечен на 23 июня и от исхода которого будет очень сильно зависеть дальнейшие развитие ситуации на финансовых рынках.

Цены на нефть находятся на пути достижения наибольшего двухдневного роста за месяц, так как доверие инвесторов в рисковый актив выросла из-за ослабления доллара.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,54%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +2,83%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является финансовый сектор (+2,0%).

На текущий момент:

Dow 17810.00 +251.00 +1.43%

S&P 500 2088.25 +29.25 +1.42%

Nasdaq 100 4434.75 +75.25 +1.73%

Oil 49.75 +1.19 +2.45%

Gold 1287.50 -7.30 -0.56%

U.S. 10yr 1.67 +0.06

Всемирно известная американская компания-производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. (NKE) планирует представить фискальные результаты за четвертый квартал 2016 финансового года 28 июня после закрытия рынка. В последнем квартале компания преподнесла положительный сюрприз, отчитавшись на 14,6% лучше аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить, что компания демонстрирует рост уже четыре квартала подряд, в среднем доход увеличивался на 11,9% за период. Прибыль Nike оказалась лучше прогнозов Zacks Investment Research в каждом из последних четырех кварталов. Чего же стоит ожидать от текущего квартала?

Положительная история хороших отчетов для Nike показывает, что компания получает выгоды от своего клиенто-ориентированного подхода, инновационных продуктов и сильного портфеля. Постоянные усилия компании Nike по проведению инноваций, ее ключевого фактора роста, в сочетании с дальнейшим упором на повышение качества розничного и онлайн-обслуживания клиентов, безусловно, являются положительными факторами для роста бизнеса. Кроме того, сильные глобальные будущие заказы Nike отражают растущий спрос на продукцию компании.

Оглядываясь на последний квартал, прибыль Nike превзошла ожидания 15-й раз подряд, а доход компании оказался немного ниже из-за колебаний иностранной валюты. Хотя руководство компании сохранило свой прогноз на 2016 финансовый год, в Zacks считают, что глобально Nike останется под влиянием воздействия колебаний валютных курсов. Это может негативно отразиться на доходах компании. Кроме того, в Zacks отмечают, что затраты останутся на высоком уровне, поскольку компания продолжает осуществлять значительные инвестиции в рекламу, чтобы оставить о себе след на крупных спортивных мероприятий, в том числе на футбольном Евро-2016 и летних Олимпийских играх 2016 года в Рио, которые запланированы в августе.

Как видно из последних тенденций, факт высоких затрат, вероятно, негативно повлияет на результат прибыли компании в отчетном квартале. Nike потребуется несколько кварталов для того, чтобы стабилизировать прибыль после таких тяжелых рекламных расходов, считают в Zacks.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $54,54 (+1,55%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.67% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $48.94 (+2.00%)

Золото $1283.90 (-0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2085.75 (+1.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.31% до уровня 4416.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительное повышение.

Nikkei 15,965.3 +365.64 +2.34%

Hang Seng 20,510.2 +340.22 +1.69%

Shanghai Composite 2,888.59 +3.49 +0.12%

FTSE 6,230.77 +209.68 +3.48%

CAC 4,349.13 +155.30 +3.70%

DAX 9,987.5 +356.14 +3.70%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.02 за баррель (+2.17%)

Золото торгуется по $1287.30 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую позитивную динамику благодаря росту спроса на рисковые активы на фоне повышения вероятности сохранения Великобритании в ЕС.

Опубликованные накануне опросы общественного мнения зафиксировали рост количества приверженцев сохранения страны в составе ЕС и снижение доли поддерживающих «Брексит». Так, в опросе Opinium 44% респондентов поддерживают сохранение страны в составе ЕС и столько же поддерживают выход. Опрос YouGov показывает превышение приверженцев сохранения страны в ЕС над сторонниками «Брексита» - 44% против 43% соответственно. Проигрывают сторонники «Брексита» и в опросе Survation - 45% против 42%.

Не смотря на смену настроений среди британцев, неопределенность относительно возможного исхода всенародного голосования остается крайне высокой. В ближайшие дни все внимание инвесторов продолжит быть направленным на британский референдум, который намечен на 23 июня и от исхода которого будет очень сильно зависеть дальнейшие развитие ситуации на финансовых рынках.

Кроме британского референдума важным событием текущей недели будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая будет представлять полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Конгрессом США (завтра председатель федрезерва будет выступать перед Банковским комитетом Сената, после завтра - перед Комитетом по финансовых услугах Палаты представителей).

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Pfizer (PFE) до $40 с $42

По своему возвращению из поездки в тематический парк Disney в Шанхае аналитики FBR & Co. отметили, что по их оценкам, консенсус-прогноз рынка недооценивает маржи и потенциал прибыли этого парка. Такой вывод они делают исходя из того, что парк может стать прибыльным уже в ближайшей перспективе, а через некоторое время его операционная прибыли может обосноваться на уровне 30%-40% при выручке $2 млрд. По мнению аналитиков FBR & Co., поразительно высокий потенциал прибыли способно обеспечить сочетание более низкой структуры затрат, которая присуща развивающейся стране, с премиальным ценообразованием и сильным потребительским интересом. Являясь собственником 43% доли в шанхайском парке и получая 70% вознаграждения за управление парком, компания Disney сохранит за собой порядка половины прибыли этого парка.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $100.02 (+1.03%).

Фондовые рынки Европы демонстрируют ралли благодаря восстановлению проблемного банковского сектора, так как возобновление надежд о том, что Британия решит остаться в ЕС, подстегнуло аппетит инвесторов к риску.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 3,3% - до 336,63 пункта.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный 18 июня компанией Survation, 45% респондентов выступили за то, чтобы сохранить членство в ЕС, 42% - против. До этого данные указывали на то, что лагерь сторонников Brexit одерживает верх, однако смерть члена британского парламента Джо Кокс заставила политиков приостановить агитационную кампанию, что изменило расстановку сил.

Тем временем букмекерские компании оценивают шансы выхода Великобритании из ЕС в 31% против 44% в середине прошлой недели.

Помимо этого, влияние на торги оказала статистика по индексу цен производителей (PPI) Германии. Цены производителей в Германии снизились более медленными темпами в мае, показали в понедельник данные Destatis. Цены производителей в мае снизились на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем снижение на 3,1 процента в апреле и падение на 2,8 процента по прогнозу экономистов. Цены производителей падают с августа 2013 года. 3,1-процентное снижение в апреле было самым большим с января 2010 года. В месячном выражении цены производителей повысились на 0,4 процента, быстрее, чем рост на 0,1 процента в апреле и увеличение на 0,3 процента по прогнозу экономистов.

Акции Royal Bank of Scotland и Lloyds прибавили 7,5% и 5,8% соответственно на фоне признаков того, что Британия решит остаться в составе ЕС.

Капитализация итальянского банка UniCredit выросла на 4,9%. Итальянские СМИ сообщили о том, что новым гендиректором банка может стать бывший министр экономического развития, инфраструктуры и транспорта Коррадо Пассера.

Испанский банк BBVA увеличил рыночную стоимость на 2,7% на сообщениях о том, что банк утвердил план стратегического развития в марте этого года, не известив об этом участников рынка. План нацелен на повышение рентабельности и эффективности работы банка.

Курс акций Volkswagen AG вырос на 3,1%. По данным информированных источников, автопроизводитель намерен до конца текущего месяца направить регуляторам в США план по устранению нарушений в автомобилях с дизельными двигателями. План предусматривает расходы в объеме около $10 млрд.

Рыночная стоимость Bayer AG увеличилась на 2,2%. По слухам, компания ведет переговоры с инвестиционными банками о возможной продаже своего бизнеса по производству радиологического оборудования. Стоимость подразделения может составить около $3 млрд.

Цена акций Adidas AG повысилась на 2,2% на данных, что производитель спорттоваров подписал очередной четырехлетний спонсорский контракт со сборной Германии по футболу.

Котировки бумаг производителя видеоигр UbiSoft Entertainment увеличились на 5,5% на новости, что Vivendi SA увеличила свой пакет акций компании до 20,1%.

Акции Allianz подорожали на 3,2% после того, как немецкий страховщик сообщил о приобретении Zurich Assurances Maroc, филиала страховой компании Zurich в Марокко.

Акции Taylor Wimpey взлетели на 5,4% после того, как аналитики Deutsche Bank подтвердили их рейтинг «покупать».

На текущий момент

FTSE 6182.44 161.35 2.68%

DAX 9952.37 321.01 3.33%

CAC 4328.91 135.08 3.22%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне роста спроса на рискованные активы, так как возросли ожидания сохранения Великобритании в составе Евросоюза. Большинство опросов показывают, что сторонники выхода Соединенного Королевства из Евросоюза получают перевес. Напомним, референдум состоится 23 июня. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне снижения опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне некоторого ослабления курса иены. Иена подешевела с начала сегодняшней сессии на фоне ослабления опасений по поводу возможного выхода Великобритании из Евросоюза. Это успокаивает настроения на рынке и толкает котировки вверх.

Акции Toyota Motor Corp выросли на 2,3%, Honda Motor Co на 2,4%, а Panasonic Corp на 2,7%.

Финансовый сектор также привлекает покупателей: Mitsubishi UFJ Financial Group увеличил капитализацию на 3,0%, акции Sumitomo Mitsui Financial Group и Nomura Holdings подорожали до 3,2%.

Nikkei 225 15,943.76 +344.10 +2.21 %

Hang Seng 20,353.86 +183.88 +0.91 %

S&P/ASX 200 5,222.1 +59.44 +1.15 %

Shanghai Composite 2,871.49 -13.61 -0.47 %

Topix 1,276.22 +25.39 +2.03 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 20,169.98 +131.56 +0.66 %

S&P/ASX 200 5,162.66 +16.68 +0.32 %

Shanghai Composite 2,885.04 +12.22 +0.43 %

Topix 1,250.83 +9.27 +0.75 %

FTSE 100 6,021.09 +70.61 +1.19 %

CAC 40 4,193.83 +40.82 +0.98 %

Xetra DAX 9,631.36 +80.89 +0.85 %

S&P 500 2,071.22 -6.77 -0.33 %

NASDAQ Composite 4,800.34 -44.58 -0.92 %

Dow Jones 17,675.16 -57.94 -0.33 %