Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно снижаются (18 в минусе против 12 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1,66%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,61%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,6%).

Основные фондовые индексы США опустились к околонулевой отметке после утреннего роста в среду. Участники рынка продолжают оценивать вероятность сохранения членства Британии в ЕС по итогам референдума, который пройдет завтра. Накануне всенародного голосования большинство опросов общественного мнения указывают на то, что большинство респондентов поддерживают вариант "остаться".

Кроме того, в США цены на жилье выросли в апреле на 0,2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA), которое рассчитывает ежемесячно индекс цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое увеличение на 0,7% в марте было пересмотрено вверх и отразило увеличение на 0,8%.

Вместе с тем, объем продаж жилья на вторичном рынке США вырос по итогам мая, достигнув самого высокого значения за более чем девять лет, так как повышение запасов домов предоставило более широкий выбор покупателям. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи существующих домов увеличились в мае на 1,8%, до 5,53 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось самым высоким с февраля 2007 года. Тем временем, объем продаж жилья за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,43 млн. единиц с 5,45 млн. единиц. Экономисты прогнозировали рост продаж в мае на 1,1%, до 5,54 млн. единиц. По сравнению с маем 2015 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 4,5%.

Стоимость нефти упала примерно на 1,5%, оказавшись под давлением из-за отчета по запасам нефтепродуктов в США, который не оправдал прогнозы. На динамику торгов также влияли ожидания референдума по вопросу членства Британии в ЕС, который состоится завтра. Минэнерго США сообщило, что на неделе 11-17 июня запасы нефти упали на 917 000 баррелей до 530,6 млн баррелей. В среднем, прогнозировалось снижение на 1,67 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,3 млн баррелей до 65,2 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1,77%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,05%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17715.00 -22.00 -0.12%

S&P 500 2080.50 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4405.00 +4.75 +0.11%

Oil 49.12 -0.73 -1.46%

Gold 1271.30 -1.20 -0.09%

U.S. 10yr 1.70 +0.01

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением на фоне ожиданий, что британский референдум завершится победой сторонников сохранения страны в ЕС.

Читать далее

Это будет еще один дорогостоящий год для FedEx Corp. (FDX), поскольку компания по доставке снова увеличит расходы, чтобы приспособиться к росту в области электронной коммерции и обновить свой парк воздушных судов.

FedEx заявил, что увеличит капитальные затраты за год, который начался 1 июня, на 6% до $5,1 млрд. Эта сумма не включает в себя стоимость покупки и интеграции его недавнего приобретения - голландской фирмы по доставке TNT Express NV.

Дополнительные расходы оказывают давление на рентабельность в некоторых сегментах бизнеса доставочного гиганта.

Руководство FedEx ответило на вопросы аналитиков во вторник.

"Мы не ставим себе за цель каждый год максимизировать прибыльность каждого сегмента, и если бы мы делали это, мы никогда бы не смогли воспользоваться широким портфелем перекрестных продаж, который доступен для нас", - сказал главный исполнительный директор компании Фред Смит. "Было бы замечательно, если бы каждый год мы могли иметь максимальную рентабельность на всех наших операциях, но это просто не реально".

FedEx озвучил прогноз на текущий финансовый год, где прогнозирует скорректированную прибыль в размере от $11,75 до $12,25 за акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $12,05 на акцию.

FedEx продолжает активно тратить на наземные операции для обеспечения доставки покупок через электронный площадки. Тем не менее, г-н Смит сказал, что следующие поколения будут держать товары в магазинах, и электронная коммерция никогда не устранит розничную торговлю. Вместо этого она "изменит характер розничной торговли", - сказал он. "Пройдет долгое время, прежде чем розница будет под угрозой".

Объемы FedEx Ground за квартал выросли на 10%. Доход увеличился на 20%, до $4,29 млрд, а операционная прибыль выросла на 9% до $656 млн.

За период, закончившийся 31 мая, FedEx сообщила о потере $70 млн, или $0,26 на акцию, по сравнению с потерей $895 млн, или $3,16 на акцию годом ранее. За исключением корректировки пенсионного учета, расходов связанных с приобретением и интеграцией TNT, скорректированная прибыль на акцию выросла с $2,66 до $3,30.

Выручка увеличилась на 7,4% до $13 млрд.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) котируются по $156,98 (-4,25%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.24 (+0.78%)

Золото $1267.40 (-0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2083.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 4410.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,065.72 -103.39 -0.64%

Hang Seng 20,795.12 +126.68 +0.61%

Shanghai Composite 2,905.77 +27.21 +0.95%

FTSE 6,266.42 +39.87 +0.64%

CAC 4,396.84 +29.60 +0.68%

DAX 10,120.84 +105.30 +1.05%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.07 за баррель (+0.44%)

Золото торгуется по $1268.30 за унцию (-0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Участники рынка продолжают оценивать вероятность сохранения членства Британии в ЕС по итогам референдума, который пройдет завтра. Накануне всенародного голосования большинство опросов общественного мнения указывают на то, что большинство респондентов поддерживают вариант «остаться». Обнародованные ранее результаты «опроса опросов», основанного на двух онлайн опросах компании YouGov, двух телефонных опросах компании Survation, одном онлайн опросе компании Opinium и одном телефонном опросе компании ORB, показал, что «Брексит» (выход Великобритании из состава ЕС) поддерживают 49% опрошенных, в то время как 51% выступают сохранение страны в составе союза.

О приближающемся референдуме и связанной с ним неопределенностью напомнила и глава ФРС Джанет Йеллен, которая накануне выступала перед Банковским комитетом Сената с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Джанет Йеллен заявила, что британский референдум, в случае поддержи выхода Великобритании из ЕС, может иметь значительные экономические последствия. Подобные комментарии также были озвучены и на пресс-конференции после завершения заседания FOMC. Но тон вчерашнего выступления главы федрезерва все же имел существенные отличия от комментариев, озвученных после июньского заседания федрезерва. Так, если неделю назад Джанет Йеллен отметила, что «осторожный подход к повышению ставки позволит нам подтвердить, что рост, занятость и уровень инфляции улучшаются», то вчера было сказано, что «осторожный подход к повышению ставки по федеральным фондам позволит нам сохранить монетарную поддержку экономического роста, пока мы оцениваем, возвращается ли рост к умеренным темпам, будет ли рынок труда и далее укрепляться, и будет ли инфляция продолжать движение к нашей 2% цели». При этом глава ФРС продолжила достаточно оптимистично оценивать долгосрочные перспективы американской экономики.

Акции компании Tesla Motors (TSLA) на премаркете обвалились на 11% после заявления Илона Маска, крупнейшего акционера и главы компании Tesla, о намерении купить компанию SolarCity, которая занимается производством и установкой солнечных энергосистем. Глава Tesla Motors владеет акциями SolarCity и является главой совета директоров в этой компании. Предполагается, что сумма сделки может составить $2.8 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных результаты компании FedEx (FDX). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $3.30 в расчете на одну акцию (против $2.66 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28. Квартальная выручка компании составила $12.979 млрд. (+7.1% г/г), что превышает средний прогноз аналитиков на уровне $12.771 млрд. В FedEx также обнародовали прогноз прибыли на 2017 фингод на уровне $11.75-12.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $12.07. Невзирая на тот факт, что квартальные результаты компании превзошли ожидания рынка, акции FDX на премаркете потеряли 0.5%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT), выступление Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовых услугах Палаты представителей (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

Компания SolarCity занимается производством, финансированием и установкой солнечных энергосистем. Глава Tesla Motors Илон Маск владеет акциями SolarCity и является главой совета директоров в этой компании. Предполагается, что сумма сделки может составить 2.8 млрд. долларов.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $195.72 (-10.88%).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $174 c $158

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $179 from $178

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $69 с $72

В HP прогнозируют прибыль от продолжающихся операций на уровне $0.43-0.46 в расчёте на акцию по итогам третьего квартала (средний прогноз аналитиков предполагает $0.39).

Компания подтвердила прогноз прибыли от продолжающихся операций на 2016 в размере $1.59-1.65 в расчёте на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $1.59).

По итогам всего 2016 года, по оценкам HP, свободный денежный поток компании будет в диапазоне от $2 млрд. до $2.3 млрд. С учетом капитальных затрат на уровне $0.5 млрд., денежные средства, полученные от операционной деятельности, по оценкам компании, составят $2.5-$2.8 млрд.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $12.89 (-3.3%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedE по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $3.30 в расчете на одну акцию (против $2.66 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28.

Квартальная выручка компании составила $12.979 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.771 млрд.

В FedEx также обнародовали прогноз прибыли на 2017 фингод на уровне $11.75-12.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $12.07.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $163.00 (-0.58%).

Европейские фондовые индексы повышаются четвертую сессию подряд на ожиданиях, что Великобритания не станет выходить из состава Европейского союза по итогам референдума.

Коэффициенты ставок у букмекеров на это событие указывают на высокую вероятность того, что британцы проголосуют скорее за то, чтобы остаться в составе ЕС, чем покинуть блок, что помогло рынкам восстановиться на этой неделе.

В то же время социологические опросы свидетельствуют о том, что число сторонников сохранения Британии в составе ЕС и ее выхода из блока практически равно.

Рыночные настроения улучшились после того, как проведенный во вторник опрос показал, что 45% британских граждан предпочитают остаться в ЕС, 44% выбирают выход, а 11% затруднились ответить.

Кроме того, во вторник президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономический рост еврозоны набирает темп, но неопределенность остается высокой, в особенности из-за грядущего голосования по вопросу членства Британии в ЕС 23 июня.

Драги добавил, что ЕЦБ готов задействовать любые доступные инструменты в случае необходимости.

Между тем цены на нефть частично восстановились после того, как во вторник Американский институт нефти сообщил, что запасы в США снизились на прошлой неделе больше, чем ожидалось.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,14% - до 340,52 пункта.

Сегодня растут цены на сырье, включая нефть, благодаря чему дорожают акции горнодобывающих и нефтегазовых компаний.

Котировки бумаг ArcelorMittal и Anglo American Plc повысились более чем на 1,9%, капитализация Tullow Oil увеличилась на 0,5%.

Испанская компания Merlin Properties Socimi увеличила рыночную стоимость на 4,5% на новости о слиянии с Metrovacesa SA. В результате слияния образуется крупнейшая компания на рынке аренды недвижимости Испании.

Цена бумаг H&M опустилась на 0,8%. Квартальная прибыль второго по величине ритейлера одежды в Европе снизилась на 17% на фоне минимального за 3 года роста выручки и снижения рентабельности.

Акции швейцарской финансовой группы Julius Baer подорожали на 1%, после того как аналитики Citigroup повысили их рейтинг с "нейтрального" до "покупать".

Акции Infineon AG подскочили на 1,3% после сообщения, что к концу 2016 года более половины всех новых автомобильных 77-гигагерцевых радиолокационных систем во всем мире будут оснащены чипами немецкой компании.

Акции InterContinental Hotels Group PLC упали на 1,4% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг с «покупать» до «нейтрально».

Акции SSE снизились на 0,8% после того, как британский энергетический регулятор Ofgem заявил в среду, что меры, принимаемые компанией, должны быть направлены на решение проблем на рынке электрических соединений.

На текущий момент

FTSE 6246.02 19.47 0.31%

DAX 10075.83 60.29 0.60%

CAC 4384.72 17.48 0.40%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Японии завершились падением впервые за последние четыре сессии из-за опасений, связанных с предстоящим 23 июня референдумом в Великобритании. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно на фоне настороженности инвесторов, связанной с предстоящим референдумом по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже упали, завершив трехдневный победную серию, так как инвесторы фиксировали прибыль от недавнего роста, связанного с предстоящим референдумом в Великобритании.

Акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,8%, Honda Motor Co на 1,7%, а Panasonic Corp потеряли 1,3%.

Nikkei 225 16,002.6 -166.51 -1.03 %

Hang Seng 20,745.48 +77.04 +0.37 %

S&P/ASX 200 5,286.7 +12.34 +0.23 %

Shanghai Composite 2,889.69 +11.13 +0.39 %

Topix 1,285 -8.90 -0.69 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,169.11 +203.81 +1.28 %

Hang Seng 20,668.44 +158.24 +0.77 %

S&P/ASX 200 5,274.36 +17.60 +0.33 %

Shanghai Composite 2,878.9 -9.91 -0.34 %

FTSE 100 6,226.55 +22.55 +0.36 %

CAC 40 4,367.24 +26.48 +0.61 %

Xetra DAX 10,015.54 +53.52 +0.54 %

S&P 500 2,088.9 +5.65 +0.27 %

NASDAQ Composite 4,843.76 +6.55 +0.14 %

Dow Jones 17,829.73 +24.86 +0.14 %