Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2016

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -4,28%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0,24%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-3,5%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0,6%).

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд, расширяя потери, так как инвесторы продолжали спекулировать на тему шока от исхода голосования по выходу Великобритании из ЕС. Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают падать в понедельник на фоне результатов голосования Великобритании покинуть Европейский союз.

Сегодня состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Италии Маттео Ренци и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Темой встречи чиновников будут последствия "Брексита". Меркель и Олланд негативно оценили результаты британского референдума, назвав его "ударом по Европе".

В ЕС звучат призывы как можно к более быстрому началу процесса выхода Великобритании с союза, в то время как заявления из Соединенного Королевства являются не такими однозначными: звучат призывы к поиску решения для того, чтобы избежать "Брексита", не смотря на итоги референдума. Отмечается, что поскольку референдум не является обязательным, парламент Великобритании может фактически голосовать против него. К тому же уже более 3 млн. британцев подписали петицию для повторного референдума. Также упоминается возможность наложения вето на выход из ЕС парламентами Шотландии и Северной Ирландии.

Кроме того, как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США продолжила расширятся в мае, но темпы роста не изменились, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали умеренное повышение. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в июне составил 51,3 пункта, как и в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до 52,0 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывают на расширение активности в секторе. Средний показатель за второй квартал составил 51,8 пункта, что оказалось лишь немного больше значения за первые три месяца текущего года (51,4 пункта).

Цены на нефть опустились, так как инвесторы вынуждениы прибегнуть к безопасным активам на фоне новостей из Великобритании. В пятницу стоимость контрактов рухнула максимальными темпами с февраля - примерно на 5%.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -4,00%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +0,55%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-3,1%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 17062.00 -185.00 -1.07%

S&P 500 1994.25 -24.25 -1.20%

Nasdaq 100 4196.00 -66.25 -1.55%

Oil 46.24 -1.40 -2.94%

Gold 1324.50 +2.10 +0.16%

U.S. 10yr 1.46 -0.12

Американская компания Nike Inc. (NKE), всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви опубликует результаты за четвертый квартал 2016 финансового года после закрытия торгов во вторник. Акции Nike закрылись в пятницу на уровне $52,59, снизившись на 2,83%. Это привело к падению на 2,09% за неделю и 14,7% снижение за последние три месяца. Уолл-стрит ожидает, что Nike сообщит о снижении прибыли на акцию, в то время как доходы могут показать рост.

Уолл-стрит ожидает, что за квартал, который закончился в мае, компания сообщит о прибыли $0,48 на акцию, по сравнению с $0,49 годом ранее, при доходе $8,28 млрд, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь год, заканчивающийся в мае, прибыль, по прогнозам, вырастет на 16%, до $2,15 за акцию, в то время как доход за полный год может составить $32,4 млрд, что на 6% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Прибыль Nike в третьем квартале, о которой сообщили в марте, превзошла ожидания аналитиков, но доходы оказались ниже прогнозов. Компания сообщила о скорректированной прибыли в $0,55 на акцию, что превзошло ожидания Уолл-стрит на $0,06. Доходы выросли на 7,6% до $8,03 млрд в годовом исчислении, что оказалось ниже прогнозов аналитиков на $170 млн.

На выручку компании оказал влияние сильный доллар США, обесценивающий продажи на зарубежных рынках. При корректировке на колебания валютных курсов, выручка компании Nike выросла дополнительно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста стал 15% рост продаж фирменной обуви Nike, что компенсировало снижение продаж линии обуви Converse на 5%.

Будущие заказы компании по всему миру, которые являются индикатором оплачиваемого дохода, выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но оказались ниже прогнозов на 15%. Инвесторы не воодушивились валовой прибылью Nike, которая составила 45,9% и практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Акции Nike снизились на 15,86% в 2016 году, по сравнению с 3,59% падения индекса S&P 500. За последние двенадцать месяцев, акции снизились на 1,26%, а индекс S&P 500 снизился на 3,38%. Акции NKE имеют средний рейтинг "покупать" и среднюю целевую стоимость $70, что подразумевает рост примерно на 33% от текущих уровней.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) котируются по $51,91 (-1,30%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $46.70 (-1.97%)

Золото $1329.20 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2006.00 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.77% до уровня 4229.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 15,309.21 +357.19 +2.39%

Hang Seng 20,227.3 -31.83 -0.16%

Shanghai Composite 2,895.52 +41.24 +1.44%

FTSE 6,013.01 -125.68 -2.05%

CAC 4,014.13 -92.60 -2.25%

DAX 9,361.9 -195.26 -2.04%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.77 за баррель (-1.83%)

Золото торгуется по $1333.30 за унцию (+0.82%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении негативной динамики на рынке. Давление на рынок продолжают оказывать результаты британского референдума, так как участники рынка взвешивают последствия выхода Британии из ЕС.

«Брексит», как ожидается, продолжить быть в центре внимания инвесторов в ближайшее время. Сегодня состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Италии Маттео Ренци и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Темой встречи чиновников будут последствия «Брексита». Меркель и Олланд негативно оценили результаты британского референдума, назвав его «ударом по Европе».

В ЕС звучат призывы как можно к более быстрому началу процесса выхода Великобритании с союза, в то время как заявления из Соединенного Королевства являются не такими однозначными: звучат призывы к поиску решения для того, чтобы избежать «Брексита», не смотря на итоги референдума. Отмечается, что поскольку референдум не является обязательным, парламент Великобритании может фактически голосовать против него. К тому же уже более 3 млн. британцев подписали петицию для повторного референдума. Также упоминается возможность наложения вето на выход из ЕС парламентами Шотландии и Северной Ирландии. В любом случае, британская драма еще далека от завершения.

Также сегодня внимание участников рынков привлечет выступление президента ЕЦБ Марио Драги, начало которого намечено на 17:30 GMT. Глава европейского центробанка будет выступать на открытии форума центральных банков в Португалии. Крайне вероятно, что в своей вступительной речи Драги затронет вопрос «Брексита», направив свои усилия на снижение нервозности на рынках.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Intel (INTC) оценивает возможность продажи бизнеса в сфере кибербезопасности Intel Security. В случае одобрения продажи сделка может стать одной из крупнейших в IТ-секторе. Акции INTC на премаркете снизились 0.63%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики CIBC повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Sector Outperform с Sector Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman включили акции Barrick Gold (ABX) в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Как сообщает издание Financial Times, в Intel изучают варианты дальнейшего развития подразделения Intel Security, в том числе рассматривают возможность продажи производителя антивирусного программного обеспечения ранее известного как McAfee, который компания купила за $ 7.7 млрд. почти шесть лет назад.

По информации источников близких к ситуации, производитель чипов ведет переговоры с банкирами по поводу будущего ее подразделения в сфере кибербезопасности. В случае одобрения продажи сделка может стать одной из крупнейших в IТ-секторе.

Представитель Intel отказался комментировать эту информацию.

Компания Intel начала реструктуризацию своего бизнеса после того, как она пострадала от снижения рынка персональных компьютеров. В рамках реструктуризации компания объявила о планах сократить 12 тыс. рабочих мест в этом году. Компания пытается переориентировать на продажи чипов для дата-центров с производства чипов для персональных компьютеров, которые все еще обеспечивают компании 60% всей выручки и 40% прибыли.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $31.24 (-0.98%).

Европейские фондовые индексы продолжают свое пятничное снижение, но уже более умеренным темпами. Основное давление на индексы оказывает обеспокоенность Брекзитом.

Напомним, после подсчета результатов голосования за выход Британии из Евросоюза было отдано 51,9% голосов. Итоги референдума были неожиданными и спровоцировали панику на мировых рынках. Аналитики отмечают, что неопределенность относительно последствий такого шага для Британии и всего ЕС оказывает негативное влияние на большинство рынков.

Сегодня канцлер казначейства Джордж Осборн попытался успокоить финансовые рынки, заявив, что у правительства есть план действий в чрезвычайных ситуациях, который поможет поддержать экономику. Между тем, он пояснил, что не стоит ждать запуска новых финансовых мер, пока не будет избран новый премьер-министр, то есть до осени. "Несомненно, должны быть приняты меры для борьбы с влиянием Брекзита на государственные финансы, но вполне разумно подождать, пока у нас нет нового премьер-министра", - заявил он. Еще до референдума Осборн предупреждал, что страна нуждается в чрезвычайном бюджете и рискует полностью потерять уверенность в своих госфинансах, если голосование завершится победой сторонников Брекзита.

Стоит подчеркнуть, сегодня доходность 10-летних облигаций Британии впервые за всю историю опустилась ниже 1%. Причиной такой динамики является обеспокоенность последствиями Брекзита, которая усиливается на фоне отставок парламентариев-лейбористов.

Министр финансов Франции Мишель Сапин сказал сегодня, что не было никаких разногласий между Францией и Германией о том, что Великобритания должна приступить к планируемому выходу из Европейского Союза и обе страны согласились, что это должно быть сделано быстро. "Франция, как и Германия, говорит, что Британия проголосовала за Брекзит, то есть выход из состава ЕС. Поэтому, Британия должна быстро реализовать такой сценарий. Мы не можем оставаться в неопределенной ситуации", - сказал Сапин. Кроме того, на выходных вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль высказался против возможных уступок в адрес Великобритании с целью удержать ее в Евросоюзе. "Британцы сейчас решили, что они уходят. Мы не будем вести разговоры о том, что ЕС еще может предложить жителям Великобритании для того, чтобы они остались", - заявил Габриэль.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 2,4 процента. Максимальное падение среди 19 отраслевых групп демонстрирует датчик европейских кредиторов, главных образом из-за масштабного снижения котировок банком Британии. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc подешевели на 15 процентов, а Barclays Plc - на 12 процентов.

Испанский индекс IBEX 35 упал на 0,4 процента на фоне итогов выборов. Внеочередные парламентские выборы продемонстрировали, что ни одна из четырех ведущих партий Испании не может набрать достаточного количества голосов, чтобы в одиночку сформировать правительство. Поэтому председатель победившей на выборах Народной партии Мариано Рахой заявил, что будет разговаривать со всеми политическими силами на предмет формирования коалиции.

Капитализация EasyJet Plc уменьшилась на 18 процентов после предупреждения компании о том, что сокращение спроса на поездки, вызванное Брекзитом, будет снижать прибыль остальную часть летнего периода.

На текущий момент

FTSE 100 6,059.63 -79.06 -1.29%

CAC 40 4,048.12 -58.61 -1.43%

DAX 9,404.19 -152.97 -1.60%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне, после падения в пятницу на фоне выхода новости о том, что жители Великобритании проголосовали за выход страны из Европейского союза. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись растут после резкого падения в пятницу под влиянием итогов референдума в Великобритании. Сегодня инвесторы осторожно покупают акции, уделяя внимание таким наименее рискованным отраслям, как связь, продовольствие, фармацевтика. Положительное влияние оказывает также прекращение быстрого роста курса иены.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренной встрече ведущих членов кабинета с руководством Банка Японии заявил, что нужно предпринять дополнительные меры по преодолению нестабильности на рынке, которую создало решение жителей Великобритании выйти из Евросоюза.

"На рынке остается ощущение неясности и возросших рисков. Важны меры по успокоению ситуации", - сказал премьер. Он подчеркнул особую важность защиты реального сектора японской экономики, в первую очередь мелкого и среднего бизнеса. В частности, на совещании правительство попросило центральный банк насыщать рынок ликвидностью и кредитами.

В ходе дискуссии японский вице-премьер Таро Асо отметил, что министры финансов и центробанки стран G7 в целом смогли в день референдума в Великобритании сбить первые наиболее панические последствия решения о выходе из ЕС. "В целом принятые меры дали результат", - заявил он.

Акции Takeda Pharmaceutical Co выросли на 4,1%, Astellas Pharma подскочили на 6,2%, в то же время рыночная стоимость Kikkoman Corp увеличилась на 4,9%.

Подешевели акции японских автопроизводителей: Toyota Motor Corp потерял -2,5% стоимости акций, а Nissan Motor Co - 2,2%.

Nikkei 225 15,159.24 +207.22 +1.39 %

Hang Seng 20,095.88 -163.25 -0.81 %

S&P/ASX 200 5,153.5 +40.32 +0.79 %

Shanghai Composite 2,877.39 +23.11 +0.81 %

Topix 1,222.66 +18.18 +1.51 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,952.02 -1,286.33 -7.92 %

Hang Seng 20,259.13 -609.21 -2.92 %

S&P/ASX 200 5,113.18 -167.50 -3.17 %

Shanghai Composite 2,853.63 -38.33 -1.33 %

FTSE 100 6,138.69 -199.41 -3.15 %

CAC 40 4,106.73 -359.17 -8.04 %

Xetra DAX 9,557.16 -699.87 -6.82 %

S&P 500 2,037.41 -75.91 -3.59 %

NASDAQ Composite 4,707.98 -202.06 -4.12 %

Dow Jones 17,400.75 -610.32 -3.39 %

x