Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2016

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -3,22%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +3,05%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2,3%).

Европейские фондовые индексы выросли после наибольшего двухдневного падения с 2008 года, так как инвесторы полагают, что политики могут принять меры для поддержки рынков, которые сильно снизились на фоне итогов британского референдума. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли во вторник. Инвесторы бросились покупать обесцененные акции после того, как решение Великобритании покинуть Европейский Союз спровоцировало массовую двухдневную распродажу на мировых рынках. Среди инвесторов растет оптимизм, что политики могут принять меры для поддержки финансовых рынков.

Как стало сегодня известно, цены на жилье в 20-и крупнейших городах США продолжили повышаться в апреле, но немного слабее, чем в марте и меньше прогнозов. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в апреле на 5,0% в годовом выражении, что оказалось несколько меньше мартовского повышения на 5,1%.

Кроме того, как показал доклад, представленный ФРБ Ричмонда, активность в производственном секторе региона резко ухудшилась в текущем месяце, достигнув минимума с марта 2015 года. Согласно отчету, июньский индекс производственной активности снизился до -7 пункта против -1 пункт в мае. Прогнозировалось, что показатель составит +2 пункта.

Вместе с тем, индикатор уверенности потребителей от Conference Board резко вырос в июне, достигнув 98,0 (1985 = 100) по сравнению с 92,4 в мае (пересмотрено с 92,6). Аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 93,7. Индекс текущей ситуации вырос до 118,3 с 113,2, а индекс ожиданий поднялся с 78,5 до 84,5.

Стоимость нефтяных фьючерсов также выросла сегодня, по тем же причинам что и основные фонды, поднявшись впервые за три сессии. Цены на нефть потеряли более чем 7% в последние две сессии, поскольку мировые фондовые рынки лишились $3 трлн за два дня торгов. Нефть получила дополнительный толчок на фоне опасений по поводу перебоев поставок из Норвегии, где проживает около 7500 рабочих на семи нефтегазовых месторождениях, которые могут начать забастовку с субботы в случае, если до пятницы не будет согласован вопрос заработной платы.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2,95%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2,32%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 17187.00 +202.00 +1.19%

S&P 500 2012.25 +27.25 +1.37%

Nasdaq 100 4249.50 +71.50 +1.71%

Oil 47.18 +0.85 +1.83%

Gold 1317.70 -7.00 -0.53%

U.S. 10yr 1.46 +0.00

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.46% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.50 (+2.53%)

Золото $1318.10 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2010.25 (+1.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.29% до уровня 4231.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 15,323.14 +13.93 +0.09%

Hang Seng 20,172.46 -54.84 -0.27%

Shanghai Composite 2,912.76 +17.06 +0.59%

FTSE 6,161.22 +179.02 +2.99%

CAC 4,115.11 +130.39 +3.27%

DAX 9,547.88 +279.22 +3.01%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.65 за баррель (+2.85%)

Золото торгуется по $1317.00 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после существенного двухдневного падения рынка, последовавшего после решения британцев покинуть ЕС. Среди инвесторов растет оптимизм, что политики могут принять меры для поддержки финансовых рынков.

Кроме того, резко снизились ожидания рынка относительно повышение процентной ставки ФРС в обозримом будущем. В настоящее время фьючерсы на ставки ФРС указывают на 18% вероятность понижения ставок на сентябрьском и ноябрьском заседаниях. До британского референдума были нулевые шансы на понижение ставки и 52% вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании.

В центр внимания участников рынков вновь возвращаются макроэкономические данные, которые были на втором плане в свете ожиданий референдума в Британии. В частности, окончательные данные Министерства торговли показали, что экономика США расширилась больше, чем считалось ранее, в течение первых трех месяцев 2016 года, но в целом умеренные темпы роста предполагают, что она остается уязвимой для нового витка глобального экономического кризиса. Согласно данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний ВВП США вырос на 1,1% годовых в первом квартале, записав самый слабый темп в течение года. Напомним, ранее сообщалось о повышении ВВП на 0,8%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 1,0%.

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в апреле повысился на 5,4% после роста на 5,5% в марте (пересмотрено с +5,4%). Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 5.5%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT. Участники рынка также ждут новостей из двухдневного саммита лидеров ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Основной вопрос встречи - итоги британского референдума. Однако, каких-либо решений от саммита ожидать не стоит. Это будет всего лишь первое официальное обсуждение результатов и последствий «Брексита» после исторического референдума.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компании Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.48 в расчете на акцию при выручке в $8.277 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили ретинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Hold с Buy

Аналитики JP Morgan понизили ретинг акций DuPont (DD) до уровня Neutral с Overweight

Прочее:

Европейские фондовые индексы снова растут после наибольшего двухдневного падения с 2008 года, так как инвесторы полагают, что политики могут принять меры для поддержки рынков, которые сильно снизились на фоне итогов британского референдума.

Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит лидеров ЕС, в ходе которого обсудят решение Великобритании покинуть союз. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон посетит только первый день саммита. Инвесторы также будут следить за комментариями главы ФРС Йеллен. Напомним, на прошлой неделе Йеллен включила риск выхода Британии из ЕС в число наиболее серьезных угроз для американской и мировой экономики. В настоящее время рынки с большей уверенностью ожидают, что в обозримом будущем ФРС не будет повышать ставки. Кроме того, фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 18-процентную вероятность понижения ставок на сентябрьском и ноябрьском заседаниях. Напомним, до британского референдума были нулевые шансы на понижение ставки и 52-процентная вероятность повышения ставки в ходе сентябрьского заседания.

Эксперты Goldman Sachs заявили вчера, что побочные эффекты от Брекзита отразятся на США и европейских странах. Согласно оценкам Goldman Sachs, ВВП еврозоны в течение следующих двух лет в среднем будет расти на 1,25 процента против +1,5 процента, ожидаемые до голосования. Что касается экономики США, в Goldman Sachs теперь ожидают, что рост ВВП во второй половине 2016 года составит 2 процента по сравнению с предыдущим прогнозом +2,25 процента.

Тем временем, J.P. Morgan эксперты предупреждают, что выход Британии из ЕС побудит ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику больше, чем ожидалось. По оценкам аналитиков, ЕЦБ в сентябре осуществит дополнительное смягчение политики путем снижение ставки по депозитам на 0,10% и продление программы QE до 2018 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 2,4 процента.

Итальянские банки, включая Mediobanca SpA, демонстрируют наибольшее повышение среди кредиторов еврозоны, после того, как вице-президент по вопросам европолитики Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия находится в контакте с итальянскими властями по поводу возможных мер поддержки после недавних распродаж. Акции греческих и испанских кредиторов также уверенно дорожают.

Капитализация Nestle SA увеличилась на 3,2 процента на фоне сообщений, что преемником главного исполнительного директора Пола Булске станет Улф Марк Шнайдер.

Стоимость G4S Plc подскочила на 8,7 процента, достигнув максимума с октября 2011 года, после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рейтинг акций до "купить" от "нейтральный", ссылаясь на выгоды от более слабого фунта и стабильности своего бизнеса.

Бумаги Redrow Plc подорожали на 2,9 процента. В компании заявили, что объем годовой прибыли может превысить прогнозы аналитиков.

Котировки Ocado Group Plc выросли на 8,6 процента, так как аналитики Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали покупать акции после того, как ритейлер сообщил о дальнейшем росте продаж.

На текущий момент

FTSE 100 6,128.96 +146.76 +2.45%

CAC 40 4,091.45 +106.73 +2.68%

DAX 9,474.31 +205.65 +2.22%

Согласно сообщению General Electric, компания заключила отдельные соглашения с тремя покупателями - Horizon National Corp., Wintrust Financial Corp. и Sterling National Bank, - о продаже кредитов, выданных под финансирование ресторанного франчайзинга. Суммарные конечные чистые инвестиции в рамках транзакций оцениваются в $1.4 млрд. по данным за первый квартал 2016 года. Компания ожидает, что сделки будут завершены в третьем квартале текущего года.

Как сообщалось ранее, компания General Electric сообщила о решении сконцентрироваться на высокодоходных направлениях производства и продать большинство активов ее финансового подразделения GE Capital.

С момента объявления в апреле 2015 года GE Capital подписала соглашения на продажу непрофильных активов на сумму $180 млрд., из которых на данный момент закрыты на сумму $156 млрд. Всего компания планирует осуществить продажу активов GE Capital по всему миру на сумму $200 млрд. В компании надеются, что основной процесс будет завершен к концу 2016 года.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $29.57 (+0.85%).

Как сообщило агентство Bloomberg, расходы Volkswagen AG на урегулирование "дизельного скандала" в США составят $15 млрд., - на $5 млрд. больше, чем сообщалось ранее.

Согласно условиям сделки, VW потратит порядка $10.03 млрд. на выкуп автомобилей, в которых обнаружено дефектное программное обеспечение, занижающее уровень вредных выбросов, а также на компенсации каждому покупателю такого автомобиля в размере $10 тыс. Данная сумма может увеличиться, если VW пропустит определенные сроки.

Еще $2.7 млрд. штрафов должны быть направлены в Агентство США по охране окружающей среды и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам. Кроме того, компании предстоит инвестировать $2 млрд. в технологии очистки выбросов.

Компания проведет пресс-конференцию, на которой озвучит детали урегулирования скандала в США, в 13:30 GMT.

Акции VOW3 выросли до уровня 109.35 евро (+3.06%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне ожидания урегулирования ситуации после решения Великобритании выйти из состава Европейского союза. Трейдеры рассчитывают на развертывание новых программ в поддержку экономики страны. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за снижением котировок в Европе и США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются под влиянием падения показателей на ведущих площадках Евросоюза и США. Также на динамику торгов влияет неясность ситуации после решения референдума в Великобритании о выходе из Евросоюза и рост курса иены, что потенциально сокращает доходы японских компаний.

По мнению аналитиков от более крупного падения котировки пока удерживают надежды на то, что правительство Японии предпримет какие- либо меры по стабилизации ситуации после Brexit. Есть надежды, в частности, на новое смягчение кредитной политики центрального Банка Японии.

Наибольшие потери зафиксированы среди автопроизводителей: Акции Toyota Motor Corp упали на 3,2%, Honda Motor Co на 1,5%, а Mazda Motor Corp потеряли 4,7% стоимости активов..

Nikkei 225 15,259.02 -50.19 -0.33 %

Hang Seng 20,087.1 -140.20 -0.69 %

S&P/ASX 200 5,099.6 -37.63 -0.73 %

Shanghai Composite 2,890.4 -5.30 -0.18 %

Topix 1,233.39 +7.63 +0.62 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,309.21+357.19+2.39%

Hang Seng 20,227.3-31.83-0.16%

S&P/ASX 200 5,137.23+24.05+0.47%

Shanghai Composite 2,895.52+41.24+1.44%

Topix 1,225.76+21.28+1.77%

FTSE 100 5,982.2 -156.49 -2.55 %

CAC 40 3,984.72 -122.01 -2.97 %

Xetra DAX 9,268.66 -288.50 -3.02 %

S&P 500 2,000.54 -36.87 -1.81 %

NASDAQ Composite 4,594.44 -113.54 -2.41 %

Dow Jones 17,140.24 -260.51 -1.50 %