Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2016

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -3,57%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +2,91%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+1,9%).

Европейские акции выросли третий день подряд, так как опасения инвесторов по поводу долгосрочных последствий решения Великобритании покинуть Европейский Союз исчезли, и глава Банка Англии Марк Карни сказал, что ЦБ может ослабить политику в течение нескольких месяцев. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост в четверг. Сектор потребительских товаров вырос после сообщений о том, что производитель печенье Oreo Mondelez сделал предложение купить приобрести крупнейшего производителя шоколадных батончиков в Северной Америке Hershey Co.

Как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне, что указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 25 июня, выросло на 10 000, до уровня 268 000. Это было первое повышение за три недели. Экономисты ожидали, что число обращений повысится до 267 000 с 258 000 неделей ранее (пересмотрено с 259 000).

Кроме того, по данным Ассоциации Менеджеров в Чикаго, индекс PMI значительно увеличился в июне, поднявшись выше нейтральной отметки 50 пунктов, и превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в июне до уровня 56,8 пункта против 49,3 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель достигнет 50,7 пункта. Последнее чтение было самым высоким с января 2015 года.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -2,40%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +2,27%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 17775.00 +151.00 +0.86%

S&P 500 2082.75 +16.00 +0.77%

Nasdaq 100 4396.00 +33.25 +0.76%

Oil 48.82 -1.06 -2.13%

Gold 1320.30 -6.60 -0.50%

U.S. 10yr 1.46 -0.02

Акции PepsiCo (PEP) среди лидеров положительного влияния на индекс S&P 500 в ходе сегодняшней регулярной сессии. Компания объявила о возвращении Crystal Pepsi - бесцветной колы, ранее запускаемой в 1992 году.

Доля Crystal Pepsi на рынке газированных напитков США достигла пика в 0,5% в 1993 году, что значительно ниже ожидаемых 2%, сообщает Wall Street Journal. Продукт планируется вернуть на полки США в течение ограниченного времени, а именно 8 августа.

Сегодняшнее заявление следует вслед за другим заявлением об изменении продукта PepsiCo на этой неделе.

В понедельник, компания сообщила, что намерена вернуть свою формулу Diet Pepsi, содержащую искусственный подсластитель аспартам. Продажи Diet Pepsi снизились в этом году после того, как компания перешла на сукралозу в качестве подсластителя в августе 2015 года.

Оригинальная формула Diet Pepsi будет продаваться в "ретро" упаковке в попытке вызвать у потребителя ностальгию - так же, как с предстоящим возвращением Crystal Pepsi.

В соответствии с данными Wall Street Journal, потребление газированных напитков в США находится на тридцатилетнем минимуме, но PepsiCo надеется хоть немного изменить эту ситуацию благодаря инновациям.

Команда TheStreet Ratings присвоила оценку акциям компании на уровне "купить".

Сильные стороны компании можно увидеть во многих областях, таких как высокая рентабельность собственного капитала, расширение прибыли и стабильная положительная динамика цен на акции. В TheStreet Ratings считают, что сильные стороны PepsiCo перевешивают тот факт, что компания генерирует слабый операционный денежный поток.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $104,96 (+1,78%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.77 (-2.33%)

Золото $1321.10 (-0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2067.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 4364.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,575.92 +9.09 +0.06%

Hang Seng 20,794.37 +358.25 +1.75%

Shanghai Composite 2,929.61 -1.99 -0.07%

FTSE 6,366.94 +6.88 +0.11%

CAC 4,208.08 +12.76 +0.30%

DAX 9,606.57 -5.70 -0.06%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.85 за баррель (-2.06%)

Золото торгуется по $1321.40 за унцию (-0.21%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного двухдневного отскока после обвала, последовавшего за публикацией результатов британского референдума.

В Министерстве труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне, что указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 25 июня, выросло на 10 000, до уровня 268 000. Это было первое повышение за три недели. Экономисты ожидали, что число обращений повысится до 267 000 с 258 000 неделей ранее (пересмотрено с 259 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 69-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Bank of America (BAC) планирует увеличить квартальные дивиденды по обыкновенным акциям на 50% до $ 0.075/акцию, начиная с третьего квартала 2016 года. Кроме того, в банке сообщили, что совет утвердил провести выкуп обыкновенных акций на сумму $5 млрд. в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 г. Это на 50% больше, чем было согласовано в прошлом году. Данные действия обозначены в одобренной ФРС программе комплексной проверки и анализа достаточности капитала компании (CCAR). Помимо плана Bank of America, как сообщают СМИ, в ФРС нет возражений также к планам по капиталу Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS). На премаркете акции BAC подорожали на 1.4%, C - на 1.3%, JPM - на 0.9%, GS - на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда (17:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В Bank of America сообщили, что совет директоров компании планирует увеличить квартальные дивиденды по обыкновенным акциям на 50% до $ 0.075/акцию, начиная с третьего квартала 2016 года.

Кроме того, совет утвердил провести выкуп обыкновенных акций на сумму $ 5 млрд. в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 г. Это на 50% больше, чем было согласовано в прошлом году.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $13.33 (+1.06%).

В American Express (AXP) сообщили, что Федеральная резервная система не возражает против плана по капиталу компании, изложенного в ее программе комплексной проверки и анализа достаточности капитала (CCAR). Этот план включает в себя следующие пункты: 1) увеличение размера квартальных дивидендов до $0.32 на акцию, начиная с третьего квартала 2016 года; 2) увеличение объема выкупа обыкновенных акций до $3.3 млрд. в период с третьего квартала 2016 года до второго квартал 2017 года. Таким образом, всего компания сможет выкупить акции на сумму порядка $4.4 млрд., включая выкуп в объеме около $1.7 млрд. в течение второго квартала 2016 года и еще дополнительный выкуп до $1.7 млрд., запланированный на первое полугодие 2017 года.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $59.20 (-0.72%).

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением, чему способствует снижение опасений по поводу долгосрочных последствий решения Британии покинуть ЕС.

Вчера председатель ЕС Туск заявил, что был спокойный и серьезный разговор о последствиях голосования, и подтвердил, что пока Британия официально не уведомит ЕС о своем намерении выйти из союза, никаких переговоров о любых будущих отношениях с ней не будет. Тем временем, канцлер Германии Меркель отметила, что пока трудно определить будущие отношения Великобритании и ЕС, однако потеря Британии для единого европейского рынка будет ощутимой.

Однако, эксперты Международного валютного фонда предупредили, что ожидаемый выход Великобритании из ЕС несет риск снижения экономических прогнозов Германии. "Британия является важным экономическим партнером для Германии и изменение в экономических отношениях между крупнейшей экономикой Европы и вторым по величине ее членом не может остаться незамеченным", - пояснила глава миссии МВФ по Германии Энрик Детрагиаш. Ранее МВФ опубликовал прогноз по росту ВВП Германии, повысив оценку на 2016 год на 0,2%, до 1,7% ВВП. Однако, прогноз на 2017 год был понижен на 0,1 процентных пункта до 1,5%.

Поддержку индексам также оказывает статистика по Британии и еврозоне. Окончательные данные, представленные УНС, показали, что ВВП Британии вырос на 0,4 процента в первом квартале, подтвердив прошлую оценку и прогнозы. Потребительские расходы выросли на 0,7% (самые быстрые темпы почти за год), в то время как экспорт упал на 0,4%, а бизнес-инвестиции сократились на 0,6%. Сектор услуг - большая часть экономики - вырос на 0,6%. В целом, рост ВВП замедлился по сравнению с 4-м кварталом, когда было зафиксировано расширение экономики на 0,7%. В годовом выражении, ВВП увеличился на 2,0% в 1-м квартале после роста на 1,8% в 4-м квартале (пересмотрено с +2,1%). Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Вместе с тем, предварительный отчет от Евростат показал, что в июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,1% после снижения на 0,1% в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Повышение цен было зафиксировано впервые за последние пять месяцев. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос в июне на 0,9%, что оказалось немного быстрее, чем в мае (+0,8%), и больше прогнозов экспертов (+0,8 процента). Июньский темп роста оказался наибольшим с марта 2016 года. В отчете также сообщалось, что цены на услуги записали крупнейший рост в июне - на 1,1% против +1,0% в мае. Тем временем, цены продукты питания, алкоголь и табак увеличились на 0,9% после аналогичного повышения в мае. Стоимость неэнергетических промышленных товаров выросла на 0,4% по сравнению с +0,5% в мае. Цены на энергию упали на 6.5%, резко замедлив темпы по сравнению с маем (-8,1%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,2%, отыграв все ранние потери, которые достигали 0,9%. С начала месяца индекс снизился на 5,8%, что является худшим результатом с января 2016 года. За второй квартал индекс потерял около 3%.

Датчик акций горнодобывающих компаний демонстрирует максимальный рост среди 19 отраслевых групп, чему способствует повышение котировок Anglo American Plc и Glencore Plc.

Падение возглавляет датчик акций банков, в основном из-за падения стоимости Royal Bank of Scotland Group Plc. Сегодня Morgan Stanley понизили рейтинг акций до уровня "удерживать",

Капитализация Deutsche Bank AG сократилась на 1,8 процента после того, как стало известно, что банк снова провалил стресс-тесты, проводимые Федеральной резервной системой. Акции Banco Santander SA, который также не оправдали требований ФРС, упали на 1,2 процента.

На текущий момент

FTSE 100 6,386.21 +26.15 +0.41%

CAC 40 4,217.19 +21.87 +0.52%

DAX 9,622.24 +9.97 +0.10%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались преимущественно в зеленой зоне за исключением индекса Shanghai Composite, который немного снизился, на фоне снижения опасности негативного влияния выхода Великобритании из состава ЕС на финансовые рынки.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне снижения опасений относительного результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне небольшого ослабления иены к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

Также негативно на курс иены повлияли опубликованные сегодня, Министерством экономики, торговли и промышленности, предварительные данные по промышленному производству Японии. Согласно данным, объемы промышленного производства в Япониив мае снизилось на -2,3%, после рота в апреле на 0,5%. Аналитики ожидали снижение показателя до -0,1%. В годовом исчислении пром производство в мае снизилось на -0,1% после снижения на -3,3% в апреле.

По словам экспертов, снижение оказалось значительно более серьезным, чем прогнозировалось. Индекс промпроизводства установился на уровне 95 пунктов при базовом показателе в 100 пунктов, который соответствует состоянию промышленности в 2010 году.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии прогнозирует рост промпроизводства в течение ближайших месяцев. Ожидается рост промышленного производства в июне на 1,7% и в июле на 1,3%.

Nikkei 225 15,700.35 +133.52 +0.86 %

Hang Seng 20,770.4 +334.28 +1.64 %

S&P/ASX 200 5,235.3 +92.90 +1.81 %

Shanghai Composite 2,924.47 -7.12 -0.24 %

Topix 1,255.41 +7.72 +0.62 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,566.83 +243.69 +1.59 %

Hang Seng 20,436.12 +263.66 +1.31 %

S&P/ASX 200 5,142.4 +39.12 +0.77 %

Shanghai Composite 2,932.52 +19.96 +0.69 %

FTSE 100 6,360.06 +219.67 +3.58 %

CAC 40 4,195.32 +106.47 +2.60 %

Xetra DAX 9,612.27 +164.99 +1.75 %

S&P 500 2,070.77 +34.68 +1.70 %

NASDAQ Composite 4,779.25 +87.38 +1.86 %

Dow Jones 17,694.68 +284.96 +1.64 %