Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-07-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -3,26%).Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1,39%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,3%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,3%).

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, продолжив вчерашнее снижение. Давление на акции оказывала негативная динамика нефтяного рынка, а также растущие опасения по поводу глобальных эффектов от Брекзита.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне падения цен на нефть.

Цены на нефть значительно снизились, потеряв более чем 4%, что было связано с усилением беспокойства касательно замедления экономического роста после выхода Британии из ЕС. Давление на котировки также оказали данные по запасам нефти в терминале Кушинг. "Ухудшение прогноза роста мировой экономики, неопределенность на финансовых рынках и их влияние на спрос на нефть, вероятно, усугубят тенденции роста спроса со стороны промышленности", - отметили эксперты Barclays. Сегодня фирма Genscape заявила, что за неделю по 1 июля запасы нефти в терминале Кушинг выросли на 230 025 баррелей.

На динамику торгов также продолжает влиять пятничный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes. В нем сообщалось, что количество буровых установок в США выросла на прошлой неделе на 11 единиц, до 341 единиц. Это был четвертый недельный рост за последние пять недель. Растущая буровая активность в США усилила спекуляции, что производство может увеличиться в ближайшие недели, возобновив беспокойство по поводу переизбытка запасов.

Кроме того, как стало сегодня известно, производственные заказы в США упали в мае, на фоне слабого спроса на сталь, алюминий, мебель, электроприборы и военные самолеты. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали на 1% в мае, после роста в течение двух предыдущих месяцев.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2,77%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1,38%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,3%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17729.00 -137.00 -0.77%

S&P 500 2076.75 -19.50 -0.93%

Nasdaq 100 4389.25 -44.00 -0.99%

Oil 46.86 -2.13 -4.35%

Gold 1352.90 +13.90 +1.04%

U.S. 10yr 1.36 -0.09

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.39% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $47.42 (-3.20%)

Золото $1350.00 (+0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2084.00 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 4406.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 15,669.33 -106.47 -0.67%

Hang Seng 20,750.72 -308.48 -1.46%

Shanghai Composite 3,007.11 +18.51 +0.62%

FTSE 6,532.89 +10.63 +0.16%

CAC 4,166.03 -68.83 -1.63%

DAX 9,543.25 -165.84 -1.71%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.47 за баррель (-3.10%)

Золото торгуется по $1348.90 за унцию (+0.74%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Возвратившись после празднования Дня независимости США, участники рынка присоединились к распродажам акций, царящим на мировых площадках. Давление на рынок оказывает опубликованный Банком Англии "Отчет о финансовой стабильности", в котором центробанк заявил, что видит риски снижения притока капитала после референдума и полагает, что устойчивое сокращение притока капитала окажет дальнейшее понижательное давление на фунт. Инвесторы выходят из всех активов, которые рассматриваются как рискованные, на фоне новой волны опасений относительно того, к чему может привести выход Великобритании из состава Европейского союза.

Важных статистических данных США, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. В ближайшие дни инвесторы будут ожидать данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию операционных показателей компанией Tesla Motors (TSLA) за вторй квартал 2016 года. Согласно отчету компании, во втором квартале она произвела 18 345 автомобилей, что на 20% больше, чем в первом квартале, но ниже заявленного прогноза 20 тыс. авто. Производство достигло 2 тыс. авто в неделю. Учитывая продолжающееся улучшение производительности, в Tesla ожидают выйти на уровень производства 2200 автомобилей в неделю в третьем квартале и 2400 автомобилей в неделю в четвертом квартале. Всего компания планирует произвести и поставить около 50 000 автомобилей во второй половине 2016 года, что примерно соответствует всему объему, произведенному в 2015 году. Из-за очень агрессивного разворачивания производства и большого количества авто еще «в дороге», количество проданных транспортных средств Tesla во втором квартале достигло 14 370 единиц (9 745 Model S и 4 625 Model X) против прогноза 17 тыс. авто. Акции TSLA на премаркете упали на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли (18:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания сообщила, что во втором квартале она произвела 18 345 автомобилей, что на 20% больше, чем в первом квартале, но ниже заявленного прогноза 20 тыс. авто. Производство достигло 2 тыс. авто в неделю. Благодаря интенсивному разворачиванию производства, почти половина всего квартального производства произошла в последние четыре недели квартала.

Учитывая продолжающееся улучшение производительности, в Tesla ожидают выйти на уровень производства 2200 автомобилей в неделю в третьем квартале и 2400 автомобилей в неделю в четвертом квартале. Всего компания планирует произвести и поставить около 50 000 автомобилей во второй половине 2016 года, что примерно соответствует всему объему, произведенному в 2015 году.

Из-за очень агрессивного разворачивания производства и большого количества авто еще «в дороге», количество проданных транспортных средств Tesla во втором квартале достигло 14 370 единиц (9 745 Model S и 4 625 Model X) против прогноза 17 тыс. авто.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $207.80 (-4.02%).

Фондовые индексы Европы после роста до максимума с февраля снижаются второй день подряд из-за падения финансового и сырьевого секторов, в то время как бумаги итальянского банка Monte dei Paschi достигли нового рекордного минимума.

Индексы открылись снижением на фоне свежих опасений по поводу глобальных эффектов от Brexit, в то время как инвесторы сфокусировались на сегодняшнем отчете Банка Англии о финансовой стабильности.

Инвесторы сохраняют осторожность после того, как шокирующее решение Великобритании покинуть Европейский Союз спровоцировало неопределенность в отношении последствий для экономики страны и мировой экономики в целом.

В понедельник Найджел Фарадж, один из главных сторонников кампании Brexit, подал в отставку с поста главы Партии независимости Великобритании, заявив, что он «исполнил свою роль».

Участники рынка готовились к отчету Банка Англии о финансовой стабильности, чтобы получить представление о здоровье банковского сектора Великобритании после голосования Brexit.

Во вторник исследовательская организация Markit Economics обнародовала окончательные данные индекса менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны за июнь.

Сводный PMI остался на майском уровне 53,1 пункта, хотя предварительные данные указывали на его снижение до 52,8 пункта.

Индикатор в сфере услуг опустился до 52,8 пункта с 53,3 пункта. Ранее сообщалось о его более существенном падении - до 52,4 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,4% - до 325,30 пункта. На минувшей неделе индекс подскочил на 7,6%, отыграв более половины потерь, понесенных в результате решения Великобритании покинуть ЕС.

Снижение демонстрируют все 19 отраслевых подгрупп индекса Stoxx Europe 600.

Капитализация итальянских банков падает третью сессию подряд.

Как стало известно ранее, правительство Италии рассматривает возможность рекапитализации банков страны за счет бюджетных средств. В частности, планы в отношении Banca Monte dei Paschi di Siena подразумевают выпуск новых конвертируемых облигаций в пользу государства на сумму не менее 3 млрд евро. На этой новости акции банка подешевели на 5,4%.

Такая мера наверняка встретит сопротивление со стороны властей ЕС, отметили аналитики агентства Fitch.

Цена акций компании Chr. Hansen Holding, выпускающей натуральные красители и ферменты для продовольственных продуктов, снизилась на 5,1% на данных о худших, чем ожидалось, квартальных продажах.

Ценные бумаги строительной компании Balfour Beatty подешевели на 2,6% несмотря на новость о получении контракта на работы в аэропорту Хитроу на сумму 170 млн фунтов стерлингов ($226 млн).

Котировки акций британского девелопера Persimmon упали на 5,4%. Компания отчиталась о росте выручки в первом полугодии 2016 фингода на 12%, до 1,49 млрд фунтов.

Акции Thyssenkrupp AG рухнули на 3,4% после того, как немецкая промышленная группа объявила о новой перестановке руководства на своем подразделении Industrial Solutions, которое она реструктуризировала из-за слабого спроса на проектирование заводов.

Бумаги Sports Direct упали на 5%, поскольку группа должна сообщить в четверг о падении прибыли из-за низких продаж летом на фоне плохой погоды.

Акции British American Tobacco отмечают подъем на 0,9% после того, как аналитики Credit Suisse подтвердили их рейтинг «выше рынка».

На текущий момент

FTSE 6525.09 2.83 0.04%

DAX 9575.40 -133.69 -1.38%

CAC 4177.72 -57.14 -1.35%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в красной зоне, на фоне снижения цен на сырье и роста спроса на надежные активы. Нефть подешевела и опустилась ниже $50 за баррель, стоимость никеля снизилась с максимума за восемь недель, зафиксированного накануне, золото и серебро дешевеют впервые за неделю. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на Токийской фондовой бирже упали вслед за снижением показателе на биржах ЕС. Инвесторы также предпочли зафиксировать прибыль после шести дней роста. Негативным фактором на рынке является нестабильный курс японской валюты, который вновь стал укрепляться, несмотря на снижение опасений, вызванных результатами референдума в Великобритании.

Акции крупнейших экспортеров подешевели: Toyota Motor Corp потерял -0,4%, акции Honda Motor Co подешевели на 1,2%, а Panasonic Corp на 0,7%.

Nikkei 225 15,632.62 -143.18 -0.91 %

Hang Seng 20,881.32 -177.88 -0.84 %

S&P/ASX 200 5,232.6 -49.18 -0.93 %

Shanghai Composite 2,998.96 +10.35 +0.35 %

Topix 1,253.3 -8.67 -0.69 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,775.8 +93.32 +0.60 %

Hang Seng 21,059.2 +264.83 +1.27 %

S&P/ASX 200 5,281.78 +35.17 +0.67 %

Shanghai Composite 2,988.14 +55.66 +1.90 %

FTSE 100 6,522.26 -55.57 -0.84 %

CAC 40 4,234.86 -39.10 -0.91 %

Xetra DAX 9,709.09 -67.03 -0.69 %

S&P 500 2,102.95 +4.09 +0.19 %

NASDAQ Composite 4,862.57 +19.90 +0.41 %

Dow Jones 17,949.37 +19.38 +0.11 %