Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-07-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (12 в плюсе, 18 в минусе). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,87%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1,03%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,8%). Лидером является сектор услуг (+0,1%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, прервав самое длительное снижение за последние три недели, чему способствовало подорожание акций финансовых компаний и восстановление котировок банковского сектора от минимума с 2011 года.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нулевой отметки в четверг в преддверии публикации данных по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июне, и оказались выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 168 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 173 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 159 тыс.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, предлагая еще одно подтверждение, что рынок труда остается на прочной основе, несмотря на слабый прирост рабочих мест в мае. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в плюсе, 16 в минусе). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,09%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1,13%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17822.00 -12.00 -0.07%

S&P 500 2093.00 -1.00 -0.05%

Nasdaq 100 4443.75 +4.25 +0.10%

Oil 46.52 -0.91 -1.92%

Gold 1356.20 -10.90 -0.80%

U.S. 10yr 1.40 +0.01

Финансовые результаты PepsiCo Inc. (PEP) во втором квартале превзошли ожидания аналитиков.Кроме того, производитель напитков и продуктов питания повысил прогноз, по-прежнему полагаясь на внутренний рост как на драйвера результатов.

Производитель Pepsi-Cola, Cheetos и Gatorade увеличил свой прогноз годовой прибыли, теперь ожидая $4,71 на акцию, по сравнению с $4,66 ранее.

В целом, компания сообщила о прибыли в размере $2,01 млрд, или $1,38 на акцию, по сравнению с $1,98 млрд, или $1,33 на акцию годом ранее. На скоректированной основе PepsiCo сообщила о прибыли в размере $1,35 на акцию. Выручка снизилась на 3,3%, до $15,4 млрд.

По данным Thomson Reuters, аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,30 на акцию и $15,37 млрд выручки.

PepsiCo продолжает сталкиваться с ослаблением иностранных валют, что нашло свое отражение в снижении доходов на 4 процентных пункта. Деконсолидация венесуэльского бизнеса компании дала 2,5 процентных пункта снижения.

Вместе с тем, органическая выручка выросла на 3,3%.

CFO компании Хью Джонстон рассказал The Wall Street Journal, что увеличение автоматизации производства, рост доли прямых поставок от заводов до магазинов и бюджетирование с нулевой основой помогло нарастить валовую прибыль PepsiCo, которая увеличилась на 115 базисных пунктов. Выгоды были частично компенсированы увеличением рекламных и маркетинговых расходов как процента от продаж.

PepsiCo все больше полагается на рост своего внутреннего рынка на фоне потрясений за рубежом. Все бизнес-подразделения Северной Америки, которые включают в себя напитки, Frito-Lay и Quaker Foods, показали рост доходов в то время как все зарубежные сегменты показали снижение.

Тем не менее, г-н Джонстон сказал, что международные условия не ухудшились, что дает компании уверенность при повышении прогноза.

Объемы в подразделении PepsiCo напитки в Северной Америке упали, сокращая доходы в этом сегменте на один процентный пункт, в то время как рост цен увеличил выручку в сегменте на два процентных пункта.

На прошлой неделе, после резкого падения продаж и жалоб от фанатов Diet Pepsi, компания заявила, что вернет Diet Pepsi с заменителем сахара аспартамом в сентябре. Изменения было объявлено менее чем через год после запуска новой Diet Pepsi с сравнительно новым высококачественным интенсивный подсластителем сукралозой.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $108,08 (+2,04%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.41% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.10 (+1.41%)

Золото $1360.70 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2092.50 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 4440.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 15,276.24 -102.75 -0.67%

Hang Seng 20,706.92 +211.63 +1.03%

Shanghai Composite 3,016.93 -0.36 -0.01%

FTSE 6,543.73 +80.14 +1.24%

CAC 4,124.91 +39.61 +0.97%

DAX 9,411.12 +37.86 +0.40%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.00 за баррель (+1.20%)

Золото торгуется по $1364.10 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне публикации данных по изменениям числа занятых в частном секторе от ADP и сообщения о сокращении первичных обращений за пособием по безработице, которые свидетельствуют, что рынок труда остается на прочной основе.

Так, данные Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июне, и оказались выше прогнозов экспертов. Согласно отчету ADP, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 168 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 173 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 159 тыс.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля. В министерстве также сообщили, что данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост первичных заявок до 270 000 в последнюю неделю. Таким образом, первичные обращения остаются ниже 300 000, порогового уровня, связанного со здоровым рынком труда, в течение 70 недель подряд, это самый длинный промежуток с 1973 года.

Участники рынка ждут публикации отчета по занятости в июне, который запланирован к выпуску завтра. Данный отчет является первым важным ориентиром для ФРС после последнего заседания. Согласно опросу экономистов, занятость в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилась на 175000 в прошлом месяце. Уровень безработицы, как прогнозируется, вырастет до 4,8 процента в июне от 8,5-летнего минимума 4,7 процента в мае.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам прошлой недели ожидается снижение запасов на 2,5 млн. баррелей.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость понижена до $46 с $42

Прочее:

Аналитики Brean Capital присвоили акциям Disney (DIS) рейтинг Hold

Как сообщает TechNoBuffalo, ссылаясь на источник, близкий к Tesla Motors, Autopilot 2.0 появится уже в ближайшем времени. По словам источника, новый автопилот будет использовать две камеры, что позволит распознавать и реагировать на стоп-сигналы и светофоры без вмешательства водителя. В настоящее время автопилот Tesla автоматически замедляется или останавливается, только при наличии впереди другой машины. Способность Autopilot 2.0 распознавать и реагировать на стоп-сигналы и светофоры позволит усовершенствовать технологии автономного вождения на автомобилях Tesla.
Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $212.98 (-0.68%).

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы активно растут впервые за четыре сессии вслед за британским рынком и итальянскими банками, инвесторы рассчитывают на постепенную стабилизацию ситуации в регионе.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 поднялся на 1,6% - до 323,80 пункта, рост наблюдается во всех 19 отраслевых группах индикатора. За предыдущие три сессии Stoxx 600 упал на 4,1%.

Значение британского FTSE 100 увеличилось на 1,5%, падение фунта после референдума о членстве Британии в ЕС улучшило перспективы прибыли компаний страны.

Некоторую поддержку рынку оказывает протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США. Он показал, что большинство руководителей ЦБ пока предпочитают воздержаться от повышения процентных ставок.

Инвесторы также оценивали данные по британскому промпроизводству. В Великобритании промышленное производство сократилось меньше, чем ожидалось в мае, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Объем промышленного производства снизился на 0,5 процента за месяц в мае, обратив рост на 2,1 процента в апреле. Это было самое большое падение за последние пять месяцев, но меньше ожидаемого снижения на 1 процент.

Кроме того, выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,5 процента, в отличие от увеличения на 2,4 процента месяц назад. Ожидалось снижение выпуска на 1 процент.

В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 1,4 процента в мае по сравнению с 2,2 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента.

С другой стороны, ежегодный прирост производства в обрабатывающей промышленности вырос до 1,7 процента с 1,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года и больше, чем 0,4 процента роста по прогнозу экономистов.

Акции крупнейшего итальянского банка Unicredit SpA подорожали на 1,3%, Intesa Sanpaolo - на 2,6%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 1,4%.

Цена бумаг Associated British Foods Plc подскочила на 5,7% благодаря улучшению прогноза годовой прибыли на фоне ослабления фунта.

Рыночная стоимость французской Danone SA, крупнейшего мирового производителя йогуртов, поднялась на 4,3% после объявления о покупке американской WhiteWave Foods Co. за $12,5 млрд с учетом долга.

Котировки акций Rentokil Initial Plc выросли на 5,4%. Компания договорилась о приобретении американского дистрибьютора средств для борьбы с вредителями Residex LLC за $30 млн

На текущий момент

FTSE 6561.80 98.21 1.52%

DAX 9473.28 100.02 1.07%

CAC 4148.61 63.31 1.55%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Аналитики решили отложить мысль о выходе Великобритании из ЕС и переключиться на региональную проблематику и процентную ставку США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправденно. Некоторые Азиатские рынки акций поползли вверх всед за ростом котировок в США.

Минимальным ростом основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов цены на акции начали снижаться, на фоне укрепления курса иены.

Котировки в Австралии находятся в зеленой зоне, несмотря на резкое снижение австралийского доллара. Австралийский доллар упал после того как Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Австралии со "стабильного" до "негативного". "Это решение сохраняет за Австралией наивысший кредитный рейтинг AAA, но является предупреждением о его возможном понижении, если не будут приняты действенные меры по бюджетной стабилизации.

Nikkei 225 15,343.37 -35.62 -0.23 %

Hang Seng 20,642.98 +147.69 +0.72 %

S&P/ASX 200 5,216 +18.45 +0.36 %

Shanghai Composite 3,006.23 -11.07 -0.37 %

Topix 1,227.83 -6.37 -0.52 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,378.99 -290.34 -1.85 %

Hang Seng 20,495.29 -255.43 -1.23 %

S&P/ASX 200 5,197.55 -30.45 -0.58 %

Shanghai Composite 3,017.1 +10.71 +0.36 %

FTSE 100 6,463.59 -81.78 -1.25 %

CAC 40 4,085.3 -78.12 -1.88 %

Xetra DAX 9,373.26 -159.35 -1.67 %

S&P 500 2,099.73 +11.18 +0.54 %

NASDAQ Composite 4,859.16 +36.26 +0.75 %

Dow Jones 17,918.62 +78.00 +0.44 %