Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2,16%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,08%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,9%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,9%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, продемонстрировав третье сессионное падение подряд, что является самой длительной серией за последние три недели. Новые опасения по поводу итальянских банков и темпов экономического роста добавились к беспокойству касательно долгосрочных последствий Брекзита для мировой экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит вернули утраченные утром позиции в среду на фоне надежных экономических данных и восстановления цен на нефть, которые помогли смягчить опасения инвесторов по поводу глобального экономического спада.

Как показали данные за июнь от Markit выявили устойчивый рост активности бизнеса в секторе услуг США, чему помогло самое быстрое расширение новых заказов с начала 2016 г. Тем не менее, темпы роста остаются слабыми по сравнению с посткризисной тенденцией, чему способствовало замедление темпов создания новых рабочих мест третий месяц подряд в июне. Бизнес-ожидания на год вперед также продолжили смягчаться, при этом поставщики услуг проявили самую низкую степень оптимизма с тех пор, как обследование началось в октябре 2009 года. Сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit слегка вырос до 51,4 в июне с 51,3 в мае, и сигнализировал о дальнейшем незначительном расширении активности сектора услуг.

Кроме того, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в июне, достигнув уровня 56,5 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 53,3. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,46%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,45%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,2%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17772.00 +10.00 +0.06%

S&P 500 2085.75 +3.00 +0.14%

Nasdaq 100 4431.50 +27.50 +0.62%

Oil 47.02 +0.42 +0.90%

Gold 1366.90 +8.20 +0.60%

U.S. 10yr 1.39 +0.02

Акции Tesla Motors (TSLA) - американской автомобильной компании из Кремниевой долины, ориентированной на производство электромобилей, падают в среду, так как компания рассказала регуляторам о ДТП со смертельным исходом с участием автомобиля Tesla, ехавшего в режиме "автопилот", спустя девять дней после аварии.

Компания из Пало Альто защищала свое решение о том, чтобы не объявлять об аварии публично до объявдения федерального расследования.

Tesla узнала о крушении седана Model S в Флориде после аварии 7 мая. 16 мая компания сообщила об аварии правительству, сообщает Reuters.

30 июня Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявила о проведении расследования.

Автопилот является одной из самых передовых и продвигаемых технологий Tesla, но все еще находится в тестовом режиме.

Вместе с тем, по мнению Элона Маска, автопилот Tesla безопаснее чем управление человеком, так как первый смертельный инцидент на автопилоте Tesla произошел после 200 млн км автопилотирования, в то время как в среднем в мире каждое летальное ДТП происходит после каждых 100 млн км.

Команда рейтингов TheStreet присвоила акциям компании рейтинг "продавать".

"Слабые стороны компании можно увидеть во многих областях, таких, как ухудшение ее чистой прибыли, в целом высокий риск задолженности, разочаровывающие рентабельность собственного капитала, слабый операционный денежный поток и в целом разочаровывающие исторические показатели самих акций", - отмечают в TheStreet.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $209,51 (-2,09%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.46 (-0.30%)

Золото $1371.20 (+0.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2071.25 (-0.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.64% до уровня 4376.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 15,378.99 -290.34 -1.85%

Hang Seng 20,495.29 -255.43 -1.23%

Shanghai Composite 3,017.1 +10.71 +0.36%

FTSE 6,438.16 -107.21 -1.64%

CAC 4,079.93 -83.49 -2.01%

DAX 9,347.23 -185.38 -1.94%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.05 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1371.50 за унцию (+0.94%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне возобновления опасений в отношении последствий выхода Великобритании из ЕС для мировой экономики. Причиной роста опасений послужил тот факт, что начали проявляться последствия «Брексита». Так, после объявления итогов референдума в Великобритании британские фонды по управлению недвижимостью столкнулись с быстрым оттоком средств, так как инвесторы начали опасаться обесценивания активов. На этом фоне вчера уже три фонда запретили частным инвесторам вывод денег. СМИ сообщают, что фонды по управлению недвижимостью начинают выставлять своим активы на продажу с 10% дисконтом к их чистой стоимости, усиливая тем самым падение рынка. Напомним, вчера Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Brexit. Кроме того, негативно на настроениях инвесторов сказалось сообщение министерства экономики ФРГ о том, что объем заказов промышленных предприятий Германии в мае 2016 года не изменился по сравнению с апрелем, когда их падение составляло 1.9%.

Данные Министерства торговли США показали, что дефицит торгового баланса США расширился больше, чем ожидалось, в мае, так как рост цен на нефть помог подтолкнуть вверх импорт, а экспорт остался ограниченным укоренившимися последствиями сильного доллара. Как сообщили в министерстве, дефицит торгового баланса вырос на 10,1% до $ 41,1 млрд. в мае. Апрельский дефицит торгового баланса не пересматривался. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса вырастет до $40,0 млрд в мае. С учетом инфляции, дефицит увеличился до $ 61,1 млрд с $ 57,5 ​​млрд в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT. Кроме того, в фокусе внимания участников рынка будет находиться протокол FOMC, публикация которого запланированная на 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Longbow присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $125

Аналитики Pacific Crest понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $190 с $212

Большинство европейских фондовых индексов падает на фоне новой волны опасений в отношении последствий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) для мировой экономики.

А британский фондовый индикатор вырос на открытии благодаря ослаблению фунта стерлингов, поддерживающему акции экспортеров, а также подъему котировок бумаг золотодобывающих компаний вслед за увеличением цен на золото.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,1% - до 320,50 пункта.

Курс фунта к доллару США в среду опустился до $1,2794, что является минимумом с 1985 года. Золото с немедленной поставкой в ходе торгов подорожало на 1,1% - до максимальных с марта 2014 года $1373,50 за унцию.

Инвесторы сохраняют осторожность после того, как шокирующее решение Великобритании покинуть Европейский Союз спровоцировало неопределенность в отношении последствий для экономики страны и мировой экономики в целом.

Во вторник Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Brexit и сократил требования к объему капитальных резервов для банков.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что этот шаг подразумевает «существенные изменения», которые помогут экономике Британии преодолеть последствия выхода из ЕС.

Ранее в среду данные показали, что объем производственных заказов Германии остался в мае без изменений, не оправдав ожидавшегося увеличения на 1,0%. В апреле показатель упал на 1,9%, будучи пересмотренным со снижение на 2,0%.

Акции Volkswagen AG потеряли 0,2%, акции BMW AG понизились на 0,6%, а акции Daimler AG отступили на 0,4% на сообщениях, что антимонопольный регулятор Германии в июне начал проводить расследование по данным автопроизводителям в связи закупкой стали.

Акции британского производителя алкогольной продукции Diageo выросли в цене на 1,7%, British American Tobacco - на 0,4%.

Бумаги Burberry Group, одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", подорожали на 1%. Эксперты UBS улучшили 12-месячную прогнозную цену акций компании до 17 фунтов с 15 фунтов и рекомендовали инвесторам "покупать" бумаги Burberry, отметив, что ослабление фунта компенсирует слабость розничного спроса.

Котировки бумаг золотодобывающих компаний Fresnillo и Randgold Resources подскочили соответственно на 4,5% и 4,7%.

"При доминирующих опасениях последствий Brexit акции компаний-экспортеров выигрывают на фоне ослабления фунта, в то время как бумаги девелоперов, а также финансовых компаний проигрывают", - отмечается в обзоре экспертов Liberum.

"Страховой сектор также оказался под давлением после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил об опасениях, окружающих эту сферу, в жестких экономических условиях", - говорится в обзоре.

Акции британских страховщиков Standard Life, Aviva и Prudential подешевели в ходе торгов в среду на 1,7%, 2,5% и 1,4%. Ранее инвестподразделения этих компаний приостановили торги бумагами фондов недвижимости, поскольку инвесторы начали изымать вложения из-за Brexit.

Котировки акций строительных компаний Barratt Developments и Taylor Wimpey снизились соответственно на 4,3% и 3,5%.

Стоимость бумаг бюджетной авиакомпании EasyJet подешевели на 2,1%. EasyJet сообщила об увеличении числа перевезенных пассажиров в июне на 5,8% - до 6,56 млн человек. Темпы роста, однако, оказались хуже среднего уровня за 12 месяцев, составляющего 7,1%.

Бумаги испанского Caixabank подешевели на 0,4% после того, как кредитор предупредил, что ожидает потерь объемом 1,25 миллиарда евро ($1,4 миллиарда), связанных с ипотечными кредитами.

На текущий момент

FTSE 6522.46 -22.91 -0.35%

DAX 9373.93 -158.68 -1.66%

CAC 4092.51 -70.91 -1.70%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, после того как Банк Англии предупредил об угрозе для экономического роста, что подорвало доверие трейдеров к рисковым активам. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в след за снижением котировок на фондовом рынке США, а также на фоне падения цен на нефть.

Котировки на крупнейшей а Азии токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены, негативно влияя на акции компаний- экспортеров. Инвесторы опасаются, что это повлияет на финансовую отчетность японских компаний за первый квартал текущего финансового года, который начался в апреле.

Акции Toyota Motor подешевели на 2,8%, а рыночная стоимость автоконцерна Mazda Motor снизилась сразу на 5,7%.

Управляющая магазинами одежды Uniqlо компания Fast Retailing зафиксировала снижение стоимости ценных бумаг на 3,7%.

Акции крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group также снизились на 1,95% и 2,75% соответственно.

Nikkei 225 15,206.3 -463.03 -2.96 %

Hang Seng 20,351.82 -398.90 -1.92 %

S&P/ASX 200 5,157.5 -70.50 -1.35 %

Shanghai Composite 3,003.45 -2.94 -0.10 %

Topix 1,224.5 -32.14 -2.56 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,669.33-106.47-0.67%

Hang Seng 20,791.54-267.66-1.27%

S&P/ASX 200 5,228-53.77-1.02%

Shanghai Composite 3,007.11+18.51+0.62%

Topix 1,256.64-5.33-0.42%

FTSE 100 6,545.37 +23.11 +0.35 %

CAC 40 4,163.42 -71.44 -1.69 %

Xetra DAX 9,532.61 -176.48 -1.82 %

S&P 500 2,088.55 -14.40 -0.68 %

NASDAQ Composite 4,822.9 -39.67 -0.82 %

Dow Jones 17,840.62 -108.75 -0.61 %