Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-07-2016

Европейские фондовые индексы продолжили подъем, что позволило отыграть более половины потерь от последствий голосования по Brexit. Инвесторы надеются, что центральные банки продолжат оказывать поддержку после решения Великобритании покинуть ЕС. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут четвертый день подряд, так как увеличение перспектив стимулирования центральными банками по всему миру укрепило доверие инвесторов. Инвесторы также подводятся итоги бурной недели после голосования Великобритании в пользу покинуть Европейский Союз. Голосование вызвало двухдневную панику, но рынки отыграли обратно свои потери в течение последних трех дней.

Кроме того, как показали окончательные данные, представленные Markit Economics, с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI увеличился в июне до 51,3 пункта против 50,7 пункта в мае. Последний темп расширения оказался самым сильным за три месяца, однако немного ниже предварительной оценки 51,4 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 51,4 пункта.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс активности в производственном секторе США значительно вырос в прошлом месяце, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув максимума с июня 2015 года. Согласно данным, производственный индекс ISM поднялся в июне до 53,2 по сравнению с 51,3 в мае. Ожидалось, что данный показатель составит 51,4 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1,13%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,85%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор услуг (+1,0%).

На текущий момент:

Dow 17857.00 +38.00 +0.21%

S&P 500 2095.50 +5.25 +0.25%

Nasdaq 100 4433.75 +26.75 +0.61%

Oil 48.33 0.00 0.00%

Gold 1339.50 +18.90 +1.43%

U.S. 10yr 1.46 -0.03

Автопроизводители находятся на пути лучших продаж автомобилей в США в июне за более чем десять лет, так как летние продажи начали разогреваться в течение месяца.

Продажи Ford Motor Co. (F) выросли на 6,4% до 239,096 легковых автомобилей. Продажа грузовых автомобилей, которые выросли на 24%, и продажи внедорожников, показавших рост на 7,3%, компенсировали снижение продажи легковых автомобилей на 12%.

General Motors Co. (GM) сообщил, что общий объем его продаж снизился на 1,6%, так как автопроизводитель продолжает плановое сокращение реализации менее прибыльных моделей авто. Розничные продажи, тем не менее, выросли на 1%, благодаря силе брендов Chevrolet, Buick и Cadillac.

Fiat Chrysler Automobiles NV опубликовал рост на 6,5% в США, преимущественно благодаря высокому спросу на марку Jeep. Итальянско-американский автопроизводитель продал 197,073 автомобилей за месяц по сравнению с 185,035 годом ранее. Это стало лучшим результатом продаж июня за 11 лет. Продажи бренда Jeep подскочили на 17%, а модели Wrangler, Patriot, Compass и Renegade записали свои лучшие продажи июня за всю историю.

Продажи автомобилей в США находятся на пути к рекорду за 11 лет, так как дешевый бензин и легкий доступ к кредитам по-прежнему повышает доверие покупателей автомобилей. Многие приобретают более дорогие грузовики или внедорожники. Продажи также выросли благодаря импульсу от дополнительного торгового дня в месяце по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Nissan Motor Co. увеличила продажи на 13%, до 140,553 проданных автомобилей в июне, в основном из-за 14% скачка продаж кроссоверов, грузовиков и внедорожников.

WardAuto.com прогнозировали в июне, что в годовом исчислении продажи достигнут 17,3 млн автомобилей, что незначительно ниже, чем прогнозировалось в мае, но больше среднего прогноза продаж в течение первых пяти месяцев текущего года. Если текущий прогноз окажется правдой - продажи установят еще один годовой рекорд.

Kelley Blue Book ожидает, что компактные внедорожники останутся лучшим сегментом продаж, благодаря обновленному Ford Escape и рестайлинговуму Kia Sportage, в то время как доля рынка легковых автомобилей будет падать на на фоне нейтральной динамики объемов по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с Kelley Blue Book, средняя цена сделки за транспортное средство, проданное в США, выросла на 2%, до $33652.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.42% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $48.15 (-0.37%)

Золото $1339.70 (+1.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2089.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 4405.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 15,682.48 +106.56 +0.68%

Hang Seng Closed

Shanghai Composite 2,932.82 +3.22 +0.11%

FTSE 6,558.17 +53.84 +0.83%

CAC 4,275.23 +37.75 +0.89%

DAX 9,767.78 +87.69 +0.91%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.19 за баррель (-0.29%)

Золото торгуется по $1336.90 за унцию (+1.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после трехдневного отскока после существенного обвала, последовавшего за публикацией результатов британского референдума. Инвесторы надеются, что центральные банки продолжат оказывать поддержку после решения Великобритании покинуть ЕС.

Вчера глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении дал понять, что банк может смягчить свою денежно-кредитную в ближайшее время в связи с победой на референдуме сторонников выхода Великобритании с ЕС. Г-н Карни отметил, что Банку Англии для защиты экономики, вероятно, придется смягчать политику в перспективе нескольких месяцев, добавив при этом, что центробанк не станет медлить при принятии подобного решения. Сейчас же Банк Англии продолжит проводить аукционы ликвидности для банков на еженедельной основе вместо ежемесячной, а также рассмотрит целый ряд других мер. Вполне возможно, что такими мерами могут стать снижение процентной ставки Банка Англии с нынешнего рекордно низкого уровня в 0,5%, а также вливание ликвидности в банковскую систему. Выросли также шансы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка Японии, чему способствовали вышедшие ночью данные по инфляции и активности в производственном и непроизводственном секторах, а также укрепление японской валюты, отмеченное после референдума в Британии.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения инвесторов, не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Национальное администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала предварительное расследование в связи с недавней аварией электромобиля компании Tesla Motors (TSLA), которая стала первым ДТП с летальным исходом, в ходе которого транспортным средством управляла установленная компанией система автопилот. Акции TSLA на премаркете упали на 1.5%.

Стоит отметить, что в понедельник фондовый рынок США работать не будет в связи с празднованием Дня независимости. Длительные выходные в США могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Вчера компания Tesla Motors (TSLA) на своем сайте сообщила, что им стало известно, что Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала предварительное расследование в связи с недавней аварией электромобиля Tesla Model S, которая стала первым ДТП с летальным исходом, в ходе которого транспортным средством управлял автопилот.

В своем сообщении компания делает акцент, что расследование NHTSA просто предварительная проверка, чтобы определить, работает ли система в соответствии с ожиданиями.

Как отмечают в компании, это первая смертельная авария на 130 млн. миль, которые уже проехали машины компании с момента оснащения их системой автопилот. В среднем на все автомобили, эксплуатирующиеся в США, приходится один смертельный случай на каждые 94 млн. миль, тогда как по миру данный показатель составляет 60 млн. миль.

В Tesla Motors сообщают, что в соответствии с общепринятой практикой, они незамедлительно проинформировали о произошедшем NHTSA. Все, что известно компании об аварии, так это то, что автомобиль Tesla Model S под управлением автопилота столкнулся на шоссе с тягачом с прицепом, который двигался перпендикулярно ее маршруту. Ни автопилот, ни водитель не заметили белую сторону прицепа на фоне ярко освещенного неба, так что тормоз не применялся. Автомобиль без торможения проехал под прицепом и нижняя часть фуры ударила в лобовое стекло электрокара, в результате чего погиб водитель. В компании уверены, что если бы Tesla Model S столкнулся с передней или задней частями прицепа, даже на большой скорости, то передовые средства безопасности электрокара могли бы предотвратить получение серьезных травм водителем.

В Tesla Motors отмечают, что компания по умолчанию не активирует автопилот и прежде, чем включать его, требует ясного подтверждения от водителя, что он осознает риски использования новой технологии, которая все еще находится в доработке.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $207.00 (-2.49%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое повышение, чему способствует ослабление страхов касательно последствий Брекзита. Инвесторы надеются, что центральные банки продолжат оказывать поддержку после решения Великобритании покинуть ЕС.

Вчера глава Банка Англии Марк Карни просигнализировал о том, что на фоне итогов референдума ЦБ Англии может снизить процентные ставки в течение лета. Он добавил, что Банк Англии имеет ряд других инструментов для поддержания экономики и банковской системы, что может указывать на возобновление программы покупки облигаций. Снижение процентных ставок ведет к ослаблению нацвалюты, делая ее менее привлекательной для инвесторов. Некоторые аналитики предупреждают, что большинство экономических и политических последствий референдума остаются не известны. "Мы считаем, что понижательные риски для фунта остаются значительными, поскольку последствия референдума становятся все более очевидными, а в правящей и оппозиционной партиях идет политическая борьба", - отметили эксперты Scotiabank.

Вместе с тем, представитель ЕЦБ Прет заявил, что ЕЦБ твердо намерен обеспечить ценовую и финансовую стабильность. По его мнению, ключевые ставки будут оставаться на нынешних уровнях в течение продолжительного периода. "Влияние политики ЕЦБ на экономику постепенно усиливается. Однако, я вижу повышенные риски, в том числе и внешние". - заявил политик.

В центре внимания инвесторов также оказалась статистика по Британии и еврозоне. Отчет, опубликованный Markit Economics и CIPS показал, что индекс производственной активности Британии вырос в июне до 52,1 пункта по сравнению с 50,4 пункта в мае. Последнее значение было максимальным с января текущего года. Аналитики ожидали, что индекс снизится до 49,9 пункта. Стоит подчеркнуть, данные были собраны до референдума. Занятость сократилась в шестой месяц подряд, но закупочные и отпускные цены увеличились. Тем временем, экспорт производственной продукции вырос самыми быстрыми темпами за семь месяцев.

Что касается данных по еврозоне, в Markit Economics заявили, что деловая активность в производственном секторе значительно расширилась в июне, зафиксировав максимальные темпы с начала текущего года. Однако, эксперты предупреждают, что решение Британии покинуть ЕС может привести к замедлению в ближайшие месяцы. Согласно отчету, окончательный производственный индекс PMI увеличился в июне до 52,8 пункта против 51,5 пункта. Предварительно сообщалось о повышении до 52,6 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 52,6 пункта. Суб-индекс, измеряющий объем производства, подскочил до 53,9 пункта с 52,4 пункта, что оказалось немного больше предварительной оценки 53,8.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,1 процента. В настоящее время индекс находится на пути к своему крупнейшему недельному росту за месяц.

Датчик акций автопроизводителей демонстрирует максимальное повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Капитализация Volkswagen AG и PSA Peugeot Citroen выросла более чем на 4 процента.

Стоимость Temenos Group AG поднялась на 3,9 процента после того, как швейцарский производитель программного обеспечения сказал, что Standard Chartered Plc будет использовать их программу по управлению активами на более чем 30 рынках.

Котировки Telefonica Deutschland Holding AG упали на 4,5 процента, так как эксперты Credit Suisse Group AG понизили рейтинг акций до уровня "нейтральный", ссылаясь на усиление конкуренции в Германии.

На текущий момент

FTSE 100 6,518.24 +13.91 +0.21%

CAC 40 4,240.41 +2.93 +0.07%

DAX 9,683.77 +3.68 +0.02%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне ожидания, что ЦБ мира все таки окажут поддержку рынкам после решения Великобритании выйти из состава ЕС. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне снижения опасений относительного результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок на фоне небольшого ослабления иены. Также позитивное воздействие на инвесторов оказали заявления Карни, отметившего возможность смягчения монетарной политики в связи с необходимостью стимулировать британскую экономику после референдума в Великобритании, на котором победу одержали сторонники выхода из ЕС.

На фоне вчерашнего ослабления курса иены, акции одного из ведущих экспортеров Японии компании Toyota Motor подорожали на 1,10%.

Рыночная стоимость финансовой корпорации Nomura Securities увеличилась на 1,8%.

Котировки на торгах в Китае также растут, чему, в некоторой степени, способствовали опубликованные сегодня данные по PMI в сфере услуг и производственной сфере китайской экономики. Как сообщило Китайская Федерация Логистики и Снабжения, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне составил 50,0, что совпало с прогнозом аналитиков однако оказался немного ниже предыдущего значения 50,1.

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере увеличился до 53,7 с предыдущего значения 53,3.

Nikkei 225 15,667.58 +91.66 +0.59 %

Hang Seng 20,794.37 +358.25 +1.75 %

S&P/ASX 200 5,259.2 +25.82 +0.49 %

Shanghai Composite 2,935.2 +5.60 +0.19 %

Topix 1,256 +10.18 +0.82 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,575.92+9.09+0.06%

Hang Seng 20,719.87+283.75+1.39%

S&P/ASX 200 5,233.38+90.98+1.77%

Shanghai Composite 2,929.61-1.99-0.07%

FTSE 100 6,504.33 +144.27 +2.27 %

CAC 40 4,237.48 +42.16 +1.00 %

Xetra DAX 9,680.09 +67.82 +0.71 %

S&P 500 2,098.86 +28.09 +1.36 %

NASDAQ Composite 4,842.67 +63.43 +1.33 %

Dow Jones 17,929.99 +235.31 +1.33 %