Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-06-2016

Все компоненты индекса DOW в плюсе. Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +3,48%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2,6%).

Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд, постепенно восстанавливаясь после обвала на фоне оглашения итогов референдума по вопросу членства Британии в ЕС. Поддержку рынку оказывают ожидания, что центробанки примут дополнительные меры стимулирования, чтобы ограничить влияние Брекзита, а также повышение цен на нефть. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит резко выросли в среду. Три основных индекса восстановили около половины потерь, понесенных в период после решения Великобритании покинуть Европейский Союз.

Инвесторы искали возможности купить обесцененные акций, что привело к росту рынков после того, как приговор "Brexit" уничтожил около $3 трлн по всему миру в течение двух дней распродаж.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские расходы умеренно выросли по итогам мая, сигнализировав о том, что один из важнейших элементов экономики США пришел в норму после слабости в начале года. Об этом заявили в Министерстве торговли страны. Согласно данным, объем личных расходов увеличился в мае на 0,4% по сравнению с ростом на 1,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +1,0%). Последнее изменения совпали с прогнозами.

Вместе с тем, как сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR), количество незавершенных сделок по продаже жилья заметно снизилось по итогам мая, превысив прогнозы экспертов, и указав на замедление активности на рынке жилья США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в мае на 3,7%, до 110,8 пункта. Эксперты ожидали снижение индекса на 1,0% после роста на 3,9% в апреле (пересмотрено с +5,1%). По сравнению с маем 2015 года индекс опустился на 0,2%, записав при этом первое снижение с августа 2014 года.

Стоимость нефти West Texas Intermediate выросла после того, как данные показали, что запасы нефти в США сократились на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось. Управление энергетической информации США заявило в своем еженедельном отчете, что запасы нефти сократились на 4,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 июня. Аналитики рынка ожидали падения запасов на 2,4 млн баррелей, в то время как во вторник Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 3,9 млн баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -0,27%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2,58%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2,7%).

На текущий момент:

Dow 17535.00 +234.00 +1.35%

S&P 500 2056.50 +28.00 +1.38%

Nasdaq 100 4349.00 +68.00 +1.59%

Oil 49.12 +1.27 +2.65%

Gold 1329.50 +11.60 +0.88%

U.S. 10yr 1.46 +0.00

Длинная полоса роста Nike Inc (NKE) в Северной Америке закончилась в последнем квартале.

Прибыль производителя спортивной одежды и обуви в Северной Америке упала на 2%, в то время как продажи показали нейтральную динамику. Компания продолжала бороться с избыточными запасами и растущей конкуренцией со стороны конкурентов Under Armour Inc. и Adidas AG. Общий доход вырос на 6% за квартал, закончившийся 31 мая. Драйвером роста стали доходы за рубежом, но результаты разочаровали аналитиков.

До результатов вторника, за 2016 год цена акций упала на 15%.

Энди Кэмпион, финансовый директор Nike, заявил, что компания столкнулась со слишком сильной базой сравнения, имея в виду результаты в аналогичном периоде прошлого года. "Мы по-прежнему видим сильный основной импульс в фундаментальном подходе, который генерирует наш рост и прибыльность", - сказал г-н Кэмпион инвесторам на конференции.

Фьючерсные заказы на товары, запланированные на поставку в течение следующих шести месяцев, в Северной Америке увеличились на 6%. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составил +13%, и +10% в предыдущем квартале.

Продажи сегмента Jordan Brand, одноименной линии кроссовок и одежды под именем Майкла Джордана, выросли на 18% до $2,8 млрд за финансовый год, закончившийся 31 мая, в то время как продажи баскетбольных товаров Nike в целом упали на 1% до $1,4 млрд.

Аналитики были обеспокоены эффективностью Nike в Северной Америке, в частности в баскетболе, на фоне нескольких понижений целевой стоимости акций компании в течение последних недель. Nike столкнулась с растущей конкуренцией в Северной Америке от Adidas, продающего ретро обувь и Under Armour, которая сотрудничает со звездой NBA Стивеном Карри.

"Другие бренды обеспечивают солидную конкуренцию по нескольким категориям, и я чувствую, что это оказывает влияние на цифры Nike на внутреннем рынке", - сказал Нил Шварц, вице-президент по развитию бизнеса. "Adidas появился из ниоткуда в классической и спортивной категории", - добавил он.

За квартал, закончившийся 31 мая Nike сообщил о прибыли в размере $846 млн, по сравнению с $865 млн годом ранее. Доход составил $8,24 млрд, по сравнению с $7,78 млрд годом ранее. В Северной Америке выручка возросла на 0,1% до $3,74 млрд.

Nike сообщил, что фьючерсные заказы, которые отражают товары, поставки на которые запланированны с июня по ноябрь, выросли на 8% на глобальной основе, по сравнению с увеличением на 2% годом ранее и ростом на 12% в предыдущем квартале. Инвесторы внимательно следят за фьючерсными заказами как на ориентир спроса на продукцию Nike.

Валовая маржа снизилась до 45,9% с 46,2%.

Стоит отметить, что Nike подписала дорогие спонсорские контракты чтобы увеличить свою долю рынка в таких видах спорта, как футбол и баскетбол.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $54,20 (+2,09%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.47% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.22 (+0.77%)

Золото $1322.20 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2043.75 (+0.75%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 4313.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 15,566.83 +243.69 +1.59%

Hang Seng 20,436.12 +263.66 +1.31%

Shanghai Composite 2,932.52 +19.96 +0.69%

FTSE 6,278.88 +138.49 +2.26%

CAC 4,188.57 +99.72 +2.44%

DAX 9,605.36 +158.08 +1.67%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.40 за баррель (+1.15%)

Золото торгуется по $1325.10 за унцию (+0.55%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку рынку оказывают ожидания, что центробанки примут дополнительные меры стимулирования, чтобы ограничить влияние Брекзита, а также повышение цен на нефть.

Цены на нефть умеренно растут в ожидании официальных данных о снижении запасов топлива на рынке США и из-за новостей о возможной забастовке нефтяников в Норвегии. В фокусе также оказался отчет Американского института нефти, который указал на снижение запасов нефти на 3,86 млн баррелей за неделю, что примерно на две трети больше, чем 2,4 млн баррелей, прогнозируемых аналитиками.

В Министерстве торговли США сообщили, что потребительские расходы умеренно выросли по итогам мая, просигнализировав о том, что один из важнейших элементов экономики США пришел в норму после слабости в начале года. Согласно данным министерства, объем личных расходов увеличился в мае на 0,4% по сравнению с ростом на 1,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +1,0%). Последнее изменение совпало с прогнозами. Отчет также указал на медленно растущие доходы, предполагая, что рынок труда остается стабильным, несмотря на разочаровывающие показатели по занятости в начале этого месяца. Напомним, в мае работодатели увеличили число рабочих мест самыми медленными темпами более чем за пять лет. По данным министерства, объем личных доходов вырос на 0,2% в мае. Заработная плата увеличилась на 0,2%. Уровень личных сбережений составил в мае 5,3% (самый низкий уровень за год) по сравнению с 6% в марте. Тем временем, инфляция оставалась довольно слабой. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный инфляционный показатель ФРС, вырос на 0,2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении индекс поднялся на 0,9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финансовый отчет компании NIKE (NKE) за четвертый квартал 2016 финансового года (ФГ). Согласно отчету, прибыль компании по итогам рассматриваемого периода составила $0.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48. В то же время выручка NIKE достигла $8.244 млрд., что на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 0.4% ниже прогноза аналитиков. В компании также подтвердили прогноз роста выручки в 2017 ФГ на уровне, выражаемом высокими одноразрядными числами. Акции NKE на премаркете подорожали на 2.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать статистика по базовому индексу цен расходов на личное потребление (13:30 GMT), отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT) и данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $58 с $69
Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68 с $73

Инвестиционная группа CtW Investment Group во вторник прислала в Tesla Motors Corp. официальное письмо, в котором отмечает, что: «в свете предполагаемого приобретения SolarCity мы вынуждены подтвердить нашу давнюю озабоченность по поводу корпоративного управления в Tesla. Враждебная реакция рынка на сделку демонстрирует провал Tesla по созданию структуры корпоративного управления, которая внушала бы уверенность, что сделка учитывает интересы инвесторов Tesla. Это выглядит особенно сомнительным, если учитывать тот факт, что шесть из семи членов совета компании имеют связи с SolarCity. Поэтому крайне важно, чтобы совет директоров Tesla, еще до завершения сделки, приступили к устранению недостатков, лежащих в основе управления..».

В CtW считают, что для того, чтобы наилучшим образом справляться с будущими сложностями, Tesla должна нанять двух независимых директоров, чтобы они создали специальный комитет для оценки сделки с SolarCity, расширить постоянный совет директоров, разделить обязанности председателя и исполнительного директора, сделать работу правления более открытой и вывести из правления членов семьи г-н Маска. В CtW отмечают, что это минимальные шаги, являющиеся необходимые, чтобы в будущем свести к минимуму риски для инвесторов.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $204.90 (+1.54%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE по итогам четвёртого квартала 2016 финансового года достигла $0.49 в расчете на одну акцию (против $0.98 в четвёртом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48.

Квартальная выручка компании составила $8.244 млрд. (+6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.277 млрд.

В NIKE подтвердили прогноз роста выручки в 2017 ФГ на уровне, выражаемом высокими одноразрядными числами.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $51.07 (-3.80%).

Европейские фондовые индексы растут второй день подряд, постепенно восстанавливаясь после обвала на фоне оглашения итогов референдума по вопросу членства Британии в ЕС. Поддержку рынку оказывают ожидания, что центробанки примут дополнительные меры стимулирования, чтобы ограничить влияние Брекзита, а также повышение цен на нефть.

В ходе саммита главы стран ЕС предупредили Британию, что ее решение является окончательным, и призвали правительство страны как можно скорее приступить к началу формальной процедуры выхода и обсуждению дальнейших отношений. Инвесторы ожидают сохранения волатильности на финансовых рынках, пока Великобритания будет пытаться решить вопросы с ЕС. Однако, участники рынка считают, что риски сейчас слабее, чем в период банкротства Lehman Brothers, которое привело к мировому финансовому кризису, и по сравнению с пиком европейского долгового кризиса. "Люди начинают осознавать, что эта проблема больше касается одной страны и не затрагивает другие рынки. Пока что это не представляет значительных рисков для мировой экономики", - сказал Эндрю Шитс, аналитик Morgan Stanley.

В фокусе также оказалось статистика по Британии. Как стало известно, объем потребительского кредитования в Британии значительно увеличился в мае, зафиксировав самые быстрые темпы с 2005 года. Банк Англии заявил, что в мае количество одобренных заявок на ипотечные кредиты выросло до 67 042 по сравнению с 66 205 в апреле (пересмотрено с 66 250). Аналитики прогнозировали сокращение одобренных заявок до 65 250. Тем временем, потребительское кредитование увеличилось в мае на 9,9 процента в годовом выражении, продемонстрировав самый большой прирост с ноября 2005 года, и ускорив темпы по сравнению с апрелем (+9,6 процента). В целом, данные указывают, что кредитование в Британии оставалось весьма стабильным за месяц до референдума по вопросу членства страны в ЕС. В Банке Англии сообщили, что чистое ипотечное кредитование выросло в мае на 2,824 млрд. фунтов, что также оказалось больше прогнозов экспертов (+2,2 млрд. фунтов). Тем временем, потребительское кредитования выросло на 1503 млн. фунтов. Экономисты ожидали рост на 1,4 млрд. фунтов. В апреле было зафиксировано повышение на 1294 млрд. фунтов. Кредитование нефинансовых предприятий увеличилось на 2.814 млрд. фунтов после падения на 176 млн. фунтов в апреле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 2,1 процента. Среди 19 отраслевых групп максимальное повышение демонстрируют акции горнодобывающих компаний и производителей энергии.

Капитализация GAM Holding AG повысилась 7,3 процента после того, как были согласовано приобретение Cantab Capital Partners LLP, фирма, которая использует математические модели, чтобы определить, когда и какие ценные бумаги покупать и продавать.

Стоимость туроператора TUI AG снизилась на 3,8 процента на фоне скоординированных терактов в аэропорту Стамбула.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG подешевели на 2,8 процента после того, как компания объявила о планах запуска спутникового интернета на борту ближнемагистральных рейсов, начиная с октября.

На текущий момент

FTSE 100 6,294.28 +153.89 +2.51%

CAC 40 4,196.98 +108.13 +2.64%

DAX 9,626.13 +178.85 +1.89%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, после ослабления страхов, связанных с решением Британии выйти из ЕС. Тем временем аналитики ожидают высокой волатильности торгов в условиях, когда Великобритания будет строить новые отношения с ЕС. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне так как инвесторы отыгрывают падение после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне небольшого снижения курса иены, что выгодно японским производителя, ориентированным на экспорт.

Инвесторы также постепенно восстанавливают позиции после серьезного падения котировок из-за итогов референдума о выходе Великобритании из ЕС.

На фоне ослабления курса иены, акции одного из ведущих экспортеров Японии компании Toyota Motor подорожали на 2,5%

Рыночная стоимость других автопроизводителей также растет: Honda Motor прибавила 1,3%, а Mazda Motor увеличила капитализацию на 2,0%).

Nikkei 225 15,543.72 +220.58 +1.44 %

Hang Seng 20,282.19 +109.73 +0.54 %

S&P/ASX 200 5,146.8 +43.53 +0.85 %

Shanghai Composite 2,928.54 +15.98 +0.55 %

Topix 1,250.02 +25.40 +2.07 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,323.14+13.93+0.09%

Hang Seng 20,178.8-48.50-0.24%

S&P/ASX 200 5,103.27-33.96-0.66%

Shanghai Composite 2,912.76+17.06+0.59%

Topix 1,224.62-1.14-0.09%

FTSE 100 6,140.39 +158.19 +2.64 %

CAC 40 4,088.85 +104.13 +2.61 %

Xetra DAX 9,447.28 +178.62 +1.93 %

S&P 500 2,036.09 +35.55 +1.78 %

NASDAQ Composite 4,691.87 +97.42 +2.12 %

Dow Jones 17,409.72 +269.48 +1.57 %