Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2016

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в пятницу, восстановив все свои потери из-за Brexit после того, как данные показали наибольший рост числа рабочих мест в США за восемь месяцев в июне.

Как стало сегодня известно, число рабочих мест в США выросло в июне, так как занятость в производстве увеличилась, дав больше доказательств, что экономика восстановила темпы роста после затишья первого квартала, но медленный рост заработной платы, вероятно, вынудит политиков ФРС оставаться осторожными в вопросах повышения процентных ставок. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000 рабочих мест в прошлом месяце, это самый большой прирост с октября прошлого года, сообщило Министерство труда. Данные за май были пересмотрены в сторону понижения до всего лишь 11 000 по сравнению с 38 000, о которых сообщалось ранее.

В то же время медленный рост заработной платы стал негативным фактором на мажорной ноте доклада. Средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на два цента, или на 0,1% в июне. Прирост в годовом исчислении в доходах вырос до 2,6% после роста на 2,5% в мае.

Нефтяные фьючерсы незначительно выросли. В фокусе оказались заявления Международного валютного фонда. В МВФ подсчитали, что если ОПЕК поступится лишь небольшой рыночной долей, то цены на нефть к 2020 году могут вырасти до $58-75 за баррель. «ОПЕК занимает 42% рынка, против 35%, если бы он приспосабливался к новым реалиям рынка. Меньшим из зол для ОПЕК в будущем было бы стремление к достижению равновесия рынка», - говорится в рабочих документах фонда.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0,22%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,81%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 18031.00 +213.00 +1.20%

S&P 500 2119.25 +27.25 +1.30%

Nasdaq 100 4511.75 +59.50 +1.34%

Oil 45.44 +0.30 +0.66%

Gold 1358.70 -3.40 -0.25%

U.S. 10yr 1.38 -0.01

Alcoa Inc. (AA) планирует сообщить о финансовых результатах за второй квартал 11 июля, после закрытия торгов.

В то время как прибыль и выручка Alcoa, как ожидается, увеличатся по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики прогнозируют снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение четвертого квартал подряд, что отягощается слабостью цен на алюминий и спроса со стороны аэрокосмической промышленности.

В соответствии с прогнозом FactSet, прибыль на акцию компании упадет на 5,3% по сравнению с прошлогодним результатом. Это будет означать первое сокращение EPS за пять кварталов подряд.

Существует вероятность того, что результаты будут последним публикуемыми для общей компании, так как Alcoa завершает ранее объявленное разделение на две отдельные публично торгуемые компании. Alcoa заявила на прошлой неделе, что разделение будет завершено во второй половине 2016 года.

На что будут обращать внимание инвесторы:

Прибыль. Ожидается, что Alcoa сообщит о прибыли $0,09 на акцию, в соответствии со средней оценкой аналитиков, опрошенных FactSet, что более чем в два раза меньше $0,19 за тот же период годом ранее.

Estimize, источником которого являются оценки от аналитиков, менеджеров хедж-фондов и ученых, ожидает EPS $0,10 на акцию.

Alcoa уже превзошла ожидания по прибыли в двух последних кварталах, после отставания от прогнозов в двух предшествующих им кварталах.

Доход: Прогноз FactSet составляет $5,2 млрд по сравнению с $5,9 млрд год назад. Estimize ожидает выручку в размере $5,3 млрд.

Alcoa не оправдал ожидания по доходам в последние три квартала, и в четырех из последних пяти кварталов.

Цена акций: Акции компании падали на следующий день после публикации результатов в течение последних трех кварталов, в среднем на 6,2%.

В течение квартала, акции выросли на 18% и закрылись на уровне 10-месячного максимума в $11,31, прежде чем резко упасть обратно до $9,27 30 июня.

Акции снизились на 5,4% с начала года по четверг, в то время как индекс S&P 500 прибавил 2,6%.

Другие вопросы: Учитывая, насколько тесно перспективы бизнеса Alcoa привязаны к ценам на алюминий, инвесторы должны наблюдать за какими-либо измененями в прогнозе компании на мировые поставки и спроса на алюминий. По прогнозам Alcoa, глобальный дефицит алюминия составит 1,1 млн метрических тонн, так как рост спроса на 5% опережает рост производства на 2%.

В отчете за первый квартал, Alcoa снизила прогноз глобального роста продаж аэрокосмического подразделения на 2016 год в диапазоне от 6% до 8% против предыдущих 8-9%. Компания прогнозирует рост автомобильного производства на 1-4%, в том числе 1-5% роста в Северной Америке.

Прогноз FactSet по доходам подразделения инжениринговых продуктов составляет $1,49 млрд, в то время как доходы бизнеса транспорта и строительства, как ожидается, составят $474 млн.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $9,79 (+4,76%)

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, получив поддержку от сильного отчета по рынку труда США, и роста котировок банковского сектора.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.39% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.63 (+1.09%)

Золото $1363.00 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2107.50 (+0.74%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 4476.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 15,106.98 -169.26 -1.11%

Hang Seng 20,564.17 -142.75 -0.69%

Shanghai Composite 2,989.25 -27.60 -0.91%

FTSE 6,579.47 +45.68 +0.70%

CAC 4,196.14 +78.29 +1.90%

DAX 9,629.71 +210.93 +2.24%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.52 за баррель (+0.84%)

Золото торгуется по $1344.80 за унцию (-1.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются после выхода данных по рынку труда США за июнь, зафиксировавших самый сильный темп роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики с октября прошлого года.

Как показал отчет Министерства труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000 рабочих мест в прошлом месяце; - это самый большой прирост с октября прошлого года. При этом данные за май были пересмотрены в сторону понижения до всего лишь 11 000 по сравнению с 38 000, о которых сообщалось ранее. По данным отчета, уровень безработицы вырос на две десятых процентного пункта до 4,9%. Это произошло потому, что все больше людей вошли в рабочую силу, знак доверия на рынке рабочих мест. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 в прошлом месяце, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет на одну десятую процентного пункта до 4,8%.

В то же время медленный рост заработной платы стал негативным фактором на мажорной ноте доклада. Средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на два цента, или на 0,1% в июне. Прирост в годовом исчислении в доходах вырос до 2,6% после роста на 2,5% в мае.

Ожидается, что признаки экономической силы будут приветствоваться представителями ФРС. Но, учитывая желание центрального банка США подождать больше данных, чтобы оценить экономические последствия ошеломляющего голосования Великобритании в прошлом месяце покинуть ЕС, пятничный отчет, вероятно, не будет иметь влияние в ближайшей перспективе на динамику процентных ставок.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $210 с $220
Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $34 с $33

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций TSLA до $210 с $220. В компании отмечают, что Tesla Motors произвела 18 345 транспортных средств во втором (+20% по сравнению с первым кварталом) и к концу квартала вышла на уровень производства чуть меньше 2 000 автомобилей в неделю. Опираясь на увиденное во время их недавней поездки на завод компании, аналитики считают, что в компании до сих пор существуют проблемы с производством Model X.

Tesla Motors планирует увеличить производство до 2200 автомобилей/неделю в третьем квартале и 2400 автомобилей/неделю в четвертом квартале. Это подразумевает производство ~ 50 тыс. автомобилей во втором полугодии. Таким образом, в случае если компания сможет осуществить поставки этих транспортных средств, ее продажи смогут выйти на уровень 80-90 тыс. авто по итогам 2016 года, что является нижней границей прогнозного диапазона, озвученного руководством компании. В RBC Capital Mkts полагают, что компания поставит 75 тыс. авто в 2016 году (ранее прогнозировали ~ 79 тыс.).

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $219.00 (+1.42%).

Европейские фондовые рынки преимущественно повысились в ходе сегодняшней сессии, поскольку укрепление акций горнорудного сектора за счёт роста цен на металлы поддерживает рынок, однако некоторые основные фондовые индексы могут показать худшую неделю примерно за пять месяцев.

Внимание трейдеров направлено на данные по американскому рынку труда за июнь, которые будут обнародованы министерством труда США в 12:30 по Гринвичу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,5% - до 323,69 пункта, в то время как за неделю потерял уже более 3% и может показать наибольший недельный процентный спад с середины февраля.

Инвесторы оценивали данные по британскому торговому балансу. В Великобритании дефицит торгового баланса расширился в мае на фоне слабого экспорта, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Дефицит торговли товарами увеличился до 9,9 млрд фунтов стерлингов с 9,4 млрд фунтов стерлингов в апреле. Ожидаемый уровень дефицита составил 10,7 млрд фунтов стерлингов.

Это расширение отражает большее снижение экспорта на 2,1 млрд фунтов стерлингов, чем падение на 1,6 млрд фунтов стерлингов импорта.

Отрицательное сальдо со странами ЕС увеличилось до 7,3 млрд евро с 6,9 млрд фунтов стерлингов, в то время как с государствами, не входящими в ЕС, выросло до 2,6 млрд фунтов стерлингов с 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Между тем, профицит услуг вырос до 7,6 млрд фунтов стерлингов с 7,5 млрд фунтов стерлингов.

В результате, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 2,3 млрд фунтов стерлингов от 2 млрд фунтов стерлингов. Экспорт снизился на 2,0 млрд фунтов стерлингов, а импорт сократился на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Котировки акций горнодобывающих компаний растут в пятницу, акции банков также дорожают.

Стоимость бумаг Rio Tinto поднялась на 1,8%, Anglo American - на 2,3%. Акции Royal Bank of Scotland выросли в цене на 0,5%, Standard Chartered - на 0,7%, Lloyds Banking Group - на 2%, HSBC - на 0,4%.

Акции Air France-KLM подешевели на 1,4%. Авиакомпания сообщила об отставке ее главного финансового директора Пьера-Франсуа Риолаччи, который займет пост CFO в датской компании ISS A/S.

Air France-KLM также сообщила об увеличении пассажирских перевозок в июне на 1% - до 8,3 млн человек. При этом число пассажиров на дальних направлениях сократилось на 3,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Акции датской телекоммуникационной компании TDC выросли на 5,9%.

На текущий момент

FTSE 6531.15 -2.64 -0.04%

DAX 9506.07 87.29 0.93%

CAC 4147.06 29.21 0.71%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, так как инвесторы боятся неопределенности связанной с Brexit. Кроме того, инвесторы ждут выхода данных о состоянии рынка труда США в июне. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправденно, так как инвесторы, борется с неопределенностью Brexit. Кроме того, инвесторы готовятся к публикации сегодняшних данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом на фоне коррекции после трехдневного снижения. Однако в ходе торгов цены на акции начали снижаться.

Nikkei вернул ранее скромные успехи и снизился на 0,4%. Индекс был на пути к падению около 3% на неделю.

Рыночная стоимость Gaming Group Nintendo Co стала кульминацией утренних торгов, поднявшись на 9% на ожиданиях, что его недавно запущенная мобильная игра Pokemon GO привлечет значительный спрос в быстро растущем сегменте мобильных игр.

Акции Panasonic Corp выросли на 0,6 %, Tokyo Electron увеличил капитализацию на 2,9% и Toyota Motor Corp получила 0,6%.

Nikkei 225 15,217.24 -59.00 -0.39 %

Hang Seng 20,543.74 -163.18 -0.79 %

S&P/ASX 200 5,232.9 +4.98 +0.10 %

Shanghai Composite 2,995 -21.85 -0.72 %

Topix 1,219.04 -7.05 -0.57 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,276.24 -102.75 -0.67 %

Hang Seng 20,706.92 +211.63 +1.03 %

S&P/ASX 200 5,227.92 +30.37 +0.58 %

Shanghai Composite 3,016.93 -0.36 -0.01 %

FTSE 100 6,533.79 +70.20 +1.09 %

CAC 40 4,117.85 +32.55 +0.80 %

Xetra DAX 9,418.78 +45.52 +0.49 %

S&P 500 2,097.9 -1.83 -0.09 %

NASDAQ Composite 4,876.81 +17.65 +0.36 %

Dow Jones 17,895.88 -22.74 -0.13 %