Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2016

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1,03%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1,09%).

Сектора индекса S&P также в разных зонах. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,4%).

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, сократив ранний прирост, так как акции банков снизились после роста. Позитивное влияние на рынок оказала финансовая отчетность компаний региона, а также снижение политической неопределенности в Британии. Читать далее

Основные фондовые индексы США взяли паузу в среду после трехдневного ралли. Инвесторов сконцентрировались на корпоративных отчетах.

Как стало сегодня известно, цена товаров, поставляемых в США из-за рубежа, снова выросла по итогам июня, что в основном было связано с более высокой стоимостью нефти. Об этом сообщили в Министерстве труда США. Согласно данным, индекс цен импорт увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 1,4%. Экономисты ожидали, что рост цен замедлится лишь до 0,5%. В Министерстве труда отметили, что увеличение импортных цен в июне было скромным, и дальнейшая траектория остается неопределенной. По сравнению с июнем 2015 года цены на импорт снизились на 4,8%. Но краткосрочный тренд остается повышательным: с февраля по май цены выросли максимальными темпами с начала 2011 года (для любого трехмесячного периода).

Стоимость нефтм сильно упала после того, как Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти и о сильном росте запасов нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Добыча нефти во всех штатах США за исключением Аляски и Гавайев незначительно снизилась, однако это падение было компенсировано ростом производства нефти на Аляске. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 2-8 июля упали, в то время как запасы бензина и других нефтепродуктов неожиданно выросли. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 2,5 млн баррелей до 521,8 млн баррелей, но остались на очень высоком по историческим меркам уровне для данного периода года. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 3,3 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1,03%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0,97%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,1%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 18260.00 -4.00 -0.02%

S&P 500 2143.00 -2.75 -0.13%

Nasdaq 100 4567.75 -2.00 -0.04%

Oil 44.93 -1.87 -4.00%

Gold 1343.70 +8.40 +0.63%

U.S. 10yr 1.47 -0.04

Смогут ли банки США заниматься кредитованием без проблем?

Инвесторы могут только надеяться. Во втором квартале сезон отчетностей банков стартует с отчета J.P. Morgan Chase (JPM) в четверг, после чего в пятницу последуют результаты Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C). Вслед за голосованием Brexit в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, инвесторы сосредоточены не столько на трехмесячном периоде, закончившимся в июне, сколько на том, что произойдет после.

И перспективы не оптимистичны. Ожидания очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, которое укрепило бы кредитование, теперь могут не оправдаться. Долгосрочные процентные ставки достигли исторического минимума, что делает инвестиции в инструменты, такие как ипотечные ценные бумаги менее выгодным. Неопределенность из-за Brexit, вероятно, сохранит торговую деятельность, андеррайтинг и активность слияний и поглощений приглушенными в ближайшие месяцы.

Тем не менее, есть некоторые положительные стороны. В краткосрочной перспективе, рынок увидел ажиотаж сразу же после голосования в Великобритани, что, возможно, дало толчок к росту торговых доходов. Более важным является относительно сильная экономика США, которая питает спрос на кредиты. Итого по сравнению с прошлым годом рост кредитования во втором квартале составил 7,2%, отмечает аналитик Barclays Джейсон Голдберг. Это сопоставимо со средним показателем в 5,2% за последние 25 лет.

Таким образом, даже без повышения ставок, банки могут быть в состоянии наращивать чистый процентный доход за счет увеличения кредитования. Рост был более или менее сильным по всем направлениям, в том числе в коммерческом, промышленном, ипотечном и потребительском кредитовании. До тех пор пока экономика продолжает расти, это должно продолжаться.

Более того, сверхнизкие долгосрочные процентные ставки будут стимулировать ипотечное кредитование. По оценкам Goldman Sachs, если ставки останутся на прежнем уровне, активность рефинансирования может увеличиться более чем на 50% во второй половине года. Это будет оказывать давление на банки, которые держат большие портфели ипотечных ценных бумаг, в частности на Bank of America. Вместе с тем, банки будут генерировать высокие комиссионные доходы.

Банковские доходы, и особенно их перспективы, не сулят ничего хорошего, но рост кредитования позволит по крайней мере некоторым банкам выйти из сложной ситуации с минимальными потерями.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.47% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.28 (-1.11%)

Золото $1341.90 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2149.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4581.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,231.43 +135.78 +0.84%

Hang Seng 21,322.37 +97.63 +0.46%

Shanghai Composite 3,060.21 +10.83 +0.36%

FTSE 6,691.75 +11.06 +0.17%

CAC 4,356.06 +24.68 +0.57%

DAX 9,986.76 +22.69 +0.23%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.40 за баррель (-0.85%)

Золото торгуется по $1342.50 за унцию (+0.54%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после обновиления исторических максимумов по итогам торгов вторника.

Стартовавший в понедельник сезон публикации корпоративных отчетов продолжает постепенно набирать обороты. Участники рынка внимательно следят за выходящими финансовыми результатами компаний. Важными отчетами второй половины текущей недели будут данные от банков JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Основная масса компаний будет публиковать свои отчеты начиная со следующей недели. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, сократится на 5.7%. Таким образом, это будет пятый подряд квартальный спад прибыли S&P 500, - самая длинная череда снижения с 2009 года. При этом, как ожидается, прибыль шести крупнейших банков США по итогам отчетного квартала сократится на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Министерстве труда США сообщили, что цена товаров, поставляемых в США из-за рубежа, снова выросла по итогам июня, что в основном было связано с более высокой стоимостью нефти. Согласно данным министерства, индекс цен импорт увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 1,4%. Экономисты ожидали, что рост цен замедлится лишь до 0,5%. Как отметили в Министерстве труда, увеличение импортных цен в июне было скромным, и дальнейшая траектория остается неопределенной. По сравнению с июнем 2015 года цены на импорт снизились на 4,8%. Но краткосрочный тренд остается повышательным: с февраля по май цены выросли максимальными темпами с начала 2011 года (для любого трехмесячного периода). Рост цен в прошлом месяце был обусловлен исключительно повышением цен на топливо, которые начали восстанавливаться в 2016 году после того, как резко упали в прошлом году. Цены на импорт нефтепродуктов выросли на 6,4% по сравнению с маем, а цены на природный газ поднялись на 5,2%. Тем не менее, цены в этих категориях снизилась примерно на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $61

Аналитики Berenberg присвоили акциям JMorgan Chase (JPM) рейтинг Sell

Аналитики Berenberg присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Hold

Аналитики Berenberg присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Hold

Аналитики Berenberg присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Buy

Аналитики Berenberg присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг Buy

Аналитики The Benchmark Company повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $915

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне пятую сессию подряд, продолжая восстанавливаться после обвала на фоне итогов британского референдума. Позитивное влияние на рынок оказывает финансовая отчетность компаний региона, а также снижение политической неопределенности в Британии.

Как сообщалось ранее, новым лидером правящей партии Британии стала нынешний глава МВД Великобритании Тереза Мэй, которая сегодня сменит Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра. Кэмерон подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку. Напомним, Мэй выступала за сохранение страны в составе ЕС, однако активно свою позицию в преддверии референдума она не продвигала. Ранее политик заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте.

Участники рынка также ждут заседание Банка Англии, которое запланировано на завтра. После референдума глава ЦБ Карни отмечал, что рассматривается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Крайне вероятно, что на грядущем заседании действия будут приняты. Ожидается, что ЦБ понизит ставку впервые с марта 2009 года. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения.

Небольшое давление на индексы оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне снизился в мае на 1,2% после роста на 1,4% в предыдущем месяце. Эксперты прогнозировали сокращение на 0,8%. Среди стран ЕС промпроизводство уменьшилось на 1,1% после повышения на 1,5% в апреле. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,5% в еврозоне и на 1,1% в ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после повышения на 2,2% в апреле. Среди государств-членов, наибольшее снижение промпроизводства было зарегистрировано в Нидерландах (-7,8%), Португалии (-4,4%), Греции (-4,3%) и Румынии (-4,0%). Увеличение было записано в Литве (+3,9%), Латвии (+2,4%), Словении (+0,6%) и на Мальте (+0,3%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,3 процента. За последние четыре сессии индекс вырос примерно на 5,5 процента.

"Существует еще много неопределенности относительно того, что будет происходить с Брекзитом и как быстро эти переговоры будут разворачиваться. Но на данный момент беспокойство уменьшилось по сравнению с прошлой неделе. Корпоративная отчетность будет очень важной, чтобы показать, что экономика все еще "жива" и убедить инвесторов в том, что есть пространство для роста акций европейских компаний, - сказал Бенно Галикер, трейдер Luzerner Kantonalbank.

Капитализация Burberry Group Plc выросла на 2,2 процента после того, как компания сообщила, что по итогам первого квартала объем продаж превысил прогнозы аналитиков.

Акции горнодобывающих компаний также торгуются в плюсе - котировки Antofagasta Plc и ArcelorMittal повысились по меньшей мере на 2,7 процента.

Стоимость Accor SA увеличилась на 4,4 процента после объявления о планах отделения подразделения HotelInvest и продаже контрольного пакета акций в дочерней компании, чтобы высвободить средства для материнской компании.

Котировки Playtech Plc выросли на 4,6 процента на фоне сообщений компаний о приобретении Best Gaming Technology GmbH за 138 млн. евро.

Датчик акций итальянских кредиторов снова снижается после роста на 20 процентов в течение последних четырех дней. Бумаги UBI Banca SpA и Banco Popolare SC подешевели более чем на 3,4 процента.

На текущий момент

FTSE100 6,693.35 +12.66 +0.19%

CAC40 4,349.98 +18.60 +0.43%

DAX 9,975.56 +11.49 +0.12%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, котировки растут, приближаясь к максимальным отметкам с начала 2016 года. Аналитики все же надеются на сохранение стабильного роста экономики в Китае и США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе вслед за ростом котировок в США. Росту акций способствовали признаки силы экономики США, восстановление цен на нефть, наблюдавшееся недавно, а также осторожная позиция Федеральной резервной системы США в отношении повышения процентных ставок. Индекс Доу-Джонса вчера обновил максимум за год и два месяца, что стало позитивным для инвесторов сигналом.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут . Главным фактором роста на открытии торгов стал мощный подъем, зафиксированный в Нью-Йорке накануне. Также на рост цен на акции повлияло укрепление курса доллара к иене за последние два дня.

В ходе сессии иена начала дорожать после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сказал, что в сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета", нет правды.

Nikkei 225 16,310.08 +214.43 +1.33 %

Hang Seng 21,332.37 +107.63 +0.51 %

S&P/ASX 200 5,375 +21.78 +0.41 %

Shanghai Composite 3,060.45 +11.07 +0.36 %

Topix 1,305.95 +20.22 +1.57 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,095.65 +386.83 +2.46 %

Hang Seng 21,224.74 +344.24 +1.65 %

S&P/ASX 200 5,353.22 +16.11 +0.30 %

Shanghai Composite 3,049.68 +54.76 +1.83 %

FTSE 100 6,680.69 -2.17 -0.03 %

CAC 40 4,331.38 +66.85 +1.57 %

Xetra DAX 9,964.07 +130.66 +1.33 %

S&P 500 2,152.14 +14.98 +0.70 %

NASDAQ Composite 5,022.82 +34.18 +0.69 %

Dow Jones 18,347.67 +120.74 +0.66 %