Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-07-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1,21%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3,00%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,8%). Лидером является сектор основных материалов (+2,2%).

Европейские фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, чему способствовали ослабление политической напряженности в Британии, а также ожидания запуска дополнительных мер стимулирования экономики Банком Англии и ЦБ Японии. Кроме того, внимание инвесторов приковано к стартовавшему вчера сезона корпоративной отчетности в США. Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе. S&P 500 и Dow достигли рекордных внутридневных максимумов во вторник, в то время как Nasdaq отыграл свои потери за год, на фоне улучшения перспектив глобального экономического роста, а также многообещающего сезона отчетов во после публикации квартальных результатов металлургического гиганта Alcoa (АА).

Alcoa (AA.N) сообщил о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальной прибыли, отправляя акции производителя алюминия на 5% вверх.

Кроме того, как стало сегодня известно, число вакансий и текучести рабочей силы резко сократилось по итогам мая. Показатель за апрель был пересмотрен до 5,845 млн. с 5,788 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 5,7 млн. Уровень вакансий составил в мае 3,7%. Количество вакансий сократилось в частном секторе и почти не изменилось в правительственном сегменте. Снижение вакансий было зафиксировано в ряде отраслей, во главе с оптовой торговлей (-65,000), сектором других услуги (-98,000), а также сферой недвижимости, аренды и лизинга (-53 000).

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли по итогам мая, но немного меньше, чем ожидалось. В целом, последнее изменение указывает, что инвестиции в товарно-материальные запасы, вероятно, не будут поддерживать экономический рост во втором квартале. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в мае на 0,1%, достигнув уровня $586.2 млрд. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Тем временем, показатель за апрель был пересмотрен до +0,7% с +0,6%. По сравнению с маем 2015 года запасы увеличились на 0,5%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1,15%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2,98%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,6%). Лидером является сектор основных материалов (+2,2%).

На текущий момент:

Dow 18235.00 +88.00 +0.48%

S&P 500 2143.50 +13.25 +0.62%

Nasdaq 100 4572.25 +22.75 +0.50%

Oil 46.16 +1.40 +3.13%

Gold 1341.40 -15.20 -1.12%

U.S. 10yr 1.49 +0.06

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $46.14 (+3.08%)

Золото $1347.60 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2140.75 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 4576.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,095.65 +386.83 +2.46%

Hang Seng 21,224.74 +344.24 +1.65%

Shanghai Composite 3,049.68 +54.76 +1.83%

FTSE 6,693.11 +10.25 +0.15%

CAC 4,331.66 +67.13 +1.57%

DAX 9,975.09 +141.68 +1.44%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.84 за баррель (+2.41%)

Золото торгуется по $1348.00 за унцию (-0.63%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики на рынке. Оптимизм инвесторов относительно состояния американской экономики, а также ослабление политической напряженности в Британии и ожидания запуска дополнительных мер стимулирования экономики мировыми центробанками, толкают рынок вверх. Кроме того, взоры инвесторов устремлены на квартальные отчеты корпоративного сегмента, так как вчера в США стартовал сезон публикации отчетности.

Отчитавшаяся после завершения регулярной сессии понедельника компания Alcoa (AA), сообщила о лучшей, чем ожидалось, прибыли по итогам второго квартала и выручке. Согласно обнародованному отчету, показатель прибыль на акцию Alcoa по итогам отчетного периода составил $0.15, против среднего прогноза аналитиков $0.10. Квартальная выручка компании составила $5.295 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.224 млрд. Кроме того, компания озвучила позитивные прогнозы на второе полугодие текущего года и на 2017 год. Акции AA на премаркете подорожали на 5.5%.

Кроме Alcoa важными отчетами этой неделе будут данные от банков (JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC)). Основная масса компаний будет публиковать свои отчеты начиная со следующей недели. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, сократится на 5.7%. Таким образом, это будет пятый подряд квартальный спад прибыли S&P 500, - самая длинная череда снижения с 2009 года.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда (13:45 GMT), а также статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы (14:00 GMT) и данные по товарным запасам на складах оптовой торговли (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) на уровне Market Perform; целевая стоимость $10
Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $13 с $12

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против $0.19 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.10.

Квартальная выручка компании составила $5.295 млрд. (-10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.224 млрд.

в Alcoa также сообщили, что ожидают улучшения финансовых результатов во второй половине 2016 года, благодаря разворачиванию производства на новых платформах, а также сильные показатели в 2017 году. По прогнозам компании, производство по итогам 2016 года увеличиться на 0%-3%, а в 2017 году покажет сильный двузначный рост.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $10.53 (+3.85%).

Европейские фондовые индексы растут четвертую сессию подряд, чему способствует ослабление политической напряженности в Британии, а также ожидания запуска дополнительных мер стимулирования экономики Банком Англии и ЦБ Японии. Кроме того, внимание инвесторов приковано к стартовавшему вчера сезона корпоративной отчетности в США.

Напомним, в понедельник госминистр энергетики Андреа Лидсом сняла свою кандидатуру с выборов лидера Консервативной партии. Таким образом, единственным кандидатом на пост британского премьера осталась Тереза Мэй. Ранее политик заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте. Действующий премьер Кэмерон объявил, что уйдет в отставку в среду, 13 июля. Также он подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку. В целом, последние события предоставили некоторое облегчение инвесторам, которые были шокированы решение британцев покинуть ЕС.

Между тем, участники рынка находятся в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии. После референдума глава ЦБ Карни отмечал, что рассматривается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Крайне вероятно, что на грядущем заседании действия будут приняты. Ожидается, что ЦБ понизит ставку впервые с марта 2009 года. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения.

Инвесторы также рассчитывают на смягчение политики Банка Японии для оживления местной экономики. Вчера Абэ подтвердил, что сегодня его кабинет начнет составление плана стимулирующих мер, при этом каких-либо конкретных данных указано не было.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по Германии. Как стало известно, индекс потребительских цен в июне остался без изменений на уровне 0,1%, что совпало с прогнозом аналитиков. Годовая инфляция в Германии в июне выросла на 0,3% по сравнению с маем, но осталась существенно ниже целевого уровня ЕЦБ, расположенного чуть ниже 2%. Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза, в июне повысился на 0,1% по сравнению с маем и на 0,2% годовых. Данные совпали с предварительными оценками. Понижательное давление на уровень инфляции продолжали оказывать цены на энергоносители, которые в июне упали на 6,4% по сравнению с июнем 2015 года. В мае цены на энергоносители опустились на 7,9%. Цены на продукты питания в июне выросли на 0,1% годовых.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,9%. Все 19 отраслевых групп индекса, за исключением сектора здравоохранения и коммунальных услуг, демонстрируют повышение.

Капитализация Daimler выросла на 3,8 процента после того, как немецкий автопроизводитель опубликовал обнадеживающие финансовые результаты и подтвердила свой годовой прогноз, развеяв некоторые опасения по поводу воздействия Брекзита.

Акции ASOS Plc - онлайн-ритейлера одежды - подорожали на 3,2 процента на фоне более высокого, чем ожидалось, объема продаж за последние четыре месяца.

Стоимость итальянского банка Unicredit поднялась почти на 7 процентов после того, как банк принял меры по повышению размера капитала путем продажи доли онлайн брокера.

Котировки DNB ASA упали на 7,6 процента, так как представители банка отметили, что объем списаний в связи с обесцениванием активов в 2016 году может превысить предыдущую оценку

На текущий момент

FTSE 6,689.6 +6.74 +0.10%

CAC 40 4,336.51 +71.98 +1.69%

DAX 9,992.21 +158.80 +1.61%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне уже вторую сессию подряд.

Дополнительную поддержку рынкам оказали сильные статданные по финпоказателям американской компании Alcoa. Прибыль компании за прошлый квартал выросла на 15% на акцию против среднего прогноза экспертов в 9%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе вслед за ростом котировок в США и Европе. Росту акций способствовали признаки силы экономики США, восстановление цен на нефть, наблюдавшееся недавно, а также осторожная позиция Федеральной резервной системы США в отношении повышения процентных ставок. Напомним, последние данные по уровню занятости в США значительно превысили все ожидания аналитиков. Как стало известно в пятницу в июне в США было создано около 287 тысяч рабочих мест, что более чем на 100 тысяч превысило прогнозы экспертов.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня значительным ростом основных показателей на фоне снижения курса иены. Кроме того, инвесторы ожидают от правительства Японии принятия нового пакета мер по стимулированию экономики.

Акции компании Nintendo продолжают расти на фоне успеха новой игры для смартфонов Pokemon Go . В понедельник бумаги корпорации взлетели сразу на 25%.

Рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor увеличилась на 2,6%. Акции крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group поднялись на 3,8% и 4,6% соответственно.

Nikkei 225 16,138.14 +429.32 +2.73 %

Hang Seng 20,967.18 +86.68 +0.42 %

S&P/ASX 200 5,383.9 +46.80 +0.88 %

Shanghai Composite 2,997.21 +2.30 +0.08 %

Topix 1,290.84 +35.05 +2.79 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,708.82 +601.84 +3.98 %

Hang Seng 20,880.5 +316.33 +1.54 %

S&P/ASX 200 5,337.1 +106.57 +2.04 %

Shanghai Composite 2,996.04 +7.95 +0.27 %

FTSE 100 6,682.86 +92.22 +1.40 %

CAC 40 4,264.53 +73.85 +1.76 %

Xetra DAX 9,833.41 +203.75 +2.12 %

S&P 500 2,137.16 +7.26 +0.34 %

NASDAQ Composite 4,988.64 +31.88 +0.64 %

Dow Jones 18,226.93 +80.19 +0.44 %