Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0,64%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1,50%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+1,1%).

Европейские фондовые индексы продолжили рост третий день подряд, так как беспокойство о глобальных экономических перспективах после голосования Brexit ослабло. Настроения инвесторов также поддержали сообщения о скором запуске дополнительных мер стимулирования в Японии. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне повышения доверия инвесторов к экономике США после впечатляющих данных по рабочим местам в США, опубликованных на прошлой неделе.

Напомним, в пятницу Министерство труда обнародовало данные по рынку труда США за июнь, которые зафиксировали самый большой прирост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики с октября прошлого года. Согласно данным министерства, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000 рабочих мест в прошлом месяце. При этом данные за май были пересмотрены в сторону понижения до всего лишь 11 000 по сравнению с 38 000, о которых сообщалось ранее. Уровень безработицы вырос на 0,2% до 4,9%. Это произошло потому, что все больше людей вошли в рабочую силу, знак доверия на рынке рабочих мест. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 в прошлом месяце, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет до 4,8%.

Кроме того, как показал сегодня отчет от Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, умеренно улучшился в июне. Согласно данным, июньский индекс тенденций занятости увеличился до 128,13 по сравнению с 126,42 в мае. В годовом выражении индекс вырос на 1,8%.

Сегодня стартует сезон публикации квартальных отчетов, неофициальный старт которому дает компания Alcoa (AA), публикующая свою квартальную статистику после завершения сегодняшней регулярной сессии на основных фондовых площадках США. Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0,10 в расчете на акцию при выручке в $5,224 млрд.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0,29%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1,68%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,2%). Лидером является финансовый сектор (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 18193.00 +155.00 +0.86%

S&P 500 2136.00 +15.50 +0.73%

Nasdaq 100 4560.75 +43.50 +0.96%

Oil 44.92 -0.49 -1.08%

Gold 1358.90 +0.50 +0.04%

U.S. 10yr 1.42 +0.06

Высокие дивиденды могут быть мощным аргуметом для выбора акций в портфель. Умные инвесторы знают, что попытки максимизировать доходность могут принести неприятности с дивидендными акциями. Вместо этого, более скромная, но все еще привлекательная доходность может дать гораздо лучшую динамику акций, особенно, когда вы объединяете их с существенным ростом дивидендов. Ниже вы найдете три акции, показатели роста которых выше среднего уровня и которые имеют впечатляющие истории роста выплат дивидендов из года в год.

Procter & Gamble (PG)

Гигант-производитель потребительских товаров Procter & Gamble имеет легендарную историю доминирования на рынке товаров, которые клиенты ежедненвно видят на полках хозяйственных магазинов. От подгузников до моющих средств и бумажных полотенец, P&G обеспечивает потребности потребителей с середины 19-го века. В последнее время компания Procter & Gamble отреагировала на вялые условия роста, делая то, что она называет самым большим преобразованием в истории компании. Концентрируясь на основных брендах, таких как Pampers и Tide, и избавляясь от слабых марок, которые не генерируют рост продаж, компания надеется, что сможет ускорить свой общий рост, а также использовать инициативы для укрепления эффективности прибыли в дальнейшем.

Дивидендная доходность Procter & Gamble составляет 3,3%, и компания повысила квартальные дивиденды в апреле, делая это 60-й год подряд. 1% увеличения по выплате - это не так уж и много, но P&G борется с последствиями сильного доллара и его влияние на международный бизнес компании. Текущий коэффициент выплат (процент дивидендов от прибыли) составляет почти 85%, и остается не так много места, чтобы поднять дивиденды, как это было в прошлом. При более типичных условиях, инвесторы могли бы ожидать, что Procter & Gamble обеспечит гораздо более здоровый рост и дальнейшее увеличение дивидендов сохранится на долгие годы.

ExxonMobil (XOM)

Падение цен на нефть больно ударило по большим и малым энергетическим компаниям, и такому гиганту отрасли как ExxonMobil приходится иметь дело с весомыми трудностями. Снижение дохода оказывает давление на прибыль, и даже несмотря на значительный отскок цен на сырую нефть, текущие цены ниже $50 за баррель и все еще далеки от трехзначных цифр, которыми ExxonMobil пользовалась всего несколько лет назад. Тем не менее, относительно низкие уровни долга XOM поставили компанию в гораздо более безопасное положение в финансовом отношении, чем большинство более мелких конкурентов. Exxon также проделал хорошую работу, чтобы избежать огромных потерь, которые инвесторы видели у других компаний.

ExxonMobil имеет дивиденды 3,2%, и 34-летнюю историю их ежегодного повышения. Импульс повышения дивидендов нефтяного гиганта в 2016 году составлял менее 3%, показывая трудности, с которыми в последнее время столкнулся энергетический сектор. Тем не менее, тот факт, что ExxonMobil вообще смог увеличить свои дивиденды, говорит о силе в отрасли. Несмотря на то, что компания выплачивает около 95% своей прибыли в виде дивидендов, у ExxonMobil остается больше возможностей поддерживать свои дивиденды, чем у большинства компаний в нефтяной и газовой сфере.

Altria Group (MO)

Табачный гигант Altria Group является одной из самых впечатляющих дивидендных компаний за всю историю. Ее результаты за последние полвека были невероятными, средняя прибыль росла в среднем более чем на 20%. Сталкиваясь с невзгодами на каждом шагу, в том числе с судебными процессами, регулированием, защитой прав потребителей, а также давлением на институциональных инвесторов, чтобы лишить их своих пакетов акций, Altria нашла способ, чтобы выиграть. Этот успех отразился на стоимости акций и на истории дивидендов, и инвесторы ожидают положительного продолжения для Altria в обозримом будущем.

В настоящее время Altria имеет дивидендную доходность 3,3%, и одно из последних увеличений дивидендов было в сентябре 2015 года сотсавило почти 9%. Altria имеет 46 последовательных лет повышения выплат дивидендов акционерам. Инвесторы должны иметь все основания полагать, что табачный гигант может сохранить эту тенденцию в ближайшие месяцы.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.40% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $45.64 (+0.51%)

Золото $1354.80 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2129.00 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 4540.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 15,708.82 +601.84 +3.98%

Hang Seng 20,880.5 +316.33 +1.54%

Shanghai Composite 2,996.04 +7.95 +0.27%

FTSE 6,653.45 +62.81 +0.95%

CAC 4,255.45 +64.77 +1.55%

DAX 9,802.82 +173.16 +1.80%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.24 за баррель (-0.37%)

Золото торгуется по $1357.90 за унцию (-0.04%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются на фоне усиления оптимизма по поводу экономики США.

Напомним, в пятницу Министерство труда обнародовало данные по рынку труда США за июнь, которые зафиксировали самый большой прирост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики с октября прошлого года. Согласно данным министерства, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000 рабочих мест в прошлом месяце. При этом данные за май были пересмотрены в сторону понижения до всего лишь 11 000 по сравнению с 38 000, о которых сообщалось ранее. Уровень безработицы вырос на 0.2% до 4.9%. Это произошло потому, что все больше людей вошли в рабочую силу, знак доверия на рынке рабочих мест. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 в прошлом месяце, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет до 4.8%.

Сегодня стартует сезон публикации квартальных отчетов, неофициальный старт которому дает компания Alcoa (AA), публикующая свою квартальную статистику после завершения сегодняшней регулярной сессии на основных фондовых площадках США. Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.10 в расчете на акцию при выручке в $5.224 млрд.

Кроме Alcoa важными отчетами этой неделе будут данные от банков (JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC)). Основная масса компаний будет публиковать свои отчеты начиная со следующей недели. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, сократится на 5.7%. Таким образом, это будет пятый подряд квартальный спад прибыли S&P 500, - самая длинная череда снижения с 2009 года.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж, начало которого запланировано на 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Monness Crespi & Hardt понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Buy

Аналитики SunTrust понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Buy

Аналитики SunTrust понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $36 с $32

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $120

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $853 с $811

Компания Boeing (BA) в первый Международного авиакосмического салона «Фарнборо-2016» (2016 Farnborough International Airshow) представила свой ежегодный обзор перспектив авиарынка. В обзоре компания прогнозирует, что в течение ближайших 20 лет потребность в новых самолетах достигнет уровня в 39 620 единиц, что на 4.1% превышает прогноз прошлого года. Общая стоимость этих самолетов оценивается в $5.9 трлн.

Рынок узкофюзеляжных самолетов будет особенно сильным, благодаря росту компаний-лоукостеров и спроса на развивающихся рынках. По оценкам компании, данный сегмент потребует 28140 воздушных судов в ближайшие два десятилетия. Эта цифра на 5% превышает прогноз прошлого года.

В то же время, широкофюзеляжный сегмент рынка потребует 9 100 новых самолетов. При этом, компания отмечает, что всплеск спроса на замену воздушных судов в сегменте ожидается в период с 2021 по 2028 годы. Прогноз отражает тенденцию смещения потребности от очень больших самолетов в сторону малых и средних широкофюзеляжных самолетов, таких как 787, 777 и 777X.

Также в обзоре прогнозируется, что объем рынка грузовых перевозок ежегодно будет увеличиваться на 4.2%, что потребует 930 новых грузовых воздушных судов и 1 440 конвертированных грузовых самолетов.

Акции BA по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $130.09 (+2.3%).

Европейские фондовые индексы умеренно растут, чему способствует повышение оптимизма в отношении перспектив глобального роста, а также сообщения о скором запуске дополнительных мер стимулирования в Японии.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство готовится принять меры стимулирования экономики. Абэ сообщил, что 12 июля он намерен дать указание министру экономического возрождения подготовить комплексные экономические меры для исправления ситуации. Необходимость мер по стимулированию экономики Японии обсуждалась уже давно, однако все ждали итогов выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в это воскресенье. На выборах в верхнюю палату японского парламента лидировала правящая коалиция во главе с Синдзо Абэ, получив две трети мест, и столько же у них уже имеется в нижней палате, что необходимо для принятия нужных властям инициатив.

На динамику торгов также продолжают влиять пятничные данные по рынку труда США. Напомним, число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 287 000 (самый большой прирост с октября прошлого года). Данные за май были пересмотрены в сторону понижения - до +11 000 с +38 000. Уровень безработицы вырос на 0,2%, до 4,9%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 и повышение безработицы до 4,8%. Уровень участия в рабочей силе вырос на 0,1%, до 62,7%. Тем временем, средняя почасовая зарплата увеличилась всего на 2 цента, или на 0,1% в июне. Эксперты отмечают, что последние данные убедили инвесторов в устойчивости крупнейшей экономики мира, даже несмотря на то, что ФРС, вероятно, в ближайшее время не станет повышать процентные ставки. Сейчас фьючерсы на процентную ставку ФРС указывают на 23-процентный шанс повышения процентной ставки в декабре.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,7%.

Датчик акций горнодобывающих компаний в лидерах роста среди 19 отраслевых групп, чему способствует повышение котировок Glencore Plc и ArcelorMittal на 4,5% и 5,8% соответственно.

Капитализация LafargeHolcim Ltd. выросла на 2,5% после согласования продажи индийского бизнеса по изготовлению строительных материалов компании Nirma Ltd. за около $1,4 млрд.

Стоимость Airbus Group SE поднялась на 3% после того, как люди, знакомые с вопросом сказали, что компания готова выиграть заказ на 100 лайнеров от AirAsia Bhd.

Бумаги Cerillion Plc подскочили в цене на 7,4%. Поставщик программного обеспечения заявил, что заключил контракт с телекоммуникационной компанией на сумму 2,1 млн. фунтов.

На текущий момент

FTSE 6,627.36 +36.72 +0.56%

CAC 4,220.43 +29.75 +0.71%

DAX 9,736.58 +106.92 +1.11%

11 июля

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Cредний прогноз: EPS $0.10, выручка $5224.35 mln

14 июля

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.43, выручка $23763.30 mln

15 июля

До начала торгов:

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.11, выручка $17558.56 mln

Wells Fargo (WFC). Cредний прогноз: EPS $1.01, выручка $22164.68 mln

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне позитивных тенденций в экономике США. Как стало известно в пятницу в июне в США было создано около 287 тысяч рабочих мест, что более чем на 100 тысяч превысило прогнозы экспертов.

Котировки на Токийской фондовой бирже сильно выросли после того, как правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ с большим преимуществом победила на состоявшихся в воскресенье выборах в верхнюю палату парламента Японии. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе так как последние данные по уровню занятости в США значительно превысили все ожидания аналитиков. Как стало известно в пятницу в июне в США было создано около 287 тысяч рабочих мест, что более чем на 100 тысяч превысило прогнозы экспертов.

"Данные за июнь оказались намного позитивнее майских, но серьезные колебания показателя лишь увеличивают градус неопределенности. Если перспективы политики ФРС действительно зависят от данных, последние показатели свидетельствуют в пользу сохранения ставок", - пояснил эксперт Janney Montgomery Scott Гай Лебас

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне позитивных тенденций в экономике США. Также положительным фактором на японском рынке стала победа правящей в стране коалиции на выборах в верхнюю палату парламента.

Аакции компании Nintendo , чья новая игра для смартфонов Pokemon Go набирает все большую популярность, подорожали на 18%.

Рвночная стоимость Toyota Motor увеличилась на 2,74%.

Nikkei 225 15,642.53 +535.55 +3.55 %

Hang Seng 20,946.5 +382.33 +1.86 %

S&P/ASX 200 5,328.9 +98.36 +1.88 %

Shanghai Composite 3,010.43 +22.33 +0.75 %

Topix 1,251.64 +41.76 +3.45 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,106.98 -169.26 -1.11 %

Hang Seng 20,564.17 -142.75 -0.69 %

S&P/ASX 200 5,230.54 +2.62 +0.05 %

Shanghai Composite 2,989.25 -27.60 -0.91 %

FTSE 100 6,590.64 +56.85 +0.87 %

CAC 40 4,190.68 +72.83 +1.77 %

Xetra DAX 9,629.66 +210.88 +2.24 %

S&P 500 2,129.9 +32.00 +1.53 %

NASDAQ Composite 4,956.76 +79.95 +1.64 %

Dow Jones 18,146.74 +250.86 +1.40 %