Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-07-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0,49%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3,20%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Упал только сектор коммунальных услуг (-0,4%). Лидером является финансовый сектор (+1,0%).

Европейские фондовые индексы усилили недавние успехи в четверг и поднялись до 3-недельного максимума. Рынки выросли в начале торгов, но упали после того, как Банк Англии удивил инвесторов, сохранив процентные ставки на прежнем уровне. Рынкам удалось вернуть свои утраченные позиции во второй половине дня, с заметным исключением для индекса Великобритании FTSE. Читать далее

Основные фондовые индексы США на новых максимумах в четверг благодаря сильным результатам JPMorgan, которые повысили оптимизм по поводу начавшегося на этой неделе сезона отчетностей и стимулировали ралли в финансовом секторе.

Как сообщил сегодня Департамент труда США, в прошлом месяце предприятия заплатили более высокие цены за целый ряд товаров и услуг, что является очередным признаком того, что рост цен на нефть и ужесточение рынка труда подталкивает вверх уровень инфляции. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с маем, зафиксировав максимальное повышение в течение года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены на которые могут быть неустойчивыми, так называемые базовые цены выросли на 0,4% . Ожидалось, что общие цены повысятся на 0,3%, а базовые цены вырастут лишь на 0,1%. Напомним, в мае отмечалось увеличение на 0,4% и на 0,3% соответственно.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, осталось прежним на прошлой неделе, вблизи исторически низкого уровня, что указывает на стабилизацию условий на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 июля, осталось на уровне 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 71-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0,14%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,49%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,6%). Лидером является финансовый сектор (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 18429.00 +141.00 +0.77%

S&P 500 2158.25 +12.25 +0.57%

Nasdaq 100 4587.75 +26.50 +0.58%

Oil 45.62 +0.87 +1.94%

Gold 1329.90 -13.70 -1.02%

U.S. 10yr 1.53 +0.07

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $45.34 (+1.32%)

Золото $1323.90 (-1.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2162.00 (+0.75%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.66% до уровня 4591.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,385.89 +154.46 +0.95%

Hang Seng 21,561.06 +238.69 +1.12%

Shanghai Composite 3,053.92 -6.77 -0.22%

FTSE 6,701.66 +31.26 +0.47%

CAC 4,395.78 +60.52 +1.40%

DAX 10,085.63 +154.92 +1.56%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.66 за баррель (+2.03%)

Золото торгуется по $1,323.60 за унцию (-1.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне роста ожиданий относительно смягчения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, отскока цен на нефть, а также публикации сильной отчетности одним из крупнейших американских банков JPMorgan Chase (JPM), что вселило оптимизм относительно результатов других банковских учтреждений страны.

Банк JPMorgan Chase (JPM) отчитался лучше ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному отчету, во втором квартале 2016 финансового года компания получила прибыль на уровне $1.55 в расчете на акцию, что на $0.12 больше, чем прогнозировали аналитики. Выручка компании за рассматриваемый период составила $24.400 млрд. (+2.5% г/г), что оказалось на 2.3% выше среднего прогноза аналитиков. Завтра ожидаются публикации квартальных показателей Wells Fargo & Co. и Citigroup (C).

В Министерстве труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, осталось прежним на прошлой неделе, вблизи исторически низкого уровня, что указывает на стабилизацию условий на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 июля, осталось на уровне 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 71-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сейчас.

В тоже время в Департаменте труда США сообщил, что в прошлом месяце предприятия заплатили более высокие цены за целый ряд товаров и услуг, что является очередным признаком того, что рост цен на нефть и ужесточение рынка труда подталкивает вверх уровень инфляции. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с маем, зафиксировав максимальное повышение в течение года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены на которые могут быть неустойчивыми, так называемые базовые цены выросли на 0,4%. Ожидалось, что общие цены повысятся на 0,3%, а базовые цены вырастут лишь на 0,1%. Напомним, в мае отмечалось увеличение на 0,4% и на 0,3% соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена $96 с $85

Снижение рейтингов:

Прочее:

Издание Consumer Reports, которое принадлежит американской некоммерческой организации «Союз потребителей» (Consumers Union) обратилось к компании Tesla Motors (TSLA) с призывом отключить возможность перевода авто в режим Autopilot до тех пор, пока система не станет более безопасной.

Как отмечает издание, после серии ДТП, одно из которых закончилось летальным исходом, компания Tesla Motors, которая славится своими высококачественными электрокарами и инновационными технологиями, сейчас находится под пристальным вниманием в связи выпуском на рынок системы вспомогательного вождения Autopilot.

Consumer Reports призывает Tesla Motors:

- отключить авторуль (Autosteer) до тех пор, пока ее не перепрограммируют так, чтобы она требовала у водителей держать руки на руле;

- прекратить называть систему Autopilot, поскольку это понятие вводит в заблуждение водителей, что является потенциально опасным;

- выпустить более четкие указания для владельцев авто о том, как система должна быть использована и ее ограничениях;

- провести проверку всех критически важных систем безопасности в полной мере до ввода в действие; никаких больше бета-версий.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $224.40 (+0.84%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль JPMorgan Chase по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию (против $1.54 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $24.400 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.844 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $64.70 (+2.44%).

Калифорнийский совет воздушных ресурсов (The California Air Resources Board, CARB) вчера разместил на своем сайте сообщение об отклонении плана Volkswagen по отзыву 16 тысяч проданных в Калифорнии авто Volkswagen, Audi и Porsche 2009-2016 годов выпуска с дизельными двигателями объемом 3.0 л., оборудованных неисправным программным обеспечением, искажающим уровень выбросов.

В CARB отмечают, что предложенный Volkswagen план отзыва является неполным и неудовлетворительным во многих аспектах.

Также отмечается, что CARB совместно с Агентством охраны окружающей среды США (EPA) намерен продолжать обсуждение технических вопросов с Volkswagen в рамках процесса по урегулированию данного вопроса для нахождения юридически и технически приемлемого решения.

Акции VOW3 выросли до 116.80 евро (+1.70%).

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением, ожидая оглашения итогов заседания ЦБ Англии. Внимание инвесторов также приковано к финансовой отчетности компаний.

После референдума глава Банка Англии Марк Карни отмечал возможность смягчения денежно-кредитной политики регулятора, что, вполне вероятно, произойдет сегодня. Скорее всего, Банк Англии сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения политики. Некоторые аналитики не исключают снижение ставки до нулевого уровня. Также ожидается, что по итогам июльского заседания Банка Англии будет озвучена первоначальная оценка экономического ущерба в связи с выходом из ЕС, при этом «полная оценка» ситуации вместе с новыми прогнозами по росту ВВП и инфляции, согласно заявлениям Марка Карни, будет представлена уже в августе.

Позитивное влияние на динамику торгов также оказали заявления нового канцлера Британии Филипа Хаммонд. Он отметил, что будет делать все необходимое, чтобы стабилизировать экономику и придать уверенности финансовым рынкам после того, как британцы проголосовали за выход из состава Европейского Союза. Кроме того, Хэммонд, сказал, что страна не нуждается в чрезвычайном бюджете, добавив при этом, что правительство будет следить за экономической ситуацией в течение лета перед оглашением налогово-бюджетных планов в осеннем заявлении.

Вместе с тем, инвесторы постепенно переключают свое внимание от политических рисков на перспективы корпоративной отчетности. Alcoa Inc. в США и европейские компании, в том числе Daimler AG и Burberry Group Plc сообщили о лучших, чем ожидалось финансовых результатах, сигнализировав о сильном старте сезона отчетности.

Сегодняшний отскок цен на нефть после вчерашнего падения более чем на 4 процента также улучшил настроения участников рынка, подтолкнув при этом датчик европейских энергетических компаний до самого высокого уровня с 4 ноября прошлого года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1 процент, сократив потери, понесенные после оглашения результатов британского референдума, до 2,1 процента.

Все 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют повышение. Во главе роста находятся акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний.

Стоимость рекрутинговой компании Hays Plc подскочила на 10 процентов после заявлений о том, что объем прибили по итогам 2016 года может превысить оценки экспертов.

Котировки SEB AB поднялись на 1,3 процента после того, как кредитор сообщил, что во втором квартале прибыль выросла на 15 процентов, превысив прогнозы аналитиков.

Акции страховой фирмы Storebrand ASA подорожали на 5,8 процента, так как компания отчиталась об увеличении страховых премий и чистой прибыли во 2-м квартале.

На текущий момент

FTSE 6,741.34 +70.94 +1.06%

CAC 4,387.54 +52.28 +1.21%

DAX 10,081.53 +150.82 +1.52%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались слабо и разнонапрвленно. Трейдеры ждут итогового заседания Банка Англии, рассчитывая на снижение процентной ставки. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно. Участники торгов снизили активность во избежании перегрева рынка из-за многодневного роста котировок.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня небольшим ростом и продолжают оставаться в зеленой зоне на фоне ослабления курса иены. Однако в целом игроки ведут себя довольно сдержанно.

Банки и автопроизводители, которые были лидерами на этой неделе, немного потеряли капитализацию. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc потеряли 1,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - 1,6% и акции Mizuho Financial Group Inc подещевели на 1%.

Акции Toyota Motor Corp и Honda Motor Co подешевели на 0,8% и 1,6% соответственно.

Бумаги Nintendo Co продолжают дорожать, поднявшись в цене на 9,5%.

Nikkei 225 16,355.3 +123.87 +0.76 %

Hang Seng 21,355.11 +32.74 +0.15 %

S&P/ASX 200 5,404 +15.47 +0.29 %

Shanghai Composite 3,049.27 -11.42 -0.37 %

Topix 1,309.99 +9.73 +0.75 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,231.43+135.78+0.84%

Hang Seng 21,322.37+97.63+0.46%

S&P/ASX 200 5,388.54+35.32+0.66%

Shanghai Composite 3,060.21+10.83+0.36%

FTSE 100 6,670.4 -10.29 -0.15 %

CAC 40 4,335.26 +3.88 +0.09 %

Xetra DAX 9,930.71 -33.36 -0.33 %

S&P 500 2,152.43 +0.29 +0.01 %

NASDAQ Composite 5,005.73 -17.09 -0.34 %

Dow Jones 18,372.12 +24.45 +0.13 %