Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-07-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,12%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,31%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют позитивную динамику. Лидером является технологический сектор (+0,8%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в понедельник на фоне лучших, чем ожидалось, результатов квартальных отчетов.

Как стало сегодня известно, Индекс доверия строителей на рынке вновь построенных, односемейных домов в июле упал на один пункт до 59 от июньского чтения 60 по данным индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованном сегодня. "За последние шесть месяцев, доверие строителей осталось в относительно узком положительном диапазоне, который согласуется с продолжающимся постепенным восстановлением рынка жилья, которое идет полным ходом," сказал председатель NAHB Эд Брэди. "Тем не менее, мы все еще слышим сообщения от наших членов о слабости на некоторых рынках, в значительной степени из-за регуляторных ограничений и нехватки участков и рабочей силы".

Стоимость нефти упали примерно на 2%, так как рост запасов нефти и бензина усилил опасения относительно еще одного крупного избыточного предложения. Сегодня фирма Genscape сообщила, что запасы нефти в терминале Кушинг, штат Оклахома, увеличились на 26 460 баррелей за неделю, завершившуюся 15 июля. Тем временем, эксперты Morgan Stanley заявили, что ожидают в скором времени существенное сокращение спроса на нефть со стороны НПЗ, что в итоге приведет к росту запасов и окажет существенное давление на цены. Также в Morgan Stanley отметили, что по-прежнему ожидают изменения баланса спроса и предложения в нефти к середине 2017 года.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,43%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,15%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0,2%). Лидером является технологический сектор (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 18440.00 +23.00 +0.12%

S&P 500 2158.50 +5.75 +0.27%

Nasdaq 100 4611.50 +32.25 +0.70%

Oil 45.93 -0.72 -1.54%

Gold 1328.50 +1.10 +0.08%

U.S. 10yr 1.58 -0.0

Bank of America (BAC) сообщил, что ее квартальная прибыль была замедлена низкими процентными ставками, но торговля облигациями помогла результатам превзойти все ожидания.

Кредитор сообщил о прибыли в размере $4,23 млрд, или $0,36 на акцию. Это сопоставимо с $5,13 млрд, или $0,45 на акцию за тот же период 2015 года и лучше, чем $0,36, ожидаемых аналитиками, опрошенными Thomson Reuters.

Доходы упали на 7,1% до $20,40 млрд с $21,96 млрд годом ранее. Тем не менее, доходы также превзошли ожидания: скорректированный доход составил $20,6 млрд, что выше $20,41 млрд, ожидаемых аналитиками.

Второй по величине банк в США по размеру активов, Bank of America работает над улучшением прибыли, ростом доходов акционеров и стоимости акций банка. Эта задача стала сложнее в последнее время из-за падения доходности долгосрочных облигаций, что сказывается на доходности кредитования и инвестиций в ипотечные ценные бумаги.

Bank of America, которым управляет председатель и главный исполнительный директор Брайан Мойнихан, особенно пострадал от низких процентных ставок из-за большой концентрации бизнеса в США.

Чистый процентный доход снизился на 12% до $9,21 млрд с $10,46 млрд годом ранее, показав более резкое падение, чем другие крупные банки. Голосование в Великобритании в прошлом месяце о выходе из Европейского Союза затмило надежды, что ФРС может повысить процентные ставки в этом году.

Но г-н Мойнихан сказал, что не будет ждать, пока ставки вырастут.

"Вопрос в том, можем ли мы наращивать прибыль без увеличения ставок", - сказал он на конференции с аналитиками. "Мы считаем, что мы, безусловно, можем".

По словам СЕО, чтобы сделать это, банку нужно наращивать комиссионный доход, управлять рисками и сократить издержки.

Стоит отметить, что банк уже сократил расходы на протяжении пребывания нынешнего главы в должности. Расходы снизились на 3% по сравнению с прошлым годом, до самого низкого уровеня начиная с четвертого квартала 2008 года, и г-н Мойнихан также определил цели по затратм: $53 млрд в год к 2018 году, в то время как в 2015 году расходы составляли $57 млрд, по сравнению с $75 млрд в 2014 году.

Банк сократил более 6000 рабочих мест в течение года, или около 3% от общего количества сотрудников, сказал г-н Донофрио, отметив, что массовые увольнения пришли в основном от "высокооплачиваемых управленческих" позиций.

Некоторые банкиры и торговцы в частном порядке жаловались, что сокращение затрат лишает их ресурсов, за счет которых они должны выполнять свою работу. Стивен Чубак, аналитик Nomura, допускает, что сокращение расходов больно ударит по доходам.

Г-н Мойнихан заявил, что банк не допустит экономии без роста бизнеса.

Торговый бизнес, в течение многих лет являвшийся тормозом роста прибыли банка, в этом квартале оказался в лидерах. Без учета корректировки бухгалтерского учета, торговый доход банка вырос на 12%. J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) на прошлой неделе сообщил о росте выручки в торговле на 23%, а Citigroup Inc. (С) сообщил о росте на 15%.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $14,19 (+3,88%)

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, но отступили от минимума сессии, чему способствовал уверенный рост датчика акций технологический компаний. В целом, рынок демонстрировал относительную устойчивость, несмотря на попытку переворота в Турции.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.19 (-1.65%)

Золото $1329.80 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2157.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 4589.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei Closed.

Hang Seng 21,803.18 +143.93 +0.66%

Shanghai Composite 3,043.91 -10.39 -0.34%

FTSE 6,690.58 +21.34 +0.3%

CAC 4,352.44 -20.07 -0.5%

DAX 10,048.08 -18.82 -0.2%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.50 за баррель (-0.98%)

Золото торгуется по $1326.60 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, отыграв ранние потери, вызванные сообщением о попытке военного переворота в Турции. Давление на рынок оказывает снижение цен на нефть. Как стало известно, ключевой для нефти Босфорский пролив, на который приходится около 3 процентов мировых поставок, в основном из портов Черного и Каспийского морей, был вновь открыт для танкеров в субботу после остановки движения на несколько часов из-за пятничной попытки военного переворота.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции Bank of America (BAC). Обнародованный компанией отчет за второй квартал показал, что прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.36 в расчете на одну акцию против $0.45 во втором квартале 2015 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33. Квартальная выручка компании сократилась на 7.2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $20.60 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение до $20.52 млрд. Акции BAC на премаркете выросли на 0.4%.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаний IBM (IBM) и Yahoo! (YHOO). Средние прогнозы:
IBM: EPS $2.89, выручка $20.06 млрд;
YHOO: EPS $0.10, выручка $0.87 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость $62

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $36 с $34
Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $40 from $38
Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Yandex N.V. (YNDX) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.36 в расчете на одну акцию (против $0.45 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33.

Квартальная выручка компании составила $20.600 млрд. (-7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.518 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $13.70 (+0.29%).

18 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.33, выручка $20518.78 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Cредний прогноз: EPS $2.89, выручка $20063.32 млн.

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.10, выручка $836.80 млн.

19 июля

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $3.05, выручка $7484.56 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.68, выручка $17985.79 млн.

UnitedHealth (UNH). Cредний прогноз: EPS $1.89, выручка $45040.45 млн.

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.58, выручка $22135.10 млн.

20 июля

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.72, выручка $8365.82 млн.

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $13547.05 млн.

21 июля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $1.48, выручка $37185.91 млн.

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.07, выручка $6131.06 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.72, выручка $40741.18 млн.

Starbucks (SBUX). Cредний прогноз: EPS $0.49, выручка $5338.87 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $0.67, выручка $3655.01 млн.

22 июля

До начала торгов:

General Electric (GE). Cредний прогноз: EPS $0.46, выручка $31573.67 млн.

Honeywell (HON). Cредний прогноз: EPS $1.64, выручка $10136.24 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на новостях о провале военного переворота в Турции и сделках M&A.

Инвесторы с осторожностью следят за событиями в Турции после неудавшейся попытки военного переворота в минувшие выходные.

В воскресенье правительство Турции заявило о полном восстановлении контроля над страной и экономикой после срыва предположительного военного переворота вечером в пятницу с целью свержения президента Тайипа Эрдогана.

На выходных правительство арестовало около 6000 военных и судей, которых подозревает в причастности к несостоявшемуся перевороту.

В то же время цены на нефть торгуются без единой динамики, колеблясь между ростом и снижением, на фоне признаков продолжающегося восстановления буровой активности в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 поднялся на 0,14% - до 338,39 пункта.

Котировки ценных бумаг британского разработчика архитектуры 32- и 64-разрядных микросхем ARM Holdings подскочили на 43%, так как японский мобильный оператор SoftBank покупает компанию за $32 млрд, что означает премию к цене на закрытие торгов в прошлую пятницу около 43%.

Акции нефтесервисной группы SBM Offshore, базирующейся в Нидерландах, подорожали на 12% после достижения соглашения об урегулировании расследования о взяточничестве в Бразилии.

Цена акций крупнейшего итальянского банка Unicredit SpA увеличилась на 3%, Intesa Sanpaolo - на 1,6%.

Норвежская Marine Harvest ASA, ведущий мировой производитель атлантического лосося, прибавила 2,4%. Компания ожидает снижения вылова рыбы в этом году, что, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен, которые в июне обновили исторический максимум.

В то же время рыночная стоимость шведской Ericsson AB уменьшилась на 2,9%. По сообщениям газеты Svenska Dagbladet, Ericsson, вероятно, завышала показатели выручки.

Курс ценных бумаг крупнейшего оператора контейнерных перевозок в Германии Hapag-Lloyd AG рухнул на 10% из-за объявления об ожидаемом сокращении прибыли по итогам 2016 года.

На текущий момент

FTSE 6692.39 23.15 0.35%

DAX 10057.54 -9.36 -0.09%

CAC 4360.68 -11.83 -0.27%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в зеленой зоне. Котировки повышаются после провала переворота в Турции, в лидерах роста - бумаги финансовых и энергетических компаний. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным в стране.

Китайские акции достигли недельного минимума. Индекс Shanghai Composite вышел на свой третий еженедельный аванс в ряд, чтобы упасть на 0,4%. Yanzhou Coal Mining Co. отступила больше всего в месяц темп снижения показателя для энергетических компаний, в то время как акции Future Land Holdings Co. упали на второй день после данных по недвижимости.

Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в июне увеличился на 7,3% после роста на 6,9%.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,676.09 +16.84 +0.08 %

S&P/ASX 200 5,456.2 +26.63 +0.49 %

Shanghai Composite 3,036.74 -17.55 -0.57 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,497.85 +111.96 +0.68 %

Hang Seng 21,659.25 +98.19 +0.46 %

S&P/ASX 200 5,429.57 +17.96 +0.33 %

Shanghai Composite 3,053.68 -0.33 -0.01 %

FTSE 100 6,669.24 +14.77 +0.22 %

CAC 40 4,372.51 -13.01 -0.30 %

Xetra DAX 10,066.9 -1.40 -0.01 %

S&P 500 2,161.74 -2.01 -0.09 %

NASDAQ Composite 5,029.59 -4.47 -0.09 %

Dow Jones 18,516.55 +10.14 +0.05 %