Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1,21%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +5,88%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,2%). Лидером является технологический сектор (+1,2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением, приблизившись до четырехнедельного максимума. Поддержку рынку оказывал рост котировок технологических и автомобильных компаний на фоне позитивной корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы выросли в среду благодаря сильному квартальному отчету компании Microsoft, который повысил оптимизм в отношении перспектив квартальных результатов. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0,69 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,11 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Microsoft увеличилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до $22,64 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $22,137 млрд.

Росту индексов также помагает позитивная динамика цен на нефть после того, как данные показали что еженедельные запасы сырой нефти упали немного больше, чем ожидалось. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти сократились больше, чем ожидалось, однако запасы бензина неожиданно выросли. Согласно отчету, на неделе 9-15 июля запасы нефти упали на 2,3 млн баррелей до 519,4 млн баррелей, оставаясь на высоких по историческим меркам уровнях для данного периода года. Аналитики прогнозировали снижение на 2,1 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на189 000 баррелей до 64,1 млн баррелей.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями American Express (AXP) и Intel (INTC).

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1,44%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +6,57%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером является технологический сектор (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 18538.00 +58.00 +0.31%

S&P 500 2167.75 +9.00 +0.42%

Nasdaq 100 4649.00 +42.50 +0.92%

Oil 45.76 +0.31 +0.68%

Gold 1320.70 -11.60 -0.87%

U.S. 10yr 1.59 +0.03

Хотя Microsoft Corp. (MSFT) и отстает от Amazon.com Inc. в области облачных вычислений, последние квартальные результаты софтового гиганта говорят о том, что компания эффективно переходит от продажи лицензий на программное обеспечение в продажи вычислительных услуг.

В своем четвертом финансовом квартале, продажи службы Azure - подразделения облачных вычислений компании - выросли более чем в два раза, компенсируя снижение в сегменте, который включает в себя операционную систему Windows и сворачивающийся бизнес мобильных телефонов.

Сила облачного бизнеса Microsoft удивила инвесторов. Компания превзошла ожидания по продажам и прибыли, что отправило акции компании на 4% вверх вчера после закрытия торгов.

Microsoft показала особенно большие продажи своих облачных услуг существующим клиентам, пользуясь давними отношениями с компаниями, которые работают на программном обеспечении Microsoft.

Переход от Microsoft в облако происходит на фоне сокращения маржи прибыли. Когда Microsoft опиралась на продажи компаниям лицензий на программное обеспечение каждые несколько лет, она фиксировала сверхприбыль. Но рентабельность облачных сервисов, которые продаются по подписке, является более низкой.

За квартал, валовая прибыль компании снизилась на 14% до $12,64 млрд.

Главный финансовый директор Microsoft Эми Худ ожидает умеренного снижения прибыли в следующем году.

Решение Microsoft отказаться от бизнеса телефонов наряду с продолжающимся снижением продаж персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows стало причиной первого снижения годового дохода с 2009 года. Продажи упали на 8,8% до $85,320 млрд в 2016 финансовом году.

За год, выручка от сегмента, включающего в себя ОС Windows и мобильные телефоны упала на 6,3% до $40,46 млрд. В четвертом квартале продажи в этом сегменте снизилась на 3,7% (2% в постоянной валюте) до $8,9 млрд, даже не смотря на рост доходов от продажи Windows на 11%.

Самые большие успехи пришли в сегменте, который включает в себя услуги облачных вычислений Azure. Выручка подразделения составила $6,71 млрд, что на 6,6% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, или на 9,6% в постоянной валюте. Следует отметить, что выручка непосредственно Azure выросла на 102% (108% в постоянной валюте) за год.

Другой большой прирост пришелся на сегмент, который включает в себя инструменты для повышения производительности Office от Microsoft, а также ее бизнес-программ. Объем продаж этого сегмента составил $6,97 млрд, прирост по сравнению с прошлым годом составил 4,6%, или 7,6% в постоянной валюте. Доход от коммерческой реализации облачного Office 365 подскочил на 54%.

Microsoft заработала $3,12 млрд чистой прибыли в четвертом квартале, или $0,39 на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,2 млрд, или $0,40 на акцию год назад. Годом ранее результаты включали в себя $8,4 млрд расходов, связанных с мобильными телефонами.

Без учета влияния отсрочек доходов и расходов на реструктуризацию, скорректированная прибыль выросла до $0,69 с $0,62 на акцию годом ранее. Доход просел на 7,1% до $20,61 млрд и составил $22,64 млрд на скорректированной основе.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters скорректированную прибыль Microsoft в размере $0,58 на акцию и $22,1 млрд продаж.

На текущий момент акции Microsoft (MSFT) котируются по $56,62 (+6,65%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $44.69 (-1.67%)

Золото $1316.00 (-1.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2162.75 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 4617.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 16,681.89 -41.42 -0.25%

Hang Seng 21,882.48 +209.28 +0.97%

Shanghai Composite 3,028.34 -8.26 -0.27%

FTSE 6,699.91 +2.54 +0.04%

CAC 4,367.07 +36.94 +0.85%

DAX 10,118.26 +137.02 +1.37%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.01 за баррель (-0.97%)

Золото торгуется по $1317.00 за унцию (-1.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются после того, как акции немного отступили от рекордных уровней на торгах вторника. Позитивные квартальные отчеты американских компаний поддерживают оптимизм инвесторов.

В центре внимания инвесторов находятся акции компании Microsoft (MSFT), которая отчиталась после завершения вчерашней сессии. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.69 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.11 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Microsoft увеличилась на 2.1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до $22.642 млрд., тогда как аналитики прогнозировали $22.137 млрд. Акции MSFT на премаркете подскочили на 5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями American Express (AXP) и Intel (INTC).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Hold с Buy
Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $62 с $57
Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60 с $55
Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60 с $58
Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $165
Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $133
Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $150 с $145

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.69 в расчете на одну акцию (против $0.62 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $22.642 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.137 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $55.39 (+4.33%).

Сегодняшние торги европейские фондовые индексы начали ростом, инвесторы оценивают корпоративную отчетность крупных компаний. Кроме того, участники рынка ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Инвесторы в целом не ожидают от ЕЦБ каких-либо действий, однако будут внимательно следить за комментариями главы ЦБ Марио Драги относительно возможного расширения стимулов в связи с решением Великобритании покинуть ЕС.

В то же время инвесторы сохраняют осторожность после того, как Международный валютный фонд пересмотрел в сторону снижения свой прогноз глобального экономического роста на 2016 год до 3,1% с 3,2%, хоть и ожидает отскок до 3,4% в 2017 году.

Поддержку индексам оказала статистика по рынку труда Великобритании. Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого уровня за более чем 10 лет в мае, Управление национальной статистики сообщило в среду.

Уровень безработицы снизился до 4,9 процента в течение трех месяцев по май с 5,6 процента годом ранее.

В последний раз показатель был ниже в период с июля по сентябрь 2005 года. Ожидаемая ставка составляла 5 процентов.

Существовали 1,65 миллиона безработных, что на 54 000 меньше, чем за 3 месяца до февраля 2016 года, сказал УНС.

В то же время, уровень занятости составил 74,4 процента, самый высокий показатель с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году.

Средний недельный заработок, включая бонусы, увеличился на 2,3 процента, а заработок без учета бонусов вырос на 2,2 процента по сравнению с годом ранее.

Уровень заявлений на получение пособий по безработице остался стабильным на уровне 2,2 процента в июне, в соответствии с ожиданиями. Число людей, претендующих на пособие по безработице, незначительно увеличилось на 400 с мая, в то время как ожидалось увеличение на 3500.

Акции разработчика ПО SAP SE подорожали более чем на 3%, так как прибыль компании в минувшем квартале превзошла ожидания рынка.

Стоимость акций Anglo American, тем временем, снизилась на 7,3%. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний снизила прогнозы добычи меди на текущий год из-за плохих погодных условий в Чили.

Котировки бумаг ASML, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, выросли на 1,6 % на фоне лучшего, чем ожидалось, прогноза рентабельности на 2016 год.

Бумаги Man Group, крупнейшей управляющей компании хеджевых фондов в мире из числа зарегистрированных на бирже, подешевели на 4,1% на новости, что ее CEO Эммануэль Роман с 1 ноября возглавит PIMCO.

Цена акций банка Nordea Bank растут благодаря сильным квартальным финпоказателям.

Бумаги швейцарской фармкомпаниия Lonza выросли на 5,2% благодаря улучшению прогноза на 2016 год и максимальному в истории компании росту прибыли за первое полугодие.

Акции Bayer повысились на 0,2%, несмотря на заявление Monsanto о том, что предложение германской компании в $64 млрд является «в финансовом отношении неадекватным», на фоне слухов, что совет директоров поддержит предложение в $130 доллара за акцию.

На текущий момент

FTSE 6716.77 19.40 0.29%

DAX 10122.52 141.28 1.42%

CAC 4382.21 52.08 1.20%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Аналитики оценивают отчетность компаний и следят за действиями центробанков мира. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии главного события текущей недели - заседания Европейского центрального банка. Многие экономисты полагают, что ЕЦБ воздержится от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на усиления рисков для экономической ситуации после Брекзита, и продолжит фокусироваться на осуществлении ранее объявленных мер.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились, так как инвесторы продают заметно подорожавшие за последние дни акции для фиксации прибыли.

Акции Nintendo Co упали на 10% в начале торгов, после того как в течении семи последних сессий подорожали более чем в два раза из-за рекордного успеха мобильной игры Pokemon GO.

Также в центре внимания стала McDonald's Holdings Company Japan, рыночная стоимость которой подскочила на 12,5% после того, как оператор TechCrunch сообщил что сеть ресторанов быстрого питания станет "тренажерным залом", или полем боя, для коллекционеров покемонов.

Nikkei 225 16,602.9 -120.41 -0.72 %

Hang Seng 21,819.25 +146.05 +0.67 %

S&P/ASX 200 5,482.5 +31.25 +0.57 %

Shanghai Composite 3,032.19 -4.41 -0.15 %

Topix 1,323 -8.39 -0.63 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,723.31 +225.46 +1.37 %

Hang Seng 21,673.2 -129.98 -0.60 %

S&P/ASX 200 5,451.25 -7.22 -0.13 %

Shanghai Composite 3,036.2 -7.37 -0.24 %

FTSE 100 6,697.37 +1.95 +0.03 %

CAC 40 4,330.13 -27.61 -0.63 %

Xetra DAX 9,981.24 -81.89 -0.81 %

S&P 500 2,163.78 -3.11 -0.14 %

NASDAQ Composite 5,036.37 -19.41 -0.38 %

Dow Jones 18,559.01 +25.96 +0.14 %