Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-07-2016

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, но по итогам недели продемонстрировали небольшое повышение. Давление на индексы оказывала слабая статистика по деловой активности, а также негативная динамика сырьевого рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу на фоне публикации смешанных квартальных отчетов.

В центре внимания инвесторов находятся акции компаний AT&T (T), Starbucks (SBUX), Visa (V), General Electric (GE) и Honeywell (HON). Первые три опубликовали нейтральные отчеты после завершения сессии четверга. Две последние отчитались перед началом сессии. Квартальные результаты General Electric (GE) превзошли ожидания аналитиков. Компания сообщила о прибыли на уровне $0,51 в расчете на одну акцию, что на $0,05 выше среднего прогноза аналитиков, и о выручке в размере $33,494 млрд, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года и на 6% выше среднего прогноза аналитиков. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты, в General Electric подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $1,45-1,55 в расчете на акцию. Средний прогноз аналитиков предполагает $1,50 на акцию. Прибыль компании Honeywell по итогам отчетного периода достигла $1,66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,64. Квартальная выручка компании составила $9,991 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10,136 млрд.

Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе вырос сильнее прогнозов. Июльские данные сигнализировали о дальнейшем восстановлении бизнес-условий по всей обрабатывающей промышленности США, во главе устойчивого расширения поступающих новых заказов и самого быстрого роста объемов производства в течение восьми месяцев. Создание новых рабочих мест укрепилось в июле, последнее увеличение рабочих мест было самым быстрым в течение последних 12 месяцев. В то же время, инфляция закупочных цен выросла максимальными темпами с ноября 2014 года, но отпускные цены выросли только незначительно. Данные Markit показали, что предварительный сезонно скорректированный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос до 52,9 в июле, по сравнению с 51,3 в июне, и указал на твердое улучшение общих условий бизнеса.

Стоимость нефти снизилась более чем на процент, продолжив при этом вчерашнюю динамику. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения касательно глобального избытка предложения. Напомним, вчера фирма Genscape сообщила, что за неделю (по 19 июля) запасы нефти на терминале Кушинг увеличились на 725 176 баррелей. Ранее на этой неделе Минэнерго США заявило, что запасы нефти сократились больше, чем ожидалось, однако запасы бензина неожиданно выросли. Согласно отчету, на неделе 9-15 июля запасы нефти упали на 2,3 млн баррелей до 519,4 млн баррелей, оставаясь на высоких по историческим меркам уровнях для данного периода года. Аналитики прогнозировали снижение на 2,1 млн.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 10). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -2,19%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1,21%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0,6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 18464.00 +28.00 +0.15%

S&P 500 2166.50 +8.50 +0.39%

Nasdaq 100 4660.50 +22.25 +0.48%

Oil 43.91 -0.84 -1.88%

Gold 1322.20 -8.80 -0.66%

U.S. 10yr 1.55 -0.01

Руководители компании отмечают ослабление потребительского доверия на фоне политической неопределенности и опасений по поводу терроризма.

Starbucks Corp. в четверг опубликовал разочаровывающие результаты в Европе и США, что привело к третьему подряд разочаровывающему отчету.

Руководители компании называют квартал "аномальным", ссылаясь на озабоченность в связи с угрозой терроризма во всем мире наряду с гражданскими беспорядками и политической нестабильностью в США, а также "глубоким ослаблением потребительского доверия".

"За 24 года общественной жизни в Starbucks я не могу вспомнить такого квартала", - отметил главный исполнительный директор компании Говард Шульц в ходе телефонной конференции по обсуждению квартальных результатов.

Акции компании, которые упали на 4% в этом году, просели еще на 3% до $56,07 после закрытия торгов в четверг.

Не смотря на слабые результаты, компания повысила прогноз прибыли на $0,03, заявив, что теперь ожидает от $1,88 до $1,89 прибыли на акцию.

Продажи на внутреннем рынке, на долю которого приходится основная часть бизнеса, выросли на 8%, тогда как сопоставимые продажи выросли на 4% в последнем квартале. В аналогичный период прошлого года, компания сообщила о 13% и 8% роста соответственно.

В ходе телефонной конференции с аналитиками, руководители компании стремились ослабить опасения по поводу возможного замедления роста в США и проблем, вызванных изменениями в программе лояльности компании, пообещав вернуть американский бизнес к историческим уровням.

Вместе с тем, официальные представители компании предупредили, что некоторые клиенты могут перестать ходит в заведения Starbucks из-за изменений программы лояльности, которая теперь ориентирована на потраченные средства, а не на число посещений. В последнем квартале число активных участников программы лояльности в США увеличилось до 12,3 миллионов, или на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сопоставимые продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке упали на 1%, против прогнозируемого роста на 2,8%, в то время как общий объем продаж в регионе упал на 7%, в частности, из-за волатильности в Великобритании, крупнейшем рынке компании в Европе.

В то же время, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион вырос, но слабее ожидаланий в 3%.

Китай, являющийся одним из важнейших рынков международной экспансии, который, по прогнозам, настигнет США в качестве крупнейшего единого рынка, показал рост сопоставимых продаж на 7%.

Starbucks, который в настоящее время насчитывает около 2300 точек продаж в Китае, нацелен построить более чем 3400 магазинов к 2019 году.

В целом, Starbucks сообщил о прибыли в размере $754 млн, или $0,51 на акцию, по сравнению с $626,7 млн, или $0,41 на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей расходов, прибыль составила $0,49, по сравнению с $0,42 годом ранее. Доходы выросли на 7% до $5,24 млрд.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $57,87 (+0,47%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $44.51 (-0.54%)

Золото $1324.20 (-0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2161.25 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 4645.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют демонстрируют преимущественно положительную динамику.

Nikkei 16,627.25 -182.97 -1.09%

Hang Seng 21,964.27 -36.22 -0.16%

Shanghai 3,012.43 -26.58 -0.87%

FTSE 6,727.35 +27.46 +0.41%

CAC 4,379.5 +3.25 +0.07%

DAX 10,152.22 -3.99 -0.04%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.70 за баррель (-0.11%)

Золото торгуется по $1324.10 за унцию (-0.52%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются после того, как акции немного отступили от рекордных уровней на торгах четверга на фоне публикации смешанных квартальных отчетов.

В центре внимания инвесторов находятся акции компаний AT&T (T), Starbucks (SBUX), Visa (V), General Electric (GE) и Honeywell (HON). Первые три опубликовали нейтральные отчеты после завершения сессии четверга. Две последние отчитались перед началом сессии. Квартальные результаты General Electric (GE) превзошли ожидания аналитиков. Компания сообщила о прибыли на уровне $0.51 в расчете на одну акцию, что на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков, и о выручке в размере $33.494 млрд., что на 14.6% больше, чем за аналогичный период 2015 года и на 6% выше среднего прогноза аналитиков. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты, в General Electric подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $1.45-1.55 в расчете на акцию. Средний прогноз аналитиков предполагает $1.50 на акцию. Акции GE на премаркете снизились 2.4%.

Прибыль компании Honeywell по итогам отчетного периода достигла $1.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.64. Квартальная выручка компании составила $9.991 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.136 млрд. Акции HON на премаркете упали почти на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Аналитики BTIG Research понизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $34 с $32

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $91 с $86

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Procter & Gamble (PG) до $92 с $85

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $42 с $38

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне Outperform; целевая стоимость $68

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.66 в расчете на одну акцию (против $1.51 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.64.

Квартальная выручка компании составила $9.991 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.136 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $116.00 (-2.24%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.28 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46.

Квартальная выручка компании составила $33.494 млрд. (+14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.574 млрд.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $31.80 (-2.42%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.69 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $3.630 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.640 млрд.

Акции V по итогам торгов четверга закрылись на уровне $78.79 (-0.72%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.49 в расчете на одну акцию (против $0.42 в третьем квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.238 млрд. (+7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.337 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $56.12 (-2.57%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.62 во втором квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $40.500 млрд. (+22.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.623 млрд.

Акции T по итогам торгов четверга закрылись на уровне $42.52 (-0.44%).

Сегодня европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, в то время как инвесторы анализируют данные по деловой активности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 339,42 пункта.

В пятницу исследовательская организация Markit Economics обнародовала предварительные данные индексов менеджеров закупок (PMI) за июль.

В еврозоне частный сектор расширился в самом слабом темпе за полтора года в июле. Композитный индекс выпуска упал до 52,9 в июле, 18-месячного минимума, с 53,1 в июне. Тем не менее, индекс был выше ожидаемого уровня 52,5. Индекс сигнализирует о незначительном ослаблении в росте объема производства как промышленного сектора, так и сферы услуг.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг незначительно снизился до 52,7 с 52,8 в июне. Индекс, как ожидалось, снизится до 52,3. В то же время, производственный PMI упал более, чем ожидалось, до 51,9 с 52,8 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали чтение 52 за июль.

"Экономика еврозоны показала удивительную устойчивость в условиях голосования Великобритании за выход из ЕС и еще одного теракта во Франции", сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Общий показатель экономического роста в значительной степени остался неизменным, предполагая, что ВВП растет в слабом, но достаточно устойчивом годовом темпе около 1,5 процента, сказал Уильямсон.

В то же время, активность частного сектора Великобритании сократилась самыми сильными темпами с начала 2009 года после голосования "Brexit". Композитный индекс выпуска упал до 87-месячного минимума 47,7 в июле с 52,4 в июне. Счет ниже 50 указывает на сокращение.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал более, чем ожидалось, до 47,4, 88-месячного минимума, от 52,3 в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень был 48,9. Производственный PMI достиг 49,1, по сравнению с 52,1 в июне, но выше ожидаемого уровня 47,8. Это был самый низкий балл за 41 месяц.

"Экономика Великобритании пострадала из-за резкого падения объемов производства и новых заказов после референдума о членстве в ЕС, так как завладела неопределенность," сказал Дэвид Нобл, главный исполнительный директор группы Королевского института закупок и снабжения. Истинные масштабы влияния этой неопределенности еще предстоит увидеть в следующем месяце, добавил Нобл.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP Billiton, Glencore и Anglo American подешевели соответственно на 1,7%, 0,9% и 2,2% на фоне снижения цен на сырьевые товары.

Цена бумаг нефтедобывающих фирм Tullow Oil и BP Plc понизилась на 2,8% и 0,6% соответственно. Котировки нефти марки Brent в ходе торгов в пятницу опустились ниже $46 за баррель впервые с середины мая.

Капитализация Banco de Sabadell SA понизилась на 6,4%. Чистая прибыль банка упала на 31% по сравнению с 1-м кварталом и составила 173,3 млн евро во втором квартале, тогда как опрошенные FactSet эксперты ожидали этот показатель на уровне 235 млн евро.

Котировки акций швейцарского производителя шоколада Lindt опустились на 0,2%, несмотря на то, что выручка компании в первом полугодии повысилась на 6,6%, до 1,5 млрд швейцарских франков ($1,52 млрд), а прибыль увеличилась на 11%, до 72,2 млн франков.

Бумаги британской сети универмагов Marks & Spenser подешевели на 2,6% после того, как Barclays ухудшил рекомендации по ним до "ниже уровня рынка". Накануне стало известно, что розничные продажи в Великобритании в июне снизились на 0,9% по сравнению с маем из-за референдума о выходе страны из ЕС и плохой погоды, сократившей продажи одежды и продуктов питания.

Рыночная стоимость британского оператора связи Vodafone Group Plc подскочила на 3,6%. Выручка компании за вычетом продаж телефонов, колебаний валютных курсов и приобретения активов в апреле-июне выросла на 2,2% в годовом выражении, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9%.

На текущий момент

FTSE 6709.56 9.67 0.14%

DAX 10135.58 -20.63 -0.20%

CAC 4373.86 -2.39 -0.05%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, после заседания ЕЦБ, ослабившего надежды инвесторов на дальнейшее наращивание стимулов мировыми центробанками. ЕЦБ не стал менять кредитно-денежную политику, несмотря на угрозу замедления экономического подъема в еврозоне после решения Великобритании о выходе из состава Евросоюза.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в след за снижение индексов на фондовом рынке США где торги завершились в незначительном минусе. Инвесторы также ожидают итогов заседания Банка Японии на следующей неделе, на котором может быть принято решение о новых мерах стимулирования экономики.

Котировки на Токийской фондовой бирже упали, на фоне роста курса иены, что невыгодно японским производителям ориентированным на экспорт.

Иена сейчас несколько укрепилась на ожиданиях решения Банка Японии. Также поддержку валюте продолжают оказывать заявления главы ЦБ Японии Курода, который опроверг возможность "сброса денег с вертолета", ослабив тем самым ожидания радикальных мер стимулирования. "Нет ни необходимости, ни возможности сбрасывать деньги с вертолета", - сказал Курода, подразумевая радикальную меру, предусматривающую раздачу властями эмитированных центральным банком денег населению.

В начале торгов на 0,2% снизилась стоимость акций компаний Toyota Motor и Sony.

Рыночная стоимость финансовой корпорации Sumitomo Mitsui Financial Group снизилась на 1,3%.

Компания Nintendo увеличила капитализацию на 0,9%

NIKKEI 16,633.52 -176.70 -1.05%

HANG SENG 21,894.21 -106.28 -0.48%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

FTSE 100 6,699.89 -29.10 -0.43%

Xetra DAX 10,156.21 +14.20 +0.14%

S&P 500 2,165.17 -7.85 -0.36%

Dow Jones 18,517.23 -77.80 -0.42%

Hang Seng 22,000.49 +118.01 +0.54%

Nikkei 225 16,810.22 +128.33 +0.77%