Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2016

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.07.

Выручка за отчетный период составила $0,60 млрд (+19.8% г/г, прогноз $0.61 млрд).

По итогам сессии вторника акции TWTR упали до уровня $18.45 (-1.07%).

Американские фондовые индексы незначительно изменились во вторник, в то время как инвесторы ожидали заседания Федеральной резервной системы и оценивали корпоративную отчетность.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -4.43%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +4.90%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.6%).

Европейские акции в течение дня боролись за направление, качаясь между прибылями и убытками на фоне отчетов о доходах, и перед закрытием слегка выросли. Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику на фоне опубликованных рядом компаний (в том числе McDonald's (MCD)) неоднозначных финансовых результатов за второй квартал. Квартальный отчет McDonald's (MCD) показал, что прибыль компании по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше чем $1.26 на акцию, заработанных во втором квартале 2015 года, и $1.39 на акцию прогнозируемые аналитиками. Однако, выручка компании уменьшилась на 3.6% по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составила $6.265 млрд., что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков. Участники рынка ожидают квартальных отчетов Apple (AAPL) и Twitter (TWTR), которые будут обнародованы после закрытия торговой сессии. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Как стало известно, цены на жилье в 20-и крупнейших городах США продолжили повышаться в мае, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в мае на 5% в годовом выражении, что совпало с изменением за предыдущий месяц. Тем временем, индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4.4% годовых по сравнению с +4.7% месяцем ранее. Аналогичный показатель для 20-и крупнейших городов повысился на 5.2% после роста на 5.4% в апреле. Ожидалось, что цены на жилье в 20-и крупнейших городах увеличатся на 5.5%.

Кроме того, как показали данные Министерства торговли, продажи новостроек значительно увеличились в июне, превысив оценки аналитиков, и указав на стабильное улучшение ситуации на рынке жилья США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем продаж новых домов вырос в июне на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 592 000 единиц. Последний темп повышения оказался самым сильным с февраля 2008 года. Экономисты ожидали, что продажи составят 560 000. По сравнению с июнем 2015 года продажи новостроек выросли на 25.4%. В Министерстве торговли заявили, что повышение продаж новых домов было подкрепленно исторически низкими процентными ставками.

В то же время данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей незначительно снизился в июле, составив 97.3 пункта (1985 = 100) по сравнению с 97.4 в июне (пересмотрено с 98). Аналитики прогнозировали падение показателя до 95.9. Индекс текущей ситуации вырос до 118.3 с 116.6 в июне, а индекс ожиданий опустился с 84.6 до 83.3.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -4.18%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +4.03%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18388.00 -32.00 -0.17%

S&P 500 2162.50 +0.25 +0.01%

Nasdaq 100 4661.75 +8.00 +0.17%

Crude Oil 42.83 -0.30 -0.70%

Gold 1319.30 -0.20 -0.02%

U.S. 10yr 1.57 0.00

Компания McDonald's (MCD) обнародовала более слабые, чем ожидалось, результаты по продажам в тех же магазинах в последнем квартале. Это можно рассматривать как сигнал, что импульс приданный бизнесу продлением действия меню завтрака на весь день, иссякает.

Это был четвертый подряд квартал положительных результатов по продажам в тех же магазинах во всех бизнес-сегментах McDonald's, но для того, чтобы выйти из состояния разворота в режим роста, компания нуждается в новых ухищрениях.

McDonald's тестирует различные новые продукты на различных рынках, в том числе Chicken McNuggets без искусственных консервантов, а также большие и маленькие Big Mac. Испытание франчайзи Далласа Quarter Pounders из свежей говядины вызвала наибольший ажиотаж, поскольку переход на свежую говядину может стать прорывом для McDonald's. Но франчайзи также выразили озабоченность по поводу способности компании преуспеть в этом направлении, так как ей предстоит справиться с рисками, связанными с безопасностью пищевых продуктов, а также сложностями в системе хранения замороженных продуктов.

Компания ссылается на замедление роста в ресторанной индустрии как на одну из причин полученных результатов. Потребители сокращали расходы в условиях экономической неопределенности, тогда как разрыв между ценами в ресторанах и магазинах продовольственных товаров расширился.

В McDonald's сообщили, что рассчитывают на позитивные эффект от предложения завтраков в течение всего дня во второй половине года благодаря расширению меню. Компания также заявила, что будет делать больше продуктов и операционных усовершенствований.

Продажи в тех же магазинах увеличились на 3.1% во втором квартале, что несколько ниже консенсус-прогноза, который предполагал рост на 3.6%, согласно опросу аналитиков Consensus Metrix. Однако в США сопоставимые продажи выросли на 1.8%, что намного ниже 3.2%-го роста ожидаемого аналитиками. Международные продажи McDonald's выросли на 2.6%, что совпадает с ожиданиями аналитиков.

С момента вступления Стива Истербрука в должность главы компании в марте прошлого года, он сумел увеличить продажи путем сокращения меню, повышения прозрачности относительно процесса производства пищи, а также продления действия меню завтрака на весь день во многих локальных ресторанах.

Компания McDonald's сообщила о получении прибыли на уровне $1.09 млрд., или $1.25 на акцию по итогам трёхмесячного периода, закончившегося в июне, по сравнению с $1.2 млрд., или $1.26 на акцию годом ранее. Без учета разовых расходов, компания заработала $1.45 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.38 в расчете на акцию.

Выручка компании снизилась на 4% до $6.27 млрд., что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $121.96 (-4.27%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.78 (-0.81%)

Золото $1329.00 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2162.00 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 4666.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,383.04 -237.25 -1.43%

Hang Seng 22,129.73 +136.29 +0.62%

Shanghai 3,050.18 +34.35 +1.14%

FTSE 6,728.57 +18.44 +0.27%

CAC 4,390.81 +2.81 +0.06%

DAX 10,234.19 +35.95 +0.35%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.50 за баррель (-1.46%)

Золото торгуется по $1320.00 за унцию (+0.04%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы ожидают заявления ФРС по итогам июльского заседания в надежде получить сигналы о возможной траектории повышения ставок в дальнейшем. Кроме того, инвесторы внимательно следят за квартальными отчетами компаний. Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили 3M Company (MMM), Caterpillar (CAT), DuPont (DD), Freeport-McMoRan (FCX), McDonald's (MCD), United Tech (UTX) и Verizon (VZ).

Квартальный отчет McDonald's (MCD) показал, что прибыль компании по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше чем $1.26 на акцию, заработанных во втором квартале 2015 года, и $1.39 на акцию прогнозируемые аналитиками. Однако, выручка компании уменьшилась на 3.6% по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составила $6.265 млрд., что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции MCD на премаркете снизились на 2.7%.
Квартальные результаты Caterpillar (CAT) превзошли ожидания рынка. Квартальная прибыль компании достигла $1.09 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96. Выручка компании составила $10.342 млрд. (-16% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.131 млрд. Несмотря на то, что Caterpillar объявила в целом хорошие результаты, акции CAT на премаркете упали на 0.6%. Инвесторов несколько разочаровал тот факт, что компания сообщила, что ожидает, что ее результаты по итогам 2016 года будут, скорее всего, на уровнях нижних границы ранее заявленных прогнозных диапазонов.
Компании Verizon (VZ) и 3M Company (MMM) показали неоднозначные результаты. Прибыль компании Verizon по итогам отчетного периода достигла $0.94 в расчете на одну акцию против $1.04 во втором квартале 2015 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93; ее квартальная выручка составила $30.532 млрд., что оказалось на 5.3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 1.4 % ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная прибыль 3M Company (MMM) составила $2.08 в расчете на одну акцию против $2.02 во втором квартале 2015 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07, тогда как ее выручка сократилась на 0.3% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года до $7.662 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал выручку на уровне $7.711 млрд. На премаркете акции VZ снизились на 0.4%, акции MMM потеряли 1.2%.

Результаты компаний DuPont (DD) и United Tech (UTX) превзошли средние прогнозы аналитиков в части прибыли в расчете на акцию на $0.14, выручки - на 1.2%. На премаркете акции DD подорожали на 1.4%, акции UTX подскочили на 2.5%.

Квартальные финпоказатели Freeport-McMoRan (FCX) оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. По итогам второго квартала компания показала убыток на уровне $0.02 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.01. Выручка компании за отчетный период составила $3.334 млрд. (-15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.684 млрд. Акции FCX на премаркете обвалились на 5.5%.

В сегменте макроэкономических новостей стоит отметить отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в 20-и крупнейших городах США продолжили повышаться в мае, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов. Согласно данным отчета, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в мае на 5% в годовом выражении, что совпало с изменением за предыдущий месяц. Тем временем, индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4,4% годовых по сравнению с +4.7% месяцем ранее. Аналогичный показатель для 20-и крупнейших городов повысился на 5.2% после роста на 5.4% в апреле. Ожидалось, что цены на жилье в 20-и крупнейших городах увеличатся на 5.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек и индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями Apple (AAPL) и Twitter (TWTR).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики FBR Capital понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость понижена до $108 с $111

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Equal-Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики Goldman включили акции Starbucks (SBUX) в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $1.26 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $6.265 млрд. (-3.6% г/г), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $123.00 (-3.45%).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan по итогам второго квартала 2016 финансового года достиг $0.02 в расчете на одну акцию (против прибыли на уровне $0.14 во втором квартале 2015 года), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.01.

Квартальная выручка компании составила $3.334 млрд. (-15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.684 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $11.62 (-6.22%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.27 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $10.342 млрд. (-16% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.131 млрд.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $77.97 (-0.91%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль 3M Company по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $2.02 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07.

Квартальная выручка компании составила $7.662 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.711 млрд.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $176.91 (-1.51%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $1.04 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $30.532 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.968 млрд.

Акции VZ по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $55.87 (-0.41%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.82 в расчете на одну акцию (против $1.81 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68.

Квартальная выручка компании составила $14.874 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.693 млрд.

Акции UTX по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $104.65 (-0.46%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.24 в расчете на одну акцию (против $1.18 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $7.061 млрд. (-0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.980 млрд.

Акции DD по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $68.88 (+0.66%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, на фоне ожидания заседаний центральных банков США и Японии, которые состоятся на этой неделе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в преддверии заседаний центральных банков США и Японии, которые состоятся на этой неделе.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются в преддверии намеченного на 28 июля заседания Банка Японии, на котором может быть принято решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах для стимулирования экономики.

По данным ведущей деловой газеты "Nikkei", регулятор может направить на стимулирование экономики около Y6 трлн ($56,7 млрд). Между тем общего мнения относительного того, насколько полезно это будет для экономики, на рынке нет.

Акции компании Nintendo подешевели на 5,2% после заявления, что новая игра для смартфонов Pokemon Go, несмотря на мировой успех, скорее всего не сильно повлияет на финансовые показатели, и прогноз по прибыли пересмотрен не будет.

Акции Toyota Motor и Nissan Motor подешевели на 1,6% и 1,5% соответственно, на фоне роста курса иены

Nikkei 225 16,369.83 -1.51%

Shanghai Composite 3,029.51 +0.45%

S&P/ASX 200 5,517.7 -0.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,620.29 -0.04%

Shanghai Composite 3,016.8 +0.13%

S&P/ASX 200 5,533.56 +0.64%

CAC 40 4,388 +0.16%

Xetra DAX 10,198.24 +0.50%

FTSE 100 6,710.13 -0.30%

S&P 500 2,168.48 -0.30%

Dow Jones 18,493.06 -0.42%

S&P/TSX Composite 14,498.1 -0.70%