Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2016

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.19.

Выручка за отчетный период составила $30.4 млрд (+31.1% г/г, прогноз $29.57 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN выросли до уровня $752.61 (+2.2%).

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в четверг на фоне неутешительных данных от Министерства труда, а также неоднозначных корпоративных отчетов, которые вряд ли помогут прояснить состояние экономики. Кроме того, инвесторы продолжали оценивать последствия заявления о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.10%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.25%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-0.5%). Лидером является сектор конгломератов (+1.1%).

Европейские фондовые индексы упали, в то время как инвесторы анализировали неоднозначную корпоративную отчетность, а также ожидали результаты стресс-тестов банков еврозоны, которые будут опубликованы завтра. Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение на фоне неутешительных данных от Министерства труда, а также неоднозначных корпоративных отчетов, которые вряд ли помогут прояснить состояние экономики. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать последствия заявления о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

В Министерства труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 июля, выросло на 14 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 252 000 с 253 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 73-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

В центре внимания инвесторов находится акции Facebook (FB) и Ford Motor (F). Facebook отчиталась после завершения вчерашней сессии. Её квартальные результат существенно превзошли ожидания аналитиков. Акции FB в моменте замедлели рост до 0.52%.
Результаты компании Ford Motor разочаровали инвесторов, поскольку обнародованная компанией прибыль не оправдала прогнозов. Акции F обвалились на 9.65% на фоне публикации отчетности, которая также негативно отразилась на котировках других представителей автопрома США: акции General Motors (GM) упали на 3.76%, а Fiat Chrysler (FCAU) - на 5.45%.
Инвесторы ожидают выхода квартальных отчетов Amazon.com Inc. (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOG), публикация которых состоится после закрытия торговой сессии.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.46%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.74%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-0.65%). Лидером является сектор конгломератов (+0.82%).

На текущий момент:

Dow 18321.00 -69.00 -0.38%

S&P 500 2156.25 -4.25 -0.20%

Nasdaq 100 4696.00 -11.75 -0.25%

Crude Oil 41.08 -0.84 -2.00%

Gold 1340.70 +6.20 +0.46%

U.S. 10yr 1.51 -0.01

Ставка Facebook на развитие мобильного направления позволила сократить временной промежуток, необходимый социальной сети, чтобы преодолеть новый рубеж: Facebook показала прибыль, превышающую $2 млрд. в среду, - всего шесть месяцев спустя после преодоления отметки в $1 млрд. в первый раз.

Количество новых пользователей и, следовательно, долларов, полученных от рекламы, выросли во втором квартале.

Компания Facebook увеличила месячную аудиторию активных мобильных пользователей(MAU) на 220 млн. чел., в результате чего общая аудитория достигла до 1.71 млрд. пользователей. Более 90% пользователей Facebook заходят с мобильных устройств. Именно здесь Facebook сгребает значительное количество "рекламных долларов".

Реклама на мобильных устройствах принесла Facebook 84% всей выручки от продаж рекламы в размере $6.2 млрд. в последнем квартале.

Выручка от мобильной рекламы подскочила на 80% во втором квартале, тогда как общая рекламная выручка Facebook увеличилась на 59%.

"Мобильное направление продолжает оставаться сильным", - сказал главный финансовый директор Facebook Дэйв Венер в интервью.

Результаты рекламного сегмента помогли акциям Facebook достичь новых максимальных значений, и тем самым сделать компанию четвертой крупнейшей среди публичных компаний США. В ходе торгов после закрытия биржевой сессии цена акций Facebook подскочила на 7% до $131.51, увеличив ее рыночную капитализацию до $370 млрд.

Менеджмент компании заявил, что они ожидают, что рост замедлится во второй половине года из-за высокой базы сравнения, так как во втором полугодии 2015 года рост выручки начал стремительно ускоряться. Однако в них в планах есть еще одно направление для роста - видео.

На данный момент развитие мобильного направления позволяет компаниям расти. И Facebook, и Google (Alphabet) сумели преодолеть отметку в $2 млрд. по показателю прибыль через 12 лет после их основания. Однако Google потребовалось 3.5 года, чтобы перейти от $1 млрд. к $2 млрд., тогда как Facebook проделала это всего за полгода.

Социальная сеть сообщила, что ее чистая прибыль во втором квартале составила $2.06 млрд., или $0.71 в расчёте на акцию, что почти в три раза больше, чем год назад.

Facebook опережает своих конкурентов по темпам роста рекламы и увеличения количества пользователей.

Во вторник компания Twitter Inc. сообщила, что добавила 9 млн. пользователей в прошлом году, а также показала самый маленький прирост квартальной выручки. Yahoo Inc. сгенерировала выручку в размере $504 млн. в прошлом квартале от своего мобильного сегмента, видео и рекламы.

Доля Facebook на рынке мобильной рекламы, где он является вторым по величине игроком после Google, как ожидается, вырастет до 12% в этом году с 8.6% два года назад, по данным исследовательской фирмы eMarketer. Доли Twitter и Yahoo! на рынке рекламы, по оценкам, составят менее 2% в этом году.

Выручка Facebook в расчете на одного пользователя достигла $3.82 во втором квартале, по сравнению с $2.76 год назад. Средняя цена на рекламу выросла на 9%, так как пользователи начали больше заходить через мобильные приложения, где Facebook показывает только более дорогие объявления в ленте новостей, сказал г-н Венер .

"Мобильный успех" Facebook - это результат кропотливой работы, которую компания начала еще в 2012 году, когда пользователи начали переходить на смартфоны.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $125.97 (+2.14%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $41.87 (-0.12%)

Золото $1347.30 (+0.96%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2159.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4703.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,476.84 -187.98 -1.13%

Hang Seng 22,174.34 -44.65 -0.20%

Shanghai 2,994.98 +2.98 +0.10%

FTSE 6,743.64 -6.79 -0.10%

CAC 4,452.35 +5.39 +0.12%

DAX 10,311.25 -8.300 -0.08%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.01 за баррель (+0.21%)

Золото торгуется по $1341.30 за унцию (+1.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы анализируют смешанные квартальные результаты корпоративного сегмента и последнее заявление Федеральной резервной системы (ФРС).

Вчера ФРС США приняла решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%-0,5%, но более оптимистично оценила ситуацию на рынке труда и в других секторах экономики. Кроме того, руководители ЦБ оставили дверь открытой для повышения ставок позднее в этом году, возможно, уже в сентябре.

В центре внимания инвесторов находится акции Barrick Gold (ABX), Facebook (FB), Ford Motor (F), Yandex N.V.(YNDX), Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN). Отчет Barrick Gold был опубликован после завершения вчерашней сессии и он оказался хуже ожиданий (показаьель EPS достиг $0.14 против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15, выручка составила $2.012 млрд. против среднего прогноза аналитиков $2.073 млрд.). Акции ABX на премаркете снизились на 0.2%.

Также после завершения вчерашней сессии отчиталась Facebook и ее квартальне результат существенно превзошли ожидания аналитиков. Компании удалось увеличить выручку на 59.2% г/г во втором квартале до $6.003 млрд., что оказалось на 7.2% выше среднего прогноза аналитиков. Прибыль компании составила $0.97 в расчете на акцию, что на $0.15 больше, чем прогнозировали аналитики. Акции FB на премаркете взлетели на 4.5%.

Обнародованные прибыль и выручка компании Yandex N.V.(YNDX) превзошли ожидания рынка. Компания показала прибыль на уровне 12.05 руб. в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков 9.26 руб.) и выручку в размере 18.040 млрд. руб. (+29.6% г/г; против среднего прогноза аналитиков 17.611 млрд. руб.). Акции YNDX на премаркете подскочили на 4.8%.

Результаты Ford Motor (F) в части прибыли не оправдали прогнозов аналитиков: прибыль компании по итогам отчетного квартала достигла $0.52 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.60. Квартальная выручка компании составила $37.000 млрд.(+5.4% г/г), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $36.279 млрд. Акции F на премаркете обвалились на 7.2%.

Компания Intl Paper (IP) показала прибыль на уровне $0.92 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $5.322 млрд., что оказалось на 6.9% меньше, чем во втором квартале 2015 года, но совпало с ожиданиями аналитиков.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства труда США о том, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 июля, выросло на 14 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 252 000 с 253 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 73-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Hilliard Lyons повысили рейтинг Apple (AAPL) акций до уровня Buy с Long-term Buy

Снижение рейтингов:

Аналитики Monness Crespi & Hardt понизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $160 с $155

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150 с $140

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150 с $130

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $185

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150; рейтинг Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $170 с $165

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Coca-Cola (KO) до $50 с $54

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.92 в расчете на одну акцию (против $0.97 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.84.

Квартальная выручка компании составила $5.322 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.314 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $45.59 (-0.02%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.47 во втором квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $37.000 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.279 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $12.88 (-6.94%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла 12.05 руб. в расчете на одну акцию (против 8.63 руб. во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне 9.26 руб.

Квартальная выручка компании составила 18.040 млрд. руб. (+29.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 17.611 млрд. руб.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $22.38 (+3.09%).

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим понижением. Инвесторы анализируют неоднозначную корпоративную отчетность, а также ждут результаты стресс-тестов банков еврозоны, которые будут опубликованы завтра.

В фокусе также остаются итоги июльского заседания ФРС. Напомним, как и ожидалось ФРС оставила процентные ставки без изменений, но не дала четких сигналов о своих планах. Инвесторы слегка понизили вероятность повышения ставок в сентябре, хотя ЦБ улучшил экономические прогнозы и заявил, что краткосрочные риски для экономики сократились.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 18%-ную вероятность повышения ставок к сентябрю против 27%-ной вероятности до заседания ЦБ.

Определенную поддержку рынку оказывают последние данные по Германии и еврозоне. Минтруда Германии заявило, что количество заявок на пособие по безработице в июле сократилось на 7 000 после снижения на 6000 в июне. Аналитики ожидали падение числа заявок на 3 000. Уровень безработицы остался в июле на отметке 6,1%, что совпало с ожиданиями.

Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс экономических настроений повысился в июле до 104,6 пункта по сравнению с 104,4 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 103,7 пункта. Окончательный индекс настроений среди потребителей упал в июле с -7,2 пункта до -7,9 пункта, подтвердив первоначальную оценку, и прогнозы. Индекс настроений в секторе услуг вырос до 11,1 с 10,9 в июне (пересмотрено с 10,8). Аналитики ожидали снижение до 10,3. Тем временем, индекс делового оптимизма в промышленности вырос до -2,4 пункта с -2,8 пункта в июне. Ожидалось, что индекс упадет до -3,4 пункта. Индекс настроения в деловых кругах улучшился до 0,39 пункта против 0,22 пункта в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель опустится до 0,17 пункта. Индекс настроений для сектора розничной торговли вырос до 1,8 с 0,8, а индекс доверия для строительства достиг уровня -16.3 против -18.2 в июне.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 потерял 0,4%. Акции банковского сектора демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп в ожидании итогов стресс-тестов "Рынки в настоящее время переваривают все предыдущие успехи после снижения из-за Брекзита, - сказал Филипп Гийзелс, эксперт BNP Paribas Fortis. - Корпоративные доходы, как правило, были хорошими, кроме нескольких исключений. Инвесторы могут проявлять некоторую осторожность в преддверии оглашения итогов заседания Банка Японии и после сильного ралли, которое может свидетельствовать о некоторой перекупленности".

Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели на 2,5 процента после того, как компания сообщила, что объем прибыли оказался вполовину меньше средней оценки аналитиков

Котировки Lloyds Banking Group Plc упали на 3,7 процента на фоне снижения прогноза по формированию капитала на 2016 год, что усилило обеспокоенность по поводу роста дивидендов.

Стоимость Dialog Semiconductor Plc опустилась на 7,1 процента, так как компания по производству полупроводников сократила свой прогноз по продажам на весь год

Капитализация JCDecaux SA уменьшилась на 7 процентов после заявлений компаний о том, что ожидаемое замедление в Британии после Брекзита будет влиять на местный рынок рекламы

Цена бумаг Saipem SpA упала на 9 процентов после понижения прогнозов по прибыли и продажам на 2016 год.

На текущий момент

FTSE 100 -18.85 6731.58 -0.28%

DAX -5.45 10314.10 -0.05%

CAC -8.35 4438.61 -0.19%

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против убытка $0.01 во втором квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $2.012 млрд. (-9.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.073 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $21.24 (-0.52%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, так как рынок сделал передышку после укрепления иены, а большинство трейдеров сохраняли осторожность в ожидании решения Банка Японии. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии заседания Банка Японии, которое начнется сегодня. На нем может быть принято решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах для стимулирования экономики. На инвесторов также оказывает влияние решение ФРС, руководство которой сохранило пока без изменений базовую учетную ставку банковского процента - на уровне 0,25%-0,5%.

Котировки на токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне укрепления курса иены что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. На этом фоне снижаются в цене акции главных экспортеров Японии.

Акции Toyota Motor подешевели -0,44%, Nissan Motor на -1,39% и Mazda Motor потеряла -1,20%.

Nikkei 225 16,479.76 -1.11%

Shanghai Composite 2,973.59 -0.62%

S&P/ASX 200 5,556.5 +0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,664.82 +1.72%

Shanghai Composite 2,991.12 -1.94%

CAC 40 4,446.96 +1.19%

FTSE 100 6,750.43 +0.39%

Xetra DAX 10,319.55 +0.70%

S&P 500 2,166.58 -0.12%

Dow Jones 18,472.17 -0.01%

S&P/TSX Composite 14,546.54 -0.02%