Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2016

Американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в среду, так как воодушевлённый квартальными результатами Apple (AAPL) рост в технологическом секторе нивелировался падением акций энергетического сектора под давлением снижающихся цен на нефть. Инвесторы также оценивали итоги заседания ФРС США.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -3.10%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +7.31%).

Сектора индекса S&P движутся разнонаправленно. Лидером является здравоохранительный сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%).

Европейские фондовые индексы выросли после четырехдневной консолидации, чему способствовала позитивная корпоративная отчетность и ожидания принятия крупного пакета стимулирующих мер в Японии. Однако, инвесторы проявляли осторожность в преддверии оглашения итогов заседаний ФРС и ЦБ Японии. Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, так как воодушевлённый квартальными результатами Apple (AAPL) рост в технологическом секторе нивелируется падением акций энергетического сектора под давлением снижающихся цен на нефть. Инвесторы также ожидают решения ФРС США по процентным ставкам.

Отчетность компании компании Apple (AAPL) оказалась лучше ожиданий: прибыль компании составила $1.42 в расчете на акцию, что на $0.04 больше, чем прогнозировали аналитики; выручка упала на 14.6% г/г до $40.358 млрд., тогда как аналитики прогнозировали несколько большее сокращение - до $42.097 млрд. Помимо Apple (AAPL) в фокусе внимания инвестров находятся акции Twitter (TWTR), Altria (MO), Boeing (BA) и Coca-Cola (KO), которые также опубликовали свои квартальные отчеты.
Нефтяные котировки ушли вниз более, чем на 2% после того, как данные Минэнерго США показали неожиданный рост запасов нефти. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1671 тыс. баррелей - до 521.133 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 452 тыс. баррелей и составили 241.452 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 780 тыс. баррелей, достигнув 152.003 млн баррелей. Аналитики, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 950 тыс. .баррелей.

В то же время данные Департамента торговли США показали, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1.1%. Показатель за май был пересмотрен до -2.8% с -2.3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей. В отчете также сообщалось, что в спад заказов в июне был связан с ослаблением спроса на гражданские воздушные суда и продукцию оборонного назначения.

В Национальной ассоциации риелторов (NAR) сообщили, что количество незавершенных сделок по продаже жилья немного увеличилось в прошлом месяце, так как продолжающийся рост числа рабочих мест и низкие процентные ставки продолжали поддерживать рынок жилья США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже повысился в июне на 0.2%, до 111.0 пункта. Последнее значение было вторым по величине за последние 12 месяцев, а также значительно выше среднего чтения за 2015 год (108.9 пункта). Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1.4% после падения на 3.7% в мае. По сравнению с июнем 2015 года индекс увеличился на 1.0%. Стоит подчеркнуть, после достижения максимума 2016 года в апреле (тогда показатель составил 115.0 пункта), в мае индекс записал свое первое годовое снижение с августа 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -3.44%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +6.55%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе, за исключением здравоохранительного сектора (+0.06%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.96%).

На текущий момент:

Dow 18390.00 -8.00 -0.04%

S&P 500 2158.25 -5.00 -0.23%

Nasdaq 100 4686.75 +23.00 +0.49%

Crude Oil 41.96 -0.96 -2.24%

Gold 1325.90 +5.10 +0.39%

U.S. 10yr 1.55 -0.02

Компания Apple имеет проблемы в Китае, которые могут ухудшиться, поскольку китайские производители смартфонов предлагают лучшую продукцию и призывают потребителей покупать оборудование отечественного производства.

Продажи в Большом Китае, который включает континентальный Китай, Гонконг и Тайвань, упали на 33% до $8.8 млрд. по итогам квартал, который закончился в июне, по сравнению со 112%-ым ростом годом ранее. Это было самое крутое падение продаж компании Apple в географическом разрезе. Как результат глобальные продажи компании упали на 14.6%, зафиксировав спад второй квартал подряд.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук в интервью сообщил, что если исключить негативное воздействие валютных колебаний, то продажи на территории континентального Китая сократились только на 2%. Г-н Кук отметил, что он "очень оптимистичен" в отношении долгосрочной перспективы компании в Китае.

Однако компания Apple сталкивается с растущими проблемами в Китае, одном из ее ключевых рынков, который приносить компании пятую часть доходов. Локальные конкуренты, включая Huawei Technologies Co., Xiaomi Corp. и Oppo Electronics Corp. все чаще переходят с рынка бюджетных телефон в дорогостоящий сегмент. Лидер рынка Samsung Electronics Co. пошел на сокращение цен на телефоны в Китае в попытке возвратить себе утерянную долю рынка в стране.

В последние месяцы китайские производители смартфонов сумели раньше компании Apple с ее следующим iPhone представить такие функции, как двойной объектив камеры и более яркие органические светодиоды или OLED- экраны.

"Этот квартал по-прежнему будет непростым для Apple," - говорит аналитик Canalys Николь Пенг "Локальные производители очень, очень активные в этом квартале".

Ярким примером является событие, которое должно состоятся в национальном конференц-центре Китая в Пекине, спустя всего несколько часов после того, как производитель iPhone проведет пресс-конференцию по итогам квартальных результатов. Один из наиболее значимых стартапов Китая, Xiaomi Corp., планирует в среду запустить в производство новый смартфон с расширенными возможностями, в том числе камерой с двойным объективом и OLED-экраном. Обе эти инновации компания Apple разрабатывает для будущих айфонов, которые еще предстоит вывести на рынок, сообщают лица, знакомые с планами развития iPhone .

Однако Xiaomi не является самой большой проблемой компании Apple в Китае. Продажи смартфона в Китае были затенены в этом году Huawei и Oppo, которые выпускали в последние месяцы элегантные дорогостоящие смартфоны, способные потеснить на рынке iPhone.

В компании Huawei сообщили во вторник, что они поставила 60.6 млн. смартфонов в течение последних шести месяцев, +25% по сравнению с годом ранее. В Apple заявили, что продали 40.4 млн. айфонов в последнем квартале, -15% по сравнению с годом ранее.

"Huawei и Oppo - хорошо узнаваемые бренды, как и Apple," сказал C.K. Лу, аналитик рынка смартфонов компании Gartner. "Или не совсем так хорошо, как Apple, но люди не чувствуют себя менее незаурядными используя их".

Доля смартфонов от Apple на рынке Китая упала до 9% во втором квартале по сравнению с 12% в первом, что переместило компанию на пятое место после Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, согласно данным Canalys. Дешевые iPhone SE не сильно помогли увеличить продажи компании Apple в Китае, так как в стране есть много локальных альтернатив для чувствительных к цене покупателей, а любители брендов, скорее всего, ждут следующую модель, сообщает исследовательская компания.

Apple также сталкивается с геополитическими и законодательными препятствиями в Китае. Китайские социальные СМИ распространяли в этом месяце сообщение о том, что китайцы разбили свои айфоны во время протеста против США после потери Китаем территориальных права в Южно-Китайском море. Аналитики отмечают, что такие действия, скорее всего, имеют только ограниченное влияние на продажи Apple. Но они приходят на фоне других политических препятствий для компании Apple, таких как недавние усилия Пекина ужесточить контент-регулирование, что привело к отключению мобильных книг и кино услуг компании Apple в Китае.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $102.88 (+6.42%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.90 (-0.05%)

Золото $1333.20 (+0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2167.75 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 4701.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,664.82 +281.78 +1.72%

Hang Seng 22,218.99 +89.26 +0.40%

Shanghai 2,991.12 -59.043 -1.94%

FTSE 6,771.9 +47.87 +0.71%

CAC 4,467.61 +72.84 +1.66%

DAX 10,341.6 +93.84 +0.92%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.84 за баррель (-0.19%)

Золото торгуется по $1322.60 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются. Росту способствует вышедшая накануне вечером отчетность компании Apple (AAPL), которая оказалась лучше ожиданий: прибыль компании составила $1.42 в расчете на акцию, что на $0.04 больше, чем прогнозировали аналитики; выручка упала на 14.6% г/г до $40.358 млрд., тогда как аналитики прогнозировали несколько большее сокращение - до $42.097 млрд. Акции AAPL на премаркете взлетели на 8%.

Помимо Apple (AAPL) в фокусе внимания инвестров находятся акции Twitter (TWTR), Altria (MO), Boeing (BA) и Coca-Cola (KO), которые также опубликовали свои квартальные отчеты.

Компания Twitter (TWTR) сообщила о прибыли на уровне $0.13 в расчете на акцию (на $0.04 больше, чем прогнозировали аналитики) и выручки в размере $602 млн. (почти на 1% меньше, чем прогнозировали аналитики). Акции TWTR на премаркете обвалились на 11.8%.

Компания Coca-Cola (KO) показала смешанные результаты. Чистая прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58. Выручка Coca-Cola сократилась на 5.1% г/г до $11.539 млрд., что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $11.630 млрд. Кроме того, компания понизила прогнозы на 2016 год. Акции KO на премаркете снизились на 2.2%.

Отчет Boeing (BA) показал, что компания понесла убытки во втором квартале в размере $0.44 в расчете на одну акцию (против прибыли $1.62 во втором квартале 2015 года), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $2.24. В то же время выручка компании по итогам квартала увеличилась на 0.9% г/г до $24.755 млрд., благодаря росту коммерчиских поставок и услуг. Аналитики прогнозировали, что выручка компании составит $24.174 млрд. Акции BA на премаркете выросли на 1.7%.
Квартальные результаты Altria (MO) превзошли ожидания аналитиков. Прибыль компании составила $0.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80, а выручка достигла $6.521 млрд. против среднего прогноза аналитиков $5.014 млрд. Акции MO на премаркете подорожали на 1.4%.

Кроме того, инвесторы ожидают заявления ФРС по итогам июльского заседания в надежде получить сигналы о возможной траектории повышения ставок в дальнейшем. Итоги заседания будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Заседание в текущем месяце не будет расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя.

Департамент США сообщил, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4,0% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1,1%. Показатель за май был пересмотрен до -2,8% с -2,3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей. В отчете также сообщалось, что в спад заказов в июне был связан с ослаблением спроса на гражданские воздушные суда и продукцию оборонного назначения.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями Facebook (FB) и Barrick Gold (ABX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Cantor Fitzgerald понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy

Аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy

Аналитики Axiom Capital понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold; целевая стоимость понижена до $16

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $120

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $57 с $54

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $14

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $17 с $20

Аналитики подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Sell; целевая стоимость понижена до $9

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $73

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.81 в расчете на одну акцию (против $0.74 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80.

Квартальная выручка компании составила $6.521 млрд. (-1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.014 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $68.74 (+1.19%).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing по итогам второго квартала 2016 финансового года достиг $0.44 в расчете на одну акцию (против прибыли $1.62 во втором квартале 2015 года), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $2.24.

Квартальная выручка компании составила $24.755 млрд. (+0.9% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $24.174 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $137.00 (+1.59%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $11.539 млрд. (-5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.630 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $44.00 (-1.96%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно в преддверии заседаний центральных банков США и Японии, которые состоятся на этой неделе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии заседаний центральных банков США и Японии, которые состоятся на этой неделе. Сегодня ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы видят 26%-ю вероятность ужесточения политики центрального банка в сентябре, тогда как ранее подобная возможность оценивалась как 12%, согласно данным CME Group data.

Котировки на Токийской фондовой бирже резко выросли на фоне ослабления иены в преддверии намеченного на 28-29 июля двухдневного заседания Банка Японии, по итогам которого может быть принято решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах для стимулирования экономики. Сегодня стало известно, что премьер-министр Японии Абэ планирует объявить о пакете мер стимулирования экономики на сумму 27 трлн иен.

На фоне ослабления иены растут акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor на 2,9%, Nissan Motor на 2,4% и Mazda Motor на 3,0%.

Nikkei 225 16,731.55 +2.13%

Shanghai Composite 3,000.79 -1.62%

S&P/ASX 200 5,543.2 +0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,383.04 -1.43%

Shanghai Composite 3,050.18 +1.14%

S&P/ASX 200 5,537.47 +0.07%

Xetra DAX 10,247.76 +0.49%

FTSE 100 6,724.03 +0.21%

CAC 40 4,394.77 +0.15%

S&P 500 2,169.18 +0.03%

Dow Jones 18,473.75 -0.10%

S&P/TSX Composite 14,550 +0.36%