Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2,70%). Больше остальных выросли акции Nike Inc. (NKE, +0,63%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-1,9%).

После начала дня с сильного ралли, европейские акции растеряли большую часть своих доходов на фоне снижения акций производителей энергии. Росту на открытии способствовали позитивные данные по Германии и корпоративные новости. Читать далее

Основные фондовые индексы США отступили от рекордных уровней в понедельник, так как падение цен на нефть оказывает давление на акции энергетических компаний. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Цены на нефть упали до 2.5-месячного минимума на фоне опасений, что глобальный избыток сырой нефти и нефтепродуктов будет давить на рынки в течение некоторого времени. Акции Exxon (XOM) и Chevron (CVX) подешевели порядка на 2% каждая, потянув за собой вниз индексы S&P и Dow.

Акций Yahoo!, (YHOO) снизились на 2.8% на фоне сообщения, что компания согласилась продать свой основной интернет-бизнес компании Verizon (VZ) за $4.8 млрд. Акции VZ упали на 0.8%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2,26%). Больше остальных выросли акции Nike Inc. (NKE, +0,21%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-1,84%).

На текущий момент:

Dow 18381.00 -97.00 -0.52%

S&P 500 2156.25 -11.25 -0.52%

Nasdaq 100 4645.25 -12.00 -0.26%

Crude Oil 43.00 -1.19 -2.69%

Gold 1320.20 -3.20 -0.24%

U.S. 10yr 1.56 -0.01

Согласно информации WSJ, Verizon Communications Inc. в понедельник объявила о планах купить веб-активы Yahoo Inc. за $4.83 млрд., поставив тем самим точку в затянувшемся аукционном процессе по продаже активов интернет-компании.

Озвученная цена, которую Verizon заплатит за основной интернет-бизнес Yahoo! и некоторую ее недвижимое имущество, отражает существенное падение веб-пионера Силиконовой долины, рыночная капитализация которого когда-то составляет более $125 млрд. на пике бума дот-ком.

Нью-йоркской компании Verizon эта сделка позволит добавить еще одно звено в сегмент цифровых медиа- и рекламного бизнеса, который она пытается построить. В компании заявили, что сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение со стороны акционеров Yahoo!, и, как ожидается, будет завершена в начале 2017 года. До закрытия сделки, как сообщили в компаниях, Yahoo! будет продолжать работать независимо.

Продажа не включает в себя, помимо всего прочего, денежные средства Yahoo!, ее доли в Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo! Japan, а также непрофильные патенты Yahoo! (так называемый портфель Excalibur). Эти активы будут по-прежнему принадлежать Yahoo!, которая изменит свое название при закрытии и станет зарегистрированной, публично торгуемой инвестиционной компанией.

В Yahoo! намерены возвратить все чистые денежные средства акционерам в соответствии с планом, который будет объявлен позже.

Компании в своих пресс-релизах, не очертили дальнейшую роль главного исполнительного директора Yahoo! Мариссы Майер. Однако в своем письме к сотрудникам, г-жа Майер сказала: "Что касается меня лично, то я планирую остаться". Г-же Майер полагается более $50 млн. в качестве компенсации, если ее полномочия прекращаются в результате продажи, после получения более $100 млн. в денежной форме и акциями.

Когда аукцион по продаже активов Yahoo! стартовал в апреле, Verizon был наиболее вероятным претендентом с рыночной капитализацией примерно $ 228 млрд. и планом, как использовать Yahoo! в его новосозданном цифровом медиабизнесе, который включает в себя собственность AOL, которую Verizon приобрел в прошлом году за $4.4 млрд.

Yahoo! будет интегрирована с AOL под руководством Марни Уолдена (Marni Walden), президента по инновационной продукции и новым видам бизнеса Verizon, сообщили в компании.

Основными конкурентами Verizon в борьбе за активы Yahoo! были в основном частные инвестиционные компании, такие как Bain Capital, Vista Equity Partners, TPG и Advent International Inc., а также группа инвесторов во главе с основателем Quicken Loans Дэном Гилбертом.

AT&T Inc. (T) присоединился к аукционному процессу позже, но не рассматривалась как серьезный претендент, сообщали лица, знакомые с вопросом.

Verizon в июне подала предложение купить основной бизнес Yahoo! за $3 млрд., но эта заявка не включала недвижимость Yahoo! и подавалась до заключительного раунда аукциона, который состоялся на прошлой неделе.

Компания Verizon создает портфель онлайн-контента и стремится монетизировать его с помощью рекламы. В настоящее время ее активы включают Huffington Post и TechCrunch, которое она приобрела в сделке с AOL в прошлом году, а также ее собственное приложение для мобильного видео, под названием go90. Приобретение Yahoo! принесет миллионы зрителей с таких сайтов Yahoo! как финансы, спорт и новости.

Verizon также надеется использовать данные, полученные от смартфонов в AOL, и системы цифровой рекламы Yahoo!, чтобы построить конкурента гигантов интернет-рекламы Facebook и Google.

Но объединённым Yahoo! и AOL будет далеко до того, чтобы опередить более крупных конкурентов.

На Google и Facebook будет приходиться более половины из $69 млрд. цифрового рекламного рынка США в этом году, по оценкам компании eMarkete. Доля Yahoo!, как ожидается, составит 3.4 %; на объекты Verizon, включая AOL придётся еще меньше - 1.8% рынка, согласно данным eMarkete.

На текущий момент акции Yahoo! (YHOO) котируются по $38.49 (-2.25%), VZ - по $55.83 (-0.48%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.49 (-1.58%)

Золото $1323.30 (-0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2167.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 4655.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно положительную динамику.

Nikkei 16,620.29 -6.96 -0.04%

Hang Seng 1,993.44 +29.17 +0.13%

Shanghai 3,016.8 +3.99 +0.13%

FTSE 6,726.64 -3.84 -0.06%

CAC 4,400.43 +19.33 +0.44%

DAX 10,231.24 +83.78 +0.83%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.50 за баррель (-1.56%)

Золото торгуется по $1316.70 за унцию (-0.51%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того, как рынок акций зафиксировал самую продолжительную череду недельных повышений с марта на фоне оптимизма по поводу корпоративных отчетов.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Инвесторы ожидают итогов заседания Комитета по открытому рынку ФРС, запланированного на 26-27 июля. От федрезерва никаких изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. Скорее всего, июльское заседание ознаменуется только некоторым улучшением тона сопроводительного заявления под влиянием последних макроэкономических отчетов, которые оказались достаточно неплохими. Кроме ФРС на текущей неделе также состоится заседание Банка Японии. Согласно опросу агентства Bloomberg, увеличения стимулов ожидают 78% респондентов. Наиболее вероятно, что на грядущем заседании Банк Японии примет решение увеличить объем покупок ETF. Также не исключено дальнейшее сокращение ставок и увеличение покупок гособлигаций.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о продаже компанией Yahoo! (YHOO) ее основного бизнеса телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ) за $4.83 млрд. Продажа не включает в себя наличные средства Yahoo!, ее доли в Alibaba Group (BABA) и Yahoo! Japan (YAHOY), конвертируемые облигации Yahoo!, ее определенные миноритарные инвестиции, а также непрофильные патенты (так называемый портфель Excalibur). На премаркете акции YHOO снизились 0.7%, акции VZ подорожали на 0.6%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Underweight с Neutral

Прочее:

В компании Yahoo! (YHOO) подтвердили продажу основного бизнеса телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ) за $4.83 млрд. Продажа не включает в себя наличные средства Yahoo!, ее доли в Alibaba Group (BABA) и Yahoo! Japan (YAHOY), конвертируемые облигации Yahoo!, определенные миноритарные инвестиции, а также непрофильные патенты Yahoo! (так называемый портфель Excalibur).

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня 39.07 (-0.79%).

26 июля

До начала торгов:

3M Company (MMM). Cредний прогноз: EPS $2.07, выручка $7710.77 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $0.96, выручка $10127.95 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $1.10, выручка $6979.50 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS -$0.01, выручка $3684.28 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.39, выручка $6265.41 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.68, выручка $14692.67 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.94, выручка $30984.40 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.39, выручка $42135.16 млн.

Twitter (TWTR). Cредний прогноз: EPS $0.09, выручка $607.41 млн.

27 июля

До начала торгов:

Altria (MO). Cредний прогноз: EPS $0.80, выручка $5007.24 млн.

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $2.47, выручка $24247.74 млн.

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.58, выручка $11638.47 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.15, выручка $2073.46 млн.

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.81, выручка $6007.47 млн.

28 июля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.60, выручка $36278.36 млн.

Intl Paper (IP). Cредний прогноз: EPS $0.84, выручка $5313.96 млн.

Yandex N.V.(YNDX). Cредний прогноз: EPS RUB9.08, выручка RUB17563.74 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Cредний прогноз: EPS $8.06, выручка $20767.03 млн.

Amazon (AMZN). Cредний прогноз: EPS $1.12, выручка $29572.97 млн.

29 июля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $0.34, выручка $29683.44 млн.

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $64001.29 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $9788.12 млн.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Трейдеры ждут заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в вблизи девятимесячных максимумов, на фоне снижения опасений по поводу негативного влияния выхода Великобритании из ЕС и укрепления доллара, поддерживаемого перспективой твердых экономических данных США.

Участники встречи министров финансов и глав центробанков G20, собравшиеся в китайском городе Чэнду, в итоговом коммюнике призвали страны работать над оживлением мировой торговли и инвестиций, позитивно оценила способность мировых банковских систем и финансовых рынков адаптироваться к таким стрессам, как выход Великобритании из ЕС , и призвала активнее бороться с финансированием международного терроризма.

Вопреки ожиданиям, Brexit не стал главной темой обсуждения финансовой "двадцатки".

Котировки на Токийской фондовой бирже выросли в преддверии заседания Банка Японии, которое пройдет 28 июля. Регулятор должен принять решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах по стимулированию экономики. По сообщениям СМИ, правительство направит на эти цели около 190 млрд долларов.

Акций компаний Mazda Motor подорожали на 7%.

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Softbank снизились на -1%.

На 15% снизились акции компании Nintendo, корректируя почти двукратный рост в июле.

Nikkei 225 16,690.6 +0.38%

Shanghai Composite 3,024.14 +0.38%

S&P/ASX 200 5,527.6 +0.53%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,627.25 -182.97 -1.09%

Shanghai Composite 3,012.43 -26.5831 -0.87%

S&P/ASX 200 5,498.19 -14.21 -0.26%

CAC 40 4,381.1 +4.85 +0.11%

FTSE 100 6,730.48 +30.59 +0.46%

Xetra DAX 10,147.46 -8.75 -0.09%

S&P 500 2,175.03 +9.86 +0.46%

Dow Jones 18,570.85 +53.62 +0.29%

S&P/TSX Composite 14,600.66 +34.83 +0.24%