Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2016

Почти все компоненты индекса DOW демонстрируют снижение (27 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -4,38%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +0,55%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.3%). Снижение возглавляет сектор промышленных товаров (-0,8%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, что было связано с неоднозначной корпоративной отчетностью и заявлениями главы ЕЦБ Драги.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, на следующий день после того, как Dow и S&P достигли своих рекордно высоких уровней, так как инвесторы оценивают смешанные квартальные результаты компаний, а также оптимистичные экономические данные.

В центре внимания инвесторов находятся акции компании American Express (AXP), Intel (INTC), General Motors (GM) и Travelers (TRV). Первые две отчитались после завершения вчерашней сессии. Обнародованные отчеты компаний оказались смешанными. American Express показала квартальную прибыль на уровне $2,10 в расчете на одну акцию, что на $0,36 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании составила $8,235 млрд, что меньше, чем прогнозированные аналитиками $8,342 млрд. Акции AXP на премаркете упали на 1,5%. Прибыль компании Intel по итогам отчетного периода достигла $0,59 в расчете на одну акцию, превысив средний прогноз аналитиков на $0,06. Выручка компании выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $13,533 млрд, что почти совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции INTC на премаркете потеряли более 3%. По данным отчета компании Travelers, прибыль данной компании по итогам второго квартала 2016 финансового года составила $2,20 в расчете на одну акцию против $2,52 во втором квартале 2015 год и среднего прогноза аналитиков $2,05. Выручка Travelers показала рост на 2,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года до $6,07 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6,13 млрд. Акции TRV снизились на 0,2%.

Выручка и чистая прибыль General Motors во втором квартале превзошли средние ожидания аналитиков: прибыль компании достигла $1,86 в расчете на одну акцию против $1,29 во втором квартале 2015 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $1,51; выручка компании составила $42,40 млрд, что на 11% больше, чем во втором квартале предыдущего года и 13,6% выше среднего прогноза аналитиков.

Как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства неожиданно снизился в июле, достигнув уровня -2,9 пункта по сравнению с 4,7 пункта в июне. Экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки +5 пунктов.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув трехмесячного минимума, поскольку рынок труда продолжает набирать обороты. Первичные обращения на государственные пособия по безработице упали на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 253 000 за неделю, завершившуюся 16 июля. Это самое низкое значение с апреля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Вместе с тем, поддержанные увеличением доли продаж первичным покупателям, продажи жилья на вторичном рынке сохранили свою восходящую траекторию в июне и увеличились четвертый месяц подряд, по данным Национальной ассоциации риэлторов. Только на северо-востоке произошло снижение продаж в июне, при этом продажи инвесторам упали до самой низкой общей доли с июля 2009 года. Продажи жилья на вторичном рынке, по которым завершены операции и которые включают в себя дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, выросли на 1,1% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,57 млн ​​в июне по сравнению с пересмотренным с понижением уровнем 5,51 в мае.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -4,23%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1,81%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 18503.00 -28.00 -0.15%

S&P 500 2166.75 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 4653.25 +2.75 +0.06%

Oil 45.45 -0.30 -0.66%

Gold 1323.70 +4.40 +0.33%

U.S. 10yr 1.60 +0.02

Автопроизводитель также повысил прогноз на весь год, но отметил, что Brexit может стоить ему до $400 млн во второй половине года.

General Motors Co. (GM), подкрепил результаты сильным спросом на грузовики и внедорожники на основном рынке, опубликовав рост чистой прибыли во втором квартале на 157%. Автогигант из Детройта повысил годовой прогноз даже на фоне опасений по поводу финансовых последствий решения Великобритании о выходе из Европейского Союза.

Чистая прибыль GM, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, выросла до $2,9 млрд во втором квартале, по сравнению с $1,1 млрд за тот же период год назад. Компания сообщила, что операционная прибыль составила $1,86 на акцию, обходя ожидания Уолл-стрит в $1,49 на акцию.

Доходы выросли на 11%, до $42,4 млрд по сравнению с $38,2 млрд годом ранее. Акции GM выросли на 4,6% до $32,95 на премаркете, что немного ниже цены $33, по которой компания торговалась во время IPO в 2010 году.

GM извлек выгоду от продолжающегося в США потребительского сдвига от легковых автомобилей к грузовикам и внедорожникам, стабильного увеличения продаж в Китае и улучшения условий в Западной Европе. Операционная рентабельность компании составила 9,3% в глобальном масштабе и 12,1% в Северной Америке, говорится в сообщении автопроизводителя.

GM зафиксировал прибыль в размере примерно $100 млн от европейских операций, что стало первой квартальной прибылью в регионе с 2011 года. 9,5% операционная маржа в Китае несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но эффективность компании на крупнейшем в мире рынке стабильна. Объемы GM в Китае значительно больше, чем продажи в США, но $3,6 млрд операционной прибыли GM в Северной Америке превышает $500 млн аналогичной прибыли, которую компания заработала в Китае во втором квартале.

Стратегия СЕО компании Мэри Барры - сосредоточиться на прибыльности. В США компания отходит от продаж низкомаржинальных автомобилей компаниям по аренде, уменьшает расходы и сокращает капитальные инвестиции. GM постепенно увеличивает свое присутствие в Китае, добавив роскошные автомобили и внедорожники Cadillac в линейку продаваемых там авто.

Главный финансовый директор GM Чак Стивенс ожидает, что доля продаж компании на рынке США увеличится во второй половине года. Автопроизводитель намерен выпустить на рынок новые модели, такие как седаны Chevrolet Cruze и Malibu. Cadillac также запустит в продажу новые модели в США, а GMC будет продавать обновленный семейный внедорожник.

Г-н Стивенс добавил, что результат референдума в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии негативно повлияли на британский фунт и это может повредить деятельности по производству и реализации авто в стране. По его словам, еще слишком рано, чтобы точно определить какое влияние Brexit окажет на компанию, но по его ожиданиям это может стоить GM до $400 млн, и поставить под угрозу цели компании сделать прибыльным бизнес в Европе в этом году.

GM повысил годовой прогноз по прибыли за квартал до диапазона от $5,50 до $6,00 на акцию.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $32,41 (+2,92%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.33 (-0.92%)

Золото $1316.50 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2166.00 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 4654.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,810.22 +128.33 +0.77%

Hang Seng 21,981.7 +118.01 +0.45%

Shanghai 3,039.19 +11.29 +0.37%

FTSE 6,703.91 -25.08 -0.37%

CAC 4,361.16 -18.60 -0.42%

DAX 10,102.91 -39.10 -0.39%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.53 за баррель (-0.48%)

Золото торгуется по $1321.30 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне публикации квартальных отчетов компаниями. Инвесторы оценивают вероятность дальнейшего роста акций после достижения им новых исторических рекордов накануне.

В центре внимания инвесторов находятся акции компании American Express (AXP), Intel (INTC), General Motors (GM) и Travelers (TRV). Первые две отчитались после завершения вчерашней сессии. Обнародованные отчеты компаний оказались смешанными. American Express показала квартальную прибыль на уровне $2.10 в расчете на одну акцию, что на $0.36 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании составила $8.235 млрд., что меньше, чем прогнозированные аналитиками $8.342 млрд. Акции AXP на премаркете упали на 1.5%.

Прибыль компании Intel по итогам отчетного периода достигла $0.59 в расчете на одну акцию, превысив средний прогноз аналитиков на $0.06. Выручка компании выросла на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $13.533 млрд., что почти совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции INTC на премаркете потеряли более 3%.

По данным отчета компании Travelers, прибыль данной компании по итогам второго квартала 2016 финансового года составила $2.20 в расчете на одну акцию против $2.52 во втором квартале 2015 год и среднего прогноза аналитиков $2.05. Выручка Travelers показала рост на 2.3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года до $6.067 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.131 млрд. Акции TRV снизились на 0.2%.
Выручка и чистая прибыль General Motors во втором квартале превзошли средние ожидания аналитиков: прибыль компании достигла $1.86 в расчете на одну акцию против $1.29 во втором квартале 2015 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51; выручка компании составила $42.400 млрд., что на 11% больше, чем во втором квартале предыдущего года и 13.6% выше среднего прогноза аналитиков. Акции GM на премаркете взлетели на 3.5%.
Также стало известно, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув трехмесячного минимума, поскольку рынок труда продолжает набирать обороты. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения на государственные пособия по безработице упали на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 253 000 за неделю, завершившуюся 16 июля. Это самое низкое значение с апреля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Таким образом первичные обращения находятся около 43-летнего минимума 248000, достигнутого в середине апреля. Экономисты прогнозировали рост первичных заявок до 265 000 в последнюю неделю. Первичные обращения удерживаются ниже 300 000, порогового уровня, связанного со здоровым рынком труда, в течение 72 недель подряд, это самый длинный период с 1973 года.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства неожиданно снизился в июле, достигнув уровня -2,9 пункта по сравнению с 4,7 пункта в июне. Экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки +5 пунктов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями AT&T (T), Starbucks (SBUX) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Underperform; целевая стоимость $57
Аналитики Compass Point подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Buy; целевая стоимость $74
Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $38 с $36
Аналитики Jefferies исключили акции AT&T (T) из списка "Franchise Pick List"; рейтинг Buy, целевая стоимость $44
Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $900 с $790

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.86 в расчете на одну акцию (против $1.29 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51.

Квартальная выручка компании составила $42.400 млрд. (+11% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.319 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $33.25 (+5.59%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.20 в расчете на одну акцию (против $2.52 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.05.

Квартальная выручка компании составила $6.067 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.131 млрд.

Акции TRV по итогам торгов среды закрылись на уровне $117.01 (-0.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.59 в расчете на одну акцию (против $0.55 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53.

Квартальная выручка компании составила $13.533 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.545 млрд.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $34.80 (-2.49%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.42 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.74.

Квартальная выручка компании составила $8.235 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.342 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $63.70 (-1.21%).

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются вслед за котировками акций авиакомпаний и представителей туристического сектора.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 339,67 пункта.

Внимание инвесторов направлено на заседание Европейского центрального банка, которое состоится позже сегодня. ЕЦБ не изменит кредитно-денежную политику по итогам заседания в четверг, несмотря на угрозу замедления экономического подъема в еврозоне после решения Великобритании о выходе из состава Евросоюза (Brexit), полагают эксперты, опрошенные различными СМИ.

При этом многие аналитики ожидают небольшого снижения Центробанком ставки по депозитам в ближайшие месяцы с нынешних минус 0,4%, а также продления срока действия программы количественного смягчения (QE) уже на сентябрьском заседании.

Акции easyJet Plc подешевели в ходе торгов на 4,7%. Британская бюджетная авиакомпания сократила выручку в третьем финансовом квартале на 2,6% и предупредила о том, что политическая нестабильность в Европе вызывает опасения относительно объемов бронирования билетов.

Тем временем, германская авиакомпания Deutsche Lufthansa заявила, что недавняя серия террористических атак стала причиной отказа пассажиров от запланированных путешествий. Это может привести к снижению прибыли Lufthansa по итогам текущего года, отмечают в компании. Акции Lufthansa упали в цене на 7,8%.

Котировки акций International Consolidated Airlines Group (IAG), которой принадлежит авиакомпания British Airways, а также туроператора TUI снизились в ходе торгов соответственно на 3,5% и 1,5%.

Бумаги шведско-швейцарского электротехнического концерна ABB Ltd. подорожали в ходе торгов на 1,3%. ABB, один из мировых лидеров по выпуску промышленных роботов и электротехнического оборудования, сократил чистую прибыль во 2-м квартале 2016 года на 31% из-за расходов на реструктуризацию - до $406 млн. Показатель превзошел средний прогноз рынка на уровне $393 млн.

Стоимость бумаг Hermes International подскочила на 3%. Французский дом моды объявил об увеличении выручки в первом полугодии 2016 года на 6% - до 2,4 млрд евро.

Акции SABMiller выросли в цене на 0,3% на информации о том, что Минюст США одобрил слияние компании с бельгийской пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev (AB InBev), сняв, таким образом, одно из последних крупных препятствий для сделки объемом порядка $108 млрд.

Акции швейцарской фармацевтической компании Roche GS опустились на 0,5%, несмотря на то, что она подтвердила свой прогноз на 2016 год и сообщила об уровне продаж за первое полугодие текущего года выше ожидавшегося.

Акции Swatch Group подскочили на 1,7% после того, как швейцарский часовщик заявил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 52%, однако спрогнозировал восстановление во второй половине 2016 года.

На текущий момент

FTSE 6701.77 -27.22 -0.40%

DAX 10124.91 -17.10 -0.17%

CAC 4361.98 -17.78 -0.41%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне усиление уверенности среди инвесторов, что ЦБ мира в скором времени все таки предпримут новые шаги по стимулированию экономики. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,681.89 -41.42 -0.25 %

Hang Seng 21,882.48 +209.28 +0.97 %

S&P/ASX 200 5,488.72 +37.47 +0.69 %

Shanghai Composite 3,028.34 -8.26 -0.27 %

FTSE 100 6,728.99 +31.62 +0.47 %

CAC 40 4,379.76 +49.63 +1.15 %

Xetra DAX 10,142.01 +160.77 +1.61 %

S&P 500 2,173.02 +9.24 +0.43 %

NASDAQ Composite 5,089.93 +53.56 +1.06 %

Dow Jones 18,595.03 +36.02 +0.19 %