Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-07-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1,54%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +2,13%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, отступив от трехнедельного максимума, что было вызвано падением котировок горнодобывающих компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились на фоне снижения прогноза глобального роста от Международного валютного фонда из-за неопределенности по поводу надвигающегося выхода Великобритании из Европейского Союза.

Кроме того, как стало сегодня известно, закладки новых домов и разрешения на строительство выросли более, чем ожидалось в июне. Частично отражая отскок в строительстве нового жилья на северо-востоке, Министерство торговли выпустило отчет во вторник, показывающий, что закладки новых домов в США увеличились гораздо больше, чем ожидалось в июне месяце. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов подскочили на 4,8% до годового уровня 1,189 млн в июне по сравнению с пересмотренной оценкой за май на уровне 1,135 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов слегка вырастут на 0,5% до уровня 1,170 млн с 1,164 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Стоимость нефти торгуется с небольшим снижением, так как на рынке сохраняются опасения по поводу глобального переизбытка нефти. Дальнейшее падение цен сдерживают новости о перебоях с поставками нефти из Ливии. Протест по поводу зарплаты привел к закрытию восточного ливийского нефтяного терминала Хариго, что заставило прекратить добычу на месторождении Сафир. В итоге, поставки ливийской нефти сократились примерно на 100 тыс. баррелей в сутки.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1,21%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +1,68%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,8%).

На текущий момент:

Dow 18430.00 -21.00 -0.11%

S&P 500 2153.25 -6.75 -0.31%

Nasdaq 100 4594.00 -14.25 -0.31%

Crude Oil 45.69 -0.25 -0.54%

Gold 1333.00 +3.70 +0.28%

U.S. 10yr 1.55 -0.04

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.10 (-0.31%)

Золото $1329.00 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2156.00 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 4599.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,723.31 +225.46 +1.37%

Hang Seng 21,673.2 -129.98 -0.60%

Shanghai Composite 3,036.2 -7.37 -0.24%

FTSE 6,692.18 -3.24 -0.05%

CAC 4,325.57 -32.17 -0.74%

DAX 9,963.83 -99.30 -0.99%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.09 за баррель (-0.33%)

Золото торгуется по $1331.90 за унцию (+0.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне публикации квартальных отчетов компаниями. Инвесторы оценивают вероятность дальнейшего роста акций после достижения ими новых исторических рекордов в понедельник.

В центре внимания инвесторов находятся акции IBM (IBM), Yahoo! (YHOO), UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и Goldman Sachs (GS). Первые две отчитались после завершения вчерашней сессии. Результаты компании IBM оказались лучше прогнозов: ее прибыль достигла $2.95 в расчете на одну акцию, что на $0.06 превысило средний прогноз аналитиков; выручка компании составила $20.238 млрд. (-2.8% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $20.063 млрд. Акции IBM на премаркете подорожали на 1.3%.

Отчет компании Yahoo! оказался смешанным: прибыль по итогам рассматриваемого периода составила $0.09 в расчете на одну акцию против $0.16 во втором квартале 2015 года и усредненного прогноза аналитиков на уровне $0.10; квартальная выручка зафиксировала снижение на 19.3% г/г до $0.842 млрд., что в целом совпало с ожиданиями рынка. Акции YHOO на премаркете упали на 0.4%.

Компания UnitedHealth отчиталась лучше ожиданий рынка - ее прибыль составила $1.96 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков; выручка достигла $46.485 млрд., что на 28% больше, чем в прошлом году, и почти на 1% выше среднего прогноза аналитиков. Акции UNH на премаркете снизились на 0.1%.

Компания Johnson & Johnson по итогам второго квартала показала сильные результаты. Выручка компании по итогам второго квартала 2016 года увеличилась на 3.9% г/г до $18.482 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал рост показателя лишь до $17.986 млрд. Прибыль J&J составила $1.74 в расчете на одну акцию против $1.71 во втором квартале 2015 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68. Акции JNJ на премаркете взлетели на 2%.

Прибыль и выручка компании Goldman Sachs (GS) сократились во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но превзошли прогнозы. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам рассматриваемого периода достигла $3.72 в расчете на одну акцию (против $4.75 во втором квартале 2015 года), а выручка составила $7.932 млрд. (-12.5% г/г). Аналитики в среднем прогнозировали прибыль и выручку Goldman Sachs на уровне $3.05 на акцию и $7.485 млрд. Акции GS на премаркете потеряли 0.8% в стоимости.

Также стало известно, что закладки новых домов и разрешения на строительство в июне выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету Министерства торговли, закладки новых домов подскочили на 4,8% до годового уровня 1,189 млн в июне по сравнению с пересмотренной оценкой за май на уровне 1,135 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов слегка вырастут на 0,5% до уровня 1,170 млн с 1,164 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Разрешения на строительство также поднялись на 1,5% до годовой ставки 1,153 млн в июне по сравнению с пересмотренными 1,136 млн в мае. Оценка экономистов предполагала, что разрешения на строительство вырастут до 1,150 млн с 1,138 млн, о которых первоначально сообщалось в мае.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.58 в расчете на акцию при выручке в $22.137 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики William Blair присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Market Perform

Аналитики RBC Capital Mkt повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $39 с $38

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $43 с $42

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Neutral

Аналитики Drexel Hamilton повысили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $186 с $166

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $3.72в расчете на одну акцию (против $4.75во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.05.

Квартальная выручка компании составила $7.932 млрд. (-12.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.485 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $164.25 (+0.56%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.74в расчете на одну акцию (против $1.71во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68.

Квартальная выручка компании составила $18.482 млрд. (+3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.986 млрд.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $126.01 (+2.33%).

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются вслед за котировками акций горнодобывающих и нефтяных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,9% - до 335,82 пункта.

Фондовые индексы Европы в понедельник изменились разнонаправленно, причем британский FTSE поднялся на 0,4%, до максимального уровня с августа 2015 года.

Давление на индексы оказали слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и еврозоне. Индикатор экономических настроений в Германии упал в июле до самого низкого уровня более чем за три года, пострадав от неожиданного голосования "Brexit" и, как следствие, неопределенности для экономики, показали во вторник результаты опроса, проведенного ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии упал до -6,8 с 19,2 в июне. Последнее чтение было самым низким с ноября 2012 года и значительно ниже долгосрочного среднего значения 24,3 пункта.

Экономисты прогнозировали счет 9,й.

На референдуме 23 июня 52 процентов британцев проголосовали за выход из ЕС в удивительном и историческом шаге.

"Голосование Brexit удивило большинство экспертов финансового рынка. Неопределенность относительно последствий проведения голосования для немецкой экономики в значительной степени ответственна за существенное снижение экономических настроений", сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

"В частности, опасения по поводу перспектив экспорта и стабильности европейской банковской и финансовой системы, вероятно, лягут бременем на экономические перспективы."

Индекс текущих условий обследования снизился до 49,8 с 54,5. Экономисты ожидали, что индекс составит 51,8.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в еврозоне снизился на 34,9 пункта до минус 14,7 пункта.

Показатель текущей экономической ситуации снизился на 2,4 пункта до минус 12,4 пункта.

Акции нефтекомпаний дешевеют в ходе торгов: стоимость бумаг BP опустилась на 0,4%.

Стоимость акций Rio Tinto снизилась на 3%. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний во втором квартале 2016 года увеличила поставки железной руды с австралийских месторождений на 7% по сравнению с предыдущим кварталом - до 82,2 млн тонн. Показатель, однако, оказался хуже ожиданий рынка.

Бумаги других горнодобывающих компаний также дешевеют во вторник: цена акций Glencore опустилась на 3%, BHP Billiton - на 3,2%.

Акции нидерландской химической компании Akzo Nobel, крупнейшего европейского производителя лакокрасочных материалов, подешевели на 5%. Прибыль компании во втором квартале выросла на 8,6%, превысив ожидания рынка. Тем не менее, Akzo Nobel предупредила, что рыночная среда остается неопределенной со сложными условиями в ряде стран и сегментов.

Акции шведского производителя резинотехнических изделий Trelleborg подешевели на 5,6%, оказавшись в лидерах падения среди компаний индекса Stoxx Europe 600. Основные доходы Trelleborg совпали с ожиданиями аналитиков, однако компания сообщила о росте экономической неопределенности в связи с решением Великобритании выйти из Евросоюза и дала осторожный прогноз на будущее.

Стоимость бумаг немецкого производителя калийных удобрений K+S также снизилась - на 3,6%.

На текущий момент

FTSE 6667.42 -28.00 -0.42%

DAX 9938.17 -124.96 -1.24%

CAC 4318.07 -39.67 -0.91%

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.96в расчете на одну акцию (против $1.64во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.89.

Квартальная выручка компании составила $46.485 млрд. (+28.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.039 млрд.

Акции UNH по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $140.75 (-0.41%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.09 в расчете на одну акцию (против $0.16во втором квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.10.

Квартальная выручка компании составила $0.842 млрд. (-19.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.837 млрд.

Акции YHOO по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $37.95 (+0.61%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.95 в расчете на одну акцию (против $3.84во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.89.

Квартальная выручка компании составила $20.238 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.063 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $161.83 (+1.23%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Трейдеры в ожидании главного события текущей недели заседания Европейского центрального банка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии главного события текущей недели - заседания Европейского центрального банка. Многие экономисты полагают, что ЕЦБ воздержится от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на усиления рисков для экономической ситуации после Брекзита, и продолжит фокусироваться на осуществлении ранее объявленных мер.

Котировки Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне след за биржами США. Также положительным фактором на рынке стало снижение курса иены по отношению к доллару. Курс иены сейчас возвращается к прежнему уровню на фоне ожиданий нового пакета мер по стимулированию экономики.

Акций компаний Honda Motor и Sony подорожали на 1,0%.

Рыночная стоимость производителя электронных компонентов Murata Manufacturing увеличилась на 3,5%.

Компания Japan Tobacco , напротив, снизила капитализацию на -1,1%.

Nikkei 225 16,576.17 +78.32 +0.47 %

Hang Seng 21,672.32 -130.86 -0.60 %

S&P/ASX 200 5,445.8 -12.67 -0.23 %

Shanghai Composite 3,027.73 -15.83 -0.52 %

Topix 1,321.38 +4.28 +0.32 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,803.18 +143.93 +0.66 %

S&P/ASX 200 5,458.47 +28.90 +0.53 %

Shanghai Composite 3,043.91 -10.39 -0.34 %

FTSE 100 6,695.42 +26.18 +0.39 %

CAC 40 4,357.74 -14.77 -0.34 %

Xetra DAX 10,063.13 -3.77 -0.04 %

S&P 500 2,166.89 +5.15 +0.24 %

NASDAQ Composite 5,055.78 +26.20 +0.52 %

Dow Jones 18,533.05 +16.50 +0.09 %