Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.63%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corp. (XOM, -3.48%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+2.0%). Больше всего упал сектор основных материалов (-2.7%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, оказавшись под давлением акций банковского сектора, которые подешевели из-за результатов стресс-тестов. Негативное влияние на индексы также оказало снижение нефтяных котировок более чем на 3 процента.

Читать далее

Индексы Dow и S&P 500 незначительно просели, в то время как Nasdaq держится выше нулевой отметки. Рост технологических компаний, таких как Apple (AAPL), и Alphabet (GOOG), не смог компенсировать падение энергетического сектора из за обвала цен на нефть.

Как показал опубликованный Институтом управления поставками (ISM) после открытия рынка отчет, в июле активность в производственном секторе США умеренно ухудшилась, падение превысило при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в июне. Ожидалось, что данный показатель снизится до 53 пункта.

Кроме того, стало известно, что в США расходы на строительство упали на 0,6% в июне, причем снижение равномерно распределилось в частном и государственном секторах. Об этом Министерство торговли заявило в понедельник. Это было значительно ниже прогнозов. Экономисты ожидали рост на 0,5%.

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI увеличился в июле до 52,9 пункта против 51,3 пункта в июне. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Индекс также достиг самого высокого значения за 8 месяцев. В отчете сообщалось, что улучшение условий ведения бизнеса было связано с сильными темпами роста производства, новых заказов и занятости в течение последнего периода исследования. Суб-индекс производства записал второе месячное повышение подряд, и достиг максимума с ноября 2015 года. Причиной этому был больший приток новых заказов и благоприятные экономические условия. Экспортные продажи также выросли в июле, что производители связали с успешными рекламными инициативами и выходом на новые рынки. Рост рабочих нагрузок в свою очередь способствовал накоплению незаконченных заказов во второй месяц подряд.

Фьючерсы на нефть значительно подешевели, вернувшись к недавним минимумам, так как повышение объема добычи ОПЕК и рост числу буровых установок в США усиливают беспокойство касательно глобального перенасыщения. "Настроения среди инвесторов по-прежнему весьма негативные из-за резкого падения цен в последнее время. Сейчас ясно, что для изменения баланса потребуется больше времени, чем некоторые участники рынка думали раньше, - сказал Юджин Вайнберг из Commerzbank. - Данные Reuters указали на еще одно увеличение добычи нефти ОПЕК. Между тем, последний отчет от Baker Hughes показал, что в США продолжается увеличение числа буровых установок".

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.21%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corp. (XOM, -3.11%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+1.9%). Больше всего упал сектора основных материалов (-2.2%).

На текущий момент:

Dow 18307.00 -55.00 -0.30%

S&P 500 2163.25 -5.00 -0.23%

Nasdaq 100 4741.25 +14.50 +0.31%

Oil 40.02 -1.58 -3.80%

Gold 1359.50 +2.00 +0.15%

U.S. 10yr 1.49 +0.03

Tesla Motors Inc (TSLA) рассчитывает добиться "значительной" экономии и "значительных улучшений" эффективности производства в результате запланированного приобретения установщика солнечных панелей SolarCity Corp за $2,6 млрд, сообщил генеральный директор Tesla Элон Маск в понедельник.

Маск отметил, что объединенные компании будут иметь "более сильный баланс", но, вероятно, потребует "небольшой дооценки собственного капитала" в следующем году. Обе компании имеют недостаток денежных средств и рассчитывают достичь положительного денежного потока в этом году.

Маск является крупнейшим акционером обеих компаний и председателем правления SolarCity. Его двоюродные братья Линдон Рив и Питер Рив являются соучредителями SolarCity.

Обе компании в понедельник объявили о подписании соглашения о слиянии, согласно которому Tesla будет владеть 93,5% объединенной компании, в то время как SolarCity - 6,5%. Сделка, как ожидается, будет одобрена в четвертом квартале, сообщили в компании.

Объединенная компания будет продавать солнечные панели, системы хранения электроэнергии для жилых и коммерческих зданий, а также электрические транспортные средства под единым брендом.

Маск представил обновленный план в прошлом месяце, показав свое видение интегрированного безуглеродного энергетического предприятия, предлагая совместное использование электрических транспортных средств и солнечных энергетических систем.

Сделка включает в себя "go-shop" опцию, которая позволяет SolarCity запросить предложения от других потенциальных покупателей в течение 45 дней до 14 сентября.

До закрытия пятницы, акции SolarCity прибавили около 26%, компания оценивалась в $2,62 млрд, так как Tesla впервые сделала предложение 21 июня.

В компании сообщили в понедельник, что акционеры SolarCity получат 0,110 обыкновенных акций Tesla за каждую акцию SolarCity.

Акции SolarCity оцениваются на уровне $25,37, исходя из пятидневного объема средневзвешенной цены акций Tesla по состоянию на пятницу.

В SolarCity был сформирован специальный комитет для рассмотрения первоначального предложение Tesla, которое предполагало обмен от 0,122 до 0,131 акций Tesla за каждую акцию SolarCity.

Тесла и SolarCity рассчитывают сэкономить $150 млн расходов в первый год после закрытия сделки, так как объединение компаний позволит повысить эффективность производства и снизить затраты на дистрибуцию. По мненю Маска, что объединенная компания может "значительно превысить" эту отметку в течение первого года.

На текущий момент акции Tesla Motors, Inc. (TSLA) котируются по $233,28 (-0,65%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.51% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $40.93 (-1.61%)

Золото $1354.80 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2168.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4728.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,635.77 +66.50 +0.40%

Hang Seng 22,129.14 +237.77 +1.09%

Shanghai 2,953.39 -25.9534 -0.87%

FTSE 6,700.1 -24.33 -0.36%

CAC 4,410.21 -29.60 -0.67%

DAX 10,316.42 -21.08 -0.20%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.06 за баррель (-1.30%)

Золото торгуется по $1355.20 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают перспективы крупнейшей в мире экономики на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит поддерживать экономику.

Слабые данные по темпам роста американской экономики заставили инвесторов пересмотреть свои оценки относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. И хотя представители ФРС попытались снизить значимость вышедших данных, шансы дальнейшего повышения ставок сократились. Участники рынка оценивают шансы повышения ставки в сентябре на уровне 20% по сравнению с 26% неделей ранее. Очередную переоценку перспектив денежно-кредитной политики ФРС могут вызвать данные по рынку труда США, которые будут обнародованы в конце недели.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании SolarCity (SCTY) и Tesla Motors (TSLA) достигли окончательного соглашения об объединении. Согласно договоренности, акции SolarCity (SCTY) будут приобретены по средневзвешенной цене торгов за пятидневный период, заканчивающийся 29 июля, т.е. $25.37/акцию. Общая сумма транзакции составляет $2.6 млрд. Акционеры SolarCity получат 0.110 обыкновенных акций Tesla за одну акцию SolarCity. Компании ожидают, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2016 года. На премаркете акции TSLA повысились на 0.2%, тогда как акции SCTY обвалились на 5.8%.

Кроме того, в центре внимания остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. На этой неделе отчитаются такие компании как Procter & Gamble (PG), Pfizer (PFE), American Intl (AIG), Tesla Motors (TSLA) и многие другие.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM) , которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Facebook (FB) из списка US 1 List

В SolarCity (SCTY) подтвердили факт достижения окончательного соглашения о слиянии с Tesla Motors (TSLA). Согласно договоренности, акции SolarCity (SCTY) будут приобретены по средневзвешенной цене торгов за пятидневный период, заканчивающийся 29 июля, т.е. $25.37/акцию. Общая сумма транзакции составляет $2.6 млрд. Акционеры SolarCity получат 0.110 обыкновенных акций Tesla за одну акцию SolarCity. Компании ожидают, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2016 года.

Как отметили компании, в результате объединения будет создана "единственная в мире вертикально интегрированная стабильная энергетическая компания". Компании ожидают, что синергия от объединения составит $150 млн. в первый год после закрытия сделки. Кроме того, как они утверждают, в результате слияния клиентам представится возможность экономии за счет снижения затрат на оборудование, сокращения затрат на монтаж, повышения эффективности производства и снижения затрат на привлечение клиентов. Кроме того, компании ожидают, что только выиграют от возможности использовать 190 магазинов Tesla и ее международного присутствия.

На премаркете акции TSLA выросли до уровня $235.34 (+0.23%), акции SCTY снизились до $24.95 (-6.55%).

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно на фоне подъема котировок акций горнодобывающих компаний и разнонаправленной динамики бумаг банков после публикации результатов стресс-тестов фининститутов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,3% - до 340,72 пункта.

Стресс-тесты 51 европейского банка в целом дали положительные результаты, несмотря на вялый рост экономики в регионе и низкие процентные ставки, сообщило Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA).

Лишь 12 банков столкнутся с серьезными проблемами в случае серьезного экономического спада, свидетельствуют итоги проверок, опубликованные вечером в пятницу.

EBA на этот раз не стал определять порог прохождения или провала стресс-тестов. Рыночные аналитики неофициально провели водораздел на уровне достаточности капитала 5,5%.

Слабые показатели продемонстрировали банки Италии, Ирландии, Испании и Австрии. Последнее место в списке с худшим результатом занял итальянский Banca Monte Paschi di Siena, старейший действующий банк мира. Его достаточность капитала в случае реализации неблагоприятного сценария была бы отрицательной (минус 2,44%), что означает банкротство.

Также в группу отстающих вошли Unicredit и Raiffeisen, британский Barclays и два крупнейших банка Германии - Deutsche Bank и Commerzbank.

Цена акций Banca Monte Paschi di Siena, несмотря на неблагоприятные результаты стресс-тестов, взлетела на 6,6%. Банк заявил, что планирует разместить акции, если сможет избавиться от портфеля "плохих" активов.

Бумаги Unicredit подешевели в ходе торгов на 3,9%, Raiffeisen - на 9,8%. Стоимость акций Deutsche Bank увеличилась на 0,6%, HSBC - на 0,8%.

Статданные по экономике еврозоны, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста производственной активности в регионе.

Так, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе еврозоны в июле опустился до 52 пунктов с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные данные.

В Германии PMI уменьшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта, во Франции - увеличился до 48,6 пункта с 48,3 пункта в июне.

Котировки акций горнодобывающих компаний растут сегодня вслед за подъемом цен на металлы на фоне слабых статданных из КНР, повысивших ожидания наращивания экономических стимулов китайскими властями.

Официальный индекс менеджеров закупок для перерабатывающей промышленности Китая опустился в июле ниже отметки в 50 пунктов, указав, таким образом, на первое за пять месяцев снижение активности в секторе. Индикатор, публикуемый Национальным бюро статистики КНР, снизился до 49,9 пункта с 50 пунктов месяцем ранее.

Акции BHP Billiton подорожали в ходе торгов на 3,3%, Antofagasta - на 2,4%, Fresnillo - на 0,8%.

Бумаги Heineken сбавили 1,6% после того, как третья по величине в мире пивоваренная компания отчиталась о выручке за первое полугодие, не дотянувшей до прогнозов аналитиков.

Между тем акции Porsche SE выросли на 0,3% после того, как автокомпания сообщила о падении чистой прибыли в первом полугодии на 41%. Porsche является основным акционером Volkswagen, которая до сих пор находится под давление скандала с выбросами.

Акции Tesco упали на 1,2% из-за опасений относительно вреда для здоровья, вынудивших компанию отозвать часть продукции. Агентство по пищевым стандартам заявило, что она «может содержать небольшие кусочки резины».

На текущий момент

FTSE 6717.81 -6.62 -0.10%

DAX 10367.26 29.76 0.29%

CAC 4420.77 -19.04 -0.43%

2 августа

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.62, выручка $13004.95 млн.

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $15831.63 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Cредний прогноз: EPS $0.94, выручка $13096.15 млн.

3 августа

После окончания торгов:

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS -$0.63, выручка $1657.91 млн.

5 августа

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2910.79, выручка $56469.41 млн.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюс, на фоне ослабления ожиданий скорого подъема ставки Федеральной резервной системой, после слабых данных о ВВП США, опубликованных на прошлой неделе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей, однако в ходе торгов котировки начали расти на фоне снижения курса иены. Иена упала после публикации индекса деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei, который в июле вырос до 49,8 с предыдущего значения 49,0. Несмотря на то что индекс немного вырос он все же остается на значения 50.

Китайские данные дешевеют на опубликованных неоднозначных экономических данных из Китая. Как стало известно индекс активности менеджеров по закупкам Китая Caixin, публикуемый Markit Economics, в июле вырос до 50,6, что выше ожиданий аналитиков 48,7 и предыдущего значения 48,6. Это первый рост показателя за последние 17 месяцев.

Опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, сократился в июле до 49,9 пункта. Согласно данным ведомства, это на 0,1 ниже показателя за июнь. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка. Как следует из опубликованных данных, PMI производственного сектора снижается два месяца подряд.

Также Китайской Федерацией Логистики и Снабжения были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг, согласно которым индекс вырос до 53,9 с предыдущего значения 53,7.

Nikkei 225 16,650.49 +81.22 +0.49%

Shanghai Composite 2,947.4 -31.9363 -1.07%

S&P/ASX 200 5,609.4 +47.04 +0.85%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,569.27 +92.43 +0.56%

Shanghai Composite 2,979.38 -14.944 -0.50%

S&P/ASX 200 5,562.36 +5.80 +0.10%

FTSE 100 6,724.43 +3.37 +0.05%

Xetra DAX 10,337.5 +62.57 +0.61%

CAC 40 4,439.81 +19.23 +0.44%

S&P 500 2,173.6 +3.54 +0.16%

Dow Jones 18,432.24 -24.11

S&P/TSX Composite 14,582.74 +30.02 +0.21%