Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2016

Основные фондовые индексы США закрылись в зеленой зоне, поскольку сильные данные по рынку труда помогли финансовому сектору, а восстановление цен на нефть отправило вверх энергетический сектор.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.40%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -3.24%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.6%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, вблизи трехнедельного минимума, так как восстановление акций кредиторов было компенсировано скептицизмом по поводу темпов экономического роста региона.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, поскольку сильные данные по рынку труда помогли финансовому сектору, в то время как восстановление цен на нефть отправило вверх энергитический сектор.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июле, и оказались выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 179 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июнь на уровне 176 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 172 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс.

Кроме того, стало известно, что Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в июне, достигнув уровня 55,5 по сравнению с 56,5 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было упасть до 56. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС.

Стоимость нефти подскочила примерно на 2,4%, а нефть марки WTI снова поднялась выше $40 за баррель. Поддержку рынку оказали данные от Минэнерго США, которые указали на большее, чем ожидалось сокращение запасов бензина по итогам прошлой неделе. Минэнерго США заявило, что с 23 июля по 29 июля запасы нефти выросли на 1,4 млн баррелей до 522,5 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 2 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 1,1 млн баррелей до 64,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.69%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.78%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор финансов (+0.7%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18261.00 +13.00 +0.07%

S&P 500 2153.50 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 4711.75 -2.50 -0.05%

Oil 40.53 +1.02 +2.58%

Gold 1364.20 -8.40 -0.61%

U.S. 10yr 1.56 +0.03

American International Group Inc. (AIG) сообщила о росте чистой прибыли на 6,3% во втором квартале, на фоне намеренного сокращения объема страхования, что является частью стратегии возвращения утраченных во время кризиса позиций и для удовлетворения требований инвесторов.

Страховой конгломерат также агрессивно сокращает расходы, чтобы улучшить показатели своей деятельности по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев в США и за рубежом.

Тем не менее, операционная прибыль компании, которая находится под пристальным вниманием аналитиков, упала на 41%, оказавшись под давлением более высоких расходов по страхованию катастроф, в том числе пожаров.

Операционный результат на акцию, который исключают доходы от прироста капитала и единоразовые убытки, оказался лучше ожидания аналитиков.

Результаты квартала стали первыми, после того как AIG в мае принялав свой совет директоров миллиардера-инвестора Карла Икана, а также менеджера хедж-фонда Джона Полсона.

Аналитики будут искать более подробную информацию об обещании AIG вернуть инвесторам $25 млрд в виде выкупа акций и выплаты дивидендов в 2017 году. Это амбициозная цель, которая, как ожидается, будет выполнена частично за счет продажи активов, в том числе продажи доли в подразделении ипотечного страхования AIG United Guaranty, которое возможно проведет публичное размещение акций в этом году.Впрочем, AIG также открыт для прямой продажи подразделения, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

AIG заявила о возвращении $3,2 млрд акционерного капитала во втором квартале, в основном за счет выкупа акций, а также приобретении обыкновенных акций на $698 млн с окончания квартала до 2 августа. Таким образом, возвращение капитала с начала года составляет $7,9 млрд.

В отдельном заявлении совет директоров отметил, что намерен добавить $3 млрд к своему плану обратного выкупа акций.

AIG отчитался о чистой прибыли в размере $1,91 млрд, или $1,68 на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или $1,32 на акцию годом ранее. Последние результаты включили в себя $928 млн доходов от продажи акций PICC Property & Casualty Co. в Китае.

Операционный доход составил в $1,11 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению с $1,89 млрд, или $1,39 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики ожидали $0,93 на акцию.

Главный исполнительный директор AIG Питер Хенкок в пресс-релизе отметил, что результаты "показывают сильное улучшение по отношению ко всем целям, о которых было объявлено в январе", добавив, что есть высокая вероятность достичь финансовых целей, поставленных на 2017 год.

На текущий момент акции American International Group Inc. (AIG) котируются по $57,94 (+7,01%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.69 (+0.46%)

Золото $1368.00 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2149.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 4705.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,083.11 -308.340 -1.88%

Hang Seng 21,739.12 -390.02 -1.76%

Shanghai 2,979.17 +7.89 +0.27%

FTSE 6,628.4 -17.00 -0.26%

CAC 4,298.66 -29.33 -0.68%

DAX 10,125.95 -18.39 -0.18%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $39.83 за баррель (+0.81%)

Золото торгуется по $1371.80 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне публикации корпоративных отчетов и данных по занятости. Инвесторы оценивают перспектив глобального роста, после того как нефть вступила на этой неделе в медвежий тренд.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июле, и оказались выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 179 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июнь на уровне 176 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 172 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне квартальный отчет American International Group (AIG). Показатель прибыль на акцию группы достиг $0.98 во втором квартале, что оказалось на $0.04 выше усредненного прогноза рынка. Кроме того, компания утвердила увеличение программы обратного выкупа обыкновенных акций AIG на $3 млрд. Акции AIG на премаркете подскочили на 4.8%.

Отметим, к текущему моменту порядка 70% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, уже опубликовали свои квартальные отчеты. Согласно обнародованным данным, совокупное снижение прибыли американских корпораций во втором квартале в годовом исчислении составляет 3.8%. Таким образом, прибыль компаний в годовом исчислении снижается пятый квартал подряд. При этом фиксируется первый за последние пять кварталов рост выручки в годовом исчислении: совокупная выручка отчитавшихся компаний выросла во втором квартале на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход можеть оказать статистика по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla Motors (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.65 в расчете на акцию при выручке в $1.646 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания UnitedHealth Group объявила квартальные дивиденды в размере $0.625 на акцию, без изменений по сравнению с предыдущим периодом. Ожидаемая дивидендная доходность составляет 1.75%.

Как уточняется в сообщении, выплата дивидендов будет осуществлена 20 сентября.

Акции UNH вчера снизились до уровня $143.17 (-0.24%).

Фондовые индексы Европы под влиянием "медвежьего" тренда снижаются третью сессию подряд на опасениях по поводу экономического роста в еврозоне и объявления пакета стимулирующих мер Японией, объем которого разочаровал рынки. Тем временем акции большинства банков дорожают на сильной отчетности.

Во вторник кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ объявил свежий пакет стимулов в рамках усилий по поддержке экономики.

Пакет включает в себя 13,5 млрд иен налогово-бюджетных мер, в то время как прямые расходы составят около 7,5 млрд иен, большинство из которых придется на следующие два года.

Кроме того, в среду исследовательская организация Markit Economics обнародовала окончательные данные индекса менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны за июль.

Сводный PMI неожиданно повысился до 53,2 пункта с 53,1 пункта в июне, хотя предварительные данные указывали на его падение до 52,7 пункта.

Индикатор в сфере услуг также незначительно вырос, до 52,9 пункта с 52,8 пункта. Ранее сообщалось о его снижении до 52,7 пункта.

Между тем в Великобритании PMI в сфере услуг рухнул с 52,3 пункта в июне до 47,4 пункта, минимума с 2009 года. Индикатор опустился ниже 50 пунктов, что сигнализирует о сокращении деловой активности в отрасли, впервые с 2012 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился в ходе торгов на 0,1% - до 335,30 пункта.

Акции крупнейших французских банков Societe Generale и Credit Agricole подорожали соответственно на 4,3% и 2,5% благодаря росту их прибыли и выручки во втором квартале 2016 года.

Росту прибыли банков во многом поспособствовала сделка по продаже их долей в Visa Europe американской материнской компании.

Котировки бумаг британского банка HSBC подскочили на 3,4%. Крупнейший банк Европы сократил прибыль и выручку во втором квартале, однако объявил о намерении выкупить собственные акции на сумму $2,5 млрд во втором полугодии.

Капитализация ING Groep взлетела на 7,4%. Крупнейшая финансовая группа Нидерландов увеличила чистую прибыль в апреле-июне почти в 4 раза, до 1,3 млрд евро, благодаря расширению портфеля кредитов, а также сохранению стабильной маржи.

Между тем цена акций производителя шин Continental AG уменьшилась на 1,6%, поскольку его финпоказатели за минувший квартал не оправдали ожиданий рынка.

Стоимость бумаг Aggreko Plc упала в ходе торгов на 12%. Шотландская инжиниринговая компания отчиталась о снижении квартальной прибыли и выручки.

Германский издательский дом Axel Springer сократил рыночную стоимость на 1,7% на фоне снижения выручки за прошлый квартал.

Акции AXA SA упали на 0,4% после того, как вторая по величине страховая компания в Европе сообщила о 4%-ном увеличении чистой прибыли в первом полугодии, ниже ожиданий аналитиков.

Акции Next Plc взлетели на 3,6% после того, как оператор розничной торговли сообщил о росте продаж во втором квартале на 0,3% в годовом исчислении, но предупредил, что продажи в 2016 году могут упасть на 2,5%.

На текущий момент

FTSE 6627.90 -17.50 -0.26%

DAX 10142.24 -2.10 -0.02%

CAC 4311.36 -16.63 -0.38%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с понижением. Японский рынок упал поскольку пакет стимулирующих мер разочаровал инвесторов. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На ход торгов влияет снижение цен на нефть, а также рост курса иены.

Цены на нефть во вторник упали, в то время как инвесторы ждут еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые, вероятно, покажут рекордно высокие запасы для летнего сезона отпусков.

По итогам торгов на NYMEX котировки сентябрьских фьючерсов на легкую нефть снизились на 1,4%, до $39,51 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent опустились в цене на 0,8%, до $41,80 за баррель. Цены на нефть находятся на территории медвежьего рынка после падения ниже $40,98 за баррель в понедельник.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных котировок вслед за фондовім рынком США, где основные индексы во вторник опустились на 0,5%. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который укрепился по отношению к доллару и достиг максимума за три недели. Такая ситуация невыгодна японским компаниям, ориентированным на внешние рынки. Иена торгуется около самого высокого уровня с 11 июля, так как меры стимулирования правительства Японии не оправдали ожиданий. (размер программы составил 28 трлн иен). Общий объем является одним из наиболее значительных для Японии в период после мирового финансового кризиса, но три четверти от заявленной суммы составляют целевые займы с низкой процентной ставкой от правительства и госкомпаний. Напомним, программа включает в себя 13,5 трлн иен финансовых мер, из которых около 7,5 трлн иен составляют прямые расходы на стимулирующие меры в течение двух лет.

В начале торгов на 2,2% снизилась стоимость акций финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group.

Акции автоконцерна Toyota подешевели на 2,2% на фоне роста курса иены

Nikkei 225 16,249.97 -141.480 -0.86%

Shanghai Composite 2,971.51 +0.2361 +0.01%

S&P/ASX 200 5,484.7 -55.838 -1.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,391.45 -244.32 -1.47%

Shanghai Composite 2,970.93 +17.54 +0.59%

S&P/ASX 200 5,540.54 -46.854 -0.84%

FTSE 100 6,645.4 -48.55 -0.73%

CAC 40 4,327.99 -81.180 -1.84%

Xetra DAX 10,144.34 -186.18 -1.80%

S&P/TSX Composite 14,477.01

S&P 500 2,157.03 -13.81 -0.64%

Dow Jones 18,313.77 -90.74 -0.49%-105.73 -0.73%