Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2016

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.18%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.96%).

Индексы S&P не демонстрируют определенной динамики. Лидером является сектор основных материалов (+0.9%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%).

Европейские фондовые индексы выросли, поддержку рынку оказал оптимизм по поводу роста мировой экономики, а также подорожание акций банковского и горнодобывающего сектора. Читать далее

Основные фондовые индексы США не смогли удержать рост после открытия на рекордно высоком уровне в понедельник и находятся немного ниже нуля. Падение сектора здравоохранения компенсируют влияние более высоких цен на нефть и сильного отчета по занятости.

Цены на нефть продолжили расти после сообщения о том, что ряд членов ОПЕК возобновили призывы ограничить производство, но аналитики предупредили о сохранении понижательных фундаментальных факторов, которые привели к падению нефтяных котировок до минимумов четырёх месяцев на прошлой неделе. Рост котировок был обусловлен сообщением в Wall Street Journal в конце прошлой неделе о том, что некоторые члены ОПЕК вновь призывают заморозить добычу на нынешних уровнях, чтобы ограничить предложение, которое стабильно превосходит спрос. Министр энергетики Катара сказал в понедельник, что нефтяной рынок движется к восстановлению баланса. В то же время избыток нефти и нефтепродуктов продолжает давить на рынок.

Важная макростатистика сегодня не будет публиковаться.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить подтверждение компанией Wal-Mart (WMT) информации о покупке Jet.com, конкурента Amazon.com (AMZN), за $3 млрд. Участники рынка ожидают сообщения о деталях сделки.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в плюсе против 15 в минусе). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.08%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -2.11%).

Индексы S&P также не демонстрируют определенной динамики. Лидером является сектор основных материалов (+1.2%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18461.00 +7.00 +0.04%

S&P 500 2177.00 +0.25 +0.01%

Nasdaq 100 4774.75 -8.25 -0.17%

Oil 43.04 +1.24 +2.97%

Gold 1341.60 -2.80 -0.21%

U.S. 10yr 1.58 -0.01

Покупка ритейлера Jet.com за $3,3 млрд позволит Wal-Mart (WMT) избавиться от проблем, которые мешают росту цифрового бизнеса Wal-Mart, сообщила компания в понедельник.

Вот то, что крупнейший в мире розничный ритейлер получит от сделки:

- Возможность быстро построить свой рынок: Wal-Mart работает над увеличением своего масштаба в Интернете, чтобы конкурировать с Amazon, чей огромный ассортимент доминирует на рынке электронной коммерции. Jet.com масштабировался до 12 миллионов различных наименований продуктов всего за один год;

- Новых клиентов. Самый большой в мире розничный продавец достиг своих размеров благодаря поколению покупателей, живущих в основном за пределами городов. Но Jet имеет "растущую клиентскую базу" городских клиентов и добавляет более 400000 человек каждый месяц;

- "Лучшие в своем классе" технологии. Wal-Mart построил свою репутацию имея самые низкие цены - а это то же самое, что является ядром ​​для Jet. Алгоритм Jet.com помогает покупателям получить лучшие предложения, которые прекрасно вписываются в стратегию "повседневно низких цен" Wal-Mart. В Jet также выяснили, как поставлять продукцию экономически эффективным способом;

- Привлекательные бренды. Jet работает с более чем 2400 розничных продавцов и партнеров, которые снова помогут Wal-Mart расширить свой выбор;

"Мы ищем пути снижения цен, расширяем свой ассортимент и предлагаем самый простой опыт покупок, потому что это то, чего хотят наши клиенты", - сказал генеральный директор Wal-Mart Даг Макмиллон, объявляя о сделке;

Ведущий розничный аналитик Moody's Чарли О'Ши сказал, что тратить $3,3 млрд на Jet имеет смысл для богатых наличными деньгами компаний.

"В то время как, вероятно, пройдет какое-то время, прежде чем можно будет окупить Jet, финансовая мощь и гибкость Wal-Mart, в тандеме с отличной ликвидностью, дает компании достаточно времени с кредитной точки зрения для интеграции и эффективного использования наследия бизнеса Jet", - сказал О'Ши.

Тем не менее, О'Ши не считает, что сделка окажет существенное негативное влияние на Amazon. Wal-Mart только начинает развивать свой медленно растущий цифровой бизнес, в то время как его единственный онлайн-конкурент становится все сильнее. Все это из-за силы премиального-сервиса, который предлагает дополнительные преимущества оригинального контента и потокового видео.

"Чем больше они создают, тем сложнее заставить людей перейти", - сказал О'Ши.

В первом квартале, глобальные онлайн-продажи Wal-Mart выросли всего на 7%, по сравнению с 17% роста в аналогичном периоде прошлого года. В то же время, Amazon увеличил свои глобальные продажи электронной коммерции на 25%.

Примерно 54% покупателей Amazon Prime являются лояльными клиентами, в соответствии с последними данными Cowen & Co. Годом ранее этот показатель составлял 48%.

Wal-Mart планирует выплатить Jet $3 млрд наличными в течение длительного периода времени. $300 млн выплат составят акции компании, также в течение длительного периода времени. Условия этих платежей не были раскрыты.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $73,22 (-0,73%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (+11 б.п.).

Нефть (WTI) $42.60 (+1.91%)

Золото $1339.70 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2178.75 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 2178.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 16,650.57 +396.12 +2.44%

Hang Seng 22,494.76 +348.67 +1.57%

Shanghai 3,004.72 +28.02 +0.94%

FTSE 6,782.61 -10.86 -0.16%

CAC 4,415.47 +4.92 +0.11%

DAX 10,429.17 +61.96 +0.60%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.53 за баррель (+1.75%)

Золото торгуется по $1341.80 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику, сигнализируя об оптимистичном старте торгов. Основным драйвером роста остаются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов. Сильные данные по занятости вернули участникам рынкам уверенность в силе американской экономики и повысили вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить подтверждение компанией Wal-Mart (WMT) информации о покупке Jet.com, конкурента Amazon.com (AMZN), за $3 млрд. Участники рынка ожидают сообщения о деталях сделки. Акции WMT на премаркете прибавили в стоимости 0.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $73

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до Neutral с Buy

Прочее:

В своем квартальном отчете Tesla Motors (TSLA) в форме 10-Q компания представила обновленную информацию о своем заводе Gigafactory. Компания сообщила, что продолжает "инвестировать в строительство здания и инфраструктуры Gigafactory, а также в оборудование для производства батарей и компонентов". В Tesla Motors также подтвердили, что отвечают за полное управление Gigafactory и выразили готовность сотрудничать с партнерами, которые имеют значительный опыт выпуска аккумуляторных батарей и материального производства.

В отчете говорится, что компания Panasonic (PCRFY) согласилась сотрудничать с Tesla Motors на Gigafactory и инвестировала в оборудование, которое она будет использовать для своего производства, а также обеспечит поставки аккумуляторных элементов. Согласно договоренности сторон, Tesla Motors планирует выкупать все батареи Panasonic, произведенные на Gigafactory.

Кроме того, в отчете отмечается, что учитывая размеры и сложность завода, стоимость строительства и сроки введения в эксплуатацию Gigafactory могут превысить ожидания компании. Компания потратила $430.7 млн. на Gigafactory по состоянию на 30 июня 2016 года. В первом полугодии 2016 года были израсходованы $117.4 млн. на строительство Gigafactory, тогда как общая сумма расходов на 2016 год запланирована на уровне $520 млн.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $227.76 (-0.99%).

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, направляясь к своему наибольшему трехдневному росту более чем за три недели. Поддержку рынку оказывает оптимизм по поводу роста мировой экономики, а также подорожание акций банковского и горнодобывающего сектора.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Германии и еврозоне. Министерство экономики Германии заявило, что с учетом сезонных колебаний промышленное производство в июне выросло на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали повышение на 0,7%. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,5%, тогда как в строительстве оно упало на 0,5%. Данные также показали, что во 2-м квартале сектор промышленности зафиксировал спад на 1% по сравнению с 1-м кварталом. "Промпроизводство стало расти слишком поздно, чтобы сделать разочаровывающий для немецкой промышленности квартал позитивным", - отметил экономист ING Карстен Бржески. - В целом, сегодняшние данные ослабляют опасения о жесткой посадке экономики Германии во 2-м квартале".

Вместе с тем, результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне значительно улучшились в августе, так как рынки переосмыслили первоначальный шок от решения Великобритании покинуть Европейский Союз. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов вырос в августе до 4,2 пункта по сравнению с 1,7 пункта в июле. Аналитики ожидали, что показатель повысится лишь до 3.0 пункта. Субиндекс ожиданий вырос в августе до 4,8 пункта против -2,0 пункта в июле. Тем не менее, субиндекс, оценивающий текущие условия в еврозоне, ухудшился до 3,8 пункта с 5,5 пункта, достигнув самого низкого значения с февраля прошлого года. В докладе также сообщалось, что индекс, отслеживающий настроения в Германии, вырос в августе до 19,8 с 18,4. Инвесторы также более позитивно стали оценивать перспективы Германии - индекс ожиданий вырос до 7,0 с 2,7 в июле.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 поднялся на 0,2 процента. За последние три дня индекс вырос примерно на 2 процента. Акции резко подорожали в пятницу, так как данные по занятости США превзошли ожидания. Свежие меры стимулирования со стороны ЦБ Англии, чтобы помочь экономике справиться с последствиями Брекзита, также оказали поддержку.

Акции Barclays Plc подорожали на 3,3 процента после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг бумаг кредитора до уровня "покупать" с "нейтральный".

Капитализация BHP Billiton и Anglo American выросла на 3,4 процента, подтолкнув вверх датчик акций горнодобывающих компаний, что было вызвано повышением цен на сырьевые товары.

Стоимость PostNL NV поднялась на 12 процентов после того, как голландская почтовая компания заявила, что прогнозирует возобновление выплат дивидендов в 2017 году.

Цена бумаг Mediobanca SpA увеличилась на 3,2 процента на фоне сообщений, что французский инвестор Винсент Боллор может увеличить свою 7,9-процентную долю в итальянском инвестиционном банке до 23 процентов.

На текущий момент

FTSE 100 +9.04 6802.51 +0.13%

DAX +95.07 10462.28 +0.92%

CAC 40 +23.99 4434.54 +0.54%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне роста цен на сырье, вызванного оптимизмом по поводу экономики США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. На динамику торгов повлияли позитивные данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июле на 255 000 после роста на 292 000 в июне. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Ожидалось, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится до 4,8%.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне подъема, зафиксированного в Нью-Йорке в прошлую пятницу и ослабление курса иены, что выгодно японским экспортерам.

С на чала торгов на фондовом рынке Китая было зафиксировано снижение, так как стало известно, о небольшом снижении валютного резерва Китая. Администрацией Народного банка Китая по валютным операциям опубликовала отчет по валютным резервам, согласно которому в июле объем резервов составил $3,20 трлн против $3,21 трлн в июне. Однако в ходе торгов котировки начали расти на позитивных данных по торговому балансу Китая. Положительное сальдо внешней торговли Китая в июле составило $52,31 млрд, что выше прогноза экономистов $48,00 млрд.

Nikkei 225 16,570.23 +315.78 +1.94%

Shanghai Composite 2,982.41 +5.71 +0.19%

S&P/ASX 200 5,540 +42.59 +0.77%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,254.45 -0.44 0.00%

Shanghai Composite 2,977 -5.4258 -0.18%

S&P/ASX 200 5,497.41 +21.60 +0.39%FTSE 100

FTSE 100 6,793.47 +53.31 +0.79%

Xetra DAX 10,367.21 +139.35 +1.36%

CAC 40 4,410.55 +64.92 +1.49%

S&P 500 2,182.87 +18.62 +0.86%

Dow Jones Industrial Average 18,543.53 +191.48 +1.04%

S&P/TSX Composite 14,648.77 +119.99 +0.83%