Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2016

Американские фондовые индексы слабо выросли во вторник, находясь при этом близко к рекордным максимумам. Участники рынка оценивали статданные и корпоративную отчетность.

Читать далее

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +0.65%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -0.91%).

Сектора индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Лидером является сектор конгломератов (+1.0%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%).

Европейские фондовые индексы выросли, чему способствовала позитивная корпоративная отчетность ряда компаний и восстановление нефтяных котировок. Читать далее

Основные фондовые индексы США вблизи рекордных максимумов во вторник на фоне роста акций технологических компаний и стабилизации цен на нефть.

Кроме того, как стало сегодня известно, производительность труда в США продолжила снижаться весной этого года, записав третье квартальное падение подряд, что может поставить под угрозу ускорение темпов роста оплаты труда и экономики в целом в предстоящие годы. Об этом заявили в Министерстве труда. Данные показали, что уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе - датчик производства товаров и услуг рабочими за один час работы - уменьшился во 2-м квартале на 0,5% относительно 1-го квартала (с учетом сезонных колебаний). Причиной такого изменения был более быстрый рост рабочих часов, чем объема производства. Напомним, в первом квартале производительность сократилась на 0,6% (показатель не пересматривался).

Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, повысился в августе на 2,9 пункта, или на 6,4%, достигнув отметки 48,4 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет лишь до 46,2 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 1,6 пункта выше 12-месячного среднего (46,8 пункта), но по-прежнему на 0,6 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,0 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Министерство торговли также сообщило, что оптовые запасы снова выросли по итогам июня, превысив оценки экспертов, причиной чему было повышение запасов сельскохозяйственной продукции и товаров кратковременного пользования. В целом, последнее изменение предполагает пересмотр в сторону повышения оценки по экономическому росту во втором квартале. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли выросли в июне на 0,3%, достигнув уровня $590.9 млрд. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Тем временем, показатель за апрель был пересмотрен до +0,2% с +0,1%. По сравнению с маем 2015 года запасы увеличились на 0,2%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.82%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -0.29%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+0.7%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18512.00 +52.00 +0.28%

S&P 500 2182.00 +6.50 +0.30%

Nasdaq 100 4803.00 +23.75 +0.50%

Oil 43.04 +0.02 +0.05%

Gold 1347.40 +6.10 +0.45%

U.S. 10yr 1.56 -0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $43.27 (+0.58%)

Золото $1342.50 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2177.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 4785.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,764.97 +114.40 +0.69%

Hang Seng 22,465.61 -29.15 -0.13%

Shanghai 3,025.91 +21.63 +0.72%

FTSE 6,833.69 +24.56 +0.36%

CAC 4,439.17 +23.71 +0.54%

DAX 10,526.11 +93.75 +0.90%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.95 за баррель (-0.16%)

Золото торгуется по $1338.50 за унцию (-0.21%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают прибыль, полученную после заметного роста накануне на фоне публикации сильных данных по занятости.

В Министерстве труда сообщили, что производительность труда в США продолжила снижаться весной этого года, записав третье квартальное падение подряд, что может поставить под угрозу ускорение темпов роста оплаты труда и экономики в целом в предстоящие годы. По данным министерства, уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе уменьшился во 2-м квартале на 0.5% относительно 1-го квартала (с учетом сезонных колебаний). Причиной такого изменения был более быстрый рост рабочих часов, чем объема производства. В годовом выражении производительность труда снизилась на 0.4%, зафиксировав первый годовой спад за три года. При этом удельные затраты на рабочую силу среди несельскохозяйственных предприятий выросли во втором квартале на 2% кв/кв. По сравнению с 2015 годом, удельные затраты на рабочую силу выросли на 2.1% во втором квартале. Экономисты ожидали, что производительность труда возрастет на 0.5%, а затраты на рабочую силу увеличатся на 1.8% в течение второго квартала.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию агентства Reuters о том, что компания Honeywell (HON) ведет переговоры с фирмой прямого инвестирования New Mountain Capital LLC о покупке JDA Software Group Inс. По данным источников агентства, сделка может обойтись диверсифицированному промышленному конгломерату в $3 млрд. Как сообщает Reuters, покупка свидетельствует о желании компании Honeywell увеличить ее портфель автоматики, после того как она договорилась в прошлом месяце о приобретении за $1.5 млрд. Intelligrated Inc., американской компании, занимающейся дистрибуцией и логистикой. Однако, как отмечают источники, пока нет никакой уверенности, что переговоры закончатся оформлением сделки. Акции HON на премаркете выросли на 0.4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.61 в расчете на акцию при выручке в $14.156 млрд.

Отметим, более 90% компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже отчитались. Из них 77% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% удалось побить прогнозы по выручке. Аналитики оценивают, что прибыль компаний S&P 500 снизилась на 2.7% во втором квартале, что лучше прогноза прошлого месяца, предполагавшего снижение на 5.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $117

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies присвоили акциям Volkswagen AG (VOW3) рейтинг Underperform

Аналитики Jefferies присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Hold; целевая стоимость $33

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Buy

Аналитики Jefferies присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Underperform; целевая стоимость $10

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Barrick Gold (ABX) рейтинг Equal Weight

Согласно информации агентства Reuters, компания Honeywell (HON) ведет переговоры о покупке JDA Software Group Inс. Как сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией, сделка может обойтись Honeywell в $3 млрд. с учетом долгов приобретаемой стороны (свыше 2 млрд.).

Покупка свидетельствует о желании компании Honeywell, которая является диверсифицированным промышленным конгломератом США, увеличить портфель автоматики, после того как она договорилась в прошлом месяце о приобретении за $1.5 млрд. Intelligrated Inc., американской компании, занимающейся системами дистрибуции и логистикой.

Владелец контрольного пакета акций JDA Software, фирма прямого инвестирования New Mountain Capital LLC, уже изучала возможность продажи компании частным инвестиционным компаниям, и посему нет никакой уверенности, что ее последние переговоры с Honeywell закончатся оформлением сделки, сообщили источники в понедельник.

Представители компаний Honeywell, New Mountain Capital и JDA Software отказалась комментировать информацию.

Акции HON по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $116.04 (-0.28%).

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением, чему способствует позитивная корпоративная отчетность ряда компаний и восстановление нефтяных котировок.

Определенное влияние на динамику торгов оказала статистика по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что объем промпроизводства вырос на 0,1 процента относительно мая, подтвердив прогнозы экономистов. Напомним, по итогам мая производство сократилось на 0,6 процента (пересмотрено с -0,5 процента). Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности снизился на 0,3 процента, что оказалось медленнее, чем падение на 0,6 процента в мае. Эксперты прогнозировали сокращение на 0,2 процента. Ежегодный рост промышленного производства ускорился до 1,6 процента, в соответствии с ожиданиями, по сравнению с 1,4 процента в мае. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,9 процента годовых после роста на 1,5 процента в мае. Аналитики ожидали повышение на 1,3 процента. За трехмесячный период (по июнь) объем промпроизводства увеличился на 2,1 процента. Это был максимальный рост с 3-го квартала 1999 года.

Отдельный отчет показал, что отрицательное сальдо при торговле товарами расширилось в июне до 12.409 млрд. фунтов с 11.526 млрд. фунтов. в мае (пересмотрено с 9,880 млрд. фунтов). Июньское было самым высоким с марта 2015 года. Эксперты ожидали, что дефицит составит 10 млрд. фунтов. Последнее изменение отражало увеличение экспорта на 1,0 млрд фунтов, до 24,6 млрд., а также повышение импорта на 1,8 млрд. фунтов, до 37,0 млрд. фунтов. Профицит по торговле услугами остался неизменным - на уровне 7,3 млрд. фунтов. В результате, общий дефицит торгового баланса составил 5,1 млрд. фунтов против 4,2 млрд. фунтов по итогам мая.

В фокусе также оказались заявления члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Яна Маккафферти, который указал на возможность расширения мер монетарного стимулирования, если состоянии британской экономики ухудшится. Напомним, на прошлой неделе ЦБ Англии понизил процентную ставку до рекордно низкого уровня и увеличил объем покупки облигаций, чтобы смягчить негативное воздействие Брекзита. В целом, последняя программа стимулирования говорит о сильной обеспокоенности чиновников Банка Англии по поводу перспектив экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 прибавил 0,2 процента. За последние четыре сессии индекс вырос на 1,8 процента. Объем торгов акциями сегодня на 39 процентов ниже, чем в среднем за 30 дней.

Капитализация Munich Re увеличилась на 3,4 процента после того, как перестраховщик сообщил о квартальном чистом доходе, который более чем в два раза превысил средние прогнозы.

Стоимость Altice выросла на 12 процентов на фоне сообщений о повышении объема прибыли. В компании заявили, что увеличение было связано с хорошими показателями в Португалии и США.

Бумаги Voestalpine AG подешевели на 3,2 процента, оказав давление на датчик акций горнодобывающих компаний. Сегодня компания отчиталась о 64-процентном снижении прибыли.

Котировки Amec Foster Wheeler Plc подскочили на 13 процентов, так как выручка и прибыль компании превзошли прогнозы экспертов.

Цена акций SFR Group SA выросла на 12 процентов после того, как Altice сказала, что планирует сократить 5000 рабочих мест во французской компании.

Стоимость Legal & General Group Plc упала на 6,5 процента, так как размер прибыли оказался ниже оценок аналитиков.

На текущий момент

FTSE 100 +22.27 6831.40 +0.33%

DAX +51.54 10483.90 +0.49%

CAC 40 +21.14 4436.60 +0.48%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с повышением на фоне данных об инфляции в Китае, а также благодаря активному росту цен на нефть накануне. Рост потребительских цен в Китае замедлился в июле - до 1,8% в годовом исчислении. В тоже время цены производителей в прошлом месяце сократились на 1,7% в годовом исчислении после падения на 2,6% в июне. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. На динамику торгов повлияли позитивные данные по рынку труда США и данные по инфляции, опубликованные Национальным бюро статистики Китая.

Напомним, число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в июле на 255 000 после роста на 292 000 в июне. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Ожидалось, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится до 4,8%.

Индекс потребительских цен Китая в июле вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали рост показателя на 0,1%. В годовом исчислении показатель инфляции в июле вырос на 1,8%. Темпы роста потребительских цен незначительно замедлились по сравнению с 1,9% в июне. Главным фактором, оказавшим давление на годовую инфляцию, было замедление роста цен на продукты питания.

Инфляция остается намного ниже максимально допустимого целевого уровня 3% в этом году, что дает центробанку пространство для смягчения денежно-кредитной политики на фоне экономического спада.

Также Национальный бюро статистики Китая опубликовал данные по индексу цен производителей, который в июле сократился в июле на 1,7% в годовом выражении, после падения на -2,6% в июне. Аналитики ожидали снижение показателя на -2,0%

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским производителей ориентированных на экспорт.

Акции производителя офисного оборудования Brother Industries Ltd выросли более чем на 20%, после того как компания пересмотрела свой прогноз по прибыли.

А вот бумаги Mitsubishi Materials Corporation подешевели на целых 5,6% после того, как производитель цветных металлов пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по операционной прибыли за год.

Сильная иена также является фактором, который весил на некоторых общих производителей лекарств, которые сообщили о снижении в них в апреле-июне чистая прибыль.

Nikkei 225 16,669.12 +18.55 +0.11%

Shanghai Composite 3,010.7 +6.43 +0.21%

S&P/ASX 200 5,542 +4.16 +0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,650.57 +396.12 +2.44%

Shanghai Composite 3,004.72 +28.02 +0.94%

S&P/ASX 200 5,537.84 +40.43 +0.74%

FTSE 100 6,809.13 +15.66 +0.23%

CAC 40 4,415.46 +4.91 +0.11%

Xetra DAX 10,432.36 +65.15 +0.63%

S&P 500 2,180.89 -1.98 -0.09%

Dow Jones Industrial Average 18,529.29 -14.24 -0.08%

S&P/TSX Composite 14,755.62 +106.85 +0.73%