Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.50%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.83%).

Сектора индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Лидером является сектор конгломератов (+0.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.9%).

Основные фондовые индексы США отступили от рекордных уровней, находясь под давлением падения цен на нефть.

Стоимость нефти снизилась после того, как данные Минэнерго США продемонстрировали неожиданный рост запасов нефти. Управление энергетической информации Минэнерго сообщило о росте запасов на 1,06 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 800 000 баррелей. Мировые запасы нефти держатся выше средних уровней после нескольких лет очень высокой добычи в США и других странах мира. Ранее в среду котировки колебались между позитивной и негативной территорией. Управление энергетической информации Минэнерго США во вторник повысило прогнозы по добыче нефти в США в этом и следующем году. Тем не менее, как сообщили в ведомстве, добыча будет ниже уровней 2015 года.

Кроме того, как стало сегодня известно, из обзора вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованным Бюро статистики труда США, в июне число вакансий увеличилось до 5,624 млн. Показатель за май был пересмотрен до 5,514 млн. с 5,50 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,57 млн. Уровень вакансий составил в июне 3,8 процента против 3,7 процента в мае. Количество вакансий почти не изменилось в несельскохозяйственном секторе, частном секторе и в правительственном сегменте. Повышение вакансий было зафиксировано в секторе производства товаров (+37 000), в то время как в правительственной сфере отмечалось снижение на 15 000.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.33%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.24%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.3%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 18450.00 -16.00 -0.09%

S&P 500 2172.25 -5.25 -0.24%

Nasdaq 100 4780.00 -11.75 -0.25%

Oil 42.04 -0.73 -1.71%

Gold 1351.70 +5.00 +0.37%

U.S. 10yr 1.51 -0.03

Через год после снижения акций на 12% из-за опасений относительно перспектив роста ESPN, в Walt Disney Co. (DIS) придумали ответ для Уолл-стрит: Медиа-гигант заявил во вторник, что потратит $1 млрд на приобретение 33% акций BAMTech, медиа блока потокового видео, который создал MLB.

В рамках сделки, ESPN в конце этого года запустит новый цифровой сервис, отдельно от традиционного кабельного блока, который будет включать в себя трансляцию спортивных игр, которые не показывает основной канал, сказал главный исполнительный директор компании Роберт Айгер на конференции с аналитиками. Новая услуга даст возможность смотреть профессиональный бейсбол и хоккей, а также американский футбол и баскетбол.

Новинка будет включать в себя сочетание прав, уже контролируемых ESPN и BAMTech. Расходы потребителей еще не были установлены, но г-н Айгер сказал, что они могут варьироваться в зависимости от того, сколько людей захотят смотреть матчи.

"Мы рассматриваем это как дополнительную услугу к тому, что ESPN предоставляет в многоканальном пакете", - сказал г-н Айгер, ссылаясь на традиционные кабельные и спутниковые телевизионные программы.

По данным Nielsen, ESPN потерял 3,7 млн ​​кабельных абонентов в прошлом году, и в настоящее время покрывает около 88,8 млн домохозяйств. Эта цифра не включает потоковые услуги, такие как Dish Network корпорации Dish Network Corp.'s Sling TV и PlayStation Vue от Sony.

Забота о молодых людях, которые не подписываются на кабельное тв, в первую очередь вызвано беспокойством инвесторов относительно кабельного телевидения в целом, особенно ESPN, который долгое время был дойной коровой для Disney. Это самый дорогой кабельный канал США, запрашивающий в среднем $7,21 за ежемесячную абонентскую плату.

Тем не менее, г-н Айгер сказал, что сохранение многоканального кабельного телевидения остается "главным приоритетом" для Disney.

В конечном итоге, Disney получил право приобрести контрольный пакет акций в BAMTech. Г-н Айгер сказал, что хочет "идти, прежде чем бежать", рассказывая об интеграции новой фирмы.

Как стало известно после публикации квартального отчета, доходы Disney выросли на 9% за квартал, закончившийся 2 июля, до $14,3 млрд, а чистая прибыль выросла на 5%, до $2,6 млрд.

Доходы киностудии Disney выросли на 40%, до $2,850 млн, а операционная прибыль выросла на 62%, до $766 млн, преимущественно благодаря продажам фильмов "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Зверополис" на DVD и цифровым продажам, а также на фоне успеха блокбастеров "Книга джунглей", "Капитан Америка: Гражданская война" и "В поисках Дори".

Прибыль оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $98,20 (+1,58%)

Европейские фондовые индексы остановили пятидневное ралли, отступив от своих самых высоких значений почти за семь недель, на фоне разочаровывающих отчетов о прибылях в компаниях, включая EON SE и Novozymes A/S. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.91 (+0.33%)

Золото $1361.60 (+1.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2181.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 4798.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,735.12 -29.85 -0.18%

Hang Seng 22,492.43 +26.82 +0.12%

Shanghai 3,019.29 -6.3928 -0.21%

FTSE 6,847.12 -4.18 -0.06%

CAC 4,457.95 -10.120 -0.23%

DAX 10,660.44 -32.46 -0.30%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.64 за баррель (-0.30%)

Золото торгуется по $1362.20 за унцию (+1.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение. В центре внимания инвесторов находятся акции Walt Disney (DIS). Компания накануне опубликовала квартальный отчет, данные которого несколько превысили ожидания: по итогам 3-го квартала финансового года Walt Disney заработала $1.62 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.61, при этом выручка увеличилась на 9% г/г до уровня $14.28 млрд. против среднего прогноза $14.16 млрд. Несмотря на то, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции DIS на премаркете упали на 1%. Инвесторов разочаровал тот факт, что сегмент кабельного ТВ компании показал лишь незначительное увеличение квартальной прибыли, что говорит о том, что данное направление бизнеса переживает трудные времена.

Отметим, более 90% компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже отчитались. Из них 78% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% удалось побить прогнозы по выручке. Аналитики оценивают, что прибыль компаний S&P 500 снизилась на 2.7% во втором квартале, что лучше прогноза прошлого месяца, предполагавшего снижение на 5.8%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США (отчет JOLTs; 14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pivotal Research Group понизили целевую акций Walt Disney (DIS) до $118 с $122

Аналитики RBC Capital отметили, что уверенный (но не лучший) рост показателя прибыль на акцию (EPS) + "давящий" сентимент = Рейтинг "На уровне сектора"

Disney в настоящее время по показателю P/E торгуется дисконтом к S&P500, что вероятно, отражает продолжающиеся негативные сентименты вокруг отказа от проводных услуг, в результате чего медиасектор остался позади в ходе ралли на рынке. Акции Disney торгуются вблизи нижней границы их прогнозного диапазона $95-105. Аналитики полагают, что их стоимость завышена, и считают, что $95 является уровнем поддержки, тогда как опасения по поводу сегмента тематических парков должны утихнуть. Они сохранили свою целевую цену для акций DIS на уровне $103/акцию, так как пока не видят того роста EPS, который бы позволил сделать их конструктивно более позитивными.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $95.40 (-1.31%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, но при этом остаются вблизи почти семинедельных максимумом. Давление на индексы оказывает снижение акций коммунальных компаний и производителей энергии, а также негативная динамика рынка нефти.

Нефть подешевела примерно на процент в ответ на данные по запасам нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Напомним, за неделю запасы нефти выросли на 2,09 млн баррелей сырой нефти. Прирост запасов стал максимальным за три месяца, тогда как аналитики ждали их сокращения на 1,5 млн баррелей. На 1,2 млн баррелей выросли запасы на хабе в Кушинге. Запасы бензина, однако, сократились на 3,9 млн баррелей - втрое больше ожиданий. Сейчас участники рынка ждут выхода официальных данных по запасам нефтепродуктов в США.

Внимание инвесторов также приковано к корпоративной отчетности. В Европе 59% компаний из индекса Stoxx Europe 600, обнародовавшие свою отчетность, зафиксировали лучшую, чем ожидалось, прибыль. Тем не менее, средняя прибыль на акцию упала на 9% (на 7%, если исключить нефтегазовые фирмы). 51% европейских фирм превзошли прогнозы по выручке, которая в среднем снизилась на 3% (и не изменилась без учета энергетических компаний).

На ход торгов также повлияли заявления Банка Англии о том, что он докупит гособлигации на 52 млн фунтов во второй половине срока 6-месячной программы количественного смягчения. На аукционе во вторник ЦБ смог приобрести 15- летние гособлигации лишь на 1,12 млрд фунтов, хотя планировал на 1,17 млрд фунтов. "Неспособность ЦБ достичь целевого объема покупки гособлигаций является тревожным знаком, особенно на фоне заявлений о готовности нарастить объемы приобретаемых активов при необходимости", - указал аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 снизился на 0,2 процента. Объем торгов акциями сегодня примерно на третье ниже, чем в среднем за последние 30 дней.

Акции Prudential Plc - британской страховой компании - подорожали на 1,5 процента после сообщений, что в первом полугодии прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Котировки бельгийской Ageas SA поднялись на 3,9 процента, так как прибыль страховой компании оказалась больше прогнозов.

Стоимость G4S Plc выросли на 15 процентов после заявлений о повышении объема доходов и сохранении своих дивидендов.

Цена бумаг EON SE упала на 5,7 процента на фоне заявлений о чистом убытке в 1-м полугодии. Убыток был связан с обесцениванием активов, относящихся к производству и хранению газа.

Капитализация Novozymes A / S упала на 8,5 процента, так как прибыль оказалась ниже оценок экспертов. Кроме того, компания ухудшила свой прогноз по продажам.

Акции Entertainment One Ltd. подорожали на 5,2 процента после того, как компания отклонила предложение о поглощении.

На текущий момент

FTSE 100 -14.28 6837.02 -0.21%

DAX -49.70 10643.20 -0.46%

CAC 40 -14.41 4453.66 -0.32%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с небольшим снижением на фоне укрепления курса иены. По словам экспертов, решающее значение для рынка оказало заметное укрепление иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, на фоне ослабления курса доллара, так как опубликованные вчера данные указали на то, что экономика США растет умеренными темпами, хотя и с некоторыми рывками. Министерство труда США сообщило, производительность труда, рассчитываемая как соотношение произведенных товаров и оказанных услуг к числу отработанных часов, с учетом коррекции на сезонные колебания во 2-м квартале упала на 0,5%. Показатель снизился по итогам третьего квартала подряд.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены, что невыгодно крупным компаниям Японии, ориентированным на внешние рынки.

Вместе с тем игроки занимают сдержанные позиции в связи с грядущей в Японии чередой праздников и воздерживаются от рискованных действий.

Опубликованные до открытия японские экономические данные, содержали некоторые обнадеживающие признаки. Как стало известно, заказы на продукцию машиностроения Японии выросли на 8,3%, что выше ожиданий экономистов 3,1%.

Акции автомобильных компаний Toyota Motor и Mazda Motor подешевели на фоне укрепления иены. Toyota Motor потеряли -0,7% цены на акции, а Mazda Moto -0,9%.,

Бумаги производителя электроники Sony подешевели на -0,3%.

Акции Bridgestone Corp упали на -6,2% после сообщения о снижении годовой прибыли.

Рыночная стоимость Shiseido Co Ltd снизилась на -7,6% после того, как косметическая компания сократила свой годовой прогноз прибыли.

Nikkei 225 16,716.58 -48.39 -0.29%

Shanghai Composite 3,023.34 -2.3359 -0.08%

S&P/ASX 200 5,525 -27.548 -0.50%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,764.97 +114.40 +0.69%

Shanghai Composite 3,025.91 +21.63 +0.72%

S&P/ASX 200 5,552.55 +14.71 +0.27%

FTSE 100 6,851.3 +42.17 +0.62%

CAC 40 4,468.07 +52.61 +1.19%

Xetra DAX 10,692.9 +260.54 +2.50%

S&P 500 2,181.74 +0.85 +0.04%

Dow Jones Industrial Average 18,533.05 +3.76 +0.02%

S&P/TSX Composite 14,801.23 +45.61 +0.31%