Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.70%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.97%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.8%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-1.0%).

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, получив поддержку от роста акций нефтяных компаний и автопроизводителей, а также позитивной корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются на рекордных максимумах в понедельник на фоне роста цен на нефть.

Стоимость нефти заметно выросли сегодня, достигнув месячного максимума, чему способствовали спекуляции о том, что ведущие нефтедобывающие страны могут принять меры для стабилизации цен. Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха недавно сигнализировал о готовности своей страны осуществлять меры по стабилизации рынка. Саудовская Аравия, которая является крупнейшей нефтедобывающей страной ОПЕК, воспринимается как непровозглашенный лидер картеля.

Как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в августе, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -4,21 пункта против 0,55 пункта в июле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали рост индекса до 2,0 пунктов.

Вместе с тем, доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи в августе выросло на два пункта до 60 с пересмотренного с понижением значения 58 в июле, согласно индексу рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo. Два из трех компонентов HMI показали прирост в августе. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на два пункта до 65, в то время как индекс ожидания продаж для построения графиков в ближайшие шесть месяцев вырос на один пункт до 67. Компонент, измеряющий покупательский трафик, упал на один пункт до 44.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.55%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.72%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 18608.00 +85.00 +0.46%

S&P 500 2189.50 +9.25 +0.42%

Nasdaq 100 4831.00 +26.75 +0.56%

Oil 45.40 +0.91 +2.05%

Gold 1347.60 +4.40 +0.33%

U.S. 10yr 1.53 +0.02

Home Depot Inc. (HD) планирует опубликовать свои финансовые результаты за второй квартал перед открытием рынка во вторник. Это будет первая крупная компания, которая сообщит о своих доходах на этой неделе. Результаты Home Depot имеют потенциал, чтобы подтолкнуть Dow Jones Industrial Average еще выше. Отчетный квартал считается показательным для Home Depot, так как большинство проектов по обустройству домов происходит в течение лета.

Согласно консенсус-прогнозу от Thomson Reuters, прибыль на акцию (EPS) компании составит $1,97, в то время как выручка достигнет $26,48 млрд. В аналогичном периоде прошлого года, Home Depot сообщил о прибыли на акцию в размере $1,71 и $24,83 млрд выручки.

Строительство жилья по-прежнему сильно с технической точки зрения, и компания может пробить предыдущие максимумы после некоторой консолидации. Home Depot также гораздо ближе к добавляемым в оборот деньгам, так как жилищные кредиты, как правило, находятся на третьем месте по популярности после акций и облигаций.

В целом, аналитики ожидают, что Home Depot выиграет от более низких цен на бензин этим летом, что фактически позволит увеличить потребительские расходы на домашние проекты.

В течении квартала, несколько аналитиков присвоили и имзенили свои прогнозы на акции Home Depot:

Stifel присвоил рейтинг "Купить" и целевую стоимость $157;

Jefferies подтвердил рейтинг "Купить";

Nomura имеет рейтинг "Купить" с целевой стоимостью $155;

Deutsche Bank повторил рекомендацию "Купить";

BTIG имеет рейтинг "Купить" с целевой стоимостью $155;

Topeka Capital Markets имеет рейтинг "Купить" с целевой стоимостью $158;

Citigroup имеет рейтинг "Купить" с целевой стоимостью $152;

Credit Suisse имеет рейтинг "Лучше рынка";

В 2016 году, из-за завышенных ожиданий Home Depot на внешних рынках, акции компании выросли всего на 4%, в то время как за последние 52 недели акции прибавили около 17%.

На текущий момент акции The Home Depot, Inc. (HD) котируются по $137,44 (+0,64%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.06 (+1.28%)

Золото $1343.50. (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2185.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 4814.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,869.56 -50.36 -0.30%

Hang Seng 22,932.51 +165.60 +0.73%

Shanghai 3,125.40 +74.73 +2.45%

FTSE 6,950.97 +34.95 +0.51%

CAC 4,505.01 +4.82 +0.11%

DAX 10,756.16 +42.73 +0.40%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.77 за баррель (+0.63%)

Золото торгуется по $1345.50 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Поддержку рынку оказали сообщения о сделках в корпоративном сегменте, а также повышение цен на нефть.

Акции Post Properties Inc. подскочили на 11% на фоне сообщения о том, что Mid-America Apartment Communities Inc. договорилась о покупке компании за $3.9 млрд. Стоимость акций Honeywell International Inc. (HON) осталась без изменений после того, как Wall Street Journal сообщил, что компания намерена приобрести JDA Software Group Inc. за $3 млрд. Цены на нефть удерживаются у трехнедельного максимума.

В то же время результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в августе, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -4.21 пункта против 0.55 пункта в июле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали рост индекса до 2 пунктов.

Инвесторы ожидают на этой неделе публикации протокола заседания ФРС, а также данных по закладкам новых домов и промышленном производстве за июль.

Также в фокусе внимания продолжают находится квартальные отчеты компаний. На текущей недели свои результаты обнародуют Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT). Отметим, большинство компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже отчитались. Из них 78% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% удалось побить прогнозы по выручке. Аналитики оценивают, что прибыль компаний S&P 500 снизилась на 2.5% во втором квартале, что лучше прогноза прошлого месяца, предполагавшего снижение на 5.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Дэн Галлахер (Dan Gallagher), обозреватель отдела технологии WSJ, отметил, что Интернет-гигант вырос больше и стал более прибыльным за год с момента смены Google на Alphabet (GOOG).

Год назад, Google решил стать Alphabet. Однако это не была типичная реструктуризация.

С одной стороны, интернет-гигант стал еще больше. Alphabet нанял более 9000 новых сотрудников в прошлом году, увеличив штат более чем на 16%. Так как компания пообещала следить за расходами, это был тщательно взвешенный процесс. Операционная маржа в процентах от чистой выручки составила 32% по итогам 12-месячного периода, закончившегося 30 июня, что оказалось лишь на 1 процентный пункт выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справедливости ради стоит отметить, что о смене на Alphabet никогда не говорилось как о шаге, направленном на сокращение расходов. Скорее всего, в компании считали, что отделение основного бизнеса Google от бесчисленных "других направлений" должно помочь управлять этими разнородными бизнес более эффективно и подготовить сильных руководителей для них.

Именно поэтому недавняя волна увольнений топ-менеджеров вызывает недоумение. На прошлой неделе об уходе с компании сообщили руководитель направления венчурного капитала Google, а также директор по технологиям проекта по развитию технологии беспилотного автомобиля. Тони Фаделл, который управлял бизнесом по производству бытовой электроники Nest, объявил о своем уходе в июне.

Большие, успешные компании, как Alphabet видят, как руководители приходят и уходят. Из уволившихся, только г-н Фаделл публично выразил недовольство новой структурой. Тем не менее, "медведи" внимательно следят, поскольку привлечение талантов является ключом к долгосрочному здоровью Alphabet.

Тем временем основной рекламный бизнес Google демонстрирует хорошие показатели - по итогам последних 12 месяцев рост составил 17%, до $73 млрд. Принимая во внимание, что акции компании стали на 21% дороже с момента смены на Alphabet, инвесторы справедливо чувствуют, что новый Google все еще "щелкает".

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $785.00 (+0.23%).

Европейские фондовые индексы растут на фоне благоприятных корпоративных новостей, а также подъема цен на нефть, поддерживающего акции нефтекомпаний.

Внимание рынка на этой неделе направлено на важные статданные по экономике Великобритании, в том числе, июльские показатели инфляции и розничных продаж.

"Британская статистика даст первые сведения о том, как решение о выходе из Евросоюза (Brexit) отразилось на экономике Великобритании", - отмечает аналитик Oanda Крэйг Эрлам.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,1% - до 346,44 пункта.

Стоимость акций Volkswagen AG подскочила в ходе торгов на 1,6%. Автоконцерн сообщил, что германский транспортный регулятор KBA одобрил его план по отзыву и исправлению нарушений еще в 460 тыс. автомобилей, затронутых "дизельным скандалом".

Бумаги шведской Hennes & Mauritz (H&M) подорожали на 2,6%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды увеличил продажи в июле на 10%.

Котировки акций нефтедобывающих компаний растут в понедельник вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость бумаг Royal Dutch Shell увеличилась на 1,5%, Total SA - на 1%, BP - на 0,6%.

Тем временем, акции британской букмекерской компании William Hill подешевели на 2,1%. William Hill отвергла улучшенное предложение о покупке, поступившее от ее конкурентов - 888 Holdings Plc и The Rank Group, и оценивавшее букмекера в 3,06 млрд фунтов стерлингов ($3,95 млрд).

Бумаги Sage Group, британского разработчика программного обеспечения для управления бизнес-процессами, подешевели на 1,2% на информации об утечке данных, которая могла затронуть порядка 280 компаний-клиентов Sage.

Акции бельгийской фармкомпании UCB подскочили на 7,3% после того, как американский суд подтвердил ее патентные права на препарат Vimpat.

На текущий момент

FTSE 6923.53 7.51 0.11%

DAX 10753.27 39.84 0.37%

CAC 4502.95 2.76 0.06%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики. Японский рынок снижается на фоне слабых данных о ВВП страны за второй квартал. Рынки Китая и Гонконга выросли на сигналах скорого запуска программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня. Читать далее....

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, медленно двигаясь назад от годичных максимумов. Ралли вна фондовом рынке Китая помогли компенсировать новости о замедлении экономического роста Японии во втором квартале.

Котировки на Токийской фондовой бирже торгуются разнонаправленно на фоне слабых статистических данных о росте ВВП Японии в апреле-июне и укрепления иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

Также стало известно, по предварительным данным Кабинета министров Японии, ВВП в стране за второй квартал, с учетом сезонных колебаний , составил 0,0%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2%. Предыдущее значение ВВП было 0,5%. В годовом исчислении ВВП Японии во втором квартале увеличился на 0,2%, что ниже ожиданий экономистов 0,7%. Предыдущее значение пересмотрено с 1,9% до 0,2%.

Акции ведущих экспортеров торговались разнонаправленно: Toyota Motor Corp потеряли -0,2%, а вот акции Honda Motor Co подорожали на 0,5%.

Рыночная стоимость Panasonic Corp снижается на 0,8%.

Бумаги Sharp Corp подорожали на целых 17% после того, как компания заявила, что Foxconn Тайваня завершил свою передачу.

Nikkei 225 16,920.71 +0.79 0.00%

Shanghai Composite 3,103.19 +52.53 +1.72%

S&P/ASX 200 5,540.90 +9.99 +0.18%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,919.92 +184.80 +1.10%

Shanghai Composite 3,051.02 +48.38 +1.61%

S&P/ASX 200 5,530.91 +22.90 +0.42%

FTSE 100 6,916.02 +1.31 +0.02%

CAC 40 4,500.19 -3.76 -0.08%

Xetra DAX 10,713.43 -29.41 -0.27%

S&P 500 2,184.05 -1.74 -0.08%

Dow Jones Industrial Average 18,576.47 -37.05 -0.20%

S&P/TSX Composite 14,747.45 -48.61 -0.33%