Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв 2.1% 2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь 2.2% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь 2.3% 2.4%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 0.4 10

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Август 5.9

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август 1.055

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июль 693 283.7

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +0.46%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.64%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.4%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с понижением, так как существенный рост курса евро оказал давление на акции компаний, ориентированных на внешние рынки.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно снизились во вторник на фоне оставшегося без изменений Индекса потребительских цен и первом за пять месяцев падении цен на бензин.

Так, по данным Министерства труда, потребительские цены в США не изменились в июле после повышения на 0.2% в июне и мае, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. При этом базовая инфляция была умеренная, что может еще больше уменьшить перспективы увеличения процентной ставки ФРС в этом году. В течение 12 месяцев до июля, индекс потребительских цен вырос на 0.8% после роста на 1.0 процент в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен будет неизменным в прошлом месяце и вырастет на 0.9% по сравнению с прошлым годом. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, повысился на 0.1% в июле. Он вырос на 0.2% в течение предыдущих трех месяцев подряд. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении увеличился на 2.2% после роста на 2.3% в июне.

Вместе с тем, закладки новых домов в июле выросли до 1211 тыс. против 1189 тыс. и июне и прогноза аналитиков на уровне 1180 тыс. В то же время количество разрешений на строительство сократилось до 1152 тыс. с 1153 тыс. Аналитики прогнозировали 1160 тыс.

Кроме того, темп роста промышленного производства в США в июле ускорился до 0.7% после повышения на 0.6% в июне. Аналитики прогнозировали рост на 0.3%. По сравнению с июлем предыдущего года промпроизводство сократилось на 0.5% после снижения на 0.7% г/г месяцем ранее.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.56%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.19%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18540.00 -42.00 -0.23%

S&P 500 2178.50 -7.50 -0.34%

Nasdaq 100 4802.75 -20.00 -0.41%

Oil 45.95 +0.21 +0.46%

Gold 1351.80 +4.30 +0.32%

U.S. 10yr 1.58 +0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $46.00 (+0.57%)

Золото $1348.70. (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2180.75 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 4812.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,596.51 -273.05 -1.62%

Hang Seng 22,910.84 -21.67 -0.09%

Shanghai 3,110.48 -14.72 -0.47%

FTSE 6,922.63 -18.56 -0.27%

CAC 4,468.58 -29.28 -0.65%

DAX 4,468.58 -29.28 -0.65%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.77 за баррель (+0.63%)

Золото торгуется по $1345.50 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне. Инвесторы оценивают вышедшие данные по инфляции, промпроизводству и строительству жилья в США, а также взвешивают вероятность повышения ставки ФРС в ближайшем будущем.

Как показал отчет Министерство труда, потребительские цены в США не изменились в июле после повышения на 0.2% в июне и мае, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. При этом базовая инфляция была умеренная, что может еще больше уменьшить перспективы увеличения процентной ставки ФРС в этом году. В течение 12 месяцев до июля, индекс потребительских цен вырос на 0.8% после роста на 1.0 процент в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен будет неизменным в прошлом месяце и вырастет на 0.9% по сравнению с прошлым годом. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, повысился на 0.1% в июле. Он вырос на 0.2% в течение предыдущих трех месяцев подряд. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении увеличился на 2.2% после роста на 2.3% в июне.

Закладки новых домов в июле выросли до 1211 тыс. против 1189 тыс. и июне и прогноза аналитиков на уровне 1180 тыс. В то же время количество разрешений на строительство сократилось до 1152 тыс. с 1153 тыс. Аналитики прогнозировали 1160 тыс.

Также стало известно, что темп роста промышленного производства в США в июле ускорился до 0.7% после повышения на 0.6% в июне. Аналитики прогнозировали рост на 0.3%. По сравнению с июлем предыдущего года промпроизводство сократилось на 0.5% после снижения на 0.7% г/г месяцем ранее.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компании Home Depot (HD), которая обнародовала свой отчет за второй квартал 2017 фискального года перед началом торговой сессии. Согласно представленному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам рассматриваемого квартала достигла $1.98 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как выручка компании показала рост на 6.6% г/г до $26.472 млрд., что полностью совпало с прогнозами рынка. В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2017 фискальный год в целом до $6.31 против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.32 и предыдущей оценки $6.27. Прогноз компании по выручке в 2017 году остался без изменений - $94.1 млрд. (+6.3% г/г) против среднего прогноза рынка на уровне $94.28. Акции HD на премаркете выросли на 0.1%.

Большинство компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты. Из них 78% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% удалось побить прогнозы по выручке. Аналитики оценивают, что прибыль компаний S&P 500 снизилась на 2.5% во втором квартале, что лучше прогноза прошлого месяца, предполагавшего снижение на 5.8%.

Стоит также отметить, инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла информацию по изменениям в потртфеле во втором квартале, которая показала увеличение доли Apple (AAPL) и Liberty Global (LILA), тогда как позиции Wal-Mart (WMT) и Suncor Energy (SU) были сокращены. На премаркете акции AAPL подорожали на 0.2%, тогда как акции WMT упали на 0.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики TAG подтвердили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне Outperform; целевая стоимость $150

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам второго квартала 2017 фискального года достигла $1.98 в расчете на одну акцию (против $1.71 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.97.

Квартальная выручка компании составила $26.472 млрд. (+6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.489 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $137.89 (+0.61%).

Европейские фондовые индексы опускаются на опасениях, что недавнее ралли котировок акций было чрезмерным.

На минувшей неделе европейские индексы выросли и полностью нивелировали падение с 24 июня, когда были объявлены результаты референдума в Великобритании, на котором граждане страны проголосовали за выход из ЕС. Росту способствовали оптимизм в отношении стимулирующих мер со стороны центробанков мира и позитивная отчетность ряда крупных компаний.

Между тем у инвесторов сохраняются опасения насчет замедления темпов роста европейской экономики и эффективности мер Европейского центрального банка.

В фокусе также оказались инфляционные данные Великобритания и индексы настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и еврозоне.

В Великобритании инфляция слегка увеличилась в июле до самого высокого уровня с ноября 2014 года, показали данные Управления национальной статистики во вторник. Потребительские цены выросли на 0,6 процента в годовом исчислении в июле, после роста на 0,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что инфляция сохранится на уровне 0,5 процента. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,1 процента, как и ожидалось, что было первым падением за шесть месяцев. В июне цены выросли на 0,2 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, слегка замедлилась до 1,3 процента в июле по сравнению с 1,4 процента в июне.

Экономические настроения в Германии улучшились в августе, показали результаты опроса от Центра европейских экономических исследований (ZEW) во вторник. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии вырос меньше, чем ожидалось, до 0,5 в августе по сравнению с -6.8 в июле. Индекс, как ожидалось, возрастет до 2 в августе. Аналогичным образом, индикатор текущих условий вырос до 57,6, по сравнению с 49,8 в июле. Экономисты прогнозировали, что индикатор улучшится до 50,2.

"Индикатор экономических настроений от ZEW частично оправился от шока Brexit," сказал президент ZEW Ахим Вамбах. "Политические риски в пределах и за пределами Европейского Союза, однако, по-прежнему тормозят более оптимистичные экономические перспективы Германии. Кроме того, неопределенность в отношении устойчивости банковского сектора ЕС сохраняется", добавил Вамбах.

Индекс экономического доверия в еврозоне поднялся на 19,3 пункта до 4,6 пункта в августе. Увеличившись на 2,1 пункта, индикатор текущей экономической ситуации достиг значения минус 10,3 пункта в августе.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 снизился на 0,2% - до 345,49 пункта.

Курс бумаг шведской Electrolux AB упал на 2,2% на данных, что продажи большинства бытовых приборов упали в США в июле. Компания получает более трети выручки на американском рынке.

Стоимость акций Schindler Holding AG упала на 3,7%. Швейцарская компания дала негативный прогноз для мирового рынка лифтового и эскалаторного оборудования.

Капитализация Linde AG подскочила на 6% на слухах, что Praxair Inc. намерен приобрести германского производителя промышленных газов.

Бумаги горнодобывающей компании Antofagasta подорожали на 4%. Компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии.

Котировки ценных бумаг Svenska Handelsbanken AB опустились на 1,7% после того, как один из крупнейших банков Швеции отправил в отставку своего CEO Франка Ванг-Йенсена.

Бумаги промышленной Rotork сбавили 2,8%, максимально среди компонентов Stoxx 600, после того как HSBC понизила рейтинг производителя приводов.

Акции швейцарской Geberit выросли на 4,8% до рекордного пика, так как квартальные результаты производителя сантехники оказалась лучше прогнозов.

Акции St. James's Place PLC обвалились на 1,2% после того, как компания по управлению активами сообщила о небольшом снижении прибыли за последние шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но заявила об 15%-ном увеличении выплат по дивидендам.

На текущий момент

FTSE 6934.00 -7.19 -0.10%

DAX 10709.85 -29.36 -0.27%

CAC 4494.94 -2.92 -0.06%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с понижением.

Торги в Токио завершились в минусе на фоне укрепления курса японской иены против американского доллара. Из-за этого, прибыль 1571 компаний Японии, опубликовавших вчера свои отчеты, в апреле - июне сократилась на 17%. Однако, благоприятные показатели объема продаж нивелировали негатив от этого укрепления иены. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после нескольких дней роста.

Котировки на Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне укрепления курса иены и в отсутствие значимых внешних факторов.

На фоне укрепления иены, сократилась на 17% выручка 1571 компании. С другой стороны, компании, торгующие на внутреннем рынке, страдают от слабых показателей личного потребления.

Акции Toyota Motor Corp подорожали на 0,8%, а Panasonic Corp выросли на 1,0%.

С другой стороны, бумаги Mitsubishi Estate Co подешевели на 1,2% и Mitsui Fudosan Co на 1,4%.

Рыночная стоимость Inpex Corp увеличилась на 2,3%, а Petroleum Exploration Co на 1,3% после того, как цены на нефть достигли пяти-недельного максимума в понедельник.

Nikkei 225 16,827.09 -42.47 -0.25%

Shanghai Composite 3,117.34 -7.86 -0.25%

S&P/ASX 200 5,534.70 -5.26 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,869.56 -50.36 -0.30%

Shanghai Composite 3,125.40 +74.73 +2.45%

S&P/ASX 200 5,539.96 +9.05 +0.16%

FTSE 100 6,941.19 +25.17 +0.36%

CAC 40 4,497.86 -2.33 -0.05%

Xetra DAX 10,739.21 +25.78 +0.24%

S&P 500 2,190.15 +6.10 +0.28%

Dow Jones Industrial Average 18,636.05 +59.58 +0.32%

S&P/TSX Composite 14,777.02 +29.57 +0.20%