Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2016

Европейские фондовые индексы упали после того, как данные о розничных продажах в США уступили прогнозам экономистов, что вызвало опасения по поводу силы экономики. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно снизились в пятницу, так как слабые экономические данные компенсируют влияние роста цен на нефть.

Так, цены на нефть выросли благодаря ослаблению доллара США, которое удерживает цены вблизи пиков предыдущего дня.Как заявило Министерство торговли США, розничные продажи остались неизменными в прошлом месяце, что потенциально может оказывать давление на темпы экономического роста во второй половине года и заставить ФРС отложить повышение ставки на более позднее время. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж остался в июле примерно на прежнем уровне, и составил $4577,3 млрд. Тем временем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону повышения - до +0,8% с +0,6%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0,4%.

Министерство торговли США также заявило, что производственные запасы продолжили повышаться в июне, так как продажи записали свой самый большой рост почти за 3,5 года. В целом, последнее изменение предполагают, что предприятиям удалось добиться успеха в уменьшении объема запасов, которые оказывали давление на экономический рост с прошлого года. Согласно данным, объем товарно-материальных запасов увеличился в июне на 0,2% после аналогичного роста в мае, который не пересматривался. Экономисты ожидали, что запасы, ключевой компонент валового внутреннего продукта, повысятся на 0,1%.

Вместе с тем, показатель, который отражает изменение цен, уплачиваемых предприятиями США, неожиданно снизился по итогам июля, так как глобальная экономическая слабость и возобновившееся падение цен на энергоносители перевесило укрепление внутреннего рынка труда. Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей упал в июле на 0,4% относительно предыдущего месяца, записав крупнейшее снижение с сентября 2015 года. За исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены снизились на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,1%, а основные цены увеличатся на 0,2%. Напомним, в июне отмечалось повышение на 0,5% и 0,4% соответственно.

Вместе с тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей немного улучшился в августе, но оказался ниже прогнозов экспертов. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений увеличился до 90,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль 90,0 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 91,5 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.22%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.00%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+1.4%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18558.00 +106.00 +0.57%

S&P 500 2181.00 +8.25 +0.38%

Nasdaq 100 4797.50 +16.00 +0.33%

Oil 44.32 +0.83 +1.91%

Gold 1357.70 +7.70 +0.57%

U.S. 10yr 1.49 -0.08

Скорректированная прибыль и продажи Home Depot (HD) успешно превышали консенсус-прогноз аналитиков в течение последних восьми из девяти кварталов. Самый большой скорректированный рост EPS (прибыли на акцию) на 24,1% до $1,44 был зафиксирован в первом квартале 2016 года. Home Depot планирует объявить о своих квартальных результатах 16 августа.

В предыдущем квартале скорректированная EPS Home Depot превзошла консенсус-оценку аналитиков в $1,35. Рост в первом квартале был обусловлен впечатляющим увеличением продаж и эффективными мерами по управлению затратами.

На прибыль Home Depot в первом квартале также благоприятно повлиял выкуп акций. Выкуп акций повысил EPS путем сокращения их количества. Home Depot выкупила 9,5 млн акций примерно за $1,3 млрд в первом квартале.

Скорректированный рост EPS компании в первом квартале оказался лучше, чем у конкурентов. Прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY) снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $0,80 на акцию, в основном на фоне слабости продаж. Скорректированная прибыль Williams-Sonoma в прошлом квартале подскочила на 10,4%, до $0,53, что было обусловлен ростом ее продаж. Прибыль Lowe's Companies, Inc. (LOW) выросла на 24,3% до $0,87 на акцию, на фоне улучшения продаж и рентабельности.

После впечатляющих результатов первого квартала, Home Depot повысил прогноз по доходам. Компания ожидает, что прибыль на акцию вырастет на 14,8%, до $6,27. Эта оценка основана на ожидании роста продаж на 6,3%, или на 4,9% в сопоставимых магазинах в 2016 финансовом году.

Аналитики ожидают, что во втором квартале скорректированная прибыль на акцию вырастет на 15,2%, до $1,97.

На текущий момент акции The Home Depot, Inc. (HD) котируются по $136,22 (-0,60%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $43.75 (+0.60%)

Золото $1357.60. (+0.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2179.00 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 4796.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,919.92 +184.80 +1.10%

Hang Seng 22,766.91 +186.36 +0.83%

Shanghai 3,051.02 +48.38 +1.61%

FTSE 6,900.35 -14.36 -0.21%

CAC 4,491.65 -12.30 -0.27%

DAX 10,693.85 -48.99 -0.46%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.72 за баррель (+0.53%)

Золото торгуется по $1355.00 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне публикации разочаровывающих данных по розничным продажам и изменению цен производителей за июль.

Как показал отчет Министерства торговли США, розничные продажи остались неизменными в прошлом месяце. Это потенциально может оказывать давление на темпы экономического роста во второй половине года и заставить ФРС отложить повышение ставки на более позднее время. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж остался в июле примерно на прежнем уровне, и составил $4577.3 млрд. Тем временем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону повышения - до +0.8% с +0.6%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0.4%. Без учета автомобилей, розничные продажи упали на 0.3%, почти нивелиров 0.4-процентный прирост за июнь. Прогнозировалось, что продажи в данной категории вырастут на 0.2%. Тем временем, за исключением автомобилей и бензина, продажи снизились на 0.1%. В годовом выражении общий объем розничных продаж вырос в июле на 2.3% , замедлив темпы по сравнению с прошлым месяцем, когда было зафиксировано повышение на 2.7%.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что индекс цен производителей неожиданно снизился по итогам июля, так как глобальная экономическая слабость и возобновившееся падение цен на энергоносители перевесило укрепление внутреннего рынка труда. Согласно отчету минитруда, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей упал в июле 0.4% относительно предыдущего месяца, записав крупнейшее снижение с сентября 2015 года. За исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены снизились на 0.3%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0.1%, а основные цены увеличатся на 0.2%. По сравнению с июлем прошлого года общие цены снизились на 0.2%, а основные цены выросли всего лишь на 0.7%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, а также индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания Hewlett Enterprise (HPE) сообщила о покупке американской компании Silicon Graphics (SGI), специализирующейся на разработке высокопроизводительных вычислительных решений.

Стоимость сделки оценивается примерно в $275 млн., за вычетом денежных средств и долговых обязательств. В HPE уверены, что покупка не повлияет на финансовые результаты компании в первый полный год после завершения сделки и приведет к росту в последующих периодах.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года финансового года HPE после согласований с регуляторами и выполнения других общепринятых процедур.

Акции HPE по итогам торгов четверга закрылись на уровне $21.78 (+1.07%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но с небольшим изменением. В фокусе внимания инвесторов находится корпоративная отчетность и последние статданные по еврозоне.

Пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством Евростат, показали, что экономический рост в еврозоне резко замедлился во втором квартале, подтвердив при этом предварительные оценки, представленные в конце июля. Согласно отчету, валовой внутренний продукт 19 стран валютного блока во втором квартале увеличился на 0,3 процента относительно предыдущего трехмесячного периода, и вырос на 1,6 процента в годовом исчислении. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Напомним, в первом квартале ВВП еврозоны вырос на 0,6 процента в квартальном выражении и на 1,7 процента на ежегодной основе

Отдельный отчет от Eurostat показал, что с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне увеличился в июне на 0,6% после сокращения на 1,2% в предыдущем месяце. Эксперты прогнозировали повышение на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 0,5% после спада на 1,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,4% в еврозоне и на 0,5% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 0,7% после повышения на 0,3% в мае.

Определенную поддержку рынку также оказывает повышение цен на нефть на фоне недавних заявлений министра нефти Саудовской Аравии. Он отметил, что на неформальной встрече членов ОПЕК и стран вне картеля, которая пройдет в Алжире в сентябре, могут обсуждаться меры по стабилизации рынка нефти. Кроме того, он добавил, что баланс фундаментальных факторов на рынке нефти восстанавливается, но из-за высоких запасов он может занять некоторое время.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 упал менее чем на 0,1 процента. Накануне индекс полностью нивелировал падение после объявления результатов референдума в Великобритании, на котором граждане страны проголосовали за выход из ЕС. Объем торгов акциями сегодня примерно на 41 процент ниже, чем в среднем за 30 дней. "Несмотря на положительный фон, есть еще некоторые сохраняющиеся опасения по поводу банковского сектора и низкой инфляции, - сказал Николас Лопес, глава отдела исследований MG Valores. - Но, пессимизм, который усилился в начале этого года и сразу же после Брекзита, постепенно угасает, и мы должны продолжать видеть восходящее движение".

Датчик акций горнодобывающих компаний демонстрирует худший результат среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600, что связано с падением стоимости большинства драгметаллов. Котировки Rio Tinto Group и Randgold Resources Ltd. снизились по крайней мере на 2,1 процента.

Бумаги A.P. Moeller Maersk A/S подорожали на 3,6 процента после того, как самая большая компания в Дании заявила, что прибыль до вычета процентов и налогов превысила прогнозы.

Капитализация Tullow Oil Plc увеличилась на 3,9 процента, так как эксперты Bank of America Merrill Lynch повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать" от "нейтральный".

На текущий момент

FTSE 100 +5.50 6920.21 +0.08%

DAX -27.72 10715.12 -0.26%

CAC 40 -4.51 4499.44 -0.10%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с повышением и закрыли неделю рекордным ростом за месяц на фоне подъема цен на черное золото и роста фондового рынка США. Поддержку оказало недавние сильные отчеты американских ритейлеров, а также оптимизмом в отношении того, что Федеральная резервная система пока не станет торопиться с повышением базовой ставки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл-стрит.

Поддерживает аппетит инвесторов к риску цены на нефть, которые выросли более чем на 4% в течение ночи после того, как министр нефти Саудовской Аравии намекнул в сторону возможных мер по стабилизации цен. На динамику торгов также повлияли опубликованные данные по промроизводству и розничным продажам Китая

Котировки на Токийской фондовой бирж, после выходного дня, растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

На фоне ослабления иены подорожали акции главных экспортеров страны: Акции Nissan Motor и Mazda Motor подорожали на 0,10% и 2,1% соответственно. Акции в Китае торгуются в плюсе несмотря на более слабые чем ожидалось данные по розничным продажам и промпроизводству. Как сообщило Национальное статистическое управление КНР, промышленное производства Катая в период с января по июль увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом годом ранее 6,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 6,1%. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 0,52% после роста на 0,47% в июне. Розничные продажи Китая в июле увеличились на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 10,6% в июне. Показатель оказался ниже прогноза, который предполагал рост на 10,5% в июле. По сравнению с июнем продажи выросли на 0,75% после роста на 0,92% месяцем ранее.

Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, в годовом исчислении, вырос на 8,1% . Экономисты ожидали рост показателя на 8,8% после роста на 9,0% годом ранее.

Объем инвестиций в добывающие отрасли Китая вырос на 20,6%. При этом в сектор промышленного производства объем инвестиций увеличился на 3,5%. В сферу услуг приток капиталовложений по итогам первого квартала 2016 года вырос на 10,8% больше аналогичного показателя в 2015 году.

В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в основные фонды. Согласно прогнозу правительства Китая, в текущем году объем инвестиций в основные фонды, за исключением сельского хозяйства, вырастет на 10,5%.

Nikkei 225 16,856.27 +121.15 +0.72%

Shanghai Composite 3,007.01 +4.37 +0.15%

S&P/ASX 200 5,516.70 +8.69 +0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,735.12 -29.85 -0.18%

Shanghai Composite 3,002.67 -16.07 -0.53%

S&P/ASX 200 5,508.01 -35.70 -0.64%

FTSE 100 6,914.71 +48.29 +0.70%

CAC 40 4,503.95 +51.94 +1.17%

Xetra DAX 10,742.84 +91.95 +0.86%

S&P 500 2,185.79 +10.30 +0.47%

Dow Jones Industrial Average 18,613.52 +117.86 +0.64%

S&P/TSX Composite 14,796.06 +21.02 +0.14%