Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.82%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.57%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, продолжив вчерашнюю динамику. Инвесторы анализировали последние комментарии представителей ФРС, сигнализирующие о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, а также ожидали публикации протоколов последнего заседания ФРС.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около в незначительном минусе, так как инвесторы восдерживаются от активных действий в преддверии выхода протокола заседания ФРС. Ожидаемый документ позволит лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС и может оказать существенное влияние на рынок.

В фокусе инвесторов находятся акции ритейлеров. Акции Lowe's Companies (LOW) потеряли в стоимости 4,6% после обнародования слабых квартальных данных, тогда как Target Corp. (TGT) и Staples Inc. (SPLS) подешевели на 5,6% и 2% соответственно на фоне публикации разочаровывающих прогнозов. В то же время акции Urban Outfitters Inc. (URBN) взлетели на 12% после того, как компания показала превысившую ожидания квартальную прибыль. На этом фоне акции Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD) на премаркете упали на 1,5% и 0,5% соответственно.

Стоимость нефти торговались с понижением почти на 1%, но после выхода отчета по запасам нефтепродуктов в США резко развернулись, и перешли на позитивную территорию. Минэнерго США сообщило, что на неделе 6-12 августа запасы нефти снизились на 2,5 млн баррелей до 521,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы вырастут на 500 000 баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 724 000 баррелей до 64,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,7 млн баррелей до 232,7 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 1,7 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.22%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.74%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18495.00 -29.00 -0.16%

S&P 500 2172.75 -4.00 -0.18%

Nasdaq 100 4791.25 -7.25 -0.15%

Oil 46.43 -0.15 -0.32%

Gold 1349.20 -7.70 -0.57%

U.S. 10yr 1.58 +0.00

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) представит финансовые результаты за второй квартал перед открытием рынка в четверг. Не смотря на то, что потребители стали более избирательными в том, где они тратят свои деньги, ожидается, что крупнейший в мире розничный продавец покажет умеренный рост, о чем свидетельствуют последние отчеты о доходах конкурентов Macy 's, Inc. (M) и TJX Companies, Inc. (TJX).

По данным Thomson Reuters, за три месяца, которые закончились в июле, ожидается, что компания сообщит о $1,02 прибыли на акцию при выручке в $120,37 млрд. Это сопоставимо с аналогичным кварталом прошлого года, когда прибыль составила $1,08 на акцию при $120,23 млрд выручки. Согласно прогнозам, за весь год прибыль снизится на 7%, до $4,27 за акцию, в то время как доход вырастет на 1%, до $48,626 млрд.

За последние три месяца, акции Wal-Mart выросли примерно на 11% на фоне последних шагов, направленных на улучшение конкуриренции с Amazon.com, Inc. (AMZN). Приобретение компании электронной коммерции Jet.com за $3,3 млрд стало одним из недавних примеров того, как Wal-Mart пытается конкурировать с Amazon.

В четверг аналитики намерены больше узнать о деталях сделки и о том, как Wal-Mart планирует интегрировать компанию за два года. Несмотря на то, что Jet.com относительно новая компания, она уже получила $1 млрд годового дохода и растет невероятными темпами, по сравнению с интернет-бизнесом Wal-Mart, который вырос всего на 7% в первом квартале.

Продажи в сопоставимых магазинах, или магазинах, которые открыты уже по крайней мере один год, также будет в центре внимания в четверг - в частности, в магазинах США. В отличие от конкурентов в розничной торговле, Wal-Mart хорошо зарекомендовал себя в этой области, показывая рост семь кварталов подряд. Так, в прошлом квартале продажи в сопоставимых магазинах показали рост около 7%.

Акции Wal-Mart выросли примерно на 19% с начала года и на 1% за прошедший год, по сравнению с увеличением индекса S&P 500 на 7%.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $72,49 (-0,55%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $46.44 (-0.30%)

Золото $1348.60 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2176.75 (0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 4803.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,745.64 +149.13 +0.90%

Hang Seng 22,799.78 -111.06 -0.48%

Shanghai 3,110.23 +0.1886 +0.01%

FTSE 6,873.56 -20.36 -0.30%

CAC 4,433.31 -27.13 -0.61%

DAX 10,566.93 -109.72 -1.03%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.33 за баррель (-0.54%)

Золото торгуется по $1349.10 за унцию (-0.57%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Участники рынка ожидают публикации протокола июльского заседания FOMC, намеченная на 18:00 GMT. Ожидаемый документ позволит лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС и может оказать существенное влияние на рынок.

Значимой макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов находятся акции ритейлеров. Акции Lowe's Companies (LOW) потеряли в стоимости 4.6% после обнародования слабых квартальных данных, тогда как Target Corp. (TGT) и Staples Inc. (SPLS) подешевели на 5.6% и 2% соответственно на фоне публикации разочаровывающих прогнозов. В то же время акции Urban Outfitters Inc. (URBN) взлетели на 12% после того, как компания показала превысившую ожидания квартальную прибыль. На этом фоне акции Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD) на премаркете упали на 1.5% и 0.5% соответственно.

Стоит отметить, что сезон публикации квартальной отчетности близится к концу. Только около 40 компаний из корзины S&P 500 еще не обнародовали свои квартальные результаты. В то же время из отчитавшихся лишь 78% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% удалось побить прогнозы по выручке.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда (17:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.60 в расчете на акцию при выручке в $12.571 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $155 с $150

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $145 from $140

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до 35 с $30.75

Аналитики Raymond James присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Mkt Perform

Согласно информации WSJ, GE Capital договорилась о продаже 3.2 млн. акций Townsquare Media Inc., что составляет 12% от общего объема выпущенных акций компании. Покупателем выступает Madison Square Garden Co. Учитывая, что рыночная стоимость компании Townsquare составляет около $230 млн., стоимость доли оценивается почти в $30 млн. Компании, как ожидается, сообщат о сделке в среду.

Акции GE по итогам торгов вторника закрылись на уровне $31.19 (-0.16%).

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются вслед за котировками акций нефтяных и технологических компаний.

Статданные по экономике Великобритании, опубликованные в среду, указали на сохранение гибкости рынка труда страны, несмотря на решение о Brexit, и поддержали британские фондовые рынки.

Число заявок на пособие по безработице в Великобритании в июле неожиданно сократилось на 8,6 тыс. после повышения на 900 заявок в июне, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS).

Во втором квартале 2016 года число занятых в Великобритании увеличилось на 172 тыс. человек - до рекордных 31,8 млн человек. Безработица в апреле-июне составила 4,9%, как и в марте-мае, темпы роста основной заработной платы ускорились до 2,3% с 2,2%.

В то же время инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации протокола последнего заседания по определению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в поиске подсказок на сроки следующего повышения ставки.

Инвесторы сохраняют осторожность после того, как во вторник глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что ФРС приближается к точке, когда будет уместно повысить процентную ставку.

Кроме того, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил о возможности двух повышений ставки в 2016 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,4% - до 341,97 пункта.

Акции BP, Royal Dutch Shell и Total подешевели в ходе торгов соответственно на 0,1%, 0,2% и 0,6% на фоне возобновившегося в среду снижения цен на нефть.

Бумаги ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, упали в цене на 6% после того, как американская Intel Corp. сообщила, что не будет использовать технологии ASML в производстве своих 10-нанометровых процессоров.

Стоимость акций нидерландского банка ABN Amro подскочила на 4,9%. Банк, сокративший чистую прибыль во втором квартале на 35%, объявил о намерении сократить расходы в сфере поддержки и контроля операций на 25%, или на 200 млн евро, в следующем году.

Котировки бумаг горнодобывающих компаний демонстрируют разнонаправленную динамику в среду: акции BHP Billiton подорожали в ходе торгов на 1%, Antofagasta - подешевели на 0,7%.

Капитализация британского страховщика Admiral Group упала на 8%. Компания увеличила доналоговую прибыль в первом полугодии на 4,3% и повысила дивиденды на 23%, однако предупредила, что волатильность рынков после решения Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit) негативно сказалась на ее кредитоспособности.

Бумаги Wienerberger подешевели на 8,2%, так как компания предупредила о негативном влиянии валюты на фоне слабости фунта стерлингов после решения Великобритании выйти из Европейского союза.

Бумаги Carlsberg просели на 4,1%, поскольку датская пивоваренная компания представила полугодовые результаты, которые оказались ниже ожиданий аналитиков, однако сообщила, что сохранит прогноз на 2016 год ввиду прогресса в реализации стратегии сокращения затрат.

Между тем акции Balfour Beatty повысились на 7,7%, так как строительная компания возобновила выплату дивидендов.

Акции Merck KGaA упали на 0,8% после того, как производитель лекарств заявил, что прекращает рекламу препарата Zontivity в США и намерен сократить 148 рабочих мест в подразделении продаж и маркетинга.

На текущий момент

FTSE 6894.32 0.40 0.01%

DAX 10603.81 -72.84 -0.68%

CAC 4444.40 -16.04 -0.36%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленнно.

Власти КНР одобрил давно планировавшуюся программу взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня, которая предоставит еще больший доступ иностранным инвесторам к китайскому фондовому рынку объемом $6,5 трлн. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после того, как вчера президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРС Атланты Деннис Локхарт оба сказали, что центральный банк США может поднять краткосрочные процентные ставки уже на сентябрьском заседании.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне незначительного ослабления курса иены.

На фоне ослабления иены дорожают акции автомобильных компаний: Бумаги Toyota Motor подорожали на 1,45%, а Mazda Motor на 2,3%.

Акции крупных финансовых компаний также выросли: Mitsubishi UFJ Financial Group увеличил капитализацию на 2,6% и Mizuho Financial Group добавил 2,1%.

Nikkei 225 16,679.89 +83.38 +0.50%

Shanghai Composite 3,093.01 -17.03 -0.55%

S&P/ASX 200 5,526.20 -5.78 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,596.51 -273.05 -1.62%

Shanghai Composite 3,110.48 -14.72 -0.47%

S&P/ASX 200 5,531.98 -7.98 -0.14%

FTSE 100 6,893.92 -47.27 -0.68%

CAC 40 4,460.44 -37.42 -0.83%

S&P 500 2,178.15 -12.00 -0.55%

Dow Jones 18,552.02 -84.03 -0.45%

S&P/TSX Composite 14,703.44 -73.58 -0.50%