Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2016

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в красной зоне, а по итогам недели продемонстрировали максимальное падение с середины июня. Причиной такой динамики были спекуляции о том, что недавнее ралли, возможно, было преувеличено.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как инвесторы вновь сосредоточили внимание на то, когда ФРС поднимет процентные ставки.

Инвесторы также осторожно веду себя перед ежегодной встречей центральных банков со всего мира на следующей неделе в Джексон Хоул, штат Вайоминг, на которой Председатель ФРС Джаннет Йеллен, скорее всего, подтвердит ожидания повышения ставок медленными темпами.

Напомним, протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году, сокращая ожидания повышения в сентябре. Тем не менее, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс вчера выразил поддержку повышению процентных ставок в США в ближайшие месяцы, отметив, что если слишком долго ждать, это может дорого стоить экономике.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась, не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию финотчетности компании Deere (DE), данные которой показали, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.61 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Deere составила $5.861 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.027 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз прибыли на 2016 год до $1.35 млрд. с 1.2 млрд., но при этом ухудшила оценку сокращения выручки до 10% г/г с 9% г/г. Акции DE на премаркете подскочили на 4%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.87%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.01%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 18552.00 -13.00 -0.07%

S&P 500 2180.00 -3.50 -0.16%

Nasdaq 100 4814.00 +5.50 +0.11%

Oil 48.68 -0.21 -0.43%

Gold 1349.40 -7.80 -0.57%

U.S. 10yr 1.59 +0.05

Гигант сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) в среду объявил о планах сократить 5500 своих сотрудников, или 7% от их общего количества. Примерно то же самое компания сделала после публикации годовых финансовых результатов два года назад, когда объявила об увольнений 6000 работников. И это было после сокращения 4000 позиций годом ранее. По оценкам Credit Suisse, за последние пять лет Cisco потратила $2,4 млрд на реструктуризацию.

Можно было бы подумать, что компании уже некого сокращать, но в период с конца 2013 финансового года компании до настоящего времени, общее количество сокращений составило менее 2%. Иными словами, Cisco нанимает новых сотрудников почти с той же скоростью, что и прощается с существующими.

Исполнительный директор Чак Роббинс сказал во время конференции по прибыли Cisco в среду, что компания будет реинвестировать всю экономию от последних сокращений обратно в бизнес.

Это разочаровало тех инвесторов, которые надеются, что сокращения будут идти прямо в прибыль. В то время как финансовые результаты за четвертый квартал компании в среду были в основном выше оценок аналитиков, прогноз компании на текущий квартал оказался немного хуже, что отразилось на динамике акций в четверг.

Численность сотрудников не является главной проблемой Cisco. На самом деле, компания работает более эффективно, чем большинство ее крупных высокотехнологичных конкурентов. Выручка Cisco на одного работника за последние 12 месяцев составляет около $668 тыс., что ставит компанию в тройку лидеров по этому показателю, рядом с Hewlett Packard Enterprise и International Business Machines.

Но, как и конкуренты, крупнейшие предприятия Cisco не генерируют роста. Общий доход за 2016 финансовый не показал увеличения, хотя компания отмечает, что показала бы рост прибыли на 3% с поправкой на остановленный бизнес. Таким образом, Cisco все равно должна сосредоточиться на любых возможностях роста, сохраняя при этом более крупный бизнес, который до сих пор платит большую часть счетов.

Это усилие показало некоторый успех. В 2013 финансовом году на сегменты маршрутизации и коммутации Cisco приходилось около 60% от общего дохода. Эта доля снизилась до 45% в течение завершившегося года, в то время как перспективные сегменты, такие как безопасность, выросли на двузначные цифры. Cisco также сохранила свою валовую прибыль на уровне выше 60%, показывая, что все еще может генерировать хорошую премию за свою продукцию.

На текущий момент акции Cisco Systems, Inc. (CSCO) котируются по $30,46 (-0,07%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $48.48 (+0.54%)

Золото $1346.30 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2178.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 4798.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,545.82 +59.81 +0.36%

Hang Seng 22,937.22 -85.94 -0.37%

Shanghai 3,108.72 +4.61 +0.15%

FTSE 6,861.55 -7.41 -0.11%

CAC 4,398.91 -38.15 -0.86%

DAX 10,561.47 -41.56 -0.39%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.06 за баррель (-0.33%)

Золото торгуется по $1343.40 за унцию (-1.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне волатильности цен на нефть и неопределенности относительно сроков следующего повышения ставки ФРС. Напомним, протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году, сокращая ожидания повышения в сентябре. Тем не менее, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс вчера выразил поддержку повышению процентных ставок в США в ближайшие месяцы, отметив, что если слишком долго ждать, это может дорого стоить экономике. Внимание инвесторов смещается в сторону ежегодной конференции ФРС, которая пройдет в конце следующей неделе в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию финотчетности компании Deere (DE), данные которой показали, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.61 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Deere составила $5.861 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.027 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз прибыли на 2016 год до $1.35 млрд. с 1.2 млрд., но при этом ухудшила оценку сокращения выручки до 10% г/г с 9% г/г. Акции DE на премаркете подскочили на 4%.

Сезон отчетности по итогам второго квартала вышел на финишную прямую. В целом результаты корпоративного сектора оказались лучше, чем ожидалось. Около 80% компаний показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как более 50% побили прогнозы по выручке.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $76 c $73; рейтинг Underperform
Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $78 с $71

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию (против $1.53 в третьем квартале 2015 года), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94.

Квартальная выручка компании составила $5.861 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.027 млрд.

В Deere также повысили прогноз прибыли на 2016 год до $1.35 млрд. с 1.2 млрд., но при этом ухудшили оценку сокращения выручки до 10% г/г с 9% г/г.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $79.90 (+3.85%).

Европейские фондовые индексы опускаются в ходе сегодняшних торгов и по итогам недели, при этом индекс Stoxx 600 может показать крупнейший недельный спад с июля, так как неопределенность относительно сроков следующего повышения ставки в США оказывает давление, несмотря на устойчивый отскок цен на нефть.

Европейские акции подскочили после того, как протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году, сокращая ожидания повышения в сентябре.

Тем не менее, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс в четверг выразил поддержку повышению процентных ставок в США в ближайшие месяцы, заявив, что если слишком долго ждать, это может дорого стоить экономике.

Между тем из протокола заседания Европейского центрального банка следует, что выход Великобритании из Евросоюза, по мнению руководства банка, может иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики, однако введение новых стимулирующих мер является преждевременным.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 снизился на 0,6% - до 340,96 пункта. С начала недели индикатор потерял почти 7%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Billiton и Glencore Plс опускается на 1,1% и 1% соответственно вслед за снижением цен на металлы.

Акции BMW упали на 1,8% после того, как немецкий автопроизводитель был вынужден отозвать 956 моделей седанов M5, купе M6, кабриолетов M6 и седанов M6 Gran Coupe 2015 года из-за проблем с качеством сварки.

Акции Vonovia поднялись на 0,9% после того, как компания во второй раз повысила годовой прогноз прибыли.

Цена бумаг транспортной и нефтедобывающей компании A.P. Moeller-Maersk A/S повысилась на 0,9%. Крупнейшая компания Дании заявила, что по-прежнему рассматривает различные варианты дальнейшего стратегического развития. Ранее СМИ сообщали о том, что компания может разделиться на две части, одной из которых отойдут транспортные активы, другой - активы в сфере нефтедобычи.

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor прибавила 1% рыночной стоимости после того, как ее глава Сигве Брекке отметил, что компания намерена продать свою долю в VimpelCom Ltd.

Акции букмекерской компании William Hill подскочили на 5,3% на сообщении, что ее операционная прибыль в текущем году будет ближе к верхней границе ее прогноза.

Бумаги Vopak, крупнейшего в мире независимого оператора терминалов для хранения нефтепродуктов, снизились на 3,5% после того, как компания отчиталась о результатах за первое полугодие.

Бумаги Nibe прибавили 3,5%, поскольку прибыль до вычета налогов шведской компании превзошла прогнозы.

На текущий момент

FTSE 6853.47 -15.49 -0.23%

DAX 10540.18 -62.85 -0.59%

CAC 4404.75 -32.31 -0.73%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно и спокойно. Не было никаких важных данных или новостей, которые могли бы задать определенный вектор движения акциям.

Торги в Токио закрылись небольшим ростом за счет подъема секторов горнодобывающей промышленности, страхования и судостроительства. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после того, как некоторые чиновники ФРС повторил аргументы в пользу повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс вчера заявил, что центральному банку следует начать повышение процентных ставок скорее раньше, чем позже. Этим заявлением Уильямс присоединился к растущему ряду руководителей Федеральной резервной системы США, которые считают, что экономика достаточно окрепла для того, чтобы выдержать более высокую стоимость заимствований, а также опасаются превышения установленного ФРС целевого уровня инфляции.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом основных показателей, однако в ходе торгов котировки начали снижаться.

С начала торгов на рынок оказали положительное влияние рост котировок в Нью-Йорке. Еще одним фактором роста стало ослабление иены.

Акции Toyota Motor Corp выросли на 2,5%, а Honda Motor Co на 3,1%.

Ріночная стоимость Advantest Corp увеличилась на 2,2%, однако акции TDK Corp подешевели на 1,3.

Акции East Japan Railway Co подешевели на 2,2%.

Nikkei 225 16,474.67 -11.34 -0.07%

Shanghai Composite 3,092.68 -11.43 -0.37%

S&P/ASX 200 5,515.80 +7.98 +0.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,486.01 -259.63 -1.55%

Shanghai Composite 3,104.32 -5.23 -0.17%

S&P/ASX 200 5,507.82 0.00 0.00%

FTSE 100 6,868.96 +9.81 +0.14%

CAC 40 4,437.06 +19.38 +0.44%

Xetra DAX 10,603.03 +65.36 +0.62%

S&P 500 2,187.02 +4.80 +0.22%

Dow Jones Industrial Average 18,597.70 +23.76 +0.13%

S&P/TSX Composite 14,695.68 -1.92 -0.01%