Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +0.71%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.49%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.7%).

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли третью сессию подряд. Росту индексов способствовало постепенное улучшение доверия инвесторов, а также статданные по Германии. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в среду, поскольку инвесторы не спешат с принятием решений перед выступлением главы ФРС Джаннет Йеллен в пятницу, которое должно дать подсказки о сроках повышения процентных ставок.

Как показали сегодня данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, с учетом сезонных колебаний цены на жилье в США выросли в июне 0,2%, что соответствовало изменению за прошлый месяц, но оказалось меньше прогнозов (+0,3%). По итогам второго квартала стоимость жилья увеличилась на 1,2%. Вместе с тем, по сравнению со вторым кварталом 2015 года жилье подорожало на 5,6%. С поправкой на инфляцию, цены на дома выросли примерно на 5,7% относительно второго квартала прошлого года.

Кроме того, продажи домов на вторичном рынке США значительно снизились по итогам июля, превысив оценки аналитиков, и указав на неравномерное восстановление жилищного рынка, так как ограниченный запас и рост цен делает покупки жилья недосягаемых для некоторых американцев. Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний объем продаж жилья на вторичном рынке уменьшился на 3,2% по сравнению с июнем, составив 5,39 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Снижение продаж было зафиксировано впервые с февраля. Эксперты ожидали, что продажи уменьшаться лишь до 5,51 млн. с 5,57 млн. в июне. Также данные показали, что в годовом выражении продажи жилья сократились на 1,6%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +0.92%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.80%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18484.00 -44.00 -0.24%

S&P 500 2180.75 -4.50 -0.21%

Nasdaq 100 4809.50 -7.50 -0.16%

Oil 46.80 -1.30 -2.70%

Gold 1329.90 -16.20 -1.20%

U.S. 10yr 1.56 +0.01

В то время как продажи и доходы снижаются, акции компании HP (HPQ) растут на фоне продолжения роста доходности для инвесторов.

Трудно поверить, но борьба за доходность достигла нишу рынка,в которой проблем с этим никогда не было, а именно старых технологических компаний.

Компания HP, которая отделилась от Hewlett Packard Enterprise Co. в прошлом году, занимается производством и продажей персональных компьютеров, принтеров и чернил. В этом сегменте снова наблюдается небольшой рост, и компании удается привлечь денежные средства. Это дает HP возможность выплачивать дивиденды и производить обратный выкуп акций, а это именно то, на что инвесторы особенно смотрят в наши дни. В этом году акции компании выросли более чем на 20%.

С исторически низкой доходностью облигаций и традиционно высокими дивидендами в таких секторах как коммунальные услуги и телекоммуникации, инвесторы расширяют портфель прибыльных активов. HP извлек выгоду от того, что ее продажи снизились. Независимо от результатов продаж за третий квартал, которые будут объявлены в среду, акции HP все еще могут продолжить свое ралли.

Бизнес принтеров будет ключевым моментом в результатах компании, с фокусом на картриджи с чернилами и тонеры, составляющие большую часть прибыли сегмента. В июне HP раскрыла планы по сокращению перечня расходных материалов для печати и уменьшению дисконтирования для увеличения прибыльность.

Но сейчас складывается ощущение, что инвесторы заботятся только о генерировании денежных средств. Тут у HP есть козырь - компания имеет дивидендную доходность в размере 3,4%, одну из среди самых высоких из "технологических гигантов старой гвардии".

В этом году HP заплатила $850 млн в виде дивидендов и выкупила своих акций на $1,1 млрд. Тони Саконаги, аналитик Sanford Bernstein, считает, что благодаря свободному денежному потоку, который, как ожидается, составит от $2 млрд до $2,3 млрд в этом году, HP сможет увеличить дивиденды еще на 50%, что может толкнуть акции компании на 5% вверх от текущей цены.

Такое решение было бы убедительным на современном рынке. Например, самые "щедрые" плательщики дивидендов среди технологических компаний отмечали больший рост своих акций по сравнению с S&P 500, в то время как самые "скупые" плательщики дивидендов имеют более низкие, чем у индекса, результаты.

На текущий момент акции HP (HPQ) котируются по $14,72 (+1,03%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.33 (-1.60%)

Золото $1332.80 (-0.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2186.00 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4820.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 16,597.30 +99.94 +0.61%

Hang Seng 22,820.78 -178.15 -0.77%

Shanghai 3,085.82 -3.88 -0.13%

FTSE 6,852.33 -16.18 -0.24%

CAC 4,449.92 +28.47 +0.64%

DAX 10,647.13 +54.25 +0.51%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.29 за баррель (-1.68%)

Золото торгуется по $1336.60 за унцию (-0.71%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Внимание участников рынка сфокусировано на выступлении Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно сроков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Глава федрезерва примет участие ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 26-28 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки.

Данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, показали, что с учетом сезонных колебаний цены на жилье в США выросли в июне 0.2%, что соответствовало изменению за прошлый месяц, но оказалось меньше прогнозов (+0.3%). По итогам второго квартала стоимость жилья увеличилась на 1.2%. Вместе с тем, по сравнению со вторым кварталом 2015 года жилье подорожало на 5.6%. С поправкой на инфляцию, цены на дома выросли примерно на 5.7% относительно второго квартала прошлого года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla Motors (TSLA) представила новые версии электромобилей Model S и Model X с увеличенной до 100 кВт•ч емкостью аккумулятора и улучшенным режимом быстрого ускорения Ludicrous. Согласно сообщению, обновленный электромобиль Model S - Model S P100D - в режиме Ludicrous разгоняется до 100 км/ч за 2.5 секунды, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Улучшенный Model X P100D в режиме Ludicrous разгоняется до 100 км/ч за 2.9 секунды. Кроме того, в компании отметили, что благодаря увеличению ёмкости аккумулятора, запас хода авто на одном заряде существенно вырос. Так, в Model S P100D он составляет 315 миль или 507 км (согласно методике расчета, утвержденной агентством по охране окружающей среды США (EPA)), что, по данным компании, делает эту модель первой, преодолевший отметку в 300 миль. Model X P100D на одном заряде может преодолеть 289 миль или 465 км. Акции TSLA на премаркете подорожали на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по продажам жилья на вторичном рынке в июле ( 14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти на прошлой неделе (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.45 в расчете на акцию при выручке в $ 11.492 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания Tesla Motors вчера представила автомобили Model S P100D и Model X P100D. Это улучшенные версии выпущенных ранее автомобилей с более емким аккумулятором.

Как сообщила компания на своем сайте, Model S P100D в режиме Ludicrous разгоняется до 100 км/ч за 2.5 секунды, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Быстрее только два автомобиля - LaFerrari и Porsche 918 Spyder. Однако, как отмечает компания, данные автомобили были выпущены ограниченным тиражом, так что купить полностью новую машину не получится и, к тому же, стоят они дорого. Model X P100D в режиме Ludicrous разгоняется до 100 км/ч за 2.9 секунды.

Благодаря увеличению ёмкости аккумулятора до100 кВт ⋅ч запас хода авто на одном заряде существенно вырос. Так, в Model S P100D он составит 315 миль или 507 км (согласно методике расчета, утвержденной агентством по охране окружающей среды США (EPA)), что, по данным компании, делает эту модель первой, преодолевший отметку в 300 миль. Model X P100D на одном заряде может преодолеть 289 миль или 465 км.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $226.00 (+0.52%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику, направляясь к своему третьему сессионному повышению подряд. Росту индексов способствует постепенное улучшения доверия инвесторов, а также статданные по Германии.

Окончательный отчет, опубликованный Статистическим ведомством Destatis, показал, что экономика Германии по итогам 2-го квартала увеличилась на 0,4% относительно предыдущих 3 месяцев, когда ВВП вырос на 0,7%. В годовом исчислении экономика прибавила 3,1%. Последнее изменение (как в квартальном, так и в годовом выражении) совпало с прогнозами экспертов. По итогам 2-го квартала экспорт из Германии увеличился на 1,2%, импорт сократился на 0,1%. Тем временем, потребительские расходы выросли на 0,2% после повышения на 0,3% в 1-м квартале.

На динамику торгов также влияют ожидания выступления главы ФРС Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Некоторые эксперты считают, что в ее заявлении могут прозвучать сигналы о то, видит ли ФРС достаточно сильный экономический импульс, который мог бы позволить повысить ставки в сентябре или в ближайшие месяцы. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 21% против 15% днем ранее. Тем временем, вероятность такого шага в рамках декабрьского заседания оценивается в 41,1% против 39,9% вчера.

Определенное давление на индексы оказывает снижение нефтяных котировок, что связано с опасениями касательно роста запасов нефти в США. Последние данные от API показали, что за минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 4,5 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,5 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн. баррелей, а дистиллятов - на 834 млн. баррелей. Позднее сегодня выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Прогнозируется, что запасы нефти сократились на 0,85 млн. баррелей

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 прибавил 0,5 процента. Датчик волатильности демонстрирует минимальные среднемесячные колебания с марта 2015 года, поскольку трейдеры ждут большей ясности от ФРС относительно перспектив повышения ставки.

В то время как большинство отраслевых групп демонстрируют рост, акции товаропроизводителей снижаются на фоне возобновившегося падения цен на нефть.

Котировки Glencore Plc обвалились на 5,7 процента после того, как компания сообщила о сокращении размера прибыли в первой половине текущего года.

Стоимость Svenska Cellulosa AB выросла на 11 процентов на фоне новостей, что компания будет разделена на две части, специализирующиеся на гигиенических товарах и лесной продукции.

Акции H. Lundbeck A/S подорожали на 2,5 процента после того, как датская фармацевтическая компания повысила свои прогнозы по прибыли и продажам на 2016 год.

Цена бумаг WPP Plc увеличилась на 5,6 процента, так как продажи в первом полугодии превзошли прогнозы.

На текущий момент

FTSE 100 -15.92 6852.59 -0.23%

DAX +26.68 10619.56 +0.25%

CAC 40 +19.74 4441.19 +0.45%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, исключение составляет китайский рынок акций. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут вслед за подъем индексов в Нью-Йорке, однако высокий курс иены по отношению к доллару продолжает сдерживать рост индексов.

В ходе торгов акции ведущих экспортеров Японии торговались стабильно: Toyota Motor Corp увеличила капитализацию на 1,7%, а Nissan Motor Co на 1,9%.

Финансовый сектор также пользовался спросом: Акции Nomura Holdings подорожали на 1,5%, Daiwa Securities на 1,3% и Mizuho Financial Group на 0,9%.

Nikkei 225 16,580.38 +83.02 +0.50%

Shanghai Composite 3,082.62 -7.09 -0.23%

S&P/ASX 200 5,558.70 +4.93 +0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,497.36 -100.83 -0.61%

Shanghai Composite 3,090.63 +5.83 +0.19%

S&P/ASX 200 5,553.77 +38.72 +0.70%

FTSE 100 6,868.51 +39.97 +0.59%

CAC 40 4,421.45 +31.51 +0.72%

Xetra DAX 10,592.88 +98.53 +0.94%

S&P 500 2,186.90 +4.26 +0.20%

Dow Jones Industrial Average 18,547.30 +17.88 +0.10%

S&P/TSX Composite 14,764.77 +16.58 +0.11%