Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.79%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.74%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+0.3%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.0%).

Европейские фондовые индексы упали максимально более чем за три недели, так как разочаровывающие данные Германии подчеркнули сохраняющуюся озабоченность по поводу роста мировой экономики в преддверии пятничного выступления главы Федеральной резервной системы Йеллен в Джексон-Хоул. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продолжают демонстрировать нейтральную динамику в четверг. Участники рынка держат фокус на выступлении Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно сроков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Глава федрезерва примет участие ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 25-27 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США).

Кроме того, как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США продолжила расширятся в августе, но темпы роста замедлились, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали дальнейшее повышение. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в августе составил 50,9 пункта по сравнению с 51,4 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение является самым низким с февраля (тогда индекс составлял 49,8 пункта). Однако, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали рост до 52,0.

Цены на нефть выросли после сообщений о формировании тропического шторма. Национальный центр по слежению за ураганами США опубликовал предупреждение формирования в ближайшие пару дней тропического шторма в связи с обнаруженной рядом с Пуэрто-Рико областью низкого давления. Эта новость, как и некоторая слабость доллара США на рынке валют, оказали поддержу нефтяным котировкам и стали драйверами наблюдаемой сейчас попытки роста. Если тропический шторм будет, действительно, сформирован, и направится в сторону США, то это случится на выходные. Инвесторы не хотят в таких условиях оставаться в коротких позициях до понедельника и предпочитают частично или полностью сократить риски, урезав объемы шортов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.98%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.34%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.3%). Больше всего упал сектор услуг (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 18454.00 -18.00 -0.10%

S&P 500 2175.25 +0.25 +0.01%

Nasdaq 100 4790.00 +3.75 +0.08%

Oil 47.12 +0.35 +0.75%

Gold 1325.20 -4.50 -0.34%

U.S. 10yr 1.56 +0.01

Выручка и прибыль HP Inc. (HPQ) сократилась в последнем квартале, но компания показала признаки стабилизации сокращающегося бизнеса персональных компьютеров, самого большого генератора доходов для HP.

Технологический гигант из Калифорнии сообщил, что доходы не показали определенной динамики в ​​последнем квартале после пяти кварталов спада, отметив, вместе с тем, рост продаж ПК на 4%. Доходы бизнеса печати, который генерирует большую часть прибыли НР, снизились на 14%, что отражает более широкое использование электронной почты и обмена файлами, вместо печати документов.

Дион Уайслер, исполнительный директор HP, сказал, что "невероятно рад" тому прогрессу, которого удалось достичь в этом квартале.

HP стала независимой в прошлом году после разделения бывшего Hewlett-Packard. Рост акций выделенной компании составил более 21% в 2016 году на фоне постоянного притока денежных средств, большая часть которых HP использует для выплаты дивидендов и выкупа акций.

Компания получила $ 1 млрд свободного денежного потока в третьем квартале, приблизившись к цели генерировать $2 млрд - $2,3 млрд свободных денежных средств за финансовый год, заканчивающийся в октябре.

"Мы почти достигли этого", - сказал Кети Лесяк, финансовый директор HP.

Второй после Lenovo Group Ltd. производитель ПК, HP пострадала вместе с конкурентами, так как потребительские расходы сместились на такие продукты, как смартфоны. Но исследователи рынка в последнее время пришли к выводу, что темпы снижения останавливаются во втором квартале.

International Data Corp. оценивает рост квартальных поставок ПК HP в июле в 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в целом рынок ПК упал на 4,5%. Г-н Уайслер поручил компании сосредоточиться на более быстрорастущих сегментах рынка, которые дают большую прибыль, например на игровых ПК и ноутбуках моделей премиум-класса.

Он заявил в среду, что стратегия окупается, так как HP увеличила свою долю рынка и средние цены продаж на потребительские ПК в последнем квартале.

Менее радужные данные показывает бизнес принтеров. HP в среду сообщила, что доход от продажи тонеров и чернил упал на 18%, а продажи принтеров просели на 10%.

Другим фактором, влияющим на результаты бизнеса принтеров HP, стало принятие решения сократить запасы у своих дилеров и дистрибьюторов. Г-н Уайслер в июне объявил о смене стратегии, направленной на сокращение запасов дистрибьюторов и отхода от использования периодических промо-акций для стимулирования спроса.

HP предсказывала, что доход с продажи расходных материалов для печати упадет примерно на $225 млн в третьем и четвертом кварталах из-за сокращения запасов в каналах сбыта. Вместе с тем, компания ожидала, что большая часть сокращения доходов будет компенсирована за счет выручки от продажи некоторых активов программного обеспечения OpenText Corp.

Амит Дарьянани, аналитик RBC Capital Markets, назвал результаты третьего квартала внушительными, но отметил, что прогноз на текущий квартал "намного мягче", чем ожидалось.

Прибыль HP за три месяца, завершившихся 31 июля, снизилась на 8% до $783 млн, или до $0,45 на акцию, с $854 млн, или $0,47 на акцию за тот же период прошлого года. Доходы снизились на 4%, до $11,89 млрд.

В текущем квартале, HP заявила, что ожидает скорректированную прибыль в размере от $0,34 до $0,37 на акцию против средней оценки аналитиков Thomson Reuters $0,41 на акцию.

На скорректированной основе, которая исключает разовые статьи, HP ожидает прибыль на акцию в размере $0,48. В июне прогноз на той же основе находился на уровне $0,43 - $0,46 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали $0,44 прибыли на акцию при доходах $11,4 млрд.

Что касается финансового года, HP прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в размере от $1,59 до $1,62. Ранее компания прогнозировала диапазон $1,59 - $1,65 на акцию.

На текущий момент акции HP (HPQ) котируются по $14,25 (-1,04%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.65 (-0.26%)

Золото $1323.50 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2171.25 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 4778.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,555.95 -41.35 -0.25%

Hang Seng 22,814.95 -5.83 -0.03%

Shanghai 3,068.23 -17.65 -0.57%

FTSE 6,825.58 -10.20 -0.15%

CAC 4,402.86 -32.61 -0.74%

DAX 10,526.05 -96.92 -0.91%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.61 за баррель (-0.34%)

Золото торгуется по $1322.00 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Внимание участников рынка сфокусировано на выступлении Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно сроков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Глава федрезерва примет участие ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 25-27 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки. Конференция начинается сегодня, однако основные запланированные выступления, в том числе и Джанет Йеллен, все же пройдут завтра и послезавтра. Повестка дня начинающегося сегодня симпозиума будет обнародована сегодня ночью. Предварительно ожидается, что выступление Йеллен начнется завтра в 16:00 GMT, однако точное время еще не известно.

В Министерстве труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, снова снизилось на прошлой неделе, что сигнализирует о продолжающемся укреплении рынка труда. Согласно отчету минтруда, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 августа, сократилось на 1 000, до уровня 261 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, что число обращений снижается третью неделю подряд, и на протяжении большей части лета находилось вблизи самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Кроме того, показатель остается ниже 300 000 в течение 77-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня

Также стало известно, что спрос на товары длительного пользования в США сильно вырос по итогам июля, что может свидетельствовать о продолжении стабилизации производственного сектора во второй половине текущего года. Об этом заявили в Министерстве торговли США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного пользования увеличились в июле на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировав крупнейший прирост с октября 2015 года. Аналитики в среднем ожидали, что заказы вырастут на 3.3%. Тем временем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону ухудшения - до -4.2% с -3.9%. За первые семь месяцев 2016 года заказы снизились на 0.9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость обнародованный накануне финансовый отчет компании HP (HPQ) за третий квартал 2016 финансового года (ФГ). Результаты данного отчета оказались лучше ожиданий: показатель прибыль на акцию достиг $0.48 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как выручка компании составила $11.892 млрд., что на 3.5% больше, чем предполагали аналитики. Вместе с тем HP озвучила более слабые, чем прогнозировали аналитики, ожидания на четвертый квартал: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне $0.34-0.37 против среднего прогноза аналитиков $0.40. Компания также понизила прогнозное значения для данного показателя на 2016 год до $1.59-1.62 с $1.59-1.65, против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61. Акции HPQ на премаркете обвалились на 5.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Maxim Group понизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Hold с Buy; целевая цена снижена до $15 с $17

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Sector Perform с целевой стоимостью $14

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45.

Квартальная выручка компании составила $11.892 млрд. (-3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.492 млрд.

Вместе с тем HP озвучила более слабые, чем прогнозировали аналитики, ожидания на четвертый квартал: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне $0.34-0.37 против среднего прогноза аналитиков $0.40. Компания также понизила прогнозное значения для данного показателя на 2016 год до $1.59-1.62 с $1.59-1.65, против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $13.60 (-5.56%).

Европейские фондовые индексы умеренно снижаются, завершая трехдневное ралли, что связано с опасениями по поводу перспектив экономического роста и ожиданиями выступления главы ФРС.

Данные, опубликованные исследовательским институтом IFO, показали, что индекс делового климата в Германии неожиданно снизился в августе - до 106,2 пункта со 108,3 пункта в июле. Аналитики ожидали роста показателя до 108,5 пункта. Кроме того, индекс текущих условий упал до 112.8 пункта с 114.8 пункта в июле, в то время как экономисты прогнозировали улучшение до 114,9. Индекс ожиданий снизился до 100,1 пункта с 102,1 пункта, что оказалось ниже ожидаемого уровня 102,5. Напомним, вчера стало известно, что ВВП Германии во 2-м квартале увеличился на 0,4% относительно предыдущих 3 месяцев. В годовом исчислении экономика прибавила 3,1%.

Вместе с тем, сегодня Статистическое бюро Insee сообщило, что показатель производственный настроений во Франции упал в августе до 101 с 103 в июле. Экономисты прогнозировали, что показатель останется без изменений. Аналогичное низкое значение было зафиксировано в последний раз в июне 2015 года. Бизнес-менеджеры в секторе промышленности были менее оптимистичны касательно общих перспектив производства, чем в июле - соответствующий индикатор снизился до нуля с 2 пункта месяцем ранее. Индекс личных производственных ожиданий составил в августе -1 пункта против 2 пункта в июле. Кроме того, сводный индекс делового климата незначительно снизился в августе - до 101 с 102 месяц назад. Тем не менее, показатель остался выше его долгосрочного среднего значения 100 пунктов.

Что касается выступления главы ФРС Йеллен, которое запланировано на завтра, некоторые эксперты считают, что в ее заявлении могут прозвучать сигналы о то, видит ли ФРС достаточно сильный экономический импульс, который мог бы позволить повысить ставки в сентябре или в ближайшие месяцы. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 21%. Тем временем, вероятность такого шага в декабре оценивается в 41,1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 упал на 0,7 процента.

Датчик акций горнодобывающих компаний демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп. Стоимость Glencore Plc и Anglo American упала на 4 процента и 1,5 процента соответственно.

Датчик акций энергетических компаний также находится на отрицательной территории, так как нефть торгуется вблизи недельного минимума. Котировки Total SA снизились на 0,3 процента.

Цена бумаг Playtech Plc выросла на 3,4 процента после того, как поставщик игорного программного обеспечения сообщил об увеличении доходов в 1-м полугодии и объявил специальные дивиденды.

Капитализация Jimmy Choo Plc подскочила на 5,3 процента на фоне сообщений о росте доходов и прибыли в первом полугодии. Также в компании отметили, что по-прежнему оптимистично оценивают перспективы этого года.

Стоимость CRH Plc выросла на 2,6 процента, так как ирландская строительная компания зафиксировала более высокие, чем ожидалось показатели по прибыли и продажам в 1-м полугодии.

На текущий момент

FTSE 100 -22.01 6813.77 -0.32%

DAX -100.64 10522.33 -0.95%

CAC 40 -34.08 4401.39 -0.77%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались преимущественно со снижением. Большенство трейдеров ожидают начала ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы (ФРС) в Джексон-Хоуле. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне снижения котировок на фондовом рынке США, где в вчера основные показатели опустились на -0,35%

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились вслед за биржами США. Инвесторы сейчас ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая может намекнуть на сроки очередного повышения учетной ставки.

В начале торгов снизилась цена на акции производителя электроники Sony на -1,0% .

Рыночная стоисмость телекоммуникационной корпорация KDDI Corp. снизилась на -1,7%.

Акции компании Fast Retailing, управляющей магазинами одежды Uniqlо, подешевели на -1,2%.

Nikkei 225 16,555.11 -42.19 -0.25%

Shanghai Composite 3,057.70 -28.18 -0.91%

S&P/ASX 200 5,558.90 -2.77 -0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,597.30 +99.94 +0.61%

Shanghai Composite 3,085.82 -3.88 -0.13%

S&P/ASX 200 5,561.67 +7.90 +0.14%

FTSE 100 6,835.78 -32.73 -0.48%

CAC 40 4,435.47 +14.02 +0.32%

Xetra DAX 10,622.97 +30.09 +0.28%

S&P 500 2,175.44 -11.46 -0.52%

Dow Jones Industrial Average 18,481.48 -65.82 -0.35%

S&P/TSX Composite 14,626.24 -138.53 -0.94%