Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +0.56%). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -0.83%).

Большинство индексов S&P также в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.4%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.8%).

Европейские фондовые индексы снизились в ответ на спад акций товаропроизводителей, которые ликвидировали ранние достижения на фоне спекуляций по поводу потенциального увеличения стоимости заимствований США в этом году. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в понедельник на фоне падения цен на нефть, а инвесторы остаются осторожными накануне речи главы Федеральной резервной системы Йеллен на этой неделе.

С учетом того, что сезон отчетностей подходит к концу, внимание инвесторов будет смещаться к речи Йеллен в пятницу на ежегодном собрании центральных банкиров в Джексон Хоул, штат Вайоминг, на которой инвесторы будут пытаться разглядеть сигналы о заинтересованности ФРС в повышении процентных ставок в ближайшие месяцы.

Нефть в последнее время демонстрирует наибольшую волатильность среди всех классов активов на мировых рынках. Сегодня цены резко снижаются после роста почти на 11% на предыдущей неделе. Аналитики сомневаются в том, что предстоящие переговоры мировых производителей «черного золота» решат проблему избытка предложения и говорят, что резкий скачок цен на нефть в августе не имеет под собой фундаментальных оснований. Цены на нефть в $50 за баррель или выше являются неустойчивыми из-за продолжающегося перепроизводства и избытка запасов на рынках энергоносителей, и, вероятно, испытают еще один кратковременный провал в ближайшие недели, пишут аналитики Barclays.

Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс экономической активности поднялся в июле до 0,27 пункта по сравнению с 0,05 пункта в июне (пересмотрено с 0,16 пункта) и средним значением за второй квартал -0,19 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 0,19 пунктов. В июле 2015 года индекс был на уровне 0,34 пункта. Три из четырех широких категорий, которые составляют этот показатель выросли с июня, и три из четырех категорий внесли позитивный вклад в индекс в июле. 53 из 85 отдельных показателей способствовали росту индекса, в то время как 32 показателя оказали давление. 49 показателя улучшился с июня по июль, в то время как 36 показателей ухудшились.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +0.61%). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1.23%).

Большинство индексов S&P также в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.3%). Больше всего упал сектор конгломератов (-2.9%).

На текущий момент:

Dow 18540.00 0.00 0.00%

S&P 500 2182.25 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 4809.50 +2.50 +0.05%

Oil 47.68 -1.43 -2.91%

Gold 1343.80 -2.40 -0.18%

U.S. 10yr 1.54 -0.04

Фармацевтический гигант Pfizer Inc. (PFE) близится к соглашению о покупке биотехнологической компании Medivation Inc. (MDVN). Приобретение усилило бы позиции портфеля Pfizer на многомиллиардном рынке препаратов по лечению рака.

О $14 млрд наличной сделке может быть объявлено уже в понедельник, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к деталям соглашения. Medivation, компания из Сан-Франциско, является одной из самых желанных независимых биотехнологических компаний, потому что она продает ведущее лекарство для лечения рака простаты.

Препарат Xtandi уже генерирует около $2 млрд ежегодных продаж и имеет потенциал роста более чем в два раза, считают аналитики.

Pfizer стремится расширить свой портфель онкологических лекарств. Препарат Xtandi стал бы для Pfizer фундаментом в лечении рака простаты, дополняющим препарат от рака молочной железы Ibrance, который, как ожидается, будет пользоваться огромным спросом.

Препараты Medivation также могут дополнить усилия Pfizer по разработке комбинаций раковых препаратов с так называемой иммунотерапией, которая усиливает иммунную систему, и помогает бороться с раком.

Ранее CEO Pfizer Иэн Рид сообщил, что Pfizer к концу года примет решение, следует ли разделить компанию на две части. В случае разделения, одна компания будет заниматься продажей быстрорастущих фирменные препаратов, таких как Ibrance, а вторая - продавать препараты с истекшими сроками патентной защиты.

На Уолл-стрит ожидали, что Pfizer разделится, еще когда компания согласилась приобрести Allergan PLC (AGN) за $150 млрд, но обе компании разошлись в апреле, после того, как администрация Обамы внедрила новые правила на рынке.

В соответствии с EvaluatePharma, лечение онкологии является одним из крупнейших рынков фармацевтической отрасли с общемировыми продажами на сумму примерно $80 млрд в год и темпами роста более чем на 10% в год.

Несмотря на высокие цены лечения, часто превышающие $100 тыс. в год на одного пациента, компании не сталкивались с проблемами слабого спроса.

Medivation является одной из немногих независимых биотехнологических компаний, онкопрепараты которой который уже одобрены и хорошо продаются.

M&A активность вокруг Medivation началась после того, как французская компания Sanofi SA (SNY) сделала предложение в $52,50 за акцию наличными, которое биотехнологическая фирма отвергнула в апреле, заявив, что Sanofi SA существенно недооценивает компанию.

На текущий момент акции Pfizer Inc. (PFE) котируются по $35,13 (+0,41%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.02 (-2,22%)

Золото $1342.10 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2178.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 4799.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,598.19 +52.37 +0.32%

Hang Seng 22,997.91 +60.69 +0.26%

Shanghai 3,084.76 -23.34 -0.75%

FTSE 6,831.03 -27.92 -0.41%

CAC 4,394.17 -6.35 -0.14%

DAX 10,487.54 -56.82 -0.54%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.08 за баррель (-2.10%)

Золото торгуется по $1341.40 за унцию (-0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне усиления спекуляций относительно возможности повышения процентной ставки ФРС в текущем году после достаточно оптимистичных комментариев вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, сделанных на выходных. Г-н Фишер озвучил ожидания повышения темпов роста ВВП в ближайшие кварталы, отметив при этом, что федрезерв близок к достижению целей по инфляции и занятости. Комментарии вице-председателя ФРС подтвердили, что регулятор остается на пути ужесточения денежно-кредитной политики. Однако основное внимание участников рынков направлено на комментарии главы федрезерва Джанет Йеллен, которая будет выступать на ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 26-28 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Негативное влияние на рынок также оказывает падение цен на нефть.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Pfizer (PFE) договорилась о покупке Medivation (MDVN), биофармацевтической компании, специализирующейся на производстве лекарства от рака простаты, за $14 млрд. Компания Pfizer рассчитывает завершить транзакцию в третьем или четвертом квартале 2016 года. Приобретение Medivation, как ожидают в Pfizer, позволит компании увеличить показатель прибыль на акцию приблизительно на $0.05 уже в первый полный год после закрытия сделки, и будет способствовать росту в дальнейшем. На премаркете акции PFE снизились 0.74%, тогда как акции MDVN взлетели на 20%.

Сезон отчетности американских корпораций по итогам второго квартала фактически заканчивается. Примерно 96% компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты. Из них 79% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% побили прогнозы аналитиков по выручке. Аналитики оценивают, что прибыль компаний S&P 500 снизится на 0.9% во втором квартале. Таким образом, это будет шестой подряд квартал сокращения, что станет самым продолжительным периодом снижения прибыли после финансового кризиса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $14 с $12
Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $80 с $72

Компании Pfizer (PFE) и Medivation (MDVN) сообщили, что они достигли окончательного соглашения о слиянии, согласно которому компания Pfizer приобретет Medivation, биофармацевтическую компанию, специализирующуюся на производстве лекарства от рака простаты, за $14 млрд. или $81.50 за акцию. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили слияние, которое, как ожидается, позволит компании Pfizer увеличить показатель прибыль на акцию приблизительно на $0.05 уже в первый полный год после закрытия сделки, и будет способствовать росту в дальнейшем.

Компания Pfizer не ожидает, что сделка повлияет на ее прогнозы на текущий 2016 финансовый год.

Компания Pfizer планирует финансировать сделку за счёт собственных денежных средств.

Компания Pfizer рассчитывает завершить транзакцию в третьем или четвертом квартале 2016 года.

На премаркете акции PFE снизились до уровня $34.80 (-0.51%), тогда как акции MDVN выросли до $80.55 (+19.94%).

Европейские фондовые индексы преимущественно растут, получая поддержку от корпоративных новостей и подорожания акций экспортеров в ответ на ослабление евро против доллара США.

Доллар укрепился на фоне последних заявлений вице-председателя ФРС Стэнли Фишера о том, что центробанк все еще рассматривает возможность повышения ставки в 2016 году. Также он отметил, что экономика США уже близка к целям регулятора и продолжит набирать обороты. "Я жду ускорения роста ВВП в ближайшие кварталы на фоне восстановления инвестиций после неожиданно слабой динамики, а также за счет уменьшения эффекта от произошедшего ранее укрепления доллара", - указал Фишер, но при этом не стал давать четких прогнозов по ставке. Позднее на этой неделе в фокусе окажется выступление главы ФРС Джанет Йеллен. В ее заявлении могут прозвучать сигналы о то, видит ли ФРС достаточно сильный экономический импульс, который мог бы позволить повысить ставки в сентябре или в ближайшие месяцы. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 12%. Тем временем, вероятность увеличения в рамках декабрьского заседания оценивается в 39,1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 прибавил 0,4 процента. Напомним, по итогам прошлой недели индекс зафиксировал крупнейшее падение с начала июня. Объем торгов акциями сегодня на 37 процентов ниже, чем в среднем за последние 30 дней. Датчик европейских акций колеблется в районе 200-дневной скользящей средней в последние дни, и снизился на 7 процентов в 2016 году (по пятницу). Стратеги ожидают, что индекс доведет свой ежегодный спад до 8,6 процента. Между тем, отчет Bank of America Corp. показал, что инвесторы продолжали изымать деньги из фондов региона, расширив данную серию до 28-и недель подряд.

Датчик акций банков восстановился после максимального падения за две недели, в то время как акции экспортеров, в том числе автопроизводителей, подорожали на фоне слабости евро. Датчик акций горнодобывающих компаний демонстрирует негативную динамику, что связано с падением цен на сырьевые товары из-за укрепления доллара.

Акции Syngenta AG - швейцарской химической компании - подскочили на 11 процентов, что является наибольшим ростом более чем за год. Сегодня China National Chemical Corp. сообщила, что должностные лица национальной безопасности США одобрили поглощение Syngenta AG.

Стоимость Teleperformance SA выросла на 6,5 процента после того, как оператор call-центра согласился купить LanguageLine Solutions LLC за $1,5 млрд для расширения на рынке США.

Котировки Kingspan Group Plc поднялись на 6,2 процента, так как ирландский производитель строительных изоляционных панелей сообщил о 19-процентном повышении доходов в первой половине года.

На текущий момент

FTSE 100 -31.68 6827.27 -0.46%

DAX +3.11 10547.47 +0.03%

CAC 40 +2.45 4402.97 +0.06%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой тенденции в ожидании заявлений руководителей Федерального резерва Джанет Йеллен на ежегодной конференции ведущих банкиров и экономистов мировых центральных банков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, чтобы получить свежие сигналы на сроки следующего повышения процентной ставки в США. Читать далее.. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы на этой неделе будут ожидать выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на ежегодной встрече ведущих банкиров и экономистов мировых центральных банков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, чтобы получить свежие сигналы на сроки следующего повышения процентной ставки в США.

По словам трейдеров, встреча в Джексон Хоул в четверг, скорее всего установит направление рынка на этой неделе. Глава ФРС Йеллен планирует выступить в пятницу.

Котировки не Токийской фондовой бирже растут на фоне ожиданий, что Банк Японии в сентябре примет новые меры по смягчению денежной политики на фоне укрепления курса иены. Такую возможность не исключил глава центробанка Харухико Курода в интервью газете Sankei.

Акции Toyota Motor Corp выросли на 1,2%, а рыночная стоимость Honda Motor Co увеличилась на 1,6%.

Ценные бумаги Panasonic Corp подорожали на 1,0%.

Nikkei 225 16,584.75 +38.93 +0.24%

Shanghai Composite 3,092.51 -15.59 -0.50%

S&P/ASX 200 5,532.00 +5.32 +0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,545.82 +59.81 +0.36%

Shanghai Composite 3,108.72 +4.61 +0.15%

S&P/ASX 200 5,526.68 +18.86 +0.34%

FTSE 100 6,858.95 -10.01 -0.15%

CAC 40 4,400.52 -36.54 -0.82%

Xetra DAX 10,544.36 -58.67 -0.55%

S&P 500 2,183.87 -3.15 -0.14%

Dow Jones Industrial Average 18,552.57 -45.13 -0.24%

S&P/TSX Composite 14,687.46 -8.22 -0.06%