Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (13 в минусе против 17 в плюсе). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.54%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.27%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.2%). Больше всего упал сектор конгломератов (-3.1%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, прервав пятидневное падение, и отступив от двухнедельного минимума. Повышению индексов способствовала уверенность инвесторов в том, что адаптивная политика центрального банка поможет поддержать экономику.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в четверг несмотря на рост цен на нефть и сильные квартальные результаты Wal-Mart.

Так, отчет компании Wal-Mart (WMT) порадовал инвесторов, так как квартальная прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков - $1,07 в расчете на одну против среднего прогноза $1,02. Квартальная выручка Wal-Mart, как и прогнозировали аналитики, фактически осталась на уровне второго квартала предыдущего года и составила $119,405 млрд. В Wal-Mart также сообщили о повышении прогноза показателя прибыль на акцию на 2017 год с $4,15-4,35 c предыдущих $4,00-4,30.

Стоимость нефти выросла в ходе сегодняшних торгов, достигнув шестинедельного максимума, так как крупнейшие производители нефти в мире сигнализировали о готовности обсудить возможное замораживание уровней добычи. Цены на нефть марки Brent поднялись более чем на 20% с начала месяца в ответ на новости о том, что члены Организации стран-экспортеров нефти и другие ключевые экспортеры, вероятно, возобновят переговоры о замораживании уровней добычи во время встречи в сентябре.

Кроме того, как сообщило Министерство труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, усиливая твердость рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 4 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 262 000 за неделю, завершившуюся 13 августа. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 265 000 за последнюю неделю. Первичные обращения теперь остаются ниже 300 000, порога, связанного с сильным рынком труда, в течение 76 недель подряд. Это самый длинный период с 1973 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Вместе с тем, Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,4% в июле до 124,3 (2010 = 100), после роста на 0,3% в июне, а также снижения на 0,2% в мае. "Индекс ведущих индикаторов возобновился в июле, предполагая, что умеренный экономический рост должен продолжаться до конца 2016 года", - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.58%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.34%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор конгломератов (-2.6%).

На текущий момент:

Dow 18545.00 +4.00 +0.02%

S&P 500 2181.75 +2.00 +0.09%

Nasdaq 100 4807.50 +3.50 +0.07%

Oil 48.69 +1.17 +2.46%

Gold 1355.70 +6.90 +0.51%

U.S. 10yr 1.55 -0.01

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте сопоставимых продаж в последнем квартале. Ритейлер также повысил прогноз по прибыли за год. Акции компании после публикации отчета в лидерах роста среди Dow компонентов, достигнув внутри дня рекордного уровня за год.

Продажи в магазинах Walmart в США выросли на 1,6% по сравнению с прогнозом увеличения на 1%. В то же время, посещаемость магазинов выросла на 1,2%. Руководители Wal-Mart связывают прирост продаж в США с усовершенствованиям, которые они сделали в магазинах, а также снижением цен на топливо и теплой погодой. Тем не менее, продажи пострадали от дефляции цен на продукты питания.

Многие традиционные розничные торговцы в последнее время боролись за рост продаж, пытаясь приспособиться к сдвигу в сторону интернет-продаж. Target Corp. сообщил в среду, что продажи в сопоставимых магазинах упали впервые более чем за два года, поскольку все меньше покупателей посещали магазины, в то время как Macy's Inc. на прошлой неделе заявил о закрытии более 100 магазинов, или 14% от своих физических магазинов, а покупатели все чаще предпочитают делать покупки в интернете и больше тратить на услуги, чем на товары.

Спрос на одежду и предметы домашнего обихода в последние годы заметно снизился. О том, что спрос смещается от традиционной розничной торговли в сторону интернета, говорят отчеты таких компаний как Macy 's, Kohl Corp. и Nordstrom Inc., которые показали снижение квартальных продаж.

Wal-Mart тратит значительные средства, чтобы заманить клиентов обратно в свои магазины. Компания работает с запасами, повышает эффективность и заработную плату своих сотрудников. Общие и административные расходы выросли на 4,6% в последнем периоде.

Компания также вкладывает средства в свои операции онлайн, так как Amazon.com Inc. продолжает быстро наращивать продажи. Ранее в этом месяце компания объявила о планах покупки розничного продавца электронной коммерции Jet.com Inc. за $3,3 млрд, что является крупнейшей покупкой на сегодняшний день в сфере электронной коммерции.

Во втором квартале, Wal-Mart сообщил о росте глобальных продаж электронной коммерции на 11,8%, впервые за девять кварталов рост онлайн-продаж ритейлера увеличлся на четверть по сравнению с прошлым кварталом.

В целом, Wal-Mart сообщил о прибыли в размере $3,77 млрд, или $1,21 на акцию, по сравнению с $3,48 млрд, или $1,08 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Без учета выручки от продажи своего сайта Yihaodian в Китае, компания заработала $1,07 на акцию. Ожидания Wal-Mart были между $0,95 и $1,08 прибыли на акцию.

Выручка ывросла на 0,5% до $120,85 млрд. В постоянной валюте, доходы выросли на 2,8%. Аналитики ожидали $120,16 млрд доходов.

В настоящее время Wal-Mart прогнозирует годовой доход в диапазоне от $4,15 до $4,35 за акцию, в то время как аналитики ожидали $4,27. Ранее компания прогнозировала прибыль в диапазоне $4,00-$4,30. В текущем квартале компания прогнозирует от $0,90 до $1,00 прибыли в расчете на акцию, в то время как консенсус-прогноз аналитиков составляет $0,94 на акцию.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $74,34 (+1,93%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.33 (+1.15%)

Золото $1356.00 (+0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2178.00 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 4798.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,486.01 -259.63 -1.55%

Hang Seng 23,023.16 +223.38 +0.98%

Shanghai 3,104.32 -5.23 -0.17%

FTSE 6,865.43 +6.28 +0.09%

CAC 4,419.28 +1.60 +0.04%

DAX 10,567.11 +29.44 +0.28%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.08 за баррель (+0.62%)

Золото торгуется по $1356.60 за унцию (+0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Участники рынка оценивают справедливы ли рекордные уровни, на которых находятся рынки акций, а также тот факт, что неопределенные экономические перспективы вряд ли позволят ругулятору повысить ставки в обозримом будущем.

Министерство труда сообщило , что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, усиливая твердость рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 4 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 262 000 за неделю, завершившуюся 13 августа. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 265 000 за последнюю неделю. Первичные обращения теперь остаются ниже 300 000, порога, связанного с сильным рынком труда, в течение 76 недель подряд. Это самый длинный период с 1973 года, когда рынок труда был значительно меньше.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компаний Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT), которые представили свои квартальные отчеты.

Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $12.638 млрд., что на 1.6% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 0.5% больше, чем прогнозировали участники рыка. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты, на премаркете акции CSCO подешевели на 1.4%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на первый квартал 2017 финансового года, а также объявленный план реструктуризации, предполагающий сокращение штата компании на 7%.

Отчет компании Wal-Mart (WMT) порадовал инвесторов, так как квартальная прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков - $1.07 в расчете на одну против среднего прогноза $1.02. Квартальная выручка Wal-Mart, как и прогнозировали аналитики, фактически осталась на уровне второго квартала предыдущего года и составила $119.405 млрд. В Wal-Mart также сообщили о повышении прогноза показателя прибыль на акцию на 2017 год с $4.15-4.35 c предыдущих $4.00-4.30. Акции WMT на премаркете выросли на 2.8%.

Только около 30 компаний из корзины S&P 500 еще не обнародовали свои квартальные результаты. В то же время из отчитавшихся лишь 78% показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как только 56% удалось побить прогнозы по выручке.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который будет говорить о ситуации в экономики. Начало выступления Дадли намечено на 14:05 GMT, ожидаются вопросы от аудитории

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Evercore ISI понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Hold; целевая стоимость снижена до $17 с $18

Аналитики RBC Capital подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне Outperform ; целевая стоимость $35

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $1.08 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.02.

Квартальная выручка компании составила $119.405 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $119.327 млрд.

В Wal-Mart также сообщили о повышении прогноза показателя прибыль на акцию на 2017 год с $4.15-4.35 c предыдущих $4.00-4.30.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $75.40 (+3.39%).

Европейские фондовые индексы растут, так как протокол июльского заседания ФРС отмел вероятность повышения ставки в сентябре, в то время как инвесторы перевели фокус на предстоящую публикацию протокола последнего заседания Европейского центрального банка.

Дорожают акции горнодобывающих компаний вслед за подъемом цен на металлы.

Металлы дорожают в четверг на фоне ослабления доллара США после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы.

Руководители Федрезерва в ходе последней встречи высказали облегчение, что их опасения относительно выхода Великобритании из Европейского союза и ситуации на рынке труда ослабли, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 26-27 июля. Однако их мнения по поводу того, означает ли это необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, разделились. Два представителя ФРС высказались за подъем ставки, при этом остальные участники заседания посчитали, что хорошей идеей будет дождаться получения дополнительной информации.

Поддержку рынкам оказали сильные данные по розничным продажам в Великобритании. В Великобритании розничные продажи подскочили в июле, так как продажи в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров увеличились с июня, показали в четверг данные Управления национальной статистики. Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут лишь на 0,2 процента. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента.

В годовом исчислении рост в общем объеме розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,4 процента, быстрее, чем рост на 3,9 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что общий объем продаж вырастет на 4,2 процента, а продажи без учета автомобильного топлива поднимутся на 3,9 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднимается впервые за пять сессий, индикатор увеличился в ходе торгов на 0,6% - до 342,48 пункта.

Акции Anglo American подорожали в ходе торгов на 2,3%, Antofagasta - на 2,2%, BHP Billiton - на 2,1%, Fresnillo - на 1,9%.

Бумаги Vestas Wind подскочили на 9%, так как операционная прибыль датского производителя ветряных турбин во втором квартале превзошла прогнозы, и компания улучшила прогнозы на 2016 год.

Акции NN Group повысились на 6,5%, так как нидерландская страховая компания отчиталась о меньшем снижении прибыли, чем ожидали многие аналитики.

Акции Thyssenkrupp AG подорожали на 1,6% после того, как аналитики Deutsche Bank подтвердили их рейтинг «покупать».

Акции Nestle SA упали на 0,6% после того, как швейцарский пищевой гигант заявил о росте продаж в первом квартале на 3,5%, хуже ожиданий аналитиков.

Акции Kingfisher обвалились на 1,5%, несмотря на сообщение ритейлера о росте продаж во втором квартале на 3% и заявление, что «пока нет четких доказательств влияния на спрос» от Brexit.

На текущий момент

FTSE 6868.29 9.14 0.13%

DAX 10593.06 55.39 0.53%

CAC 4425.96 8.28 0.19%

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Sisco Systems по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.59 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $12.638 млрд. (-1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.571 млрд.

В Cisco также обнародовали прогнозы на первый квартал 2017 финансового года. Ожидается, что прибыль составит $0.58-0.60 в расчете на акцию (против прогноза аналитиков на уровне $0.60), тогда как выручка достигнет $12.15-12.39 млрд., -1%-1% г/г (против прогноза аналитиков на уровне $12.49 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $30.22. (-1.63%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно.

На японский рынок неблагоприятное влияние оказывало укрепление курса иены и снижение цен на нефть. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно так как согласно протоколам июльского заседания Федеральной резервной системы США, у руководителей центробанка нет единого мнения относительно возможных сроков повышения ставок.

Руководители ФРС не назвали точной даты повышения ставок, но не обещали осуществить ужесточение политики до тех пор, пока не будет достигнут консенсус относительно перспектив роста экономики, занятости и инфляции.

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт.

Также сегодня стало известно, что экспорт из Японии в период с января по июль снизился на -14,0% после снижения на 7,4% с января по июнь. Экономисты прогнозировали снижение на -13,0%. Импорт в Японию в июле, в годовом исчислении, снизился на -24,7% после снижения на -18,8% в июне.

Положительное сальдо внешней торговли Японии в июле составило Y513,5 млрд, что выше прогноза экономистов Y283,7 млрд. Однако торговый баланс в июле оказался ниже предыдущего значения 693,1 млрд.

Акции Nissan Motor Co подешевели на -1,4%, а Toyota Motor Corp на -0,6% на фоне роста курса иены. Снижение стоимости ценных бумаг на -1,2% также зафиксировала крупная телекоммуникационная корпорация KDDI Corp.

Акции компании Fast Retailing, управляющей магазинами одежды Uniqlо, подорожали на 0,5%.

Nikkei 225 16,714.61 -31.03 -0.19%

Shanghai Composite 3,116.30 +6.75 +0.22%

S&P/ASX 200 5,500.00 -35.05 -0.63%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,745.64 +149.13 +0.90%

Shanghai Composite 3,110.23 +0.1886 +0.01%

S&P/ASX 200 5,535.05 +3.06 +0.06%

FTSE 100 6,859.15 -34.77 -0.50%

CAC 40 4,417.68 -42.76 -0.96%

S&P 500 2,182.22 +4.07 +0.19%

Dow Jones Industrial Average 18,573.94 +21.92 +0.12%

S&P/TSX Composite 14,697.60 -5.84 -0.04%